文｜Alter

騰訊向To B轉型的決心在新財報上得到了驗證,，第三季度營收806億元，同比增長24%,，高于804.1億元的市場預期,。為此騰訊給出的解釋是，主要得益于支付相關服務,、網絡廣告,、數(shù)字內容銷售以及云服務的增長。

這并非是刻意放大B端業(yè)務價值的說辭,，支付相關服務及云服務組成的“其他”業(yè)務,，在第三季度的收入同比增長69%，比集團整體業(yè)務的增長高了45個百分點,。由此也出現(xiàn)了這樣一個觀點：支付和云服務的崛起已經成為騰訊的第三個引擎,，另外兩個分別是“現(xiàn)金奶牛”游戲和“騰訊根基”社交,。

社交和游戲有著很強的關聯(lián)性,，都是按用戶需求的最大公約數(shù)設計的產品，也都是流量紅利支撐的ToC類產品,，把云服務抬上同樣的高度,，不難感受到騰訊對產業(yè)互聯(lián)網的自信。

這里關心的是,，在群雄逐鹿的云計算市場,，留給騰訊的機會有多大。

三個客觀條件

騰訊歷史上有過三次大的架構調整,，2005年的事業(yè)部制度,，2012年的事業(yè)群制度，一個月前是第三次,。第一次架構變革的結果是向規(guī)?；纳鷳B(tài)協(xié)同轉變，第二次完成了騰訊向移動互聯(lián)網轉型的目標,，第三次會同樣成功嗎,？

先來看云計算市場的三個客觀條件：

1、營收情況,。

過去云服務一直被騰訊歸類在“其他業(yè)務”中,，這次的財報雖也如此，卻披露了騰訊云具體的營收情況：今年前三季度的營收超過60億人民幣,，Q3同比增長逾一倍,，環(huán)比增長達到兩位數(shù)，云服務的付費客戶數(shù)同比三位數(shù)百分比增長。

單從數(shù)字上看,，云服務還只占騰訊云整體營收的很小一部分，卻保持了一貫的高增長態(tài)勢,，在今年已發(fā)的兩次財報中,，云服務均實現(xiàn)了同比翻倍的增長。騰訊對產業(yè)互聯(lián)網的看好,，或許正是云服務表現(xiàn)出來的增長潛力,。

2、市場現(xiàn)狀,。

即便云服務的降價已經司空見慣,，淘汰賽似乎并沒有發(fā)生，似乎暗示了云計算的競爭還沒有白熱化,，甚至說仍處于很基本的階段,。

安信證券研究中心在2017年發(fā)布的用云量報告給出了答案，視頻游戲類占到50%,，政務,、傳統(tǒng)行業(yè)和金融領域的累計用云量還不到10%，現(xiàn)階段云市場的主要付費客戶還是互聯(lián)網企業(yè),，游戲,、直播最為高頻。近幾年騰訊先后投資了斗魚,、虎牙等一大批游戲,、直播相關的企業(yè)，在云計算的早期客戶群擴展中并不缺少先天資源,。

3,、競爭格局。

全球知名咨詢機構Forrester曾對中國市場的云計算廠商進行象限式歸類,，標準是開發(fā)者服務質量,、企業(yè)戰(zhàn)略和市場存在度，騰訊云被歸為領軍型,。國內云計算的競爭格局似乎已經初步穩(wěn)定,，下一步的關鍵則是爭奪“原生云”企業(yè)之外的市場。

當前階段的云計算競爭可以比作為“空中部隊”和“地面部隊”的協(xié)同作戰(zhàn)：相比于通用型的云服務,，還需要云計算廠商拿出特定的行業(yè)解決方案,，尤其是爭奪付費能力更強的政企客戶；同時與爭奪互聯(lián)網公司的打法有所不同,，諸如政企客戶等非“原生云”企業(yè),，傳統(tǒng)IT架構下遺留的IT資產是業(yè)務上云的難點，也就需要云計算廠商補強專業(yè)化線下服務能力，而這恰恰是互聯(lián)網巨頭的薄弱點,。

客觀來講,，騰訊云并不缺少優(yōu)勢，也存在亟待補強的短板,。在云計算廠商紛紛擴大戰(zhàn)場的規(guī)模的時候,，過硬的B端客戶資源、線下服務交付能力以及云上應用開發(fā)能力,，將是云服務之爭的勝負手,。

自己制造機會

無可否認，To C轉向To B的掣肘正是線下渠道和客戶資源,。但也并非沒有機會,，美國排名前三的云計算廠商分別是亞馬遜、微軟和谷歌,，在政企領域優(yōu)勢明顯的IBM,、甲骨文、EMC反倒成了追趕者,。

亞馬遜們的策略很明顯,，除了進入時間上的優(yōu)勢，戰(zhàn)略核心還是強化賽道優(yōu)勢,，不斷為自己制造機會,，騰訊云似乎有著同樣的打算。

先從騰訊內部來看,，架構調整后成立的CSIG已經在為騰訊云“開綠燈”,，除了云服務之外，這個新的事業(yè)群還包括互聯(lián)網+,、智慧零售,、教育、醫(yī)療等各種行業(yè)解決方案,，思路正是解決互聯(lián)網巨頭在客戶資源上的短板,，整合與打通原本散落在各處的解決方案，然后與騰訊的數(shù)據和業(yè)務強項形成合力,，官方說法是深耕垂直場景,。

