近日,，美國《制藥經(jīng)理人》(Pharmaceutical Executive)雜志公布了其評選出的2013年度全球制藥公司50強，這是按公司全球處方藥銷售額排出的50強制藥公司,。業(yè)界人士認為該排名所依據(jù)的銷售額不加入消費保健品等業(yè)務(wù),，這是更接近于制藥企業(yè)硬實力的展現(xiàn)。

前10強公司排名有顯著變化

與2012年度相比,，2013年度前10強公司的排名有了顯著的變化,。最受關(guān)注的是榜首位置的更迭,自2002年始就一直占據(jù)狀元位置的輝瑞,，首次被拉到了第二的位置，瑞士制藥巨頭諾華躍居頭名,。業(yè)界也在普遍反思：過去一二十年間大行其道的“巨型并購”打造了輝瑞長期位居榜首的核心競爭力,，這一策略正在被諾華“廣泛多元化、在較小的領(lǐng)域?qū)I(yè)化深耕”默默超越,。同樣在榜單上進步明顯的還有瑞士雙雄之一的羅氏制藥,，“腫瘤藥之王”和在診斷領(lǐng)域的斬獲，使得羅氏連年晉級,，從2013年的第5位成功躍居探花位置,。默克公司由第3名跌至第5名；第7名強生和第8名阿斯利康與去年的位置發(fā)生了互換,；禮來排名上升一名,。雅培將業(yè)務(wù)發(fā)生了分拆，將主要的新藥業(yè)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)劃給了新成立的公司艾伯維,，而新雅培保留了原雅培制藥的其他業(yè)務(wù),，包括醫(yī)療設(shè)備、診斷測試,、營養(yǎng)品及仿制藥業(yè)務(wù),。所以艾伯維繼承了原雅培的主要銷售額，由去年原雅培的第9名降到第10名,。

生物新貴跳躍式前進

另一個備受瞬目的現(xiàn)象是生物新貴們的不斷跳躍式前進,。這些公司大都沒有傳統(tǒng)前十制藥巨頭的百年歷程，僅僅只是一二十年的公司發(fā)展史,，但是并不妨礙他們在新藥領(lǐng)域收獲革命性的產(chǎn)品,，成為華爾街的寵兒。例如擁有丙肝神藥Sovaldi的吉利德從去年的第20名躍至今年的第18名,；百健艾迪由第34名躍至了第27名,；新基則到了第26名，需要知道4年前的2009年度,，他的名次還在第41名,。

印度的蘭伯西仍舊維持在50強榜單的第50名。2013年,，50強門檻稍微有提高,，蘭伯西銷售額為21.99億美元，比2012年的20.49億美元增加了1.5億美元,。

2013年前50強總體情況分析

2013年藥品市場集中度為近年來最低,。從制藥50強的銷售額占全球市場份額來看，2008年為78.4%，2012年為69.5%,， 而2013年則低至68.0%,。從制藥前10強的銷售額占全球市場份額來看，2008年42.3%,，2012年為39.2%,，而2013年則低至37.3%。從制藥10強的銷售額占制藥50強的比重來看,，2008年為53.9%,，2012年為56.3%，而2013年則低至54.9%,，2013年數(shù)據(jù)高于2008年,，但低于2012年。

與往年一樣,，《制藥管理者》所述銷售數(shù)據(jù)反映的是人用藥品制劑和疫苗的全球銷售,沒有將許可收入計算在內(nèi),，也沒有把獸藥和消費者保健產(chǎn)品的收入計算在內(nèi)，OTC藥品的銷售收入也盡可能地被剔除在外,。由于上述原因,，報告中的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計口徑和結(jié)果上，與這50家企業(yè)的報告會有些差異,。

除以上變化外,，2013年度的排名還有以下特點：

世界制藥企業(yè)的格局基本沒有改變

資料顯示,，2013年的50強與2012年相比略有變化,，瑞士的阿特維斯（2012年排名第30名）兼并了愛爾蘭的華納奇爾科特（2012年第47名）后，其2013年排名上升至第24名,，而華納奇爾科特則從榜單中消失,；阿特維斯近幾年收購動作頻頻，2012年,，華生制藥和阿特維斯集團通過一筆56億美元的結(jié)盟成立了新的阿特維斯公司,。而在2013年中，通過收購活動,，包括85億美元收購愛爾蘭制藥商華納奇爾科特,，阿特維斯公司已迅速成長；2014年2月,，阿特維斯公司斥資250億美元收購森林（2013年第39名）已經(jīng)超過了2013年的任何一筆收購交易額,，預(yù)計森林將在2014年度的榜單中消失。原50強企業(yè)：美國的Endo制藥（2012年第46名）和日本的鹽野義(2012年第49名)跌出榜單,；3家新企業(yè)進入50強,，新進入50強的公司分別是新成立的艾伯維 (第10名)、2011年曾經(jīng)進入過榜單的南非Aspen公司(第44名)和首次進入榜單的印度太陽制藥(第48名),。

