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煙臺萬潤:推薦 中金公司：煙臺萬潤（002643）是國內(nèi)液晶單體和液晶中間體的供應(yīng)龍頭,。未來Merck加大外包比例,DIC采購自公司高毛利的品種增加,公司將顯著受益,未來單體和中間體增速14和21%,。預(yù)測公司2014-2015年EPS分別為0.58和0.77元，目前股價(jià)對應(yīng)2014-2015年P(guān)E分別為21和16倍,給予公司2014年28倍的估值,目標(biāo)價(jià)16元,，給予“推薦”評級,。 沙隆達(dá)A:推薦 銀河證券:沙隆達(dá)A（000553） 利潤主要來源于乙酰甲胺磷、草甘膦,、百草枯及敵敵畏等產(chǎn)品的貢獻(xiàn),這幾種產(chǎn)品均處于景氣周期,2014年一季度價(jià)格較去年同期大幅提升,而產(chǎn)品成本變動不大,盈利不斷擴(kuò)大,。公司產(chǎn)品訂單形勢大好,不少產(chǎn)品已排至2014年9月份,業(yè)績確定性高,且?guī)状笾饕贩N仍處于景氣通道,預(yù)計(jì)公司2014-2015年EPS分別為1.16元、1.38元,對應(yīng)目前股價(jià)PE分別為10.5,、8.8倍,維持公司“推薦”評級,。 華誼兄弟:謹(jǐn)慎增持 上海證券：華誼兄弟（300027）2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20.14億元,同比增長45.27%,歸屬上市公司股東凈利潤6.65億元,同比增長172.23%,是上市前2008年業(yè)績的10倍。預(yù)測2014-2015年公司營業(yè)收入增長分別為34.22%,、20.50%,歸于母公司的凈利潤將實(shí)現(xiàn)年遞增32%和18%,相應(yīng)的稀釋后每股收益為0.73元和0.86元,對應(yīng)的動態(tài)市盈率為32.75倍和27.63倍,。看好公司電影業(yè)務(wù)未來發(fā)展及影視產(chǎn)業(yè)鏈的外延式擴(kuò)張,維持公司“謹(jǐn)慎增持”評級,。 奧瑞金:推薦 中金公司：奧瑞金（002701）技術(shù)優(yōu)勢明顯,覆膜鐵研發(fā)突破助力成長提速,。公司在覆膜鐵頂?shù)咨w、淺沖兩片罐等產(chǎn)品上已取得階段性成功,空間廣闊,。預(yù)計(jì)公司2014-2015年EPS分別為2.62元,、3.36元,同比分別增長31.1%、28.1%,?？紤]公司業(yè)績高成長的確定性,以及可能的新客戶開拓、并購整合有望帶來發(fā)展新契機(jī),目前PE16.9倍,價(jià)值低估,。給予公司目標(biāo)價(jià)66元,，對應(yīng)2014年25倍PE,重申“推薦”評級。 |
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