 文｜汽車之心（ID：Auto-Bit），作者｜葉方,，編輯｜王德芙 剛過去的 7 月,，汽車行業(yè)最重磅的新聞就是福特與大眾的聯(lián)姻。 顯然,，這場「跨國婚姻」會打破原有的權(quán)力架構(gòu),，攪得其他巨頭夜不能寐。 與此同時,，福特攜手大眾也預(yù)示著新時代的到來,，原來那些曾在市場上爭得你死我活的對手，也可以為了更為高遠的目標相逢一笑泯恩仇,。 近些年來,，自動駕駛技術(shù)的發(fā)展確實讓笑傲江湖一個多世紀的汽車制造商們恐慌，而科技公司迅速上位,，無論從科學還是價值角度,，他們都更勝一籌——Waymo 和 Uber 等「軟實力」公司眼看就要主宰市場。 此外,，全球汽車行業(yè)對技術(shù)研發(fā)和新創(chuàng)公司的投入也在不斷加大,，畢竟在競爭加劇的時代，用錢才能吸引到真正的技術(shù)和人才,。 波士頓咨詢公司與密歇根出行研究所的報告顯示：單是美國汽車行業(yè)就有 4.5 萬名工程師與 7 萬名技術(shù)工人的缺口,，而他們是未來十年自動駕駛汽車能否落地的人才保證。 雖然自動駕駛的大方向已定，但有一個問題行業(yè)依然搞不清楚： 出行行業(yè)的變革到底會不會改變?nèi)藗儞碛熊嚨牧晳T,？消費者是否依然會購車——這將會徹底打亂現(xiàn)有商業(yè)模式,，保險、金融和車隊管理等固有模式甚至會全面崩塌,。 還有一點需要注意：一旦自動駕駛技術(shù)萬事俱備,，其商業(yè)化速度會比我們預(yù)期的要快上不少——即使現(xiàn)在大家都在反思對自動駕駛是否過于樂觀。 自動駕駛領(lǐng)域七大組成部分 為了從宏觀角度統(tǒng)攬大局并抓住車輛制造,、傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商和技術(shù)公司之間的模糊界線,，本文專注于闡明自動駕駛領(lǐng)域的 7 大組成部分，數(shù)據(jù)均為多方查證,，并非一家之言,。 1、自動駕駛系統(tǒng),，指代的是全棧自動駕駛軟件及相關(guān)技術(shù),。這個概念不但囊括了全自動駕駛系統(tǒng)，還包括最近迎來了第二春的 ADAS 系統(tǒng),。 2,、數(shù)據(jù)與模擬公司負責提供數(shù)據(jù)分析，圖像注釋,、采集,，訓練數(shù)據(jù)和高級仿真工具。有了這些工具,，自動駕駛系統(tǒng)的訓練才能達到 99.99999% 的準確率與可靠性,。 3、傳感器套裝（比如激光雷達,、雷達和攝像頭等）和服務(wù)軟件是數(shù)據(jù)的來源,，只有軟硬件配合無間，才能實時綜合并分析車輛周邊情況,。 4,、汽車制造商負責制造擁有自動駕駛能力的車輛。眼下,，自動駕駛乘用車還需要繼續(xù)打磨,，因此自動駕駛技術(shù)多應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，比如挖礦石,、拉沙土,、送外賣或者清掃大街。 5,、地圖和基于位置的服務(wù)是現(xiàn)代車輛找尋自己位置的關(guān)鍵,，未來它將成為自動駕駛汽車的另一個重要數(shù)據(jù)源（除了定位還能提供實時交通,、泊車等數(shù)據(jù)）。此類服務(wù)依賴于高精地理定位,，能幫助車輛理解,、破譯并推斷出周邊情況。 6,、應(yīng)用和出行基礎(chǔ)設(shè)施公司提供的是出行服務(wù),，包括軟件或基礎(chǔ)設(shè)施，是搭建下一代「出行即服務(wù)」（MaaS）平臺的關(guān)鍵,。 7,、聯(lián)網(wǎng)汽車與 V2X 通訊公司解決的是設(shè)備、車輛與周邊環(huán)境之間的通訊問題,，有了它才有完整的全自動駕駛出行生態(tài),。未來，5G 通訊技術(shù)將在其中扮演重要角色,。 