關(guān)于今年新能源汽車(chē)的發(fā)展,，年初的時(shí)候中汽協(xié)率先喊出了80萬(wàn)輛的目標(biāo),，隨后鋰電業(yè)界也多是樂(lè)觀情緒，認(rèn)為今年裝機(jī)40GWh以上問(wèn)題不大,，達(dá)到50GWh也有可能,。多數(shù)車(chē)企和電池廠商都是依據(jù)這個(gè)做了自己的年度生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃。

真鋰研究當(dāng)時(shí)對(duì)今年走勢(shì)的看法：①為雙積分辦法預(yù)熱,，電動(dòng)乘用車(chē)會(huì)有較大發(fā)展,；②電動(dòng)客車(chē)前兩年的高增長(zhǎng)透支了市場(chǎng)，今年一定會(huì)回落,；③電動(dòng)物流車(chē)缺乏整車(chē)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，難有大發(fā)展。據(jù)此,，我們預(yù)計(jì)今年的新能源汽車(chē)產(chǎn)量66.2萬(wàn)輛,，對(duì)應(yīng)的鋰電裝機(jī)28.01GWh。

這樣的預(yù)測(cè)在當(dāng)時(shí)的大環(huán)境中,，實(shí)在顯得太另類(lèi),。為順應(yīng)大勢(shì)，我們同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒做了一個(gè)預(yù)測(cè)：新能源汽車(chē)產(chǎn)量80萬(wàn)輛,，對(duì)應(yīng)電池裝機(jī)33.86GWh（注：非常想預(yù)計(jì)40GWh,，但實(shí)在做不到）。后來(lái),，我們努力尋找積極因素,，又在這兩個(gè)預(yù)測(cè)中間加了一個(gè)中性預(yù)測(cè)：產(chǎn)量71.33萬(wàn)輛，電池裝機(jī)30.18GWh,。這就是3個(gè)預(yù)測(cè)的由來(lái),。隨著時(shí)間的推移，特別是7,、8、9這3個(gè)月裝機(jī)量同比高增長(zhǎng),，也讓我們的看法在逐漸改變,，認(rèn)為今年30GWh的裝機(jī)量還是有可能實(shí)現(xiàn)的,。

現(xiàn)在，今年已經(jīng)過(guò)去了3個(gè)季度,，馬上10月份又要過(guò)去，今年的情況其實(shí)已經(jīng)大體明朗了,，沒(méi)有必要再搞3種預(yù)測(cè),。這里說(shuō)一下真鋰研究現(xiàn)在對(duì)今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)的判斷。

4季度的3個(gè)月純電動(dòng)乘用車(chē)每個(gè)月5萬(wàn)輛,、插混乘用車(chē)每個(gè)月1萬(wàn)輛,、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)每個(gè)月1.3萬(wàn)輛左右，應(yīng)該有較大可能實(shí)現(xiàn),，或許還會(huì)沖一沖量,；純電動(dòng)客車(chē)（非快充類(lèi)）今年大部分能夠獲得1.2的補(bǔ)貼系數(shù)，估計(jì)是出乎主管部門(mén)意料的,，這意味著明年有更大的提升電池系統(tǒng)能量密度的空間,，也意味著最后3個(gè)月大概率會(huì)有搶裝，這里預(yù)計(jì)全年能達(dá)到6.25萬(wàn)輛,。綜合來(lái)看,，新能源汽車(chē)總年產(chǎn)量將達(dá)到68.5萬(wàn)輛，好一點(diǎn)的話能突破70萬(wàn)輛,。

每一類(lèi)車(chē)型的單位車(chē)輛電池裝機(jī)情況，我們就以3季度的實(shí)際情況為準(zhǔn),，具體見(jiàn)上表,。這樣，計(jì)算全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)需求28.6GWh,。如果4季度純電動(dòng)乘用車(chē)和純電動(dòng)客車(chē)的單位車(chē)輛平均電池包按前9個(gè)月的最高月份計(jì)算（分別是29.5kWh/輛和183.7kWh/輛）,，那么總裝機(jī)量就會(huì)超過(guò)30GWh，這種可能性實(shí)際上也不會(huì)低,。至于電池廠商動(dòng)力電池的實(shí)際出貨量,，包括用在其他動(dòng)力市場(chǎng)的汽車(chē)電池次品在內(nèi)，大概會(huì)在34-36GWh之間,。

