來源：古城老范

      8月18日,，一場名為“兌”的發(fā)布會(huì)上,，口齒越來越伶俐的樂視云CEO吳亞洲用兩個(gè)多小時(shí)的演講，一口氣發(fā)布了樂視云面向六大場景的24款產(chǎn)品,，兌現(xiàn)了去年818“蛻變”發(fā)布會(huì)對(duì)市場打造生態(tài)云的承諾,。發(fā)布會(huì)上樂視云董事長楊永強(qiáng)透漏，樂視云服務(wù)客戶數(shù)從去年的4000增長到了11萬,，其中囊括了95%的一線直播平臺(tái),，基于樂視云的年直播場次超過千萬，發(fā)布會(huì)現(xiàn)場還宣布了與廣電巨頭廣東廣電網(wǎng)絡(luò)和足球巨頭魯能俱樂部的全面戰(zhàn)略合作,。那么問題來了,，這個(gè)Eaas（生態(tài)云）到底是個(gè)什么東東？市場前景如何,？樂視云與阿里云,、亞馬遜云、網(wǎng)宿的CDN有什么不同,？樂視云在樂視生態(tài)大體系中扮演什么角色,？為什么樂視生態(tài)全球化要云先行？

      比較幸運(yùn)的是,，我們研究的對(duì)標(biāo)公司最近都發(fā)布了靚麗的財(cái)報(bào),，讓我們來看看他們的表現(xiàn)。亞馬遜的AWS市場份額31%,，今年一季度收入增長64%,，利潤翻番，以10%不到的營收貢獻(xiàn)亞馬遜總體56%的利潤,，成為拉動(dòng)亞馬遜在過去的一年股價(jià)翻番的主要?jiǎng)恿?。阿里云國?nèi)市場份額老大，全球份額低于3%,，季度收入10.66億人民幣,，增速達(dá)到令人恐怖的175%，摩根對(duì)阿里云的估值達(dá)到100億美金,。國內(nèi)CDN巨頭網(wǎng)宿科技占有CDN業(yè)務(wù)43%的市場份額,，上半年業(yè)務(wù)收入18.2億,，增速76%，毛利45%,，公司市值565億,，創(chuàng)去年股災(zāi)后新高。

       看來市場非?？春迷朴?jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展,，那讓我們?cè)賮砀闱宄朴?jì)算的基本概念，簡單地講,，云計(jì)算就是將IT能力作為一項(xiàng)服務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供,，譬如你的公司需要一臺(tái)服務(wù)器，一種選擇是買一臺(tái),，大概兩萬塊,，另一種選擇是向云公司租用，我剛查了一下,，阿里云提供的2核CPU/4G內(nèi)存/50G存儲(chǔ)/1M接入帶寬的服務(wù)器,，265元/月，幾分鐘就能搞定,。其實(shí)云計(jì)算的服務(wù)模式非常像我們家里的水電,，打開就有，按量計(jì)費(fèi),，大家不要被云計(jì)算的名詞忽悠暈了,，按云計(jì)算的路子，我們家里的水電應(yīng)該叫云自來水云電力,，他們的服務(wù)模式并無兩樣。

        服務(wù)模式雖然簡單,，云計(jì)算的產(chǎn)品內(nèi)涵還是特別復(fù)雜的,，大的來講分為三個(gè)層面，最底層叫IAAS,即基礎(chǔ)設(shè)施就是服務(wù),，阿里云,、AWS主要在這個(gè)層面，樂視的云資源,、云存儲(chǔ)也是,。IAAS的上一層叫PAAS,即平臺(tái)就是服務(wù)，可以理解為集成了底層能力和一些工具的開發(fā)平臺(tái),，用戶在PAAS平臺(tái)上能夠非常方便的開發(fā)自己的應(yīng)用,，提高開發(fā)效率，并且這些應(yīng)用自然具備了底層的能力,，譬如樂視云的云視頻產(chǎn)品,，媒體單位在云視頻平臺(tái)上開發(fā)效率會(huì)極大的提高,，開發(fā)的產(chǎn)品自然利用底層的云資源、云存儲(chǔ),，具備樂視全球750個(gè)節(jié)點(diǎn)的分發(fā)能力,。最上層的叫SAAS，即軟件就是服務(wù),，典型代表是美國的saleaforce,提供CRM為核心的應(yīng)用軟件服務(wù),，公司市值500億美金，國內(nèi)跟salesforce類似的公司CRM公司很多,，比如紛享銷客,，但規(guī)模不值一提，嚴(yán)格來講,，樂視云的產(chǎn)品云應(yīng)用,、云發(fā)行、云營銷,、云數(shù)據(jù)都屬于拿來就能用的SAAS產(chǎn)品,。

