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上個(gè)月,，我寫了一篇預(yù)判今年新能源汽車成本仍會(huì)上漲的文章,，本意是提醒車企做提前預(yù)案。沒(méi)想到是,，文章意外導(dǎo)致了新能源汽車潛在購(gòu)車人群的不滿,，評(píng)論對(duì)漲價(jià)噴得很厲害，有人還順便問(wèn)候了我,。可見(jiàn),，市場(chǎng)對(duì)于漲價(jià)，還是有很多負(fù)面情緒的,。因此,，大部分的車企推行漲價(jià)，也面臨極大的市場(chǎng)壓力,。但該漲的還是要漲,。到了3月中旬，特斯拉一周內(nèi)兩次提價(jià),，之后比亞迪跟漲,。全球前兩名的新能源車企，首先發(fā)起了新一輪漲價(jià)潮,。毫無(wú)懸念,，其他車企一定會(huì)跟進(jìn)。因?yàn)?，誰(shuí)都沒(méi)有辦法消化原材料的巨大漲幅,，帶來(lái)的成本壓力。在辦公室不允許提韭菜二字的那家車企,，已經(jīng)沒(méi)有人在意——消費(fèi)者對(duì)于漲價(jià),，已經(jīng)漸漸鈍化。問(wèn)題是,，新能源汽車價(jià)格還要漲到什么時(shí)候,？看完這篇文章應(yīng)該就明白了，后面會(huì)給結(jié)論,。去產(chǎn)業(yè)鏈上游找一找,，就知道價(jià)格漲在哪里了。這幾天,，很多業(yè)績(jī)較好的上市公司,，都在公布業(yè)績(jī)預(yù)告。有些公司甚至急不可耐,，只公布了前兩個(gè)月的盈利狀況,。按照相關(guān)規(guī)定和慣例，上市公司沒(méi)必要公布兩個(gè)月的業(yè)績(jī),。此時(shí)公布,，一個(gè)是業(yè)績(jī)太好了，凡爾賽一把,；另一個(gè)是最近大盤跌得太厲害,，相關(guān)公司股價(jià)大跌，拉一拉股價(jià),。比如天齊鋰業(yè),，3月15日晚間發(fā)布公告，1-2月,，公司鋰精礦產(chǎn)量同比增加約39%,，銷量同比增加約56%，預(yù)計(jì)鋰精礦營(yíng)業(yè)收入同比增加約366%,。1-2月,，公司預(yù)計(jì)鋰化合物及其衍生品營(yíng)業(yè)收入同比增加約492%。簡(jiǎn)短的公告翻譯一下,，大意是你們看好了,，本司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了近5倍！5倍,！5倍,！贛鋒比天齊還凡爾賽，3月14日就忍不住了,，發(fā)布公告稱,，2022年1~2月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36億元左右,，同比增長(zhǎng)約260%,；凈利潤(rùn)14億元左右，同比增長(zhǎng)約300%,?？鄯呛髿w母凈利潤(rùn)約18億元，同比增1000%左右,。劃一下重點(diǎn),，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10倍,！10倍！10倍,！3月16日,，永興材料跳出來(lái)說(shuō)，你們這都算啥,。當(dāng)天永興材料發(fā)布公告顯示,，2022年1至2月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約15.8億元,，同比增長(zhǎng)約96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約4.9億元,，同比增長(zhǎng)約650%,。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要源于鋰電新能源行業(yè)持續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格不斷上漲,。2022年1至2月,，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.2億元，同比增長(zhǎng)約670%,，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約4.2億元,，同比增長(zhǎng)約3700%。重點(diǎn)不用劃了,，一目了然,，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)37倍！此外,，不只是鋰,，還有鈷、鋁,，甚至鐵礦,、塑膠、芯片,，都進(jìn)行不同程度的漲價(jià),。