|
健康險(xiǎn)的所有環(huán)節(jié)，商業(yè)機(jī)會(huì)都很大,。今年以來(lái),，健康險(xiǎn)繼續(xù)延續(xù)了火爆的市場(chǎng)熱度。行業(yè)大額融資頻現(xiàn),，僅成立1年的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介平臺(tái)元保連獲4輪融資,，合計(jì)超10億元。定位于創(chuàng)新支付平臺(tái)的鎂信健康在今年3月也拿下10億元B輪融資,。此外,，還有小雨傘、豆包網(wǎng),、數(shù)鳴科技,、力碼科技等多家公司相繼宣布獲得融資。成立時(shí)間僅5年的水滴公司已赴納斯達(dá)克上市,，目前市值約30億美金,。在醫(yī)保控費(fèi),、人們健康保障意識(shí)覺(jué)醒等多重因素的疊加下,，健康險(xiǎn)無(wú)疑是一個(gè)大藍(lán)海。最新數(shù)據(jù)顯示,，6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司2020年收入大幅增長(zhǎng),，增幅最高超200%，而一級(jí)市場(chǎng)超10家公司收入也已達(dá)到數(shù)億元規(guī)模,，5家公司行至上市門(mén)前……整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷怎樣的劇烈變化,？熱熱鬧鬧的表象之下，暗流在涌向什么風(fēng)向,？36氪采訪了數(shù)10位關(guān)鍵人士,，以圖帶大家窺見(jiàn)最為真實(shí)的行業(yè)內(nèi)里。“任何一個(gè)細(xì)分賽道,， 政策的紅利催生巨大的市場(chǎng)空間,，技術(shù)涌進(jìn)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行顛覆和改造，不斷變得強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求,。在這多種因素的驅(qū)使下,，健康險(xiǎn)涌現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)。一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè),，轉(zhuǎn)瞬就成了風(fēng)口,。據(jù)36氪不完全統(tǒng)計(jì)，近5年來(lái)，健康險(xiǎn)領(lǐng)域至少有50家以上的公司獲得融資,，上百億資金投入此中,。從投資方的名單來(lái)看，中國(guó)近百家投資機(jī)構(gòu)都出手過(guò)健康險(xiǎn)的項(xiàng)目,，如紅杉中國(guó),、北極光、云鋒基金,、啟明創(chuàng)投,、騰訊、創(chuàng)新工場(chǎng)等知名機(jī)構(gòu)更是在這個(gè)領(lǐng)域頻頻出手,。健康險(xiǎn)最熱的2019年,，全年超25家公司獲得融資，多保魚(yú),、水滴等多家公司一年連獲2-3輪融資,，行業(yè)融資時(shí)間間隔和融資金額的記錄頻頻被刷新。在2021年,，這一風(fēng)口仍然持續(xù),，力碼科技、元保,、鎂信健康等10余家公司都相繼宣布大額融資,。 2021年健康險(xiǎn)行業(yè)融資情況在北極光合伙人于芳看來(lái)，市場(chǎng)上的case主要分為三類：第一類是做產(chǎn)品創(chuàng)新的,，保險(xiǎn)公司背景的人,，或者醫(yī)療行業(yè)背景的人，“他們看到了醫(yī)療支付中的一些空缺,，然后用保險(xiǎn)產(chǎn)品的形態(tài)去打造出,，賣成要么to c要么to b的產(chǎn)品?！?/section>第二類是做服務(wù)創(chuàng)新的,，圍繞著保險(xiǎn)公司做核保核賠、用戶管理,、服務(wù)管理等,。“這是一個(gè)非常傳統(tǒng)的服務(wù)行業(yè),，即所謂的TPA行業(yè),，隨著資本的熱度開(kāi)始關(guān)注整個(gè)大的行業(yè)潛力的時(shí)候，很多做傳統(tǒng)服務(wù)的公司轉(zhuǎn)型去做了一些其它的聽(tīng)起來(lái)更具故事性的事情,?！?/section>第三類是做渠道創(chuàng)新的，做健康險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷和銷售。這一方向是健康險(xiǎn)的權(quán)重賽道,，是玩家最密集的賽道,，水滴健康、惠擇保險(xiǎn),、多保魚(yú),、十一貝等多家知名企業(yè)都聚焦在此賽道上,。