易燃易爆炸

汕頭能率 2020-10-15

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趕日超美

鋰電池屬實不行,，馬斯克都開始畫大餅擠牙膏,，再也不是那么令人心動的鋼鐵俠了。搭載寧德時代的國產(chǎn)model 3又跳水了,，大家快去撿啊,，反正我是決定再等一波，能降一次兩次,，我就相信有第三次,。

鋰電池的末路狂奔，利好的是氫燃料電池,，更準(zhǔn)確的說是利好日本車企,。

過去幾十年，日本在新能源方面除了死磕氫燃料以外幾乎沒做什么別的,。日本人一根筋也不是沒有好處,，至少專利壁壘形成了。先別說豐田Mirai賣出去多少,，現(xiàn)在看氫燃料電池車銷量根本沒意義,，因為全球現(xiàn)狀是氫燃料電池已經(jīng)進入國家視野，國內(nèi)企業(yè)充電換電最終解決不了長途和重載卡車的需求,。這兩點是物流行業(yè)的剛需,，而且電動車在大規(guī)模補貼之下還是不能打，沒有徹底引爆換車熱潮,。

然后氫燃料電池車暴漲,？有數(shù)據(jù)顯示氫燃料電池車2019年銷量增長80%以上，不不不,，那是因為基數(shù)小,，大家不要喪失理性，也不要過度激進,。

但早做準(zhǔn)備還是有必要的,。從氫氣材料制造、存儲設(shè)備到運輸設(shè)備乃至于整車戰(zhàn)略,，都要跟上節(jié)奏,，依照高鐵戰(zhàn)略,，牢牢把核心技術(shù)換到手里才是最重要的。

濰柴動力現(xiàn)在剛剛把柴油機熱效率突破到50%以上,，算是人類內(nèi)燃機發(fā)展史上的第一座由中國人走到的里程碑,，但是核心部件柴油機噴嘴還是由德國博世提供的，所以只能說我們集成能力非常優(yōu)秀,。而對于燃料電池時代,，濰柴也投入了20多億，現(xiàn)在具備年產(chǎn)20萬臺的能力,，希望能更進一步,，掌握核心技術(shù)。

內(nèi)燃機時代終究要過去,，氫燃料時代我們應(yīng)當(dāng)發(fā)展自己的核心技術(shù),。

但是脫離市場的技術(shù)發(fā)展畢竟還是差點意思。2019年,，燃料電池汽車銷量是10409輛,，市場面幾乎沒有看頭。那看什么,？

看各國政策導(dǎo)向,，別一提政策就覺得是我國特色，至少在氫燃料電池發(fā)展上,，我國產(chǎn)業(yè)政策扶持力度遠小于日本德國韓國,，甚至是美國。

德國,，2019年發(fā)布《國家氫能發(fā)展戰(zhàn)略》,，而且還直接和H2 Mobility公司合作建建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)。

日本,，《日本復(fù)興戰(zhàn)略》,、《能源戰(zhàn)略計劃》、《氫能源基本戰(zhàn)略》,、《氫能及燃料電池戰(zhàn)略路線圖》,，這些還只是政策文件，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在13——18年五年間補貼了15億美元幫助企業(yè)開發(fā)設(shè)備,，占領(lǐng)市場,。

☉日本布局整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈，我們必須早做準(zhǔn)備

圖源：《日本的氫能發(fā)展戰(zhàn)略及啟示》

美國,，2020年7月由美國能源部向特彼勒,、康明斯、尼古拉、Plug Power和3M等公司劃撥6400萬美元支持18個關(guān)于氫能源的項目開發(fā),，后續(xù)還將在H2@Scale計劃框架下繼續(xù)追加資金,。

☉美國在發(fā)展上可不分政府還是企業(yè)。圖源：《美國國家氫能計劃及其啟示》

不要看外國人怎么說我們扶持企業(yè),，而要看他們扶持力度有多大,，然后，加大力度,！

天然無污染

如果去介紹氫是怎么燃燒的,，那么技術(shù)原理簡介就得1000字,，真的沒有必要,，大家只需要知道氫能源涉及電堆，EMS（能量管理系統(tǒng)）,，整車制造,，運輸儲存，來源材料5大部分即可,。