      至于網(wǎng)宿的CDN業(yè)務(wù)，不屬于云計(jì)算的范疇,，應(yīng)該與IDC同屬于資源類業(yè)務(wù),，技術(shù)壁壘并不高，網(wǎng)宿業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,，既來自于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的高速增長,，也得益于電信與聯(lián)通的南北割據(jù)以及內(nèi)部管理的混亂，最近王曉初已經(jīng)下令清理基層單位BGP帶寬的擅自出租,，運(yùn)營商一旦清醒了,，網(wǎng)宿的高毛利就會(huì)收到很大的影響。

      分析中美兩國的云計(jì)算格局,，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象,，市場上領(lǐng)先的是兩家電商公司亞馬遜、阿里,，而不是傳統(tǒng)的IT巨頭IBM,、微軟、HP,、華為,，在樂視云去年和今年的8.18發(fā)布會(huì)上，我們能頻繁看到國內(nèi)外IT巨頭的身影,，Intel,、浪潮、思科,，這些傳統(tǒng)巨頭為什么愿意給樂視抬轎子,，而不是自己主導(dǎo),？吳亞洲發(fā)布會(huì)上的一句話說明了這個(gè)道理:樂視云是什么？樂視云就是把樂視生態(tài)發(fā)展過程中形成的能力云化,，向社會(huì)開放,。言下之意，沒有樂視生態(tài)十年來的發(fā)展和創(chuàng)新,，也就沒有樂視云的能力,。亞馬遜、阿里的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度,，超過傳統(tǒng)公司一到兩個(gè)數(shù)量級(jí),，他們?cè)诮鉀Q自身問題的過程中不斷克服技術(shù)壁壘積累工程經(jīng)驗(yàn)，形成了獨(dú)特的能力,，作為平臺(tái)生態(tài)型公司,，把這些能力開放給合作伙伴，不但可以賺取收入,，分擔(dān)成本,，還可以提升生態(tài)體系的合作效率，一切都那么自然而然,，好像這些能力是他們的業(yè)務(wù)體系中長出來的一樣,，這就是兩個(gè)電商公司最初發(fā)展云計(jì)算的邏輯。當(dāng)然,，發(fā)展到一定階段,，精明的貝索斯發(fā)現(xiàn)云計(jì)算是個(gè)比電商更好生意，開始投入巨資單獨(dú)發(fā)展,，過程中有兩個(gè)經(jīng)典的案例,，可以說明AWS競爭能力之強(qiáng)，一個(gè)是在美國國防部的招標(biāo)中打敗了IBM,，一個(gè)是SAAS服務(wù)商salesforce舍棄了自己的IAAS平臺(tái),，全面遷移到亞馬遜的AWS。

       在這里我要提一個(gè)綜合科技企業(yè)的概念,，兼論一下技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)系，不同于傳統(tǒng)的科技巨頭,，綜合科技企業(yè)即擁有海量的業(yè)務(wù),，又掌握傲人的科技，領(lǐng)先于美股的FANG(facebook,、亞馬遜,、netflix、谷歌)就是典型,，這些公司剛起步的時(shí)候主要表現(xiàn)為商業(yè)模式創(chuàng)新,，可能就來自與一個(gè)idea,由于滿足了客戶需求,，逐漸聚集了海量的用戶，只要?jiǎng)?chuàng)始團(tuán)隊(duì)不懈怠,，客戶不斷產(chǎn)生的需求就成為創(chuàng)新的源泉,，久而久之堅(jiān)持下來，業(yè)務(wù)巨頭就會(huì)逐漸具備科技巨頭的成色,，成為業(yè)務(wù)創(chuàng)新科技創(chuàng)新雙驅(qū)動(dòng)的綜合科技企業(yè),，今年以來美股不斷創(chuàng)出新高，主要?jiǎng)恿碜杂谛屡d的綜合科技企業(yè),，國內(nèi)一些輿論把商業(yè)模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新對(duì)立起來討論孰高孰低的問題,，不是對(duì)技術(shù)發(fā)展規(guī)律的無知就是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)的淺薄。