玩家扎堆的原因也顯而易見(jiàn),，因?yàn)樵谛袠I(yè)里，健康險(xiǎn)的傭金成本占保費(fèi)收入的比例在35%-40%之間,，這意味著,，單是在2020年，渠道端就擁有著約3000億的市場(chǎng)上限空間,。由此,，這一賽道的企業(yè)往往都能在市場(chǎng)上獲得較高的估值。比如,，以水滴公司為例,，它在2016年時(shí)從大病籌款切入，后面摸索到籌款平臺(tái)是一個(gè)很好的渠道來(lái)做健康險(xiǎn),，就此才明確業(yè)務(wù)方向,，2017年上線了水滴保。在上市前,，水滴在一級(jí)市場(chǎng)就已累計(jì)融資超34億元,，上市前一級(jí)市場(chǎng)就給了其約40億-60億美元的估值。整體來(lái)看,，目前,，大筆的投資主要涌向了兩大方向：1、將保險(xiǎn)和醫(yī)療深入的結(jié)合起來(lái),，做保險(xiǎn)后端的服務(wù)和數(shù)據(jù)近5年來(lái)健康險(xiǎn)行業(yè)的投資,，有個(gè)明顯的趨勢(shì)是，“在2018年之前,，市場(chǎng)上是以To C的,，即以保險(xiǎn)銷售創(chuàng)新的項(xiàng)目為主，這一階段的項(xiàng)目主要是利用保險(xiǎn)科技,，服務(wù)保險(xiǎn)公司的銷售創(chuàng)新”,。星玉資本合伙人胡斌裕從2015年關(guān)注保險(xiǎn)科技時(shí)就關(guān)注到健康險(xiǎn)領(lǐng)域，最近一年接觸過(guò)約50個(gè)健康險(xiǎn)領(lǐng)域的項(xiàng)目,，她告訴36氪,，“最近兩三年，很多的項(xiàng)目切到比較深的場(chǎng)景里，將保險(xiǎn)和醫(yī)療深入的結(jié)合起來(lái),，做保險(xiǎn)后端的服務(wù)和數(shù)據(jù)”,。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，以往態(tài)度的是,，“你需要能給我?guī)?lái)保單的銷量,，我才會(huì)跟你合作?！?胡斌裕說(shuō),，但現(xiàn)在保險(xiǎn)公司在銷量之外，還會(huì)看重創(chuàng)新企業(yè)在保險(xiǎn)后端去承接醫(yī)療和其它服務(wù)的能力,，把握住醫(yī)療和保險(xiǎn)的創(chuàng)新結(jié)合點(diǎn),。這一趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于，以前傳統(tǒng)的健康險(xiǎn),，無(wú)論是重疾還是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn),，都還停留在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的層面，但是現(xiàn)在越來(lái)越多細(xì)分領(lǐng)域的保險(xiǎn),，需要結(jié)合具體的藥或服務(wù),，去幫助患者做健康管理。藍(lán)馳創(chuàng)投和啟明創(chuàng)投這兩家機(jī)構(gòu)看健康險(xiǎn)方向的投資人也告訴36氪,，未來(lái)偏向醫(yī)療端的項(xiàng)目會(huì)是它們的一個(gè)重要的投資方向,。啟明創(chuàng)投投資經(jīng)理孫墨陶說(shuō)，“目前中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,，渠道創(chuàng)新能在較短時(shí)間內(nèi)將收入量級(jí)做得比較大,。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我更看好真正解決醫(yī)療的落地和支付的公司,?！?/section>這一方向在一級(jí)市場(chǎng)融資上已經(jīng)很明顯的體現(xiàn)了出來(lái)。今年3月,，鎂信健康宣布獲得了螞蟻集團(tuán),、創(chuàng)新工場(chǎng)等多個(gè)投資方的10億元B輪融資。接觸過(guò)鎂信這個(gè)項(xiàng)目的投資人告訴36氪,，這個(gè)項(xiàng)目在市場(chǎng)上份額遭到了瘋搶,，“有的機(jī)構(gòu)是靠搞定創(chuàng)始人才投進(jìn)去?！?/strong>鎂信健康講的是一個(gè)“中國(guó)社保外最大醫(yī)藥支付方”的故事,，在市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其藥企、藥房與患者的覆蓋面,。