大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30-90厘米,。莢果肥大,，稍彎，下垂,，黃綠色,，密被褐黃色長(zhǎng)毛；種子2-5顆,，橢圓形,、近球形，有淡綠,、黃,、褐和黑色等多樣?；ㄆ?-7月,，果期7-9月。

大豆原產(chǎn)中國(guó),，在中國(guó)各地均有栽培,，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國(guó)重要糧食作物之一,，已有五千年栽培歷史,，古稱菽，中國(guó)東北為主產(chǎn)區(qū),。大豆的營(yíng)養(yǎng)成分非常豐富,，其蛋白質(zhì)含量較谷類和薯類食物高出2.5~8倍，除糖類較低外,，其他營(yíng)養(yǎng)成分都高于谷類和薯類食物,，是一種理想的優(yōu)質(zhì)植物蛋白食物。大豆最常用來(lái)做各種豆制品,、榨取豆油,、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料,。

根據(jù)大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆,、青大豆、黑大豆,、其它大豆、飼料豆,。

圖表1：大豆分類及介紹

（來(lái)源：公開資料 制表：農(nóng)小蜂）

1.全球大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1.種植面積及產(chǎn)量

從全球范圍看,，大豆種植面積、產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)為巴西、美國(guó),、阿根廷,、印度、中國(guó),、巴拉圭,、俄羅斯、加拿大,、烏克蘭,、玻利維亞、烏拉圭,、印度尼西亞等,。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝,，同比2020年（19.04億畝）增長(zhǎng)了0.34億畝,，增幅約1.78%；2021年全球大豆產(chǎn)量為3.66億噸,，同比2020年（3.53億噸）增長(zhǎng)了0.13億噸,，增幅約3.55%。

圖表2：全球大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA 制圖：農(nóng)小蜂）

2020年,，全球大豆種植面積位列第一的國(guó)家/地區(qū)為巴西,，面積為5.58億畝，占全球大豆總種植面積的29.29%,；第二為美國(guó),，面積為5億畝，占比26.24%,；第三為阿根廷,，面積為2.51億畝，占比13.17%,；中國(guó)以1.48億畝位列全球第5,，在全球比重約7.78%。全球大豆產(chǎn)量位列第一的國(guó)家/地區(qū)也為巴西,，2020年產(chǎn)量為1.22億噸,，占全球大豆總產(chǎn)量的34.56%；第二為美國(guó),，產(chǎn)量為1.13億噸,，占比32.01%；第三為阿根廷,，產(chǎn)量為0.49億噸,，占比13.88%,；中國(guó)以0.2億噸位列全球第4，在全球比重約5.67%,。

圖表3：2020年全球大豆主產(chǎn)國(guó)家/地區(qū)種植面積及產(chǎn)量排名對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.單位面積產(chǎn)量

2021年,，全球大豆單位面積產(chǎn)量從2012年的152.56公斤/畝波動(dòng)增長(zhǎng)至188.84公斤/畝，每畝產(chǎn)量增長(zhǎng)了36.28公斤,，增幅為23.78%,。期間，2017年全球大豆單位面積產(chǎn)量相對(duì)最高,，為190.43公斤/畝,，較2021年的188.84公斤/畝高出1.59公斤/畝,。

圖表4：全球大豆單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

1.3.庫(kù)存及消費(fèi)量

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示,，2013年以來(lái)，全球大豆庫(kù)存量整體呈先增后降趨勢(shì),。2018年,，受全球非洲豬瘟影響,，飼用大豆需求下降，全球大豆庫(kù)存量達(dá)到峰值（1.13億噸）,；2019年,，隨著豬肉價(jià)格上漲以及豆制品消費(fèi)需求的提升，全球大豆庫(kù)存量回落至0.95億噸,；2020年,，受新冠疫情影響、全球進(jìn)出口貿(mào)易收緊,，全球大豆庫(kù)存量上升至1億噸,；2021年，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素以及全球應(yīng)對(duì)疫情措施的調(diào)整影響,，全球大豆生產(chǎn),、消費(fèi)雙增長(zhǎng)，大豆庫(kù)存量再次回落至0.89億噸,，同比2020年下降11%,。

圖表5：全球大豆庫(kù)存量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA 制圖：農(nóng)小蜂）

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆消費(fèi)量約3.63億噸,，排名前五的國(guó)家/地區(qū)依次為中國(guó)（1.12億噸）,、美國(guó)（0.61億噸）巴西（0.49億噸）、阿根廷（0.47億噸）和歐盟（0.18億噸）,，其中,，中國(guó)、美國(guó),、巴西合計(jì)消費(fèi)占比61.16%,。中國(guó)以1.12億噸的消費(fèi)量位列全球第一,，占全球總消費(fèi)量30.74%。

