今日下午朝云集團(tuán)暗盤上市，富途暗盤開盤最高跌幅接近20%,，應(yīng)該能給這段時(shí)間的打新情緒降降溫了,。今天的大A也是萬綠叢中，估計(jì)被套牢的散戶還不少,。

明日傲農(nóng)轉(zhuǎn)債和拓斯轉(zhuǎn)債進(jìn)行申購,。

傲農(nóng)轉(zhuǎn)債申購指南

傲農(nóng)轉(zhuǎn)債： （正股代碼：603363，配債代碼：753363）

圖片來源：集思錄

評(píng)級(jí)：AA評(píng)級(jí),，可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)越高越好,。

發(fā)行規(guī)模：10億，規(guī)模良好,，可轉(zhuǎn)債規(guī)模越大流動(dòng)性越好,。

回售條款：有

下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)：15/30，85%,。

轉(zhuǎn)股價(jià)值：

傲農(nóng)生物今日收盤價(jià)13.44,，轉(zhuǎn)股價(jià)14.8，轉(zhuǎn)股價(jià)值 = 轉(zhuǎn)債面值/轉(zhuǎn)股價(jià)格 * 正股價(jià)格 = 100/14.8*13.44 = 90.81,，轉(zhuǎn)股價(jià)值低于當(dāng)前轉(zhuǎn)債面值,，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值越高越好。

到期價(jià)值（保本線）：

到期價(jià)值=票面利率+贖回價(jià)=0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+118 = 123.1,，票面利息尚可,。

公司簡(jiǎn)介：

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“傲農(nóng)集團(tuán)”)成立于2011年4月,是一家以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、集約化和產(chǎn)業(yè)化為導(dǎo)向的高科技農(nóng)牧企業(yè),公司主營業(yè)務(wù)包括飼料,、養(yǎng)豬、食品,、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè),。2017年9月,傲農(nóng)集團(tuán)在上海證券交易所掛牌上市(股票簡(jiǎn)稱“傲農(nóng)生物”,股票代碼:603363)。傲農(nóng)集團(tuán)高度重視科研創(chuàng)新工作,組建有院士工作站,、博士工作站,、省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和省級(jí)企業(yè)工程技術(shù)研究中心等科研創(chuàng)新平臺(tái),。

公司成立2011年,，上市時(shí)間2017年9月,。目前公司市值92.9億，當(dāng)前市盈率PE13.87,，市凈率PB3.46,，凈資產(chǎn)收益率ROE29.64%。

募集資金用途：

最近半年股價(jià)走勢(shì)圖：

開盤預(yù)測(cè)：

看募集的資金中有3個(gè)億是用來償還銀行貸款的,，以及同樣是農(nóng)牧飼漁板塊的轉(zhuǎn)債,，喜糖這邊可能會(huì)更加喜歡直接買板塊里溢價(jià)率不高的希望轉(zhuǎn)債和正邦轉(zhuǎn)債，傲農(nóng)轉(zhuǎn)債看起來沒啥亮點(diǎn),，屬于食之無味,，棄之可惜。

傲農(nóng)轉(zhuǎn)債當(dāng)前溢價(jià)率10.12%,，結(jié)合AA評(píng)級(jí),、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地和市場(chǎng)環(huán)境等綜合因素目前給予12%的溢價(jià)率,，預(yù)計(jì)開盤為：90.81*1.12 = 101.7,。

中簽預(yù)測(cè)：

假設(shè)原始股東配售70%，網(wǎng)上申購申購戶數(shù)按照650萬戶計(jì)算,，預(yù)計(jì)頂格申購單賬戶中100000*0.3/650/1000 = 0.046簽,，中簽率比較低，預(yù)計(jì)20戶中1,。

喜糖操作：無意見

（我會(huì)申購—無意見—放棄申購）

拓斯轉(zhuǎn)債申購指南

拓斯轉(zhuǎn)債： （正股代碼：300607,，配債代碼：380607）

圖片來源：集思錄

評(píng)級(jí)：AA評(píng)級(jí)，可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)越高越好,。

發(fā)行規(guī)模：6.7億,，規(guī)模良好，可轉(zhuǎn)債規(guī)模越大流動(dòng)性越好,。

回售條款：有

下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)：15/30,，85%。

轉(zhuǎn)股價(jià)值：

拓斯達(dá)今日收盤價(jià)38.6,，轉(zhuǎn)股價(jià)42.25,，轉(zhuǎn)股價(jià)值 = 轉(zhuǎn)債面值/轉(zhuǎn)股價(jià)格 * 正股價(jià)格 = 100/42.25*38.6 = 91.36，轉(zhuǎn)股價(jià)值低于當(dāng)前轉(zhuǎn)債面值,，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值越高越好,。

到期價(jià)值（保本線）：

到期價(jià)值=票面利率+贖回價(jià)=0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+112 = 117.1，票面利息偏低,。