自動駕駛生態(tài)圖景   從上圖可知,，自動駕駛新創(chuàng)公司融資 Top 20 中一半都來自美國，剩下的 10 個名額,，中國占據(jù) 8 個,，以色列與奧地利則搶走了另外兩個（Innoviz 和 TTTech）。 有趣的是,，在這些拿到融資的公司中,，55% 是開發(fā) ADAS 或全棧自動駕駛軟的公司,，自動駕駛汽車制造和激光雷達等硬件公司分別占 30% 和 15%,。 顯然，自動駕駛軟件才是價值鏈上的寶石,。  自動駕駛并購大潮 2017 年,，英特爾以 153 億美元收購 Mobileye 是整個行業(yè)的標志性事件，它不但引領(lǐng)了一波收購狂潮,，還向傳統(tǒng)汽車廠商證明,，物理形態(tài)的車輛零部件并非一切，軟件公司也是顛覆力量,。 在這之后,，傳統(tǒng)汽車廠商也開始行動起來。通用,、福特雙雙砸下 10 億美元分別投資了 Cruise 和 Argo AI,。 一級供應(yīng)商安波福則收購 nuTonomy，就連蘋果也在今年買下自動駕駛初創(chuàng)公司 Drive.ai,。  自動駕駛合縱連橫版圖 如上圖,，這看起來「一團亂麻」的合作隱藏了三大關(guān)鍵趨勢： 1. 一批將次世代軟件當護身符的零部件供應(yīng)商正在崛起 1977 年,，通用旗下品牌奧茲莫比爾（Oldsmobile）推出了史上首款搭載電控單元的車型 Toronado。 四年之后,，通用就在乘用車里灌入 5 萬行代碼,。如今，雪弗蘭 Volt 用到了超過 1000 萬行代碼,。 經(jīng)過時間的沉淀,，汽車廠商和零部件供應(yīng)商在軟件技能方面都有巨大進步，但從 DNA 來看,，他們依然是硬件公司,。 如今，那些純粹玩軟件和擁有優(yōu)良技術(shù)背景的公司已經(jīng)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來,，只靠一等一的驅(qū)動系統(tǒng)或發(fā)動機就能打天下的時代過去了,。 各種跡象顯示，未來一定是軟件為王,，而且開發(fā)的時候還得與硬件無縫整合,。 2. 技術(shù)這堵高墻促成了汽車廠商與科技公司的合作，繼續(xù)選擇單干的公司已經(jīng)越來越少,。 在體驗過自動駕駛開發(fā)「地獄模式」后,，汽車廠商們還是決定妥協(xié)。 既然籠絡(luò)人才越來越困難,，為什么不用更加開放的心態(tài)與科技巨頭結(jié)盟,？這樣雙方就能相互借力。 科技巨頭們也沒閑著,，它們有的選擇合作,，有的選擇繼續(xù)單干，蘋果與特斯拉就是后者,，它們對自己有信心,。 3. 中美雙雄崛起，歐洲落單 豐田與軟銀支持的自動駕駛技術(shù)聯(lián)盟 MONET Technologies 落地后,，亞洲新創(chuàng)公司們也開始借勢沖殺,，中國百度 Apollo 平臺則是廣泛合作的價值典范，華為也是不可忽視的對手,。 雖然德國汽車巨頭們在自動駕駛技術(shù)上頗為低調(diào),，其背后的合作、結(jié)盟與投資一樣也沒落下,。顯然,，他們也不想錯失自動駕駛的未來。 剖析汽車巨頭自動駕駛合作版圖 1,、大眾  雖然電動化是大眾新出行戰(zhàn)略的主導,，但這家德國巨頭在自動駕駛領(lǐng)域已經(jīng)做了不少合作努力,。 對大眾來說，其立足點的基礎(chǔ)是兩大關(guān)鍵聯(lián)盟： 一是與其他汽車廠商共同建立的 PAVE 聯(lián)盟,，其目標是向公眾宣傳先進的汽車技術(shù)和自動駕駛知識,； 二是 NAV 聯(lián)盟，主攻自動駕駛汽車之間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),。 今年 7 月,，大眾決定斷掉與自動駕駛公司 Aurora 的聯(lián)系，專心與福特合作,。為此,，大眾還決定向福特收購的自動駕駛公司 Argo AI 投資 26 億美元。 此舉不但能壯大大眾的實力,，還一次性將 Argo 的勢力范圍擴展到全世界,。 