大豆在國家糧食安全中占有重要地位。2022年中央一號文件提出,，大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程,，加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度。近年來我國大豆進(jìn)口量逐年增加，對外依存度高,。大豆產(chǎn)能問題受到格外關(guān)注,。為緩解進(jìn)口壓力，我國出臺一系列政策振興國產(chǎn)大豆,?！丁笆奈濉比珖N植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年,，力爭大豆播種面積達(dá)到1.6億畝左右,，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率,。如何破解大豆產(chǎn)業(yè)困局,，本期特邀3位專家進(jìn)行探討。

　　主持人

　　經(jīng)濟日報經(jīng)濟研究部主任,、研究員 徐向梅

　　產(chǎn)需缺口為何擴大

　　主持人：分析近年來我國大豆產(chǎn)需情況,，為何面臨如此大的缺口？

　　司偉（中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長）：大豆是糧食和油料兼用型作物,，我國居民食用油消費與肉類消費依賴大豆,，同時大豆及豆制品也是高質(zhì)量植物蛋白的主要來源。此外,，糧豆輪作是環(huán)境友好的保護性耕作制度,，大豆生產(chǎn)對保障我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展與糧食安全具有不可替代的作用。

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，總體上看，我國大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢,。1996年我國大豆播種面積是1.12億畝,，2021年增加到1.26億畝，年均增長率為1.38%,。同期,，產(chǎn)量由1322萬噸增加至1640萬噸，單產(chǎn)由118.01公斤/畝增加至130.16公斤/畝,，年均增長率為0.33%,。不過也有快速增長的時期，在一系列大豆生產(chǎn)支持政策的推動下,，2015年以來大豆生產(chǎn)加快,，尤其是2020年，大豆播種面積達(dá)1.48億畝,，產(chǎn)量達(dá)1960萬噸,。

　　相對于生產(chǎn)發(fā)展，大豆的需求卻增長迅速,。大豆需求增長的關(guān)鍵驅(qū)動力是壓榨消費,，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2021年我國大豆壓榨消費為9949.83萬噸，占比85.34%,；食用消費為1460.07萬噸,，占比12.52%；種用和其他消費249.56萬噸,，占比2.14%,。從消費量來看，根據(jù)《經(jīng)合組織—糧農(nóng)組織農(nóng)業(yè)展望報告（2021—2030）》,，1996年我國大豆消費量為1547.70萬噸,，而2021年消費量為1.17億噸，增長約6.53倍,，年均增長8.26%,。

　　大豆生產(chǎn)跟不上快速增長的壓榨需求，產(chǎn)需缺口逐漸擴大,，進(jìn)口量也連年攀升,。自1996年我國從大豆出口國轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖箖暨M(jìn)口國以來，大豆產(chǎn)需缺口由225.28萬噸增加至2021年的10019.46萬噸,，增長了43.47倍,。國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進(jìn)口大豆9651萬噸,，占世界大豆總出口量的59.68%,，占國內(nèi)大豆總消費量的82.77%。大豆進(jìn)口主要來自美國和巴西,，2021年進(jìn)口大豆的60%來自巴西,，美國大豆占33%。近年來從美國進(jìn)口大豆量持續(xù)減少,，從巴西進(jìn)口大豆量呈增加趨勢,。

　　如此大的產(chǎn)需缺口，一方面是大豆壓榨需求快速增長,。大豆及豆制品是飲食中主要的蛋白來源,，隨著城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、居民收入持續(xù)增加,，帶動了我國居民膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,，從食用谷物為主轉(zhuǎn)向更多的動物性食品，同時大豆壓榨所生產(chǎn)的豆粕是生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a(chǎn)必不可少的蛋白飼料,，禽產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)業(yè)也依賴豆粕。蛋白飼料需求增加推升了大豆壓榨需求，進(jìn)而拉動消費增長,，1996年至今,，我國大豆消費量翻了近三番，突破1億噸大關(guān),。中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2021年全國養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸，按照豆粕用量在飼料中占15.3%計算,，需要近9000萬噸大豆,。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國肉類產(chǎn)量為8887萬噸,，較1996年增加4303萬噸,，人均肉類消費量約60公斤/年；禽蛋產(chǎn)量為3409萬噸,，較1996年增加1444萬噸,，人均蛋類消費量為13.20公斤，大豆成為滿足人民美好生活需要的剛性需求,。