公司簡(jiǎn)介：

廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司是一家創(chuàng)業(yè)板上市的智能制造綜合服務(wù)商,專注于工業(yè)機(jī)器人為代表的智能裝備的研發(fā),、制造、銷售,致力于打造系統(tǒng)集成+本體制造+軟件開發(fā)三位一體的工業(yè)機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)和整體自動(dòng)化解決方案,。2007年成立以來,堅(jiān)持“讓工業(yè)文明回歸自然之美”的品牌主張及“做一年回本的自動(dòng)化”的核心價(jià)值理念,企業(yè)一直保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2015年被國家工信部電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院評(píng)為“中國工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)軍企業(yè)”,。2014年,被世界權(quán)威雜志《福布斯》評(píng)為“中國非上市潛力企業(yè)百強(qiáng)”第30名;2015年,被國際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一安永聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)評(píng)為“中國最具潛力企業(yè)”,同時(shí)榮獲高新技術(shù)企業(yè),廣東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,、廣東省高成長(zhǎng)性中小企業(yè),作為一家機(jī)器人企業(yè)入選廣東省制造業(yè)500強(qiáng)。2014,、2015年度高工金球獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù),。2016年被評(píng)定為廣東省首批機(jī)器人骨干企業(yè),多次受到省、國家部委,、市領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)。

公司成立2007年,，上市時(shí)間2017年2月,。目前公司市值102億，當(dāng)前市盈率PE14.8,，市凈率PB4.73,，凈資產(chǎn)收益率ROE27.07%。

募集資金用途：

最近半年股價(jià)走勢(shì)圖：

開盤預(yù)測(cè)：

當(dāng)前溢價(jià)率9.46%,，結(jié)合AA評(píng)級(jí),、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地和市場(chǎng)環(huán)境等綜合因素目前給予25%的溢價(jià)率,，預(yù)計(jì)開盤為：91.36*1.25 = 114,。拓斯轉(zhuǎn)債所處行業(yè)概念有一定的想象空間，質(zhì)地不錯(cuò),。

中簽預(yù)測(cè)：

假設(shè)原始股東配售50%,，網(wǎng)上申購申購戶數(shù)按照650萬戶計(jì)算，預(yù)計(jì)頂格申購單賬戶中33500*0.5/650/1000 = 0.025簽,，中簽率很低,，預(yù)計(jì)40中1。

喜糖操作：我會(huì)申購

（我會(huì)申購—無意見—放棄申購）

明日周三英特轉(zhuǎn)債上市,，丑媳婦早晚要見公婆,。

 英特轉(zhuǎn)債： 

英特集團(tuán)今日尾盤收盤價(jià)13.25，轉(zhuǎn)股價(jià)格19.89,，當(dāng)前轉(zhuǎn)股值 = 轉(zhuǎn)債面值/轉(zhuǎn)股價(jià)格*正股價(jià)格 =  66.62 ,。

英特集團(tuán)的申購日是1月5日，申購日前一日（股權(quán)登記日,，2021年1月4日,，T-1日）收盤價(jià)是18.82。

在過去的兩個(gè)多月里,，英特集團(tuán)的股價(jià)從18.82一路下跌到現(xiàn)在的13.25,，跌幅高達(dá)29.6%，前幾個(gè)交易日最低價(jià)格是12.16,，這幾天震蕩橫盤有點(diǎn)止跌的跡象,，轉(zhuǎn)股價(jià)值從當(dāng)時(shí)的94.62跌到現(xiàn)在的66.62,。

英特轉(zhuǎn)債作為21年申購的第一只轉(zhuǎn)債，按理是要二月份就已經(jīng)上市的,，但是那段時(shí)間英特集團(tuán)的股價(jià)處于一路下跌趨勢(shì),，所以才墨跡到現(xiàn)在，不管如何,，我們都坦然去面對(duì)它吧,！

開盤預(yù)測(cè)

英特轉(zhuǎn)債AA+級(jí)別，規(guī)模6億,，原始股東配售率為52.15%,，溢價(jià)率從申購前一日的5.69%變?yōu)楝F(xiàn)在的50.11%。

根據(jù)當(dāng)前這種泥沙俱下的市場(chǎng)環(huán)境和接近50%的溢價(jià)率,，明日上市破發(fā)應(yīng)該是會(huì)破發(fā)的了,，英特轉(zhuǎn)債這邊喜糖給予45%的溢價(jià)率， 明 日 上 市 預(yù) 估 ：開盤 66.62 * 1.45 = 96,，開盤后應(yīng)該還是會(huì)持續(xù)向下走低到90元左右,。如果是風(fēng)險(xiǎn)承受能力薄弱的小伙伴，建議可以在集合競(jìng)價(jià)或者有沖高的時(shí)候先找機(jī)會(huì)脫手,，如果不在乎當(dāng)下的價(jià)格浮動(dòng)的,，等一段時(shí)間后漲回發(fā)行價(jià)以上獲利賣出，或者等著六年后到期贖回,。