目前,，鎂信健康累計(jì)特藥保單覆蓋4000萬(wàn)人,，特藥理賠約1億元（占據(jù)較高的產(chǎn)品份額）；平臺(tái)藥品總支付量超過(guò)100億元,，藥品支付患者超過(guò)60萬(wàn)人（占據(jù)較高的創(chuàng)新支付市場(chǎng)份額）,。產(chǎn)品創(chuàng)新正在成為愈來(lái)愈明顯的方向，鎂信健康之外,，圓心慧保,、優(yōu)加健康、思派健康等多個(gè)玩家都在這一方向上頻頻發(fā)力,。隨著營(yíng)銷市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟,，更重用戶服務(wù)市場(chǎng)。對(duì)于保險(xiǎn)中介鏈條上的創(chuàng)新公司來(lái)說(shuō),，“今年將是健康險(xiǎn)進(jìn)入深度運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵一年,，從健康管理到醫(yī)療服務(wù)，到醫(yī)藥結(jié)合,，到理賠體驗(yàn)?！泵罱】得畋Ｊ聵I(yè)部總經(jīng)理王燕華說(shuō)，整個(gè)行業(yè)在加深和加速滿足老百姓“錢(qián),、服務(wù),、資源”的底層核心訴求。2,、渠道創(chuàng)新仍然是健康險(xiǎn)當(dāng)前階段的權(quán)重賽道但是,，不可否認(rèn)的是，渠道創(chuàng)新仍然是健康險(xiǎn)當(dāng)前階段的權(quán)重賽道,。不過(guò),，這一賽道發(fā)生了較大的變化是，隨著流量紅利的消失,，創(chuàng)業(yè)公司自有場(chǎng)景流量的整體市場(chǎng)在萎縮,，獲客成本在不斷被推高,。對(duì)于水滴公司、輕松集團(tuán),、眾安在線、惠擇保險(xiǎn)等頭部公司來(lái)說(shuō),，未來(lái)比拼的是投放能力和運(yùn)營(yíng)能力,，廣告投放的效率和轉(zhuǎn)化率，將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)力,。而對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，建立或?qū)ふ倚碌挠脩魣?chǎng)景,，在場(chǎng)景中創(chuàng)造新的健康險(xiǎn)用戶,，將成為決定項(xiàng)目生死的核心能力。國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)第一家上市公司慧擇保險(xiǎn)披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)已經(jīng)反映出了這個(gè)趨勢(shì),?；蹞癖ｋU(xiǎn)2018年和2019年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，在2019年實(shí)現(xiàn)1500萬(wàn)元的凈利潤(rùn),，但在2020年卻虧損1830萬(wàn)元，增收不增利的直接原因就是經(jīng)營(yíng)成本的大幅增加,?；蹞癫捎玫氖荁2B2C的模式，即慧擇與下游的大量小型流量渠道合作,，讓這部分機(jī)構(gòu)完成獲客,、銷售保險(xiǎn)的任務(wù)，慧擇則需要向他們支付相應(yīng)的渠道費(fèi),。2020年,，慧擇的營(yíng)業(yè)成本為8.1億元，較2019年增加1.84億元,，增幅為29%,。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸見(jiàn)頂?shù)慕裉欤@客成本的提高成了慧擇營(yíng)業(yè)成本上升的主要原因,。渠道創(chuàng)新賽道上,，在既有的玩家外，市場(chǎng)上興起了元保,、百保君,、數(shù)鳴科技等項(xiàng)目都是奔著利用保險(xiǎn)科技降低獲客成本而來(lái)。今年3月,，數(shù)鳴科技完成過(guò)億元A輪融資,，模式是將AI精準(zhǔn)投放用于健康險(xiǎn)，其核心技術(shù)在于基于多數(shù)據(jù)源融合,，利用人工智能算法進(jìn)行用戶消費(fèi)行為預(yù)測(cè)分析,；今年6月，由眾安科技孵化成立,，做搜索引擎服務(wù)的百保君完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪,，百保君的本質(zhì)模式是利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù),，完成保險(xiǎn)需求流量和保險(xiǎn)產(chǎn)品的撮合。