圖表6：2021年全球大豆消費(fèi)量前五地區(qū)分布情況（單位：億噸）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA 制圖：農(nóng)小蜂）

2.中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1. 種植面積及產(chǎn)量

2021年以來(lái),，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，由于農(nóng)戶對(duì)于玉米的種植積極性較高,，疊加2020年玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯影響,，我國(guó)大豆供給市場(chǎng)有所縮減，種植面積及其產(chǎn)量均有所下降,。

圖表7：中國(guó)大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

2.2. 主要產(chǎn)區(qū)

中國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)主要是北方春大豆區(qū),、黃淮流域夏大豆區(qū)、長(zhǎng)江流域大豆區(qū),、長(zhǎng)江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū),。分省域來(lái)看，全國(guó)主要有海南,、新疆等30個(gè)省域大面積種植生產(chǎn)大豆,，整體產(chǎn)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古,、安徽,、四川和河南等5省——這幾個(gè)區(qū)域大豆播種面積和產(chǎn)量份額均占全國(guó)總播種面積和產(chǎn)量的70%以上。

黑龍江省→→面積,、產(chǎn)量均居全國(guó)首位

黑龍江省是中國(guó)大豆主要產(chǎn)區(qū),，一直被看作是中國(guó)大豆的故鄉(xiāng)，是我國(guó)典型的大豆商品糧基地和出口基地,。從大豆品質(zhì)來(lái)看,，黑龍江省生產(chǎn)的大豆品種均為非轉(zhuǎn)基因大豆，其品質(zhì)是其他地區(qū)不可比擬的,，也正是因?yàn)槠贩N優(yōu)勢(shì),，使黑龍江大豆在整個(gè)國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。

圖表8：黑龍江省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

內(nèi)蒙古自治區(qū)→→面積,、產(chǎn)量第二

大豆是內(nèi)蒙古商品率較高的農(nóng)產(chǎn)品之一,，商品率常年在80%以上。內(nèi)蒙古大豆主要集中在東部四盟（即：呼倫貝爾市,、興安盟,、通遼市和赤峰市），內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：東部四盟年產(chǎn)大豆約80萬(wàn)噸,，每年銷往區(qū)外約40萬(wàn)噸,，用于當(dāng)?shù)赜椭⒍怪破芳庸ぜs30萬(wàn)噸,，商品率達(dá)到87.5％,。

圖表9：內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

安徽省→→面積第三,、產(chǎn)量第五

安徽省地處華東腹地，氣候溫和,，雨量充沛,。全省擁有耕地6195萬(wàn)畝，橫跨中國(guó)黃淮海流域夏大豆區(qū)和南方春夏大豆區(qū),，大豆的分布非常廣泛,。按照地理位置、生長(zhǎng)環(huán)境及品種生態(tài)要求的不同,，將大豆產(chǎn)區(qū)分為皖北早中熟夏大豆區(qū),、皖中晚熟春夏大豆區(qū)和皖南晚熟春夏大豆區(qū)。

圖表10：安徽省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

四川省→→面積第四,、產(chǎn)量第三

當(dāng)前四川大豆主要集中在四川盆地及東部丘陵地區(qū),，主要種植模式為玉米間套作大豆模式、旱地新兩熟制大豆凈作模式,、幼林間作大豆模式,。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近十年來(lái),，四川大豆播種面積總體呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大趨勢(shì),。

圖表11：四川省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

河南省→→面積第五、產(chǎn)量第四

河南省位于黃準(zhǔn)夏大豆產(chǎn)區(qū)的腹地,，南北跨越近四個(gè)緯度,。大豆是河南省的五大作物之一，2020年種植面積以562.76萬(wàn)畝位列全國(guó)第五,，產(chǎn)量以93.42萬(wàn)噸位列全國(guó)第四,，產(chǎn)區(qū)主要集中在京廣、焦枝鐵路沿線地區(qū),。

圖表12：河南省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

2.3. 種植企業(yè)

從存量數(shù)據(jù)來(lái)看,，企查查數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái),，全國(guó)大豆種植相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。截至2022年9月，我國(guó)共有約10萬(wàn)家（102579家）大豆種植相關(guān)企業(yè),，從地區(qū)分布來(lái)看,，黑龍江、安徽,、河北位列前三,。

圖表13：截至2022年9月中國(guó)大豆種植企業(yè)數(shù)量top16省份（單位：家）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查 制圖：農(nóng)小蜂）

2.4. 大豆加工情況分析

大豆加工企業(yè)：企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)大豆加工相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。截至2022年9月,，我國(guó)共有約3萬(wàn)家（30984家）大豆加工相關(guān)企業(yè),，從地區(qū)分布來(lái)看，黑龍江,、內(nèi)蒙古,、安徽位列前三。

