北京時間周四（16日）晚間,，全球車企巨頭寶馬正式宣布，與瑞典電池芯制造商Northvolt簽署了一份20億歐元合同,，以確保其即將推出的電動車型的供應,。這筆訂單將從2024年開始履行，屆時,，Northvolt位于瑞典北部的工廠將擴大產(chǎn)能,。

寶馬方面補充稱，集團將與Northvolt合作,，從“符合兩家公司高可持續(xù)性標準的礦山”采購電池生產(chǎn)的原材料,，包括關(guān)鍵性的鈷和鋰。

就在上周,，寶馬剛剛宣布與摩洛哥礦務(wù)集團Managem簽署協(xié)議,，采購價值1億歐元的鈷，可滿足寶馬第五代“電力驅(qū)動系統(tǒng)”所需使用鈷的1/5,，剩余的鈷和大部分鋰供應將來自澳大利亞,。

碳排放規(guī)定開啟電動化浪潮 歐洲車企綁定中國供應商

這是今年以來寶馬電動化戰(zhàn)略的又一重要決定。

今年3月,，寶馬在一季報中明確指出,，計劃到2021年底向全球客戶累計交付100萬臺新能源車。面向歐洲銷售的新車中,，25％為新能源車型,；到2025年達到三分之一；到2030年達到一半,。到2023年,，寶馬集團會將新能源產(chǎn)品線拓展至25款，其中一半為純電動車型,。

自歐盟出臺嚴格的碳排放規(guī)定后,，除了寶馬外，其在歐洲市場的最大競爭對手戴勒姆,、大眾等,，也紛紛擴大了電動汽車產(chǎn)能，并采用各種措施確保電動車核心部件電池的供應,。Northvolt在此次牽手寶馬前就已與大眾達成協(xié)議,，目前正在德國薩爾茨基特市籌備合建一家電池工廠。

在此過程中,，亞洲企業(yè),，尤其是中國電池制造商，成為了各大車企無法忽視的關(guān)鍵依仗,。就在今年5月,，大眾率先收購國軒高科26%的股份,，成為后者最大股東，同時也成為了首家直接入股中國國內(nèi)電池制造商的大型汽車制造商,；

戴勒姆則在幾周前正式宣布收購孚能科技3%的股份,，并將參與其科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，后者于本周五（17日）正式登陸科創(chuàng)板,，上市首日漲幅達到75.85%,。

20億訂單不改寧德時代一供地位 高國產(chǎn)化率催生產(chǎn)業(yè)鏈機會

寶馬方面，雖然未以類似的方式正式綁定國內(nèi)鋰電池頭部企業(yè),，但去年年底的一輪招標,，寶馬與寧德時代將訂單增至73億歐元，供貨時間延長至2031年,，使得后者依據(jù)超越三星（29億歐元訂單）,，成為了寶馬的第一供貨商。

上月,，寶馬與國網(wǎng)電動汽車公司簽署合作協(xié)議,，到2020年底將在中國市場為車主提供超過27萬根充電樁，較2019年實現(xiàn)翻倍,；另據(jù)外媒此前報道,，寶馬首款全電動SUV iX3將于2020年夏季在中國投產(chǎn)，比歐洲市場的投產(chǎn)時間還要更早,。

那么,，此次下單瑞典電池供應商Northvolt，是否意味著寧德時代的供貨地位下降,？

據(jù)東吳證券曾朵紅7月16日研報分析,，此次寶馬與Northvolt簽訂20億歐元電池協(xié)議，對應動力電池規(guī)模約為20Gwh,，按照定點車型平均7年生命周期來看,，年均配套約為3Gwh，占寶馬年需求不足10%,，認為其將成為寧德時代,、三星之后的第三供應商。

曾朵紅還指出,，由于Northvolt材料國產(chǎn)化率高,，放量后有望拉動相關(guān)供應鏈。Northvolt與大眾成立的合資公司規(guī)劃16GWh產(chǎn)能,，預計將于23年投產(chǎn),，未來還將將擴建至24GWh,。同時,，Northvolt還在瑞典規(guī)劃32GWh的產(chǎn)能,，但20年原計劃8GWh的投產(chǎn)進度因疫情原因推遲，預計21年開始規(guī)模生產(chǎn),，遠期規(guī)劃產(chǎn)能150GWh,，寶馬訂單將由該工廠提供。

據(jù)上述報告整理,，目前國內(nèi)結(jié)構(gòu)件商科達利,、隔膜廠商星源材質(zhì)、碳酸鋰廠商天齊鋰業(yè)等國內(nèi)廠商已明確向Northvolt供貨,，其中科達利為瑞典工廠獨供,，星源材質(zhì)配套比例高達50%，預計訂單將于22-23年開始放量,。為了滿足配套需求,，星源材質(zhì)于科達利已計劃啟動歐洲基地建設(shè)，有望形成又一鋰電集群,。