不過(guò),，無(wú)論如何，車(chē)載電池市場(chǎng)40GWh的目標(biāo)今年是注定無(wú)法實(shí)現(xiàn)了,，這樣,，那些在年初按照此預(yù)測(cè)來(lái)制定自己產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃的，4季度就必須要調(diào)整其生產(chǎn)計(jì)劃,。這同時(shí)也意味著,，材料端和資源端的漲價(jià)情緒將會(huì)得到有效抑制,。

下面來(lái)看看這28.6GWh裝機(jī)量中，各類(lèi)鋰離子電池分別是一種怎樣的情況,？我們還是根據(jù)3季度的實(shí)際裝機(jī)情況做了一個(gè)相關(guān)預(yù)測(cè),，見(jiàn)下表：

在這種預(yù)測(cè)前提下，磷酸鐵鋰電池將以14.18GWh的裝機(jī)量依舊排在榜首,，但是與2016年的19.88GWh相比,，下降幅度高達(dá)28.62%，市場(chǎng)份額也因此由2016年的72.7%下降到今年的不足50%,。三元電池將達(dá)到12.81GWh的裝機(jī)量,，同比增速超過(guò)80%，市場(chǎng)份額由2016年的不到26%上升到45%,。

總的來(lái)說(shuō),，今年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)情況不會(huì)太理想，主要原因是電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展正在切換跑道：由純電動(dòng)客車(chē)為主轉(zhuǎn)向以純電動(dòng)乘用車(chē)為主,。目前來(lái)看,，今年的跑道切換比較成功，純電動(dòng)乘用車(chē)的年度產(chǎn)量大概率要好于我們的中性預(yù)測(cè),。在這種情況下,，明年鋰電裝機(jī)增速料將恢復(fù)正常。真鋰研究預(yù)計(jì)明年或可達(dá)到36.6GWh,，比今年增長(zhǎng)大約28%,。2019年雙積分辦法正式實(shí)施，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)純電動(dòng)乘用車(chē)的發(fā)展,，導(dǎo)致鋰電裝機(jī)量更快增長(zhǎng),。預(yù)計(jì)2019年總裝機(jī)量將達(dá)到54GWh，2020年突破80GWh,，這兩年的同比增速均會(huì)在50%左右,。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)及其鋰電裝機(jī)市場(chǎng)值得長(zhǎng)期看好，這一點(diǎn)是毋庸置疑的,。

最后補(bǔ)充一下墨柯關(guān)于補(bǔ)貼政策調(diào)整的看法,。今后幾年補(bǔ)貼政策的調(diào)整會(huì)在保證足夠吸引力的前提下，引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)2020年的兩個(gè)目標(biāo)：①電池系統(tǒng)成本在1元/Wh以下（指車(chē)企的采購(gòu)成本,，意味著電池芯制造成本差不多在0.6元/Wh以下）,；②電池芯能量密度300Wh/kg以上,，電池系統(tǒng)能量密度260Wh/kg以上。

保證足夠吸引力的前提是指什么,，根據(jù)墨柯多年的觀察了解,，大致是這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：兩級(jí)政府補(bǔ)貼之和與車(chē)輛電池系統(tǒng)成本基本對(duì)應(yīng),。據(jù)此，墨柯判斷前一階段網(wǎng)上傳言明年補(bǔ)貼將會(huì)在今年基礎(chǔ)上退坡20%是不靠譜的,，因?yàn)樵谫Y源端價(jià)格輪番上漲的情況下,，退坡20%可能會(huì)導(dǎo)致政府補(bǔ)貼額明顯低于電池系統(tǒng)成本，從而較大程度打擊企業(yè)的積極性,，進(jìn)而可能影響全盤(pán)發(fā)展,。

如何利用好剩下3年時(shí)間，引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)2020目標(biāo),？補(bǔ)貼政策怎么調(diào)整至關(guān)重要,。墨柯認(rèn)為，相對(duì)于降成本的目標(biāo),，提升能量密度的任務(wù)更加艱巨,。從這個(gè)角度看，明年的補(bǔ)貼政策應(yīng)該側(cè)重于較大幅度提高能量密度要求,，明面上的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大概率不會(huì)退坡（當(dāng)然,，提升能量密度要求實(shí)際上也是一種退坡）。