大豆加工產(chǎn)品：大豆壓榨是以大豆為原料,，以豆粕和豆油為產(chǎn)品,。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為大豆種植,，中游為國(guó)際糧商及大豆壓榨企業(yè)，下游則是豆粕和豆油的終端消費(fèi),。其中,，豆粕下游為飼料、養(yǎng)殖業(yè),，終端產(chǎn)品為肉,、蛋、奶,；豆油下游包括食品加工,、餐飲消費(fèi)及家庭消費(fèi)。

3.大豆市場(chǎng)供應(yīng)分析

3.1. 國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)情況分析

近年來(lái),，在“擴(kuò)大豆”的背景下,，各地大豆面積擴(kuò)增。由于東北產(chǎn)區(qū)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)高于玉米且差距拉大,。大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)穩(wěn)步推廣,，致使大豆種植積極性提高。

據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè),，2022年度中國(guó)大豆種植面積將達(dá)9933千公頃（約合14899.5萬(wàn)畝）,，較2021年度大幅增加18.25%。按2021年單位面積產(chǎn)量（每畝產(chǎn)130.16公斤）計(jì)算,，2022年我國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1939.32萬(wàn)噸,。

3..2. 進(jìn)口大豆供應(yīng)情況分析

立足中國(guó)的資源條件和消費(fèi)需求，進(jìn)口大豆主要補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口,。作為飼料主要配料的豆粕消費(fèi)量的迅速增加,，促進(jìn)了我國(guó)大豆進(jìn)口的增加。

結(jié)合價(jià)格來(lái)看,，2021年,，全國(guó)大豆均價(jià)約在5504.2元/噸，國(guó)產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆的價(jià)格差為1620.39元/噸,。相比于國(guó)內(nèi)大豆的高價(jià)格,，大多數(shù)大豆加工企業(yè)選擇大量進(jìn)口大豆作為原料,，我國(guó)對(duì)進(jìn)口大豆依存度仍然較高。

4.大豆需求市場(chǎng)分析

4.1. 進(jìn)口情況分析

進(jìn)口大豆是壓榨消費(fèi)的主要原料與來(lái)源,，進(jìn)口大豆主要是轉(zhuǎn)基因大豆,，出油率較高，一般為19%~20%,，主要用于壓榨和精煉,。國(guó)產(chǎn)大豆屬于非轉(zhuǎn)基因大豆，優(yōu)勢(shì)是蛋白質(zhì)含量高,，因此主要用于大豆食品加工,，這就形成了進(jìn)口大豆進(jìn)入油脂企業(yè)，國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入豆制品企業(yè)的格局,。立足中國(guó)的資源條件和消費(fèi)需求,，進(jìn)口大豆主要補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口；國(guó)產(chǎn)大豆主要用于制作傳統(tǒng)豆制品和調(diào)味品,。

從進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看,，我國(guó)是全球大豆重要的進(jìn)口國(guó)之一。盡管我國(guó)大豆產(chǎn)量相對(duì)較高,，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁,，使得我國(guó)大豆進(jìn)口量不斷增加，大豆進(jìn)口依存度仍然較高,。

從進(jìn)口來(lái)源地看,，2021年，中國(guó)大豆主要進(jìn)口來(lái)源地按進(jìn)口量及進(jìn)口金額前3的國(guó)家/地區(qū)排列依次為：巴西（5814.66萬(wàn)噸,，3313.89千萬(wàn)美元）,、美國(guó)（3226.96萬(wàn)噸，1694.24千萬(wàn)美元）,、阿根廷（372.71萬(wàn)噸,，213.97千萬(wàn)美元）。

4.2. 出口情況分析

我國(guó)大豆出口較少,，主要出口的商品名稱為“黃大豆,，種用除外”、“青大豆,，種用除外”,、“種用大豆”、“黑大豆,，種用除外”“大豆粉”,。其中，歷年出口量和出口金額最大的商品名稱為“黃大豆，種用除外”,。2018年以來(lái),，全國(guó)大豆出口規(guī)模整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。

2021年,，我國(guó)主要出口大豆商品中“黃大豆,，種用除外”的出口量及出口金額相對(duì)較大，為6.69萬(wàn)噸,，7.51千萬(wàn)美元,，分別占當(dāng)年出口量和出口金額的88.9%，86.18%,。

從出口市場(chǎng)來(lái)看,，我國(guó)在國(guó)際出口大豆市場(chǎng)上所占比重較小，出口銷往地超過(guò)0.5萬(wàn)噸的共三個(gè)國(guó)家,，分別為：韓國(guó)（3.81萬(wàn)噸）,、日本（1.92萬(wàn)噸）、朝鮮（0.65萬(wàn)噸）,。

