6月9日,，據(jù)歐盟生物能源公司報(bào)道,，歐洲議會(huì)環(huán)境委員會(huì)(ENVI)已經(jīng)投票通過(guò)，將基于農(nóng)作物的生物燃料限制在用于交通運(yùn)輸中的生物燃料總使用量的一半以下,，并在2023年前逐步淘汰基于棕櫚和大豆的生物燃料,。歐洲理事會(huì)也在考慮對(duì)RED進(jìn)行修正，議會(huì)和理事會(huì)的意見(jiàn)需要最終達(dá)成一致,，預(yù)計(jì)最早在今年晚些時(shí)候達(dá)成,。

歐洲是生物柴油最大產(chǎn)區(qū)和最主要的消費(fèi)區(qū)域，產(chǎn)量占全球的30%,，從原料結(jié)構(gòu)看,，棕櫚油作為歐洲第三大生物燃料原料，占比約18%左右,，豆油占比6%,，按USDA口徑預(yù)估，歐洲生柴中棕櫚油和豆油的年度使用量預(yù)估為360萬(wàn)噸,，其中棕油263萬(wàn)噸,，豆油95萬(wàn)噸。因此取消基于棕櫚和大豆的生物燃料,，對(duì)棕油和大豆需求的影響是較大的,。下文我們將梳理歐洲生柴政策及其政策變動(dòng)將對(duì)棕油需求帶來(lái)的影響進(jìn)行評(píng)估。

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歐盟生物柴油政策

歐盟要求成員國(guó)在2021年6月30日前將RED II下的綠色能源目標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家立法，部分成員國(guó)已經(jīng)開(kāi)始逐步淘汰用于生產(chǎn)生物柴油的棕櫚油,，從2023年起棕櫚油將逐漸從歐盟的生柴原料中被完全淘汰,。

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歐盟生柴平衡表及原料結(jié)構(gòu)

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）口徑,，2021年歐盟生柴年產(chǎn)量預(yù)估1420萬(wàn)噸，其中氫化生柴產(chǎn)量330萬(wàn)噸,，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量1640萬(wàn)噸,，此外還需進(jìn)口270萬(wàn)噸。

在原料結(jié)構(gòu)中,，棕櫚油是第三大原料,，占比18%，主要在西班牙,、意大利,、法國(guó)和荷蘭使用。未來(lái)棕櫚油的使用受到ILUC高風(fēng)險(xiǎn)作物生產(chǎn)的生物燃料逐步淘汰的影響,。

根據(jù)《RED II和歐盟2019/807授權(quán)法案》,，棕櫚油基生物柴油（PME）作為高危ILUC生物燃料的使用在2019年達(dá)到頂峰，2023年開(kāi)始淘汰,，一些國(guó)家開(kāi)始提前淘汰,，但需要提出的是，這些禁令的計(jì)算是指消費(fèi),，即可以生產(chǎn)但不能消費(fèi),，可以用于出口，因此只有當(dāng)更多國(guó)家實(shí)施禁令,，才會(huì)有實(shí)質(zhì)影響,。

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歐盟為什么要淘汰棕櫚油作為生物燃料使用？

首先要重點(diǎn)介紹一下ILUC（ indirect land-use change emissions）,，發(fā)展生物燃料就是因?yàn)樗木G色環(huán)保,，但是如果把非農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)用地，用來(lái)以生產(chǎn)糧食或者作為生物燃料原料,，尤其當(dāng)它破環(huán)森林,、濕地和泥炭等高碳儲(chǔ)量的土地時(shí)，那么可能導(dǎo)致溫室氣體排放和生物多樣性的嚴(yán)重喪失,。

根據(jù)地理信息系統(tǒng)（GIS）評(píng)估的結(jié)果表明,，2008-2015年間,，棕櫚油土地?cái)U(kuò)張速度最高,，向林地?cái)U(kuò)張比例高達(dá)70%，并且也是唯一一種向泥炭地?cái)U(kuò)張的作物,，比例為18%,。