未來，Argo 會向著 Level 4 自動駕駛的目標進軍并接手大眾旗下自動駕駛?cè)瞬拧?/div> 顯然,，現(xiàn)在的大眾已經(jīng)找到了方向,。 借助與亞洲「玩家」的合作，大眾可以增強自己在全球的存在感,，與科技巨頭們握手則讓它們能接觸到第一手的科技創(chuàng)新,，與微軟和百度眉來眼去則意味著云服務(wù)能力的增強。 2,、寶馬  雖然有些出人意料,，但經(jīng)常相愛相殺的寶馬與戴姆勒最終還是選擇了合作。 不過,，與大眾的「朋友圈」相比,，寶馬與戴姆勒手上的資源即使加起來恐怕也難以與之匹敵。 不過,，兩家在豪華車市場摸爬滾打幾十年的巨頭還是有自己獨到眼光的,。 舉例來說，寶馬在云技術(shù)領(lǐng)域就占了先機,，其合作伙伴囊括了微軟、騰訊與 IBM 等巨頭,。 至于戴姆勒,，則欲通過吉利擴張自己在亞洲的勢力范圍，同時通過 TORC Robotics 和 Transdev 將自動駕駛卡車市場做大做強,。 除此之外,，叱詫風云幾十年的德國老將博世也是戴姆勒的堅強后盾，再加上英偉達的協(xié)助,，未來戴姆勒的 Level 4/5 也絕對值得期待,。 由于公開信息有限,，從現(xiàn)有情況來看，寶馬神秘的自動駕駛平臺與大眾相比,，深度還是差了一些,。 不過，入伙該平臺的傳統(tǒng)巨頭倒是不少,，比如英特爾,、安波福、Innoviz Technologies,、TTTech 和百度,。 3、豐田  今年正式落地的 MONET Technologies 為豐田的未來夯實了基礎(chǔ),。 有了軟銀,、鈴木、五十鈴,、斯巴魯,、馬自達和大發(fā)等一眾日本合作伙伴的助力，至少在亞洲市場,，豐田幾近于只手遮天,。 顯然，豐田是要用好地緣優(yōu)勢這張牌,，借助更為寬松的監(jiān)管邊界在亞洲把自動駕駛技術(shù)做大做強,，畢竟豐田在美國和歐洲的競爭對手可沒這先天優(yōu)勢。 與此同時,，豐田還在積極引領(lǐng)云服務(wù)技術(shù)設(shè)施的搭建,，并給予志同道合的科技公司大力資助（比如大力投資 Uber）。 說完傳統(tǒng)汽車商,，把話題轉(zhuǎn)回風頭正勁的科技公司們,。 特斯拉、蘋果,、Waymo 和 Uber 四家公司,，不但有強大的技術(shù)背景，還有清晰的自動駕駛戰(zhàn)略,。同時,，在合作上，他們也不像其他公司,，顯得那么迫切,。  4、蘋果 在自動駕駛上,，蘋果對外釋放的信號總是顯得毫無節(jié)奏,。 在你覺得 Tim Cook 也無力回天時,，蘋果卻總是拋出幾個大新聞（比如收購 Drive.ai），讓人重燃希望,。 舉例來說,，蘋果一方面積極引援，挖來了特斯拉工程副主管和 Drive.ai 的工程師,。 另一方面又在縮編,，今年 2 月，蘋果遣散了 190 多名員工,。要知道,，現(xiàn)在全行業(yè)可都在搶人才。 5,、特斯拉 與其他公司不同,，特斯拉對待自動駕駛技術(shù)是最激進的。 首先,，激光雷達這個得到廣泛認可的定海神針,，被特斯拉 CEO Elon Musk 批的一文不值。 其次,，與其他公司合作,，特斯拉也提不起興趣（至少不是優(yōu)先級）。所以一直以來特斯拉的「人設(shè)」就是——對外界關(guān)閉大門單干的自動駕駛急先鋒,。 6,、Waymo 與 Uber 在法庭上打過一場官司的 Waymo 與 Uber 都選擇自主開發(fā)自動駕駛技術(shù)，而能與之建立合作的公司,，手上得有它們看得上的資源,。 對這兩家公司來說，合作的主要目的還是測試并提升自動駕駛技術(shù),，因此它們的合作伙伴大多是傳統(tǒng)汽車廠商（雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟之于 Waymo,，豐田之于 Uber）。 有趣的是,，雖然特斯拉,、Waymo 和 Uber 非常相像，但三家公司卻沒有任何交集,。 