       讓我們回到樂視云,，根據(jù)吳亞洲的介紹,，樂視云脫胎于樂視生態(tài)，專注于視頻領(lǐng)域,，從底層的CDN到IAAS+PAAS+SAAS整體布局,，獨(dú)創(chuàng)了云計(jì)算領(lǐng)域的VAAS（視頻就是服務(wù)）模式，在此基礎(chǔ)上疊加更多的場景和生態(tài)元素化反,，進(jìn)而演變?yōu)镋AAS（生態(tài)就是服務(wù)）模式,，至此，雖然樂視云承載的視頻業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先,，這個(gè)不創(chuàng)新毋寧死的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超越了云計(jì)算冰冷的技術(shù),，注入了更多的市場和生態(tài)元素，完全改變了云計(jì)算的業(yè)務(wù)形態(tài),，正是這個(gè)超越,，讓我感到一個(gè)偉大時(shí)代的到來，讓我看到樂視在視頻領(lǐng)域與BAT以一敵三到獨(dú)自領(lǐng)跑的機(jī)會(huì),，回過頭看,，賈躍亭兩年前讓樂視云獨(dú)立出來作為中立的云計(jì)算公司發(fā)展這招真是高啊,！

       偉大的企業(yè)需要?dú)v史性的機(jī)遇,，讓我們?cè)賮矸治鲆幌率袌龅膽B(tài)勢(shì)，跟據(jù)思科的預(yù)測,，到2020年,，視頻流量將占到互聯(lián)網(wǎng)流量的82%，可以說我們正處于視頻互聯(lián)網(wǎng)化的開始階段,，在我看來,，需求來自于三個(gè)方面，一是廣電及新聞出版總局管轄內(nèi)傳統(tǒng)視頻和非視頻媒體的視頻互聯(lián)網(wǎng)化，有線網(wǎng)絡(luò)公司需要互聯(lián)網(wǎng)融合的解決方案,，傳統(tǒng)電視臺(tái)需要互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的平臺(tái),，類似于財(cái)新的平面媒體必然向視頻化拓展，總之,，我們將進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)不像網(wǎng),、臺(tái)不像臺(tái)、平面媒體不像平面媒體的新時(shí)代,，互聯(lián)網(wǎng)化,、視頻化將成為必然趨勢(shì)。第二類需求來自類似于網(wǎng)絡(luò)直播類的民間力量,，16年爆發(fā)的這股直播熱把視頻還給了市場,，“網(wǎng)紅”成為影響力的代名詞，這一切只是開始,，今天的流量可能只是開始階段的那個(gè)10%,，一旦技術(shù)把一個(gè)壟斷資源還給民間，這個(gè)社會(huì)爆發(fā)出的力量往往難以估量,，民間力量的發(fā)展必然會(huì)進(jìn)一步倒逼官媒的改革,，“裝逼”沒有市場，不擁抱互聯(lián)網(wǎng)沒有飯吃將會(huì)成為共識(shí),。第三類需求來自于線下場景的視頻化,，產(chǎn)品體驗(yàn)的場景，教育的場景,，演唱會(huì)的場景,，司法審判的場景，甚至農(nóng)業(yè)勞作的場景,，當(dāng)視頻分享的成本趨向于零,，高大的IP也會(huì)進(jìn)一步的民間化、群眾化,，如果再加上互動(dòng),、支付等環(huán)節(jié)，視頻里有電商將會(huì)與電商中有視頻同步輝映,，共同發(fā)展,。