鋰漲價(jià)也就只能在鋰圈子里炫耀一下，到了芯片圈子,，鋰的漲幅也就是個(gè)“小弟”,。兩個(gè)星期前，國(guó)家相關(guān)部門有人說(shuō),，要打擊新能源原材料供應(yīng)的囤積居奇,。有人認(rèn)為，鋰價(jià)應(yīng)該不會(huì)漲了吧,？但實(shí)際上,，鋰鹽還在漲價(jià),。3月16日電，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,，鋰電材料氫氧化鋰報(bào)價(jià)今日漲5000元/噸,。政府都?jí)翰幌聛?lái)，原因很簡(jiǎn)單,，鋰精礦和鋰鹽的價(jià)格上漲,，根本就不是囤積居奇，而是真的供不應(yīng)求,。喊著打擊囤積居奇,，槍口就指歪了。 02. 頂在哪里,？ 在2020年9月開(kāi)始這一波碳酸鋰價(jià)格上漲潮中,，曾經(jīng)多次多個(gè)節(jié)點(diǎn)，有人預(yù)測(cè)價(jià)格頂：從5萬(wàn)/噸開(kāi)始漲,，到了20萬(wàn)/噸時(shí),，有人認(rèn)為頂部已經(jīng)到了；不久后,，價(jià)格到了30萬(wàn)元/噸,，又有人認(rèn)為不會(huì)再漲了；到了40萬(wàn)元/噸時(shí),，很多人已經(jīng)不再預(yù)測(cè)頂部,，果然，很快就沖上了50萬(wàn)元/噸,。此時(shí),，價(jià)格確實(shí)到了電池廠現(xiàn)金流緊張，聯(lián)手抵制上游鋰鹽廠漲價(jià)的時(shí)候,。國(guó)家相關(guān)部門也站了出來(lái),，高喊價(jià)格高了。但如果真是囤積居奇,，國(guó)家相關(guān)部門在長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間里不管,，漲了5倍才出來(lái)管？很顯然,，那不過(guò)是給市場(chǎng)一些壓力：再這么漲,，我看不下去了。但問(wèn)題是,，供需問(wèn)題一直沒(méi)有解決,。所以，最近半個(gè)月,，碳酸鋰價(jià)格過(guò)了50萬(wàn)元/噸后,，上漲速度減慢了,，但仍然在漲。以前一天漲一兩萬(wàn),，現(xiàn)在漲5000元,，以前天天漲，現(xiàn)在幾天漲一次,。本質(zhì)上,，是市場(chǎng)供應(yīng)不上的問(wèn)題，所以不管怎么喊話,，最后要解決的,，就是供需匹配。而供應(yīng)不上的,，不是因?yàn)樘妓徜嚨蠕圎}產(chǎn)能不夠,，而是鋰精礦供不上。要預(yù)判未來(lái)鋰鹽還會(huì)不會(huì)漲價(jià),，就要分析鋰精礦的供應(yīng)增量，趕不趕得上新能源汽車銷量的快速提升,，以及儲(chǔ)能等電池消耗較大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,。鋰精礦和鹽湖鋰的供應(yīng)，一個(gè)是進(jìn)口,，一個(gè)是國(guó)產(chǎn),。進(jìn)口占了絕大部分，現(xiàn)在來(lái)看,，進(jìn)口的量沒(méi)有增加,，導(dǎo)致不確定性在增加。南美和澳大利亞都因?yàn)榄h(huán)保壓力與政治糾紛延續(xù),，導(dǎo)致了開(kāi)采量提不上去,，甚至下滑。2 月 1 日,，智利制憲議會(huì)初步通過(guò)了一項(xiàng)提案,，該提案由議會(huì)環(huán)境委員 會(huì)提交并通過(guò)，旨在于促進(jìn)銅礦,、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化,。南美三國(guó)鋰資源儲(chǔ)量占比達(dá)到 50%，雖然目前主力供應(yīng)仍是 西澳鋰礦,，但是三國(guó)的鋰產(chǎn)能也已超過(guò) 30%,，具備一定的影響力。全球最大的鋰精礦供應(yīng)國(guó)澳大利亞,，也因?yàn)樵黾愉嚨V產(chǎn)能巨大的開(kāi)支以及澳洲政府對(duì)于礦山建設(shè)批復(fù)的長(zhǎng)周期,，將持續(xù)影響西澳新增資源供應(yīng)的投產(chǎn)進(jìn)度,。在歐洲，塞爾維亞終止 Jadar 鋰礦項(xiàng)目,；Nordic Mining 旗下位于芬蘭西部的 Keliber 鋰輝石項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)已久,，但也一直開(kāi)發(fā)不了；此外,，多家位于德國(guó),、西班牙、葡萄牙,、捷克的鋰礦,，也面臨各種各樣的開(kāi)采問(wèn)題。