　　另一方面,，國內(nèi)大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢。與大豆需求8.26%的年均增長率相比,，同期大豆產(chǎn)量年均增長率僅為0.82%,。究其原因，從客觀角度看,，我國農(nóng)業(yè)資源稟賦有限,，尤其是耕地資源，在保證糧食安全前提下,，用于大豆生產(chǎn)的耕地資源非常有限,。2021年我國大豆消費量1.17億噸，單產(chǎn)130.16公斤/畝,，若需求全部由國內(nèi)生產(chǎn)來滿足，則需要耕地8.95億畝,，拿出這么多可耕地用于生產(chǎn)大豆不現(xiàn)實,。主觀方面，大豆的單產(chǎn)僅相當(dāng)于玉米和小麥的三分之一,、稻谷的四分之一,，糧食主產(chǎn)省沒有發(fā)展大豆生產(chǎn)的內(nèi)生動力。而且,，我國大豆生產(chǎn)研發(fā)投入資源不足,，單產(chǎn)水平低是大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢的內(nèi)因。2021年美國大豆單產(chǎn)230.67公斤/畝，巴西大豆單產(chǎn)236.67公斤/畝,，阿根廷大豆單產(chǎn)187.33公斤/畝,，與之相比，我國單產(chǎn)水平差距明顯,，加之缺少農(nóng)產(chǎn)品間價格協(xié)調(diào)機制,，種植玉米等競爭性作物比較收益更高，農(nóng)戶愿意把更好的耕地用于種植大豆的競爭性作物,，這也造成了大豆單產(chǎn)惡性循環(huán),。國內(nèi)大豆市場的供給安全嚴(yán)重依賴全球大豆供應(yīng)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)，同時進(jìn)口大豆的涌入擠壓了國內(nèi)大豆的生產(chǎn)發(fā)展空間,，不利于我國大豆生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新,。

　　全球消費增加致供應(yīng)趨緊

　　主持人：目前全球大豆生產(chǎn)、消費,、貿(mào)易呈現(xiàn)怎樣的特點,？

　　趙亮（大連商品交易所研究中心研究員）：上世紀(jì)90年代以來，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和居民消費結(jié)構(gòu)升級,，我國初步形成了國產(chǎn)大豆（非轉(zhuǎn)基因）以食用消費為主,，進(jìn)口大豆（轉(zhuǎn)基因）以飼用為主，兩個品種,、兩套定價體系的基本格局,，而進(jìn)口大豆是主要供應(yīng)來源。從全球大豆格局來看,，整體呈現(xiàn)如下特點：

　　一是全球大豆生產(chǎn)高度集中,。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)顯示，2010/11年度至2020/21年度全球大豆產(chǎn)量由2.65億噸增至3.66億噸,，年均增長3.30%,。2020/21年度全球大豆產(chǎn)量排名前五的國家分別為巴西、美國,、阿根廷,、中國和印度，產(chǎn)量分別為13800萬噸,、11475萬噸,、4620萬噸、1860萬噸和1045萬噸,，其中美洲三國常年位居全球大豆產(chǎn)量的前三名,，產(chǎn)量累計占全球總產(chǎn)量的81.69%。生產(chǎn)高度集中,，使得大豆供應(yīng)容易受主產(chǎn)國產(chǎn)量波動和相關(guān)政策影響,。

