并購(gòu)全過(guò)程咨詢服務(wù)

并購(gòu)是企業(yè)發(fā)展的核心手段之一,，是企業(yè)獲得跨越式發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。通過(guò)并購(gòu)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng),、市場(chǎng)占有率提升,、獲取特點(diǎn)資源或能力、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),、企業(yè)隱藏價(jià)值發(fā)展,、多元化、國(guó)際化發(fā)展等并購(gòu)效益,。

我們專業(yè)為企業(yè)提供全方位一站式的并購(gòu)咨詢顧問(wèn)服務(wù),，從并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃到并購(gòu)整合，在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中為客戶提供專業(yè)服務(wù),，徹底解決客戶的后顧之憂,，為客戶規(guī)避并購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)，大幅度提升并購(gòu)成功率,。

我們與國(guó)內(nèi)各大券商和主要投資機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，公司擁有豐富的并購(gòu)重組目標(biāo)資源和戰(zhàn)略投資渠道，能夠?yàn)椴①?gòu)重組業(yè)務(wù)搭起金橋,，為交易方提供全面的價(jià)值創(chuàng)造服務(wù),。

在產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分行業(yè)研究、企業(yè)盡職調(diào)查,、項(xiàng)目可行性研究,、融資顧問(wèn)等領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，契合上市企業(yè)超募資金管理需求,，我們?yōu)橛兄居诋a(chǎn)業(yè)縱向和橫向擴(kuò)張的上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)咨詢,。

我們可為上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)與并購(gòu)戰(zhàn)略、并購(gòu)對(duì)象篩選及接觸,、并購(gòu)盡職調(diào)查及并購(gòu)可行性評(píng)估,、并購(gòu)交易促成、并購(gòu)后的整合管理咨詢,。

通過(guò)我們的專業(yè)服務(wù),，能夠讓上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)：將宏觀產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)與微觀企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略統(tǒng)一起來(lái)，讓企業(yè)順勢(shì)而為,。關(guān)鍵是能提高企業(yè)并購(gòu)效率,，降低并購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)。

并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃,，是為貫徹企業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃中提出的業(yè)務(wù),、資產(chǎn)等發(fā)展計(jì)劃，為企業(yè)在劃定階段時(shí)間內(nèi)的并購(gòu)行為框定明確路徑,，而進(jìn)行的資本層面專項(xiàng)規(guī)劃。內(nèi)容包括但不限于企業(yè)內(nèi)部梳理、行業(yè)發(fā)展研究,、并購(gòu)戰(zhàn)略思想,、并購(gòu)標(biāo)的范圍、并購(gòu)實(shí)現(xiàn)途徑,、保障措施等,。

我們的團(tuán)隊(duì)在制定并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)包括但不限于以下：

從企業(yè)全局出發(fā)制定并購(gòu)策略,，并購(gòu)行為最直接效果就是能增加市場(chǎng)份額,、實(shí)現(xiàn)外延增長(zhǎng)、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度看,，通過(guò)并購(gòu)行為實(shí)現(xiàn)獲取特定資源和能力、促進(jìn)國(guó)際化發(fā)展,，因紫在制定并購(gòu)戰(zhàn)略時(shí),，必須從頂層給予規(guī)劃，才能夠保證合理有效的實(shí)施,。

使企業(yè)并購(gòu)行為切實(shí)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展深度融合

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展階段,，行業(yè)發(fā)展情況，劃定并購(gòu)范圍,，使并購(gòu)行為既不過(guò)度超前,，也不錯(cuò)失良機(jī)。

從財(cái)務(wù)層面視角,，整理并購(gòu)資金盤(pán),，保障并購(gòu)執(zhí)行，從企業(yè)整體視角,，梳理自有,、債券、基金,、上市等多渠道可用資金,，形成并購(gòu)資金方案，保障對(duì)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力,。

針對(duì)劃定行業(yè)類型,、企業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,、股東意愿多樣,、企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等多種問(wèn)題，制定多種方向性并購(gòu)策略,，關(guān)注并購(gòu)核心點(diǎn),，保障順利推進(jìn),。

我們的工作內(nèi)容包括但不限于以下：

企業(yè)內(nèi)部梳理，梳理企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、資金,、人員現(xiàn)狀，結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，劃定多個(gè)潛在并購(gòu)行業(yè)方向,，同時(shí)預(yù)估基礎(chǔ)可用于收購(gòu)的資金量。

行業(yè)發(fā)展研究,，研究潛在行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀,、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、品牌版圖,，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,，確定并購(gòu)行業(yè)，同時(shí)初步了解行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)基本信息及預(yù)估價(jià)值,。

并購(gòu)戰(zhàn)略思想,，根據(jù)企業(yè)實(shí)際和行業(yè)發(fā)展，提出企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略思想,，包括目的,、愿景、行業(yè)選擇等等,。

并購(gòu)標(biāo)的范圍,，根據(jù)戰(zhàn)略思想，結(jié)合企業(yè)需求,，在行業(yè)內(nèi)篩選潛在標(biāo)的,，形成并購(gòu)預(yù)備庫(kù)。

我們工作的主要流程包括但不限于：約談企業(yè),、行業(yè)研究,、并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿、匯報(bào),、修改定稿