自動駕駛公司挑戰(zhàn)者,、專利與脫離率  歐洲的頭號玩家們（無論是汽車廠商還是供應(yīng)商），以強大的生產(chǎn)制造能力與口碑聞名天下,。 不過，科技公司與亞洲和美洲的競爭對手相比就不可同日而語,。 因此,，是否能跟上現(xiàn)在的市場節(jié)奏是歐洲最該擔心的問題,。 反觀美洲，科技巨頭們幾乎都盤踞在這里,，亞馬遜,、蘋果、微軟三家萬億美元公司可都不是省油的燈,。 而 Aurora,、安波福、Mobileye 與 Waymo 則早已聲名在外,。 制造商方面,，福特、通用與特斯拉三強都是自動駕駛行業(yè)的先行者,，同時也是價值鏈上的寶石,。 對科技公司來說，亞洲是它們最棒的培養(yǎng)皿,，這里有大量能與美國巨頭交鋒的挑戰(zhàn)者,，而且各個都自成一派。 當下,，亞洲在自動駕駛領(lǐng)域最有存在感的公司非 MONET Technologies 莫屬,。  自動駕駛專利排名 從專利數(shù)量這個角度來看，自動駕駛行業(yè)又是另一番圖景,。 世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的數(shù)據(jù)顯示,，歐洲在這方面才是王者,，最近幾年來其自動駕駛專利數(shù)的增長速度是其他專利的 20 倍（增速甚至高達 330%）,。 不過,，這個令人驚訝的數(shù)據(jù)需要更為謹慎的解讀,。 總體來看,，德國公司在自動駕駛專利數(shù)量排行榜上存在感超強,。 出現(xiàn)這樣的情況主要有兩大原因： 一是軟件申請專利需要特定條件,，且其中一些可能也無法直接應(yīng)用于面向未來的自動駕駛技術(shù),。 其次,，博世,、奧迪和大陸集團一直都是硬件專利申請「愛好者」。 從這兩個角度來解讀恐怕大家都能看懂,，畢竟找遍了榜單你也難在 Top 10 里找到 Waymo 和 Argo AI 的名字,。 因此，只通過一個榜單就想給自動駕駛列強們排座次確實是有些天真,。 脫離率排行榜 一直以來,，許多公司都將脫離率看成自動駕駛技術(shù)成熟與否的標桿。 不過，脫離率的度量標準還是有些模糊,，因此關(guān)于其準確性大家還是有不少分歧,。 差異巨大的脫離率數(shù)據(jù)背后到底能反映出什么有時我們真的說不清，就拿 Waymo,、Cruise 和 Zoox 三家公司來說,，Waymo 平均 11000 英里才脫離一次，Cruise 則為 5200 英里,，而 Zoox 每 1900 英里就需要人為介入一次,。 難道 Waymo 在技術(shù)上真的能甩 Zoox 幾條街？ 確實有這種可能,。不過,，我們要考慮到 Waymo 2018 年的測試里程是 Zoox 的 40 倍，Waymo 的測試環(huán)境是否比 Zoox 復(fù)雜,？Zoox 是否為了測試軟件一直在找新路況試跑,？ 也就是說，這些數(shù)據(jù)在自動駕駛業(yè)內(nèi)確實有一定的指導意義,，但脫離背景對這些數(shù)據(jù)進行解讀,，就有些以偏概全。 未來啟示錄 如上所述,，無論是汽車廠商還是科技巨頭,，都在追逐全自動駕駛技術(shù)的王冠。 在數(shù)據(jù)缺乏的狀態(tài)下,，判斷誰能笑到最后是非常不負責任的,。至于全自動駕駛汽車什么時候能商業(yè)化落地，就更不好說,。而在未來幾年,，巨頭們與新創(chuàng)公司的發(fā)展與進化方式才最有看頭。 毫無疑問,，未來幾年將是人類出行歷史上最激動人心的階段,。 自動駕駛汽車終將到來，雖然這是一個漫長的過程,，但一旦技術(shù)成熟它眨眼間就會闖入我們的生活,。 另外，各家廠商也無須擔心,，與現(xiàn)有汽車市場一樣,，未來贏家通吃這個概念也行不通。畢竟不同區(qū)域有不同的文化,，不同國家也有不同的監(jiān)管法規(guī),。 不過有一點可以肯定，軟件必然吞噬世界。
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