　　二是全球大豆消費需求增加,。2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸，年均增長3.28%,。2020/21年度全球大豆消費排名前五的國家和地區(qū)為中國,、美國、巴西,、阿根廷和歐盟,，消費量分別為11160萬噸、6105萬噸,、4941萬噸,、4741萬噸和1762萬噸，其中中國,、美國,、巴西合計消費占比61.16%。面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定的國際環(huán)境,，大豆主產(chǎn)國和主要消費國或進(jìn)一步增加本國大豆儲備,，建立“防御性”庫存。

　　三是全球大豆貿(mào)易周期普遍較長,。2010/11年度至2020/21年度全球大豆貿(mào)易量由1.81億噸增至3.30億噸,，年均增長6.19%，貿(mào)易量占產(chǎn)量比重達(dá)90.15%,。全球大豆貿(mào)易主要由巴西,、美國和阿根廷流向中國、歐盟等國家和地區(qū),。由于進(jìn)出口國家分屬不同大洲,，大豆貿(mào)易周期普遍較長，我國進(jìn)口美國和巴西的大豆船期在30天至45天,，海運費用和匯率波動會加大運輸?shù)牟淮_定性,。

　　四是近年豆油用作生物能源數(shù)量快速增長。一方面,，全球大豆消費以壓榨為主,。2020/21年度全球大豆消費量約95%用于壓榨，按照18%和80%的豆油和豆粕的壓榨產(chǎn)出率計算,，全球豆油和豆粕的產(chǎn)量分別約為0.62億噸和2.76億噸,。產(chǎn)出的豆油主要用于食用、飼用和工業(yè)消費,，占比超過70%，豆粕主要用于飼料,，占比超過90%,。另一方面,，豆油用作生物能源數(shù)量快速增長。中金公司研究顯示,，2020年下半年以來,，國際原油價格持續(xù)上漲，疊加減排降碳驅(qū)動,，2021年全球豆油用于生物能源占比上漲到18%,。據(jù)統(tǒng)計，美國豆油用于生物燃料的消費量由2019年的86.58億磅增長至2021年的110億磅,，豆油用作生物燃料占比由34%增長至41%,，且勢頭不減。

　　五是全球大豆貿(mào)易定價集中在美國期貨市場,。一方面,，全球大豆貿(mào)易主要以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格為定價基準(zhǔn)。國際上具有代表性的大豆現(xiàn)貨價格有巴西大豆,、美灣大豆和阿根廷大豆離岸（FOB）價格等,，也都以期貨價格加上適當(dāng)?shù)膬r差（基差）確定。同時,，國際大型糧食貿(mào)易商基本壟斷全球糧食貿(mào)易,。另一方面，近兩年CBOT大豆期貨價格持續(xù)上漲,。2020年二季度以來,，受拉尼娜氣候，以及大豆與玉米,、小麥等比價關(guān)系處于低位等因素影響,，美國大豆播種面積及產(chǎn)量不斷下降，疊加原油價格上漲拉動豆油消費,，全球大豆庫存降至3.05億蒲式耳歷史相對低位,。CBOT大豆期貨價格從800余美分/蒲式耳漲至近期的1700余美分/蒲式耳。

　　從國際形勢看,，俄烏局勢變化導(dǎo)致兩國原油,、葵油、小麥,、玉米等能源和糧油作物供應(yīng)中斷,，相關(guān)國際大宗商品價格大幅上漲。今年1月17日至3月3日,，NYMEX（紐約商業(yè)交易所）原油上漲28.22%,，CBOT大豆上漲22.03%，CBOT玉米上漲25%,，CBOT小麥上漲52.68%,，CBOT豆油上漲29.28%,。此外，3月初美國干旱監(jiān)測報告顯示,，美國大陸地區(qū)沒有反常干燥或干旱的比例為26.46%,，接近2012年最低值，北美出現(xiàn)極端干旱天氣概率較大,，加劇了全球大豆等商品供不應(yīng)求的預(yù)期,。

