公司代碼：603896 公司簡(jiǎn)稱：壽仙谷債券代碼：113585 債券簡(jiǎn)稱：壽仙轉(zhuǎn)債

ZhejiangShouxianguPharmaceuticalCo.,Ltd.（浙江省武義縣壺山街道商城路10號(hào)）

2021年年度報(bào)告

二〇二二年四月一日

第一節(jié) 重要提示1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果,、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文,。

2 本公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議,。

4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告,。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司擬以2021年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本扣減回購(gòu)專用賬戶的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.05元（含稅）,，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股,。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配（轉(zhuǎn)增）比例不變,，相應(yīng)調(diào)整分配總額（轉(zhuǎn)增總數(shù)）,。

第二節(jié) 公司基本情況1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

（1）中藥飲片行業(yè)概況

2021年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》提出,，要從“優(yōu)化提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系”,、“提高醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)和安全保障能力”及“強(qiáng)化協(xié)商共治機(jī)制”三方面出發(fā)，建設(shè)高效醫(yī)藥服務(wù)供給體系,。在“優(yōu)化提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系”中指出,，“支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化中醫(yī)藥在疾病預(yù)防治療中的作用,，推廣中醫(yī)治未病干預(yù)方案,。”作為醫(yī)藥生物行業(yè)大類板塊之一,，中藥板塊旗下主要包含中藥材、中藥飲片和中成藥三大子行業(yè),。其中,，中藥飲片和中成藥被統(tǒng)一劃分為中藥制造業(yè)。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù),，我國(guó)2020年中藥制造業(yè)收入規(guī)模為6196億元,，其中中成藥制造行業(yè)收入4414億元，中藥飲片加工行業(yè)收入1782億元,。

隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng)和對(duì)中藥飲片認(rèn)識(shí)的加深,，中藥飲片需求不斷增長(zhǎng)，發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,。近年來(lái)我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)收入呈波動(dòng)走勢(shì),，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)收入為1782億元,，同比減少7.79%,。未來(lái)，受益于中醫(yī)養(yǎng)生意識(shí)普及,，老齡化速度加快,，居民健康意識(shí)增強(qiáng),，對(duì)中醫(yī)藥的需求將呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。

（2）保健食品行業(yè)概況

近年來(lái),，在中國(guó)保健食品行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持,。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)保健食品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,，《保健食品原料目錄營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑（2020年版）》《保健食品標(biāo)注警示用語(yǔ)指南》《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》（總局13號(hào)令）等產(chǎn)業(yè)政策為保健食品行業(yè)的發(fā)展提供了明確,、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理顯示,，中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，從2017年的1482億元增長(zhǎng)至2020年的1847億元,，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.75%,。根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過2000億元,。截止至2021年5月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)了關(guān)于中國(guó)人口老齡化現(xiàn)狀和趨勢(shì)的問題,，數(shù)據(jù)顯示我國(guó)60歲及以上人口已超2.64億,，占18.70%，全國(guó)有6省老年人口超1000萬(wàn),，我國(guó)已處于人口老齡化環(huán)境中,。由于我國(guó)人口基數(shù)大，對(duì)應(yīng)的老齡人口數(shù)量龐大,。因人體機(jī)能會(huì)隨著年齡的增長(zhǎng)而逐漸衰退,，老年人對(duì)于健康的追求愈加迫切，我國(guó)因人口老齡化帶來(lái)的保健品市場(chǎng)潛在容量較大,。

（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司系一家專業(yè)從事靈芝,、鐵皮石斛、西紅花等名貴中藥材的品種選育,、栽培,、加工和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，核心產(chǎn)品主要包括壽仙谷牌靈芝孢子粉（破壁）,、壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉,、壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉顆粒、壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉片,、壽仙谷牌鐵皮楓斗顆粒,、壽仙谷牌鐵皮楓斗靈芝浸膏等。

公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新現(xiàn)代生物科技,，培育道地珍稀藥材,，博采國(guó)醫(yī)國(guó)藥精華,，服務(wù)民眾健康長(zhǎng)壽”的經(jīng)營(yíng)宗旨，圍繞以靈芝及鐵皮石斛等名貴中藥飲片加工及保健食品的核心主業(yè),，不斷完善“全產(chǎn)業(yè)鏈”經(jīng)營(yíng)模式,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展發(fā)展空間,，依托壽仙谷品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，全面提升企業(yè)綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性龍頭企業(yè)到全國(guó)有機(jī)國(guó)藥品牌企業(yè)的崛起,。

（二）公司的主要經(jīng)營(yíng)模式

公司主要產(chǎn)品為靈芝孢子粉（破壁）,、破壁靈芝孢子粉、破壁靈芝孢子粉顆粒,、破壁靈芝孢子粉片,、鐵皮楓斗顆粒和鐵皮楓斗靈芝浸膏等，其主要經(jīng)營(yíng)模式如下圖：

原材料供應(yīng)中藥材育種

靈芝孢子粉,、鐵皮石

斛等

生產(chǎn)銷售基地種植

一般采購(gòu)模式（不提供種源）

自產(chǎn)模式

外購(gòu)

模式

合作種植模式（提供種源及技術(shù)指導(dǎo)）

中藥飲片

深加工保健食品

炮制

直銷經(jīng)銷

零售互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院老字號(hào)藥房,、連鎖藥店商場(chǎng)、超市

消費(fèi)者

1,、原材料供應(yīng)模式

公司的生產(chǎn)原料主要為靈芝孢子粉（原料）,、鮮鐵皮石斛、鐵皮石斛干品等中藥材,，主要來(lái)源于基地自產(chǎn)和對(duì)外采購(gòu),，另外，公司也對(duì)外采購(gòu)由公司提供菌種的靈芝菌棒,，用以自行栽培靈芝并產(chǎn)出靈芝孢子粉,。