不同于擅長提供企業(yè)級解決方案的IT系，互聯(lián)網巨頭的云服務大多數(shù)基于自身經驗的對外輸出,，比如怎么應對高并發(fā),，怎么用云計算解決運維的問題……垂直場景就成了強有力的抓手，傳統(tǒng)企業(yè)的上云往往伴隨著數(shù)字化轉型,，評判標準是便利性和操作性,，互聯(lián)網巨頭要解決的就是對行業(yè)的深度認知,，明白潛在客戶的問題在哪。最好的方式就是在某個場景上持續(xù)縱深,，該踩的坑都踩一邊,，然后用成熟的案例在競標中脫穎而出。

騰訊云的另一個紅利或許正是“CSIG不采用賽馬機制”,，這曾經是騰訊在ToC業(yè)務上的一大特色,，微信、王者榮耀等現(xiàn)象級產品均是這樣,。回到騰訊云身上,，沒有另一個產品的“賽馬”,，加上CSIG對騰訊的重要性，換來的就是在資金投入上的優(yōu)勢,。

云計算仍然是個燒錢的生意,，尤其是IaaS業(yè)務前期投入金額巨大，且很長時間后才有盈利可能,。據Gartner的數(shù)據顯示,，2018年Q2季度，全球云服務器銷售額為46.1億元,，同比增長91%,；出貨量為97.2萬臺，同比增長324%,。云計算廠商們對計算力的競爭不失為一場跑馬圈地,，資金實力勢必會影響最終的戰(zhàn)局。

有策略,，有資本,，騰訊云的野心不無明顯，并且已經制定了直線超車的策略,，比如騰訊云的“云啟計劃”,，未來三年內將分別從資本、資源,、技術,、能力落地和商機五個方面投資千億打造云啟生態(tài)。創(chuàng)業(yè)者往往是拿時間換機會,，巨頭可不缺少金錢和資源,，不排除用金錢換時間的可能。

競爭才剛開始

進入2018年以后,，國內云計算市場暫時的平衡格局不缺少被打破的跡象,，在騰訊云等互聯(lián)網巨頭身上看到的可能還只是利好的一面,，A股上和云計算相關的板塊卻發(fā)生了多起拋售股份的事件，比如孫成文減持浩豐科技,、德員泰減持佳發(fā)安泰,、萍鄉(xiāng)信銳減持神州信息……典型的神仙打架，凡人遭殃,。

想要在產業(yè)互聯(lián)網上“再造一個騰訊”,，并不是“躺著賺錢”那么簡單，需要迎接正面競爭,，也需要防備野蠻人的突襲,，在不斷為自己制造機會外，重要的是切換到ToB的思維,，這場競爭其實才剛剛開始,。

留給騰訊的問題可以歸結為兩個，打造可以攻城略地的生力軍,，同時構建御敵之外的護城河,，也就必須要面對下面一些問題：

1、提高在IaaS領域的優(yōu)勢,。美國的云計算產業(yè)鏈格局已經大致形成：IaaS服務被幾個巨頭壟斷,，傳統(tǒng)IT企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者籌謀的是PaaS和SaaS層業(yè)務。原因在于,，IaaS更適用于二八法則,，而SaaS也有著明顯的長尾特點。

2,、在基礎設施上擴大投入,。消費互聯(lián)網的打法往往是看到了風口再撲上去，產業(yè)互聯(lián)網卻是先有雞再有蛋的過程,。僅以云計算的全球節(jié)點為例,，一是中國企業(yè)的出海需求已經出現(xiàn)，二是中國市場飽和后向海外擴張是必然,。

3,、加速云端生態(tài)化布局。諸如騰訊等互聯(lián)網巨頭的策略往往是將IaaS,、SaaS和PaaS打包成完整的行業(yè)解決方案,，為客戶提供比競爭對手更優(yōu)的選擇，也就需要龐大的合作伙伴,。目前騰訊已經投資了靈雀云,、安賽科技、銷售易,、長亮科技,、東華軟件等云計算相關的公司,，但與騰訊之于產業(yè)互聯(lián)網的野心相比，勢必會在生態(tài)合作上繼續(xù)發(fā)力,。

4,、押注前沿技術。消費互聯(lián)網是流量驅動的,，產業(yè)互聯(lián)網卻是技術和創(chuàng)新驅動的,。就目前來看，騰訊已經圍繞AI,、安全,、音視頻與量子計算等領域建立了前沿技術實驗室，或許能超越競爭對手上演一場技術奇襲,。

5,、在潛力市場提前卡位。騰訊向To B轉型本質上是在尋找新的增量空間,，也是所有互聯(lián)網公司面臨的問題。按照騰訊云官方的說法,，目前已經在智慧零售,、醫(yī)療、教育,、出行,、制造、智慧城市領域進行布局,，要扮演好“數(shù)字化助手”,。這些領域并不陌生，馬化騰也曾在多個場合提及,，又剛好都是云計算的剛需市場,。

有人打了這樣一個比喻：到了騰訊這個體量和規(guī)模的公司做組織變革，差不多就相當于給一輛高速公路上疾馳的重卡換零件,，并且期間車還不能停,，不能減速。而作為“重卡”的“底盤”,，可以想象騰訊云將面臨的挑戰(zhàn),，當然也是提速的契機。

騰訊的態(tài)度已經很明確,，面對下一個20年產業(yè)互聯(lián)網時代的到來,，騰訊表示要扎根消費互聯(lián)網，擁抱產業(yè)互聯(lián)網,，而騰訊云是產業(yè)互聯(lián)網的“信息能源發(fā)動機”,。騰訊從To C到To B的轉型,，相當于主動離開社交、游戲的舒適區(qū),，而非是等待戴維斯雙殺效應時才被迫求變,。就這一點而言，騰訊云還是有后發(fā)先至的機會,。