可以預(yù)見(jiàn),，保險(xiǎn)科技未來(lái)將在風(fēng)控,、核保、理賠,、獲客等多個(gè)環(huán)節(jié)上還將繼續(xù)爆發(fā),，持續(xù)為行業(yè)帶來(lái)降本提效。綜合整個(gè)大的行業(yè)情況來(lái)看,，無(wú)論渠道創(chuàng)新,，還是產(chǎn)品創(chuàng)新，各個(gè)細(xì)分賽道都有機(jī)會(huì),。于芳說(shuō)：“健康險(xiǎn)的所有環(huán)節(jié)里,，商業(yè)機(jī)會(huì)都很大。任何一個(gè)細(xì)分賽道,，都可能會(huì)涌現(xiàn)出體量挺大的巨頭,。”收入暴增：超10家公司收入破億元,，  近年來(lái)健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率
投資人的熱情,，除了整個(gè)大賽道的前景外，無(wú)疑還來(lái)自于行業(yè)中創(chuàng)業(yè)公司的高速發(fā)展,。36氪了解到，近期,，一級(jí)市場(chǎng)上超10家公司收入破億元,，5家今年擬上市。36氪從相關(guān)信源處獲知了多家公司的收入情況,，現(xiàn)整理如下：第一梯隊(duì)（年收入5-10億元量級(jí)）：十一貝、元保,、輕松集團(tuán),、鎂信健康；第二梯隊(duì)（年收入1-5億元量級(jí)）：南燕保險(xiǎn)科技,、力碼科技,、i云保、保險(xiǎn)極客,、小雨傘,、蝸牛保險(xiǎn)醫(yī)院、多保魚(yú),、善診,、保準(zhǔn)牛,、圓心惠保。賽道的紅利,，在一級(jí)市場(chǎng)的公司中表現(xiàn)得很明顯,。保險(xiǎn)極客是健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道融資規(guī)模最大的企業(yè)，其在2020年的收入已達(dá)數(shù)億元級(jí)別,。保險(xiǎn)極客COO李碩告訴36氪,，“我們過(guò)去幾年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)都在100%以上”。在李碩看來(lái),，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的本質(zhì)在于員工的健康福利越來(lái)越成為企業(yè)的標(biāo)配,，“由于疫情的刺激，這個(gè)進(jìn)程更是大大加快了,?！?/section>智能保險(xiǎn)決策服務(wù)平臺(tái)十一貝創(chuàng)始人楊威告訴36氪，十一貝的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入在2020年為數(shù)千萬(wàn)元,，但預(yù)計(jì)在今年將達(dá)到數(shù)億元級(jí)別,，這意味著在2021年將實(shí)現(xiàn)10倍級(jí)增長(zhǎng)。楊威說(shuō),，“我們沒(méi)有設(shè)增長(zhǎng)目標(biāo),，但現(xiàn)在收入每個(gè)月都在翻很多倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年能做到大幾個(gè)億吧,?！?/section>事實(shí)上，最近一年多,，隨著疫情后人們健康保障意識(shí)的提升以及惠民保險(xiǎn)的風(fēng)靡,，本就進(jìn)入增長(zhǎng)快車道的健康險(xiǎn)再度提速。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，2020年,，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8173億元，同比增長(zhǎng)15.7%,，增速遠(yuǎn)高于其它各大類險(xiǎn)種,。在近5年，健康險(xiǎn)年化增長(zhǎng)率為31.4%,，市場(chǎng)規(guī)模翻倍增長(zhǎng),。今年第一季度，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入3066億元,，同比增長(zhǎng)16%,。按照增速預(yù)計(jì)，今年健康險(xiǎn)行業(yè)將大概率突破萬(wàn)億大關(guān),。