5.大豆消費(fèi)市場(chǎng)分析

大豆不僅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是飼養(yǎng)業(yè)重要的蛋白飼料來(lái)源,。伴隨收入水平的提高和消費(fèi)理念的變革,，中國(guó)居民對(duì)肉類和蛋白消費(fèi)需求攀升，對(duì)大豆消費(fèi)需求猛增,，大豆消費(fèi)量穩(wěn)步上升,。2014年中國(guó)大豆消費(fèi)量?jī)H8339萬(wàn)噸，2020年增加到11730萬(wàn)噸,，2020年比2014年增加3391萬(wàn)噸,，增幅為40.66%，年均增長(zhǎng)率為5.85%,。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,，中國(guó)大豆加工業(yè)主要包括以食用油加工為主的大豆壓榨與精煉豆油、以豆制品加工為主的大豆食品加工和大豆生化提取等3類,。從大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年消耗原料大豆最多的是大豆壓榨消費(fèi)量約9885萬(wàn)噸,，占比為84.27%,；其次是食用消費(fèi)約1435萬(wàn)噸，占比為12.23%,；最后是大豆其他消費(fèi),，占比為0.68%。

核心總結(jié)

1. 據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝,，產(chǎn)量為3.66億噸,，單位面積產(chǎn)量為188.84公斤/畝——分別較2020年增長(zhǎng)了1.78%、3.55%和1.74%,；從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看,，2012年至今，全球大豆種植面積,、產(chǎn)量,、單位面積產(chǎn)量均整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看,，全球大豆種植面積,、總產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)主要為巴西、美國(guó),、阿根廷,、印度、中國(guó),、巴拉圭,、俄羅斯、加拿大,、烏克蘭,、玻利維亞、烏拉圭,、印度尼西亞等,。

2. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年,，中國(guó)大豆種植面積,、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量分別為12600萬(wàn)畝,、1640萬(wàn)噸,、130.16公斤/畝，相比2020年,，分別下降了15%,、16.33%、1.57%,，面積,、產(chǎn)量在全球比重也分別降至6.5%、4.48%,，單位面積產(chǎn)量與全球平均水平相差58.68公斤/畝,。2012年至今，由于國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)需求增加，大豆種植面積和產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，同時(shí),，巴西、美國(guó),、阿根廷等國(guó)外大豆以其價(jià)格偏低的優(yōu)勢(shì)大量出口至我國(guó),，通過(guò)江蘇、北京,、上海,、山東等港口流通到貿(mào)易商，再由貿(mào)易商向全國(guó)流通,，并逐漸形成了進(jìn)口大豆進(jìn)入油脂企業(yè),，國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入豆制品企業(yè)的格局。

3. 細(xì)分產(chǎn)區(qū)來(lái)看,，我國(guó)大豆種植區(qū)域主要集中在黑龍江,、內(nèi)蒙古、安徽,、四川和河南等5省,。2020年，黑龍江,、內(nèi)蒙古,、安徽大豆種植面積均超過(guò)900萬(wàn)畝，這三個(gè)省份大豆種植面積合計(jì)占全國(guó)總種植面積的一半以上,，但單位面積產(chǎn)量均不到全國(guó)平均水平。種植,、加工企業(yè)數(shù)量最多的省域?yàn)楹邶埥?。從市?chǎng)情況來(lái)看，2020年我國(guó)大豆消費(fèi)量達(dá)到11730萬(wàn)噸,，消費(fèi)結(jié)構(gòu)以大豆壓榨消費(fèi)為主,，大豆壓榨產(chǎn)品以豆粕和豆油為主——近年來(lái)，我國(guó)豆粕,、豆油產(chǎn)量均整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，2021年，豆粕產(chǎn)量為7864萬(wàn)噸,，約占國(guó)內(nèi)飼用蛋白原料的60%,。2020年，豆油達(dá)1774.1萬(wàn)噸,，約占我國(guó)食用植物油消費(fèi)的40%,。

小蜂說(shuō)

本文為完整報(bào)告的簡(jiǎn)要內(nèi)容，報(bào)告正文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的全球大豆種植面積、產(chǎn)量,、產(chǎn)區(qū)等數(shù)據(jù),，立足于國(guó)內(nèi)，從大豆面積和產(chǎn)量,、進(jìn)出口,、生產(chǎn)區(qū)域分布以及市場(chǎng)等幾個(gè)方面分析了我國(guó)大豆業(yè)發(fā)展情況，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研,、育種,、種植、加工,、倉(cāng)儲(chǔ),、包裝、運(yùn)輸,、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考,。