（1）基地自產(chǎn)模式

基地自產(chǎn)模式是指由公司租賃土地，雇傭員工嚴(yán)格按照企業(yè)種植標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行靈芝和鐵皮石斛的培育,、栽種管理，形成公司自有的種植基地,。當(dāng)靈芝和鐵皮石斛達(dá)到可采摘狀態(tài)后,，公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采摘后作為原材料使用。在該模式下,，公司能從源頭有效控制原料的品質(zhì)和安全,，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定，但前期投入較大,，回收期較長(zhǎng),。目前，公司已在武義白姆鄉(xiāng),、俞源鄉(xiāng)建立了中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植基地,，主要用于種植靈芝,、鐵皮石斛、西紅花,、杭白菊,、三葉青等中藥材。

（2）外購(gòu)模式

外購(gòu)模式有兩種：一是合作種植模式,，即公司通過與農(nóng)戶,、農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂合同，向其免費(fèi)提供菌種,、種苗和技術(shù)指導(dǎo),，當(dāng)農(nóng)戶或農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)的靈芝孢子粉（原料）、靈芝菌棒,、鮮鐵皮石斛及鐵皮石斛干品經(jīng)驗(yàn)收合格后,，公司按合同事先約定的協(xié)議價(jià)格全數(shù)回購(gòu)。二是一般采購(gòu)模式,，即公司直接向農(nóng)戶,、農(nóng)民專業(yè)合作社或其他法人機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的靈芝孢子粉（原料）、鮮鐵皮石斛,、其他中藥材,、基質(zhì)等原材料。公司的外購(gòu)模式以合作種植模式為主,。

在合作種植模式及一般采購(gòu)模式下,，農(nóng)民專業(yè)合作社及農(nóng)戶向公司提供的靈芝孢子粉（原料）均未進(jìn)行任何加工，亦未粉碎破壁,，靈芝孢子粉（原料）的破壁由公司完成,。

2、生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)流程如下：

市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售計(jì)劃公司發(fā)展規(guī)劃

年度生產(chǎn)計(jì)劃

年度良種繁育計(jì)劃年度基地生產(chǎn)計(jì)劃年度工廠生產(chǎn)計(jì)劃

物資供應(yīng)組織全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)

設(shè)備維修

質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)+

++

++

每年末,，生產(chǎn)技術(shù)中心根據(jù)公司五年發(fā)展戰(zhàn)略及營(yíng)銷中心提供的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售計(jì)劃制定下一年度的良種繁育計(jì)劃,、基地生產(chǎn)計(jì)劃和工廠生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后形成公司本年度的生產(chǎn)計(jì)劃,，并由生產(chǎn)技術(shù)中心結(jié)合基地大棚建造情況,、基地種植周期、設(shè)備運(yùn)行情況,、原材料及成品庫(kù)存,、生產(chǎn)周期等要素，形成每月生產(chǎn)計(jì)劃,，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排生產(chǎn),。

3、銷售模式

公司實(shí)行以經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式,。直銷模式主要針對(duì)購(gòu)買公司產(chǎn)品用于直接消費(fèi)的企事業(yè)單位及個(gè)人,，而經(jīng)銷模式主要針對(duì)醫(yī)藥連鎖店、藥品經(jīng)銷商,、超市及商場(chǎng),。

（1）經(jīng)銷模式

經(jīng)銷模式是指公司在指定市場(chǎng)區(qū)域甄選一家以上經(jīng)銷商，通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售給終端客戶的銷售模式,，主要針對(duì)醫(yī)藥連鎖店,、藥品經(jīng)銷商、超市及商場(chǎng),，分為買斷式經(jīng)銷（公司和經(jīng)銷商之間構(gòu)成買賣關(guān)系,，經(jīng)銷商承擔(dān)貨物滅失風(fēng)險(xiǎn)）和代銷式經(jīng)銷（公司與經(jīng)銷商之間構(gòu)成委托關(guān)系，公司承擔(dān)貨物滅失風(fēng)險(xiǎn)）,。公司主要選擇大型,、知名或有信譽(yù)的老字號(hào)藥房、大型商超作為合作伙伴,，拓展經(jīng)銷渠道,。

（2）直銷模式

直銷模式是指不通過中間銷售環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)品銷售給終端客戶的銷售模式,，主要針對(duì)購(gòu)買公司產(chǎn)品用于直接消費(fèi)的企事業(yè)單位及個(gè)人,。在直銷模式下，公司主要通過零售和互聯(lián)網(wǎng)等渠道實(shí)現(xiàn)銷售,。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù),、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng),。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76,713.73萬(wàn)元,，較上年同期增長(zhǎng)20.61%,。公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入系房租收入等,，占營(yíng)業(yè)收入的比重較小,。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75,999.03萬(wàn)元,，較上年同期增長(zhǎng)20.66%,，主要原因系公司堅(jiān)持“名醫(yī)、名藥,、名店”發(fā)展模式,，積極培育新市場(chǎng)，成立浙江壽仙谷濟(jì)世健康發(fā)展有限公司試水全國(guó)市場(chǎng)代理商制度,，運(yùn)行壽仙云等壽仙谷小程序力求開創(chuàng)云端銷售新天地,，統(tǒng)籌上海、江蘇一體化,、加強(qiáng)西醫(yī)院線學(xué)術(shù)推廣,、致力開發(fā)銷售新渠道,，全體營(yíng)銷戰(zhàn)士抖擻精神“學(xué)緊跑”，穩(wěn)步向上“曬拼創(chuàng)”,，取得了良好的成效,。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因,。

□適用 √不適用