隨著2020年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的陸續(xù)披露,，我們發(fā)現(xiàn),，無(wú)論是還是中下游的創(chuàng)新公司，還是上游的保險(xiǎn)公司,，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)都非常迅猛,，玩家們?cè)诜窒碇袠I(yè)紅利。 專業(yè)健康險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)從上圖可見(jiàn),，在2019-2020年里,，6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司的收入都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。漲幅最大的瑞華健康實(shí)現(xiàn)了兩倍增長(zhǎng),，漲幅最低的復(fù)星聯(lián)合健康實(shí)現(xiàn)了38%的增長(zhǎng),。收入規(guī)模最大的人保健康實(shí)現(xiàn)了41%的增長(zhǎng)，收入從215.8億元增長(zhǎng)到304.9億元,。在凈利潤(rùn)上,，6大專業(yè)健康險(xiǎn)公司，除了成立時(shí)間較短的瑞華健康同比虧損縮小外,，其它5家全部實(shí)現(xiàn)了盈利,。實(shí)現(xiàn)盈利的原因在于相比財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司,，專業(yè)健康險(xiǎn)公司對(duì)健康險(xiǎn)高度重視,，在經(jīng)營(yíng)中它們跟互聯(lián)網(wǎng)渠道結(jié)合更加緊密，響應(yīng)速度更快,，產(chǎn)品供給更加靈活,。明德精算合伙人蔣冠軍說(shuō)，“尤其是在互聯(lián)網(wǎng)渠道的需求激發(fā)下,，它們就不成比例的享受到了這個(gè)紅利,。”客戶群體年輕化,、互聯(lián)網(wǎng)化倒逼傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這是專業(yè)健康險(xiǎn)公司面臨的外部驅(qū)動(dòng)力,。除了6大專業(yè)健康險(xiǎn)公司之外,，上市公司眾安在線披露的數(shù)據(jù)也稱在2020年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2020年,，眾安在線實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)人民幣167.1億元,，同比增長(zhǎng)14.2%，但其健康生態(tài)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)66億元,，同比增長(zhǎng)37.4%,。在所有業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)是眾安在線2020年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的第一大驅(qū)動(dòng)力,。另外,，2家健康險(xiǎn)上市公司——水滴健康和惠擇保險(xiǎn),，2家在收入上皆實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。2020年,，水滴營(yíng)收30.2億元,，增幅為100.4%，慧擇營(yíng)收12.2億元,，同比增長(zhǎng)22.8%,。值得一提的是，慧擇年報(bào)給出了2021年第一季度業(yè)績(jī)指引稱,，預(yù)計(jì)2021年一季度公司總營(yíng)收為6.5億至7億元,，同比增長(zhǎng)超160%。可以預(yù)見(jiàn)的是,，隨著融資輪次靠后，業(yè)務(wù)持續(xù)的放量增長(zhǎng),，上市融資會(huì)成為對(duì)很多公司具有誘惑力的選擇,，如鎂信健康、十一貝,、輕松集團(tuán)等,。參照港交所上市的財(cái)務(wù)要求中的“市值/收入測(cè)試”這一項(xiàng)：“最近一年收入≥5億港元，市值≥40億港元”,。目前健康險(xiǎn)行業(yè)也有多家公司達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn),，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)1-2年,，整個(gè)健康險(xiǎn)行業(yè)將迎來(lái)上市潮,。