該來的終究還是會來的，明日周一晶科轉(zhuǎn)債首日上市,；本來按照現(xiàn)在的轉(zhuǎn)股價值來看,，首日上市應(yīng)該會是破發(fā)的，很多中簽的小伙伴本來都做好虧錢的準(zhǔn)備的,。

但是,，前幾天卻公告了一個好消息——提議下修轉(zhuǎn)股價。

公告大概意思就是，轉(zhuǎn)股價下修,，要召開股東大會表決,，需出席會議的出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東要回避,。下修方案很少有不通過的案例，所以不用擔(dān)心晶科下修不通過,，同樣案例在前幾個月上市的海蘭轉(zhuǎn)債身上發(fā)生過,。

海蘭轉(zhuǎn)債也是上市前夕發(fā)出可能會下修的公告,，但是有一個區(qū)別是當(dāng)時海蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值確實比較低,，記得當(dāng)時轉(zhuǎn)股價值只有67.08，溢價率高達(dá)49.07%,。再加上當(dāng)時2月份有一波轉(zhuǎn)債破發(fā)潮,，所以結(jié)合這兩個因素，海蘭首日上市終究還是破發(fā)了,，不過現(xiàn)在海蘭轉(zhuǎn)債的價格是在108元左右,。

不過現(xiàn)在情況不同，晶科轉(zhuǎn)債現(xiàn)在轉(zhuǎn)股價值是81.04,，結(jié)合可能下修的因素,；明日破發(fā)可能性不大，反而如果破發(fā),，對于有些人來說卻是機會,。

......

明日晶科轉(zhuǎn)債上市。

晶科轉(zhuǎn)債上市預(yù)測： 

晶科科技當(dāng)前收盤價5.47,，轉(zhuǎn)股價格6.75,，當(dāng)前轉(zhuǎn)股值 = 轉(zhuǎn)債面值/轉(zhuǎn)股價格*正股價格 = 81.04。 

晶科轉(zhuǎn)債的申購日是4月23日,，申購日前一日（股權(quán)登記日,，2021年4月22日，T-1日）收盤價是6.23,。

當(dāng)前晶科轉(zhuǎn)債的溢價率是 23.4%,，在過去的二十幾個交易日里，晶科科技下跌4.74%,，轉(zhuǎn)股價值從92.3下跌到81.04,。

開盤預(yù)測：

晶科轉(zhuǎn)債AA級別，規(guī)模30.0億,，原始股東配售37.35%,，溢價率從申購前一日的8.34%變?yōu)楝F(xiàn)在的23.4%。 

根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境、相似AA-級別轉(zhuǎn)債,、正股質(zhì)地等綜合因素,，晶科轉(zhuǎn)債這邊喜糖給予28%的溢價率，明 日 上 市 預(yù) 估 ：開盤 81.04 * 1.28 = 103,。因為配售率過低,，中簽率很高，明日拋壓較大不排除低于103的畫面出現(xiàn),；其實如果轉(zhuǎn)股價下修成功,，合理價格會在108元左右，此時對轉(zhuǎn)債輪動策略卻會是個機會（一個粗淺的個人見解,，非投資建議）,；當(dāng)然，風(fēng)險承受能力薄弱的小伙伴可以選擇集合競價出,。

晶科轉(zhuǎn)債測評歷史回顧：4月23日晶科轉(zhuǎn)債申購指南

轉(zhuǎn)債：

6月08日：高瀾轉(zhuǎn)債下修股東會

港美股：

時代天使：肉簽的味道,，預(yù)計下周招股，預(yù)計入場費：2.7萬港幣,。

優(yōu)然牧業(yè)：質(zhì)地不錯,，招股時間待定。

喜歡這篇文章記得點贊+在看喲