　　增加產(chǎn)量擴大貿(mào)易多管齊下

　　主持人：面對國際形勢的不斷變化，如何提高我國大豆自給率,，穩(wěn)定油脂和飼料供給,？

　　孫東升（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副所長）：近年來，我國一直重視大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，但受國內(nèi)外多重因素影響,，大豆生產(chǎn)和貿(mào)易形勢仍比較嚴(yán)峻，突出表現(xiàn)為大豆種植面積有限,、單產(chǎn)不高,、效益較低、貿(mào)易受控等,，國產(chǎn)大豆生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)勢不振,。受全球新冠肺炎疫情蔓延、世界經(jīng)濟復(fù)蘇脆弱,、跨國糧企全球布局等因素影響,，我國大豆生產(chǎn)、貿(mào)易,、供需平衡等方面受到較大現(xiàn)實沖擊,。

　　大豆生產(chǎn)方面，一是種植成本高,、比較效益偏低,、擴大種植面積難。與玉米,、水稻等作物相比,，尤其是受巨量進(jìn)口大豆低價沖擊，大豆比較效益偏低,，農(nóng)民種植大豆積極性受挫,。二是大豆種植規(guī)模零散、管理粗放,、單產(chǎn)水平低,。我國大豆生產(chǎn)主要是千家萬戶小規(guī)模種植，良種化程度不高,、植保措施不強,、機械化程度也不高,，加上科研投入不足，大豆單產(chǎn)水平約為世界平均水平的70%,。三是受低價進(jìn)口大豆擠壓，國產(chǎn)大豆受抑制效應(yīng)顯著,。目前,，國產(chǎn)大豆入廠價格約為6500元/噸，進(jìn)口大豆完稅后的進(jìn)口到岸價格約為5000元/噸,，明顯低于國產(chǎn)大豆價格,，不僅削弱了國內(nèi)支持發(fā)展大豆生產(chǎn)的政策效果，而且推高了發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策成本,。

　　大豆貿(mào)易方面,，一是對外依存度高且短期內(nèi)難改變。1995年以來我國大豆消費量快速增長,，進(jìn)口一直保持增長趨勢,，未來10年進(jìn)口量增速或放緩，但高度依賴進(jìn)口的格局不會根本改變,。二是高度依賴進(jìn)口的潛在風(fēng)險加大,。我國大豆關(guān)稅水平較低（3%），通過關(guān)稅調(diào)節(jié)國際市場價格波動影響的空間非常有限,。目前我國大豆自給率不到15%,，大豆及其制品市場很大一部分為外資掌控，給國內(nèi)市場和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn),。三是進(jìn)口來源集中度依然很高,。我國大豆進(jìn)口來源國經(jīng)歷了由美國主導(dǎo)向美國、巴西和阿根廷相互競爭的格局變化,，從上述三國進(jìn)口大豆占進(jìn)口大豆總量的95%,。四是大豆流通能力外控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈易受突發(fā)事件影響,。美國ADM,、邦吉與法國路易達(dá)孚等跨國公司掌握著全球大豆行業(yè)90%的貿(mào)易量，在美國,、巴西等大豆主產(chǎn)國,，均建有完善的生產(chǎn)、收儲,、加工和服務(wù)于國際貿(mào)易的物流體系,，控制著全球范圍內(nèi)主要大豆貨源。我國作為全球最大的大豆買方,，總體市場掌控能力不容樂觀,。另外,，2004年以來外資大量進(jìn)入我國大豆壓榨和加工行業(yè)，通過收購,、合作等方式逐步強化大豆采購主導(dǎo)力量,，采購權(quán)占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　結(jié)合我國大豆生產(chǎn)和進(jìn)口情況,，中長期看大豆不可能實現(xiàn)基本自給,，考慮到我國國情和大豆產(chǎn)業(yè)的特殊性，應(yīng)加快推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)振興,。對比2021年中央一號文件提出的“穩(wěn)定大豆生產(chǎn),，多措并舉發(fā)展油菜、花生等油料作物”任務(wù),，2022年中央一號文件指出“全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給”,，“大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”，體現(xiàn)了我國發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策連續(xù)性,，也明確了發(fā)展大豆生產(chǎn)的針對性舉措,。圍繞提升大豆產(chǎn)量的面積和單產(chǎn)兩個決定因素，提出如下建議,。