據(jù)相關(guān)信源透露，今年明確有上市計(jì)劃的是鎂信健康和圓心惠保,。今年鎂信健康的收入預(yù)測(cè)接近10個(gè)億,，而圓心惠保背靠圓心科技集團(tuán)，后者在今年初時(shí)已完成30億元E輪融資,。此外,，數(shù)字健康領(lǐng)域公司（健康險(xiǎn)是業(yè)務(wù)板塊之一）零氪科技已在港交所遞交招股書(shū)，而思派健康也預(yù)計(jì)今年披露上市計(jì)劃,。除了零氪科技,、思派健康、鎂信健康,、圓心惠保這4家公司外,，輕松集團(tuán)也屢屢有上市傳聞，據(jù)相關(guān)投資人透露，輕松集團(tuán)在2020年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,。如果按照行業(yè)普遍的100%的收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè),，明年處于第二梯隊(duì)的10余家公司也將陸續(xù)逼進(jìn)上市門(mén)前。為來(lái)資本合伙人趙陽(yáng)認(rèn)為,，現(xiàn)在整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)大家都看得很明白了,，未來(lái)行業(yè)在融資上還會(huì)保持一個(gè)好的態(tài)勢(shì)?！罢唑v出了大量的空間給健康險(xiǎn),，無(wú)論是供應(yīng)鏈上的，還是支付和服務(wù)上的,，都將灘頭讓給了商業(yè)健康險(xiǎn)”,，趙陽(yáng)說(shuō)，“現(xiàn)在就看誰(shuí)跑得快,，誰(shuí)能夠搶占灘頭陣地,，然后搶下來(lái)的這些用戶就會(huì)成為一個(gè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的好的用戶資產(chǎn)，就或許能取得一個(gè)幾年的領(lǐng)先期,?！?/strong>終局：轉(zhuǎn)移醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)， 打通“健康險(xiǎn)+健康管理”閉環(huán)健康險(xiǎn)兼具金融屬性和醫(yī)療屬性,，現(xiàn)在是金融屬性更重,，而未來(lái)，健康險(xiǎn)一定是屬于醫(yī)療,。這一方向從整個(gè)的政策導(dǎo)向來(lái)看,，趨勢(shì)已經(jīng)非常明朗。1,、打通“健康險(xiǎn)+健康管理”閉環(huán)從2017年起,，監(jiān)管方便提出了“讓保險(xiǎn)回歸保障”的指引。在銀保監(jiān)會(huì)2019年12月出臺(tái)的“健康險(xiǎn)新規(guī)”中,，與舊版相比,，新規(guī)首次將健康管理以專章形式寫(xiě)入，新增條款明確鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合,，并將健康管理服務(wù)成本從原規(guī)定12%提高至20%,。得益于政策鼓勵(lì)，在過(guò)去的一年多里,，體檢、特藥服務(wù),、家庭醫(yī)生,、疾病綠通、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等健康管理手段，正在逐漸成為健康險(xiǎn)的標(biāo)配,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，已有超80家保險(xiǎn)公司在官網(wǎng)明確提到了健康管理增值服務(wù)。健康管理不僅能帶動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)體驗(yàn),，提升產(chǎn)品的吸引力,，還能提升用戶的活躍度，挖掘出用戶更多的需求,，從而抬高業(yè)務(wù)的天花板,。以保單作為紐帶，連接健康服務(wù),，這個(gè)方向在市場(chǎng)上已經(jīng)成為了一大熱點(diǎn),，多個(gè)玩家已開(kāi)始了在這一領(lǐng)域的探索。6月11日,，眾安保險(xiǎn)聯(lián)合阿里健康,、和瑞基因、正大天晴等合作方,，共同推出面向乙肝患者的“醫(yī)+藥+?！币惑w化的百萬(wàn)醫(yī)療保障服務(wù)（下稱“乙肝保”）,，為患者一站式解決檢查,、早篩、會(huì)診,、購(gòu)藥,、保險(xiǎn)等健康管理問(wèn)題。