50強企業(yè)的國家分布是：美國17家,，日本9家,，德國5家，瑞士3家,，英國2家,，法國2家，丹麥2家,，印度2家,、愛爾蘭1家，以色列1家,，加拿大1家,，比利時1家，意大利1家,，澳大利亞1家,，西班牙1家及南非1家。在前10名中美國企業(yè)仍占5席,，但位置總體下降了,。

藥企新藥研發(fā)投入總體仍維持高水平

雖然表明提高創(chuàng)新能力仍是制藥企業(yè)提高其競爭力的主要手段，但少數(shù)企業(yè)減少了相應(yīng)的研發(fā)投入,，如失去榜首位置的輝瑞只有13.9%,，為近年來最低。2013年,，全球藥企50強在新藥研發(fā)上共投入資金1078億美元,，與2012年1073億美元的研發(fā)費用相比略有增長。2013年50強企業(yè)的總研發(fā)投入占銷售收入的比例平均為18.0%,，與2012年持平,。50強中有33家公司的研發(fā)投入超過銷售收入的15%，由此可見各企業(yè)仍對技術(shù)創(chuàng)新很重視,。

TOP10企業(yè)的研發(fā)投入金額在五十強企業(yè)中都占據(jù)著舉足輕重的地位,，各企業(yè)的研發(fā)占比一直在12%～28%之間徘徊。2010年研發(fā)占比最高為默克27.6%,，最低為阿斯利康12.6%,；2011年最高羅氏22.5%，最低阿斯利康15.0%;2012年最高禮來27.4%,，最低雅培12.5%,；2013年最高禮來26.4%，最低輝瑞13.9%,。

近年來中小型制藥公司,、尤其是創(chuàng)業(yè)公司取代大型制藥企業(yè)成為新藥研發(fā)的主力軍已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)的一大趨勢，分析TOP50企業(yè)的研發(fā)投入情況也證實了這一點。相對于其銷售收入,，研發(fā)投入最闊氣的是排名30名左右的企業(yè),，從效果來看，他們的排位有所提升,，也獲得了非常有前景的藥品,。其中最亮眼的是新基和百健艾迪公司，其研發(fā)投入比始終在30%左右,。在研發(fā)投入比超過30%的共計有三家企業(yè)(百健艾迪,、森林實驗室和鹽野義)的2012年高潮后，2013年投入超過了30%僅存一家,，它就是排名第17名的百時美施貴寶,，而它確是在其銷售大幅下降的困難情況下，其研發(fā)投入保持在原有水平而獲得這個投入第一的,。而同為新興國家的印度,，雖然它的醫(yī)藥企業(yè)與國際制藥巨頭相比，研發(fā)投資強度還存在差距,，但是通過持續(xù)增加在新藥研發(fā)上的投入,，回報也是明顯的，2013年印度太陽制藥繼蘭伯西等之后也進入了全球TOP50制藥企業(yè)榜單,。而2014年4月太陽制藥以40億美元的代價收購處于出口美國藥物質(zhì)量事故困境中的蘭伯西,，成為印度最大的制藥公司，同時成為年收入預(yù)計超過42億美元的全球繼梯瓦,、山德士（諾華仿制藥子公司）,、阿特維斯及米蘭制藥之后的排名第五的專業(yè)仿制藥公司。

前20強企業(yè)藥品銷售仍占絕對優(yōu)勢

50強公司2013年的處方藥銷售收入合計為5984億美元,，這一數(shù)字較2012年增加了0.6%,，2012年的銷售收入為5948億美元,。

在全球藥企50強中,，2013年前10強藥企的銷售收入占50強總銷售收入的54.9%，前20強藥企的銷售收入占50強總銷售收入的78.0%,，而2012年時這兩項比值分別為56.3%和79.2%,。處方藥銷售收入的集中度比去年略有降低。

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（文/張建忠）

來源：醫(yī)藥戰(zhàn)略