　　第一,，保持發(fā)展大豆的戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進(jìn)大豆振興計劃實施,。根據(jù)“擴面,、增產(chǎn)、提質(zhì),、綠色”的目標(biāo),，實施區(qū)域化布局，強化科技支撐,，推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)振興,，切忌反復(fù)。加快發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè),，既要加快提高大豆產(chǎn)量也要注重提升品質(zhì),，既要發(fā)展高蛋白大豆又要兼顧高油需求，既要著力穩(wěn)定提升大豆產(chǎn)能又要保持適度進(jìn)口還要考慮適當(dāng)出口,，確保我國大豆生產(chǎn),、貿(mào)易、供需的有效銜接,，確保大豆市場穩(wěn)定,。

　　第二，調(diào)結(jié)構(gòu)、擴面積,、保產(chǎn)能,。要抓緊落實2022年中央一號文件，一方面加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度,，集中支持適宜區(qū)域,、重點品種、經(jīng)營服務(wù)主體,；另一方面,，在黃淮海、西北,、西南地區(qū)積極推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，在東北地區(qū)開展糧豆輪作恢復(fù)大豆種植面積,，在黑龍江省部分地下水超采區(qū),、寒地井灌稻區(qū)推進(jìn)水改旱、稻改豆試點,；此外,，開展鹽堿地種植大豆示范?；跐M足基本需要和實際可能出發(fā),，我國大豆播種面積近期可達(dá)到1.5億畝以上，2022年總產(chǎn)達(dá)到并超過2000萬噸（平均畝產(chǎn)135公斤左右）,，大豆自給率超過20%,。到2025年，在持續(xù)穩(wěn)定1.5億畝以上播種面積的基礎(chǔ)上,，主要依靠提高單產(chǎn)水平把國產(chǎn)大豆穩(wěn)步提高到2300萬噸以上,，進(jìn)一步增加大豆自給率。

　　第三,，科技先行,、突出創(chuàng)新，強化支撐,、內(nèi)生發(fā)展,。一是加快優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)大豆品種選育，提升單產(chǎn)水平,，縮小與世界大豆主產(chǎn)國單產(chǎn)差距,，到2025年力爭達(dá)到并超過150公斤/畝。主要是加大大豆科研投入,，改善科研條件,，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)，注重成果應(yīng)用，兌現(xiàn)大豆良種選育后獎勵政策,。二是通過大豆產(chǎn)業(yè)合作的組織創(chuàng)新,，實現(xiàn)專業(yè)化種植、集約化管理,、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,，提高大豆產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的內(nèi)生增值效應(yīng)，增加豆農(nóng)收入,。三是強化合規(guī)補貼,，合理保障豆農(nóng)收益。充分利用WTO農(nóng)業(yè)規(guī)則,，給予豆農(nóng)和大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展更多補貼,，在穩(wěn)定生產(chǎn)者補貼的基礎(chǔ)上，對大豆生產(chǎn)服務(wù)補貼,、大豆良種補貼,，同時落實大豆全成本保險及種植收入保險主產(chǎn)省和生產(chǎn)大縣全覆蓋，充分調(diào)動豆農(nóng)種植大豆的積極性,。

　　第四,，多渠道拓寬大豆供應(yīng)來源。在鞏固和改善美國,、巴西,、阿根廷等主要大豆進(jìn)口來源穩(wěn)定性的同時，積極推進(jìn)戰(zhàn)略性農(nóng)業(yè)國際合作,，多方增加進(jìn)口大豆,，務(wù)實穩(wěn)步推動農(nóng)業(yè)走出去，促進(jìn)建立多元穩(wěn)定可靠的進(jìn)口渠道,，推進(jìn)大豆進(jìn)口市場多元化,。