在平時(shí),，乙肝患者可以享受更低的購(gòu)藥費(fèi)用以及每年的肝功能檢查補(bǔ)貼,，如果被保人不幸轉(zhuǎn)為肝硬化，被保人還可進(jìn)行免費(fèi)的肝癌早篩,，如果不幸確診肝癌,，被保人將獲得由眾安保險(xiǎn)提供的100萬(wàn)肝癌醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷保障，及阿里健康的專家會(huì)診服務(wù),。相比于傳統(tǒng)慢病保險(xiǎn)只?！八幤贰钡膶傩裕腋伪Ｖ赶蛄藝@“疾病”設(shè)計(jì)健康管理的新模式,。5月21日,，京東健康聯(lián)合復(fù)星聯(lián)合健康、京東安聯(lián)保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司,，共同推出“家醫(yī)?！薄＜裔t(yī)保定位于一款管理型的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，以預(yù)防疾病,、改善健康為核心目的,，將健康險(xiǎn)與京東健康的醫(yī)療服務(wù)、健康管理能力相結(jié)合,，為家庭提供一站式終身醫(yī)療健康服務(wù)和健康保障解決方案,。基于京東健康的線上醫(yī)療服務(wù)能力,，用戶及家庭可享受到7×24小時(shí)健康咨詢,，主動(dòng)隨訪服務(wù)，健康計(jì)劃制定等一系列家庭醫(yī)生服務(wù),?？偟膩?lái)看，“家醫(yī)?！毕胩剿鞯姆较蚴谴蛲ㄓ脩艚】倒芾淼拈]環(huán),，讓保險(xiǎn)公司從一個(gè)被動(dòng)的支付方變成主動(dòng)的用戶健康管理者。此外,，水滴健康,、輕松集團(tuán)、微保等多個(gè)玩家皆已布局此方向,?！坝脩糍?gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)并不是為了出險(xiǎn)，健康險(xiǎn)要解決的是用戶全面的醫(yī)療健康需求”,，這在某種程度上已經(jīng)成了行業(yè)的共識(shí),。整個(gè)健康險(xiǎn)行業(yè)的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)力，也是來(lái)自于此,。在過(guò)去健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)歷程中,，健康險(xiǎn)主要作為用戶購(gòu)買(mǎi)客單價(jià)較高的壽險(xiǎn)或理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品的抓手，健康保險(xiǎn)往往作為附加險(xiǎn)銷售,。也就是說(shuō),，如果某個(gè)投保人想要購(gòu)買(mǎi)一份健康保險(xiǎn)，還得同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一份壽險(xiǎn)或意外險(xiǎn)保單才能買(mǎi)成,，健康險(xiǎn)淪為一種附屬品,，很容易受到人們的忽視。健康險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)程度不高,、管理水平低,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、適用性不強(qiáng)等痛點(diǎn)一度阻礙著這個(gè)行業(yè),。近年來(lái),，在一系列的醫(yī)療改革中,，健康險(xiǎn)登上了醫(yī)療支付的舞臺(tái)。2,、轉(zhuǎn)移居民醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)隨著醫(yī)療費(fèi)用的年年上漲，醫(yī)?；鸪袚?dān)了較大壓力,，面臨著“入不敷出”的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 醫(yī)?；鹗杖肱c支出情況從圖上,，我們可看出，從2018年起,，醫(yī)?；鸬闹С鲈鏊僖迅哂谑杖朐鏊佟?guó)家醫(yī)保局成立后,，在“開(kāi)源節(jié)流”的政策邏輯下,，一方面減少醫(yī)保基金的支出,，另一方面力圖把醫(yī)?；鸬谋Ｕ系谋P(pán)子通過(guò)社會(huì)化的力量做大。于是,，健康險(xiǎn)近年來(lái)都處于政策的風(fēng)口下,。2020年1月，政策提出力爭(zhēng)到2025年,，商業(yè)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模要達(dá)到2萬(wàn)億元的規(guī)劃,。同年3月，在被業(yè)界譽(yù)為將為未來(lái)十年醫(yī)改定調(diào)的文件里,，健康險(xiǎn)被列入“多層次醫(yī)療保障體系”的頂層設(shè)計(jì)里,。