正是因?yàn)檫@項(xiàng)規(guī)定，棕櫚油被歐洲認(rèn)為是ILUC（ indirect land-use change emissions）高風(fēng)險(xiǎn)作物,，所以要逐步淘汰,。那這項(xiàng)規(guī)定不僅僅會(huì)影響棕櫚油的工業(yè)需求,，還會(huì)影響它的面積擴(kuò)張，因此印尼和馬來(lái)西亞也在積極進(jìn)行可持續(xù)認(rèn)證,，以期改善棕櫚油的綠色轉(zhuǎn)型之路,，因此這也制約著棕櫚油產(chǎn)量的擴(kuò)張。

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對(duì)棕櫚油需求影響的評(píng)估

歐洲逐步淘汰生物燃料原料中的棕櫚油用量,，這是確定的,，只是時(shí)間和程度不定，如果完全淘汰,，減量250萬(wàn)噸左右,，如果加上進(jìn)口量中含棕櫚油基的生物燃料，那就更多,。此外,，目前禁用的定義是，可以生產(chǎn)但不能消費(fèi),，這也很難完全淘汰,。

另一方面，如果去掉棕櫚油和豆油360萬(wàn)噸的原料,，那有沒(méi)有其他原料能夠補(bǔ)的上,。歐盟自然最想用的就是菜油，一來(lái)因?yàn)槭侵鳟a(chǎn)國(guó),，二來(lái)與其他原料相比,，菜籽油甲酯（RME）在冬季的穩(wěn)定性更高。

目前菜油的占比也是最高的,，占40%左右,，但因?yàn)闅W盟和加拿大一直禁止使用新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑，所以菜籽產(chǎn)量提升有限,，菜油用料也一直在下降,。近年增速比較快的廢棄食用油脂（UCO），因?yàn)閺U油脂制備的生物柴油（UCOME）的GHS減排量高達(dá)83%,，可雙倍計(jì)算生物燃料使用量,，所以近些年UCO增速比較快。但UCO需依附餐飲業(yè)的情況,，比如2020年以來(lái)受新冠疫情的影響,，各國(guó)出臺(tái)不同程度的封閉措施，造成UCO供應(yīng)大減,，USDA預(yù)計(jì)2020年UCOME的產(chǎn)量受供給影響同比減少7%,。

動(dòng)物脂肪與UCO相比，雖然也屬于PART A，但允許對(duì)動(dòng)物脂肪進(jìn)行重復(fù)計(jì)算的國(guó)家（丹麥,、芬蘭,、法國(guó)、荷蘭和應(yīng)國(guó)）比UCO少,，而且體量也小,。所以從目前來(lái)看，這個(gè)政策可能會(huì)逐步進(jìn)行,，很難一下子全部淘汰掉,，但歐盟對(duì)棕油需求的減量是趨勢(shì)。

那歐盟需求的減量,，印馬兩國(guó)的增量能否抵消呢,？馬來(lái)西亞B20預(yù)計(jì)年底全面執(zhí)行，預(yù)估能帶來(lái)50-80萬(wàn)噸的增量,，印尼2月份測(cè)試了B40,，但具體實(shí)行時(shí)間未定。今年印尼為了穩(wěn)定國(guó)內(nèi)食用油價(jià)格,，出臺(tái)了很多限制出口的政策,，但今年1-4月，生柴消費(fèi)的棕油用量同比增68萬(wàn)噸,，這也反映了印尼對(duì)B30實(shí)行的堅(jiān)定信心,，如果后面實(shí)行B40的話，那估計(jì)會(huì)帶來(lái)280-320萬(wàn)噸左右的增量,。

所以在工業(yè)需求這端,，要看各個(gè)國(guó)家實(shí)行政策是否有時(shí)間差，如果在歐洲減量的時(shí)間上印尼和馬來(lái)生柴政策跟上,，那么歐洲的減量,，印馬的增量是可以補(bǔ)上的。