       樂視云的布局可以說全面覆蓋了我上面歸納的三類需求，首先從質(zhì)量上做到行業(yè)領(lǐng)先,，規(guī)模上做到全球第一,，規(guī)模是非常重要的，云的本質(zhì)是共享復(fù)用,，往往規(guī)模越大，復(fù)用率越高,，成本越低,，質(zhì)量越好,。發(fā)布會(huì)上與廣東廣電深度合作的發(fā)布，標(biāo)志著樂視云廣電解決方案從小網(wǎng)走向大網(wǎng),，從試點(diǎn)走向普及,，廣電老總的發(fā)言表現(xiàn)出了過去的壟斷者難得的誠意和急迫心情，顯然不是公關(guān)的結(jié)果,，據(jù)說發(fā)布會(huì)現(xiàn)場有十來家廣電單位,，對(duì)廣東廣電與樂視云的合作模式非常感興趣，在我開來,，8000萬會(huì)員的Netflix能夠部署在亞馬遜的AWS上,，利用云技術(shù)再造廣電網(wǎng)也沒有什么不可能。財(cái)新的合作是傳統(tǒng)平面媒體轉(zhuǎn)型的另一典型案例,，幾小時(shí)的準(zhǔn)備完成IMF年會(huì)的4K直播,，竟然比IMF官網(wǎng)還要快5秒，低廉的成本,，超高的質(zhì)量,，這個(gè)事件的啟示是，以后我們將很難分清視頻媒體與平面媒體的區(qū)別,，顏值比過去任何時(shí)候都重要,。

      樂視云支撐的年直播場次超千萬，服務(wù)對(duì)象囊括了95%的一線直播平臺(tái),，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我的預(yù)料,，我沒有開過直播，能夠感覺到的,，這只是視頻生活化,、群眾化的開始。在我眼里,，這么眾多的參與者創(chuàng)造的海量內(nèi)容多么像淘寶上的千萬勤勞的商家,，而樂視云打造的云發(fā)行、云營銷加上樂視商城乃至此次推出的公海系統(tǒng),，就像幫助視頻制造者變現(xiàn)的視頻產(chǎn)品淘寶系統(tǒng),，樂視生態(tài)的電視、手機(jī),、APP此時(shí)也就演化成為流量入口,，樂視云之所以定位為EAAS系統(tǒng)，從頂層商業(yè)模式上改變?cè)频男螒B(tài),，注重底層的技術(shù)領(lǐng)先與上層的商業(yè)上的價(jià)值重構(gòu)是根本原因,，可以說，這是一個(gè)更大的局，假以時(shí)日,，樂視云能夠觸達(dá)的非樂視生態(tài)與樂視生態(tài)的化反將會(huì)成為推動(dòng)樂視的另一引擎,。

      與魯能俱樂部的合作是典型的線下IP生態(tài)賦能，可以想象一個(gè)擁有2000萬球迷的球隊(duì)擁抱互聯(lián)網(wǎng)后的市場空間,。據(jù)樂視音樂發(fā)布,，周日華晨宇的演唱會(huì)付費(fèi)用戶超8萬，瀏覽用戶超過200,。毫不夸張地講,，視頻生態(tài)線下賦能將改變我們的生活、娛樂甚至工作方式,，前景美好,，空間極大，樂視云已經(jīng)進(jìn)入了25個(gè)行業(yè),，一年后這個(gè)數(shù)字可能是125個(gè),。樂視云作為中立得生態(tài)云提供的解決方案，好處是這些系統(tǒng)是用戶的,，發(fā)行面向全網(wǎng)的,，樂視終端作為發(fā)行方，既為樂視生態(tài)帶來了內(nèi)容,，同時(shí)又構(gòu)成樂視云獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),，這種生態(tài)化反將對(duì)電視、手機(jī)的銷售帶來強(qiáng)勁的拉動(dòng)效果,，我們拭目以待,。

       偉大的事業(yè)需要優(yōu)秀的人才，近日,，我們看到前惠普副總裁,、360云公司總裁吳業(yè)翔、前微軟大中華區(qū)云計(jì)算總經(jīng)理麥慶強(qiáng)加入樂視云忍副總裁,，我想,，這兩位看到的是視頻云爆發(fā)的機(jī)會(huì)和樂視云的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而傳統(tǒng)的云計(jì)算在中國由于政府信息化的落后和國企的非市場化,，機(jī)會(huì)很小,。

      最后做個(gè)聲明，以上分析為古城老范的獨(dú)立觀察,，僅供樂視投資者與樂迷分享,，所有信息皆來自公開披露的內(nèi)容，沒有與任何樂視相關(guān)單位與人士溝通,，亦不作為任何投資建議,。