中國建筑（601668）:1-2月建筑業(yè)務(wù)"淡季不淡"延續(xù)開門紅,地產(chǎn)銷售略有下降
公司1-2月建筑業(yè)務(wù)新簽合同額1617億元,同比增長(zhǎng)43.3%,維持了開門紅的趨勢(shì),其中2月份單月新簽合同額876億元,同比增長(zhǎng)58.41%。我們估計(jì)其中基建新簽訂單額增長(zhǎng)60%,房建新簽訂單額增長(zhǎng)40%,。公司新簽訂單和新開工面積保持高速增長(zhǎng),地產(chǎn)銷售額雖有波動(dòng),但對(duì)公司未來業(yè)績(jī)的影響較小,。我們預(yù)計(jì)公司2013-2014年EPS分別為0.63元和0.72元,公司訂單飽滿,開工趨勢(shì)向好,公司未來業(yè)績(jī)確定性大,目前估值僅為13年4.41倍,給予公司14年5-6倍PE,合理價(jià)值區(qū)間為3.60-4.32元,維持“買入”評(píng)級(jí)。(海通證券（600837）　趙健　張顯寧)

上海家化:凈利增速略超預(yù)期,14年公司將重新起航
2013年公司實(shí)現(xiàn)44.69億元營業(yè)收入,同比增長(zhǎng)11.74%,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8億元,同比增長(zhǎng)28.76%;EPS1.19元,扣非后EPS1.16元,略超預(yù)期,。我們維持2014-2016年EPS 1.50,、2.00和2.54元的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)未來三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率30%左右,考慮平臺(tái)型公司給予適當(dāng)估值溢價(jià),合理價(jià)值為45元,對(duì)應(yīng)2014年30倍PE,維持“買入”評(píng)級(jí)。(廣發(fā)證券（000776）　歐亞菲)

卓翼科技:進(jìn)入小米供應(yīng)鏈,互聯(lián)網(wǎng)思維得體現(xiàn)
公司預(yù)告14年1季度盈利1555萬元-2057萬元,同比增長(zhǎng)55%-105%,對(duì)應(yīng)EPS 0.06-0.08元,。不過,考慮到去年1季度基數(shù)較低,以及14年股權(quán)激勵(lì)有將近3000萬的期權(quán)費(fèi)用攤銷,我們暫不調(diào)整對(duì)14年的盈利預(yù)測(cè),但后續(xù)存在業(yè)績(jī)爆發(fā)的可能,。預(yù)計(jì)13-15年EPS分別為0.4/0.6/0.82(+0.04)元。我們看好公司后續(xù)在新客戶,、新產(chǎn)品,、新渠道的突破,以及內(nèi)生及外延帶來的持續(xù)性催化,上調(diào)至“強(qiáng)烈推薦-A”,目標(biāo)價(jià)27.00元。(招商證券（600999）　周炎)

克明面業(yè):華東區(qū)域增長(zhǎng)47%,看好公司市占率策略
13年銷售收入12.25億元,同比增長(zhǎng)22.2%,而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8713.23萬元,同比增長(zhǎng)8.36%,EPS為1.05元。分紅預(yù)案:每10股派5元,分紅額連續(xù)三年不變,占凈利潤(rùn)47.67%,。我們預(yù)計(jì)14-16年收入分別為15.53億元,、19.39億元和24.19億元,EPS分別為1.25元、1.6元和2.04,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)14年P(guān)E為26倍,考慮行業(yè)空間及公司成長(zhǎng)性,維持“買入”評(píng)級(jí),。(廣發(fā)證券　胡鴻)

百潤(rùn)股份:最差時(shí)點(diǎn)已過,期待業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)
我們建議關(guān)注公司的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,同時(shí)由于業(yè)績(jī)最差時(shí)點(diǎn)已過,2014年公司將面臨一個(gè)業(yè)績(jī)逐步向上的改善過程,。我們預(yù)計(jì)公司銷售收入在2013-2015年達(dá)1.28億、1.7億和2.2億元;歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為0.41億,、0.63億和0.85億元,增速為-45%,、51%、35%;EPS為0.26,、0.39,、0.53元。按照2015年37-40倍PE給予目標(biāo)價(jià)區(qū)間19.61-21.2元,維持“增持”評(píng)級(jí),。(齊魯證券　王穎華)

吉視傳媒:一季報(bào)預(yù)增220%,迎全面拐點(diǎn)到來
五年磨一劍,步入收獲期,公司業(yè)績(jī)大增主要由于公司一季度加大了高清雙向用戶的開通及增值服務(wù)的推廣力度,同時(shí)也驗(yàn)證了我們前期的判斷:經(jīng)過前期大規(guī)模的省網(wǎng)整合實(shí)現(xiàn)的規(guī)模效應(yīng),、雙向改造的穩(wěn)定推進(jìn)及增值業(yè)務(wù)的精心鋪設(shè)及付費(fèi)引導(dǎo),公司的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)已步入全面收獲期。2014年迎來全面的業(yè)績(jī)拐點(diǎn),。截止到年報(bào),公司覆蓋有線用戶653萬戶,完成的雙向網(wǎng)改的用戶為321萬戶,而高清交互業(yè)務(wù)用戶僅為30萬,我們預(yù)計(jì)后續(xù)的公司的增值業(yè)務(wù)仍有較大的提升空間,。

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