與此同時(shí),，全球的鋰需求在急劇攀升,。Wh的產(chǎn)能規(guī)劃彰顯歐洲鋰電發(fā)展決心，歐盟規(guī)劃了1000GW 電池產(chǎn)能支持新能源車產(chǎn)業(yè)鏈,。目前全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中日韓,，歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，由于歐洲此前并不具備大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池的能力和產(chǎn)業(yè)鏈,，歐洲主機(jī)廠主要向亞洲電池制造商采購(gòu)電池,，導(dǎo)致歐洲動(dòng)力電池供應(yīng)形成進(jìn)口依賴。要想改變中日韓全球電池壟斷格局,，大力發(fā)展歐洲自身鋰電產(chǎn)業(yè)迫在眉睫,，此前戴姆勒集團(tuán)旗下梅賽德斯-奔馳宣布收購(gòu) Stellantis 與道達(dá)爾合資的電池制造商 Automotive Cells Company 的33%股份，合作的目的是開(kāi)發(fā)電芯和電池模塊,，保障奔馳的電池供應(yīng)穩(wěn)定,，除了戴姆勒之外，包括大眾,、沃爾沃,、保時(shí)捷、雷諾,、Stellantis 等多家歐洲主機(jī)廠,，也通過(guò)入股或合資建廠的方式與歐洲本土電池企業(yè)達(dá)成合作，目的是為 其自產(chǎn)電芯尋找合作伙伴,，并鎖定部分產(chǎn)能保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定,。截至2021 年 5 月，歐盟和英國(guó)正在建造或規(guī)劃建造 38 個(gè)超級(jí)電池工廠,，如果38個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃投產(chǎn)預(yù)計(jì)2025年電池產(chǎn)能將達(dá) 462GWh,，2030年產(chǎn)能將達(dá)1144GWh。全球車企和鋰鹽生產(chǎn)商，持續(xù)瘋狂搶奪鋰資源,。3月2日,，澳大利亞鋰礦商CoreLithium（CXOXF.US）宣布與全球電動(dòng)汽車龍頭特斯拉（TSLA.US）達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，將在四年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)高達(dá)11萬(wàn)噸的鋰輝石精礦,。進(jìn)口鋰礦很難短期內(nèi)獲得提升,，中國(guó)有沒(méi)有可能在國(guó)內(nèi)大幅度提升鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)量？目前,，川西仍有部分鋰礦沒(méi)有滿產(chǎn),，可能具備快速達(dá)產(chǎn)的條件，但也一直受制于政府審批,。我國(guó)礦石提鋰對(duì)應(yīng)的原料鋰精礦國(guó)內(nèi)產(chǎn)量十分有限,，主要依賴澳洲進(jìn)口礦，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)主要通過(guò)控股,、參股和簽訂長(zhǎng)期包銷協(xié)議等方式,，鎖定資源。所以,，就算國(guó)內(nèi)的鋰鹽,、鋰礦都加快開(kāi)采速度，仍然有巨大的缺口,。2月,，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成36.8萬(wàn)輛和33.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.0倍和1.8倍,，市場(chǎng)滲透率為19.2%,。以新能源汽車的銷量增長(zhǎng)速度看,，鋰精礦供應(yīng)缺口仍要持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間,。如果僅采取行政手段打壓價(jià)格，只可能導(dǎo)致更大的價(jià)格反彈,，或產(chǎn)生更嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)問(wèn)題,。
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