這意味著，健康險(xiǎn)在未來(lái)的醫(yī)療支付體系里將占據(jù)不低的比例,。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù),，2019年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)65841億元，其中,，個(gè)人衛(wèi)生支出18674億元,，個(gè)人衛(wèi)生支出費(fèi)用占比高達(dá)28.4%。而同期健康險(xiǎn)賠付支出2351億元,，占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為3.6%,。就此看，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)為醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用融資的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)揮出來(lái),，居民的醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有通過(guò)商業(yè)健康保險(xiǎn)得到有效的轉(zhuǎn)移,。參照國(guó)外,，很多發(fā)達(dá)國(guó)家（如加拿大、澳大利亞等）,，即使是以社會(huì)保險(xiǎn)作為一個(gè)國(guó)家醫(yī)療保障的主體,，商業(yè)健康保險(xiǎn)占醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用籌資的比例也可以達(dá)到10%左右。這意味著,，中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模未來(lái)至少還有3倍左右的漲幅,。現(xiàn)在，隨著用戶心智的成熟以及疫情帶來(lái)的大眾保障意識(shí)飆升,，市場(chǎng)上已經(jīng)醞釀起巨大的健康險(xiǎn)需求,。“我們發(fā)現(xiàn)年輕人，80后,、90后現(xiàn)在自掏腰包買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的意愿空前高漲,，這是過(guò)去看不到的，現(xiàn)在大家開(kāi)始像買(mǎi)一件衣服一樣買(mǎi)一個(gè)保障型的東西,?！焙萌松萍际紫】到?jīng)濟(jì)學(xué)家湯子歐告訴36氪，現(xiàn)在健康險(xiǎn)正在變成群體性認(rèn)知,。 楊威同樣也認(rèn)為,，在目前中國(guó)的年齡結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)疊加起來(lái)的用戶畫(huà)像里，有巨大的健康險(xiǎn)需求,?！斑^(guò)去健康險(xiǎn)的普及率相對(duì)較低，主要是服務(wù)品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致的,，需求在服務(wù)品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致的市場(chǎng)上不能被釋放,。”楊威說(shuō),，“但是,，一旦產(chǎn)品突破這種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的臨界值，行業(yè)馬上就會(huì)迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),?！?/section>楊威曾設(shè)想過(guò)行業(yè)的終局。在他的構(gòu)想里,，未來(lái)健康險(xiǎn)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)大量的小巨頭,。“相對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),，他們總的體量不一定會(huì)很大,。但在某一個(gè)特定的領(lǐng)域，會(huì)占有很高的份額,?！睏钔忉屨f(shuō),，比如在某個(gè)特定的疾病服務(wù)鏈條上，就拿牙科來(lái)看,，未來(lái)有的公司可能就專門(mén)做牙科保險(xiǎn)和圍繞牙科的醫(yī)療服務(wù)與健康管理服務(wù),，將健康險(xiǎn)與醫(yī)療深度銜接起來(lái)。
|