比照鋰電池車技術(shù)路線圖,，電堆類似鋰電池本體，作用是提供發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的場所,，就像燃油車柴油燃燒的腔室,；EMS全稱是Energy Manager System，就像特斯拉的BMS電池管理系統(tǒng)一樣,，上坡就多加點,，下坡就少反應(yīng)點；整車制造就不用解釋了,，主要場景分為多帶氫燃料,，還是多帶點蓄電池，后者有點柴電混動的感覺,；運輸儲存主要是分為液化還是高壓罐體運輸,；源材料我國主要點煤化氫科技樹，日本主要是電解水制氫,，當(dāng)然電解水更加環(huán)保,，但是我國煤干放著不用也實在是對不起山西人民。

理解這五部分,，你就基本了解了整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀,。

☉大概就是這個流程

最近我國對世界提出了碳中和的承諾，簡單說一下,，就是我國承諾到2060年我國將會達到一個零污染的狀態(tài),，也就是排放多少就能治理處理多少，路徑就兩條——開源和節(jié)流。節(jié)流大家都懂,，都去給我買電動車,，再讓河北山東把鋼廠全關(guān)了，單是河北一省,，2019年就去了1402萬噸產(chǎn)能,，2020年都沒開工，直接就完事了,。

經(jīng)濟發(fā)展什么的,，總會有辦法的。

開源就是綠色能源,，按理說,，核能也環(huán)保，但自從福島之后,，發(fā)展核能就成了政治不正確,，風(fēng)水違和。

正是在這場東風(fēng)下,，電動車成了風(fēng)口上的豬,，馬斯克也是趕上了好時候,，時勢造英雄,。但是重載卡車就有點難辦了，有一方是專心發(fā)展純電重卡,，比如徐工,，就搞挖掘機那個,，自家也有重卡業(yè)務(wù)，方式是換電,，拿下過深圳1500輛純電渣土車的單子,。

但是，想一勞永逸跟上柴油車的力量,，目前來看只能上氫燃料,。

這是一個技術(shù)路線——發(fā)展模式——商業(yè)想象——人居環(huán)境的多重考慮，從來不是一個純粹的技商業(yè)問題,，搶占科技制高點才是關(guān)鍵,。2019年我國重卡銷量是美國的2.6倍，大約是150萬輛,，而全國總保有量在1500萬左右,，要是像乘用車市場一樣，由政策出面強制要求換車,，你可以想象這個市場有多大,。

可以拿德國舉個例子，德國汽車業(yè)貢獻了5%的GDP和4%的就業(yè)，而且還不算圍繞著汽車業(yè)帶動的服務(wù)業(yè),，可別忘了底特律的悲歌,，支柱一垮，繁華就煙消云散了,，德國還計劃到2030年把工業(yè)占GDP比值穩(wěn)定到25%.

實業(yè)興邦,，德國人腦子還是清楚的。

在燃料電池方面,，戴姆勒和沃爾沃就準(zhǔn)備合作整活兒,。戴姆勒把負責(zé)氫燃料業(yè)務(wù)的公司整合進沃爾沃，沃爾沃投資6億歐元買下一半的股權(quán),。

這就是新的市場,，新的機會，老歐洲都要跟上隊,，戴姆勒,、沃爾沃都奮起直追了,，我們只能更要努力,，至少是三家分立，不像燃油車時代無語凝噎看著別人酣暢淋漓,。

氫燃料環(huán)保是真環(huán)保,，力量也是真有勁，危險也是真會炸,。但是按照墨菲定律,，即凡有可能出錯的一定會出錯，所以氫燃料電池車保有量上來出事是必然的,。

☉量上去了,，某種意義上出事是必然的

電動車廠商在宣傳的時候都會說自家比燃油車安全。但追求絕對安全是沒有意義的,，一件產(chǎn)品是不是安全,，本質(zhì)上還是個比例和概率問題，要不然大家都別出門了,，管理到位,、標(biāo)準(zhǔn)合理才是關(guān)鍵。

估值背后的算計

重卡,，撐起了氫燃料電池的全部想象,，徐工也就是打個醬油，真載重還得看比亞迪和特斯拉的,，加上一輛車也沒有造出來的尼古拉,，估值是一個大泡泡。

這是一個賭局，比亞迪現(xiàn)在押寶磷酸鐵鋰電池技術(shù),，對待氫燃料電池技術(shù)幾番反復(fù),，現(xiàn)在也沒個準(zhǔn)信，最新消息是和蜀都客車合作開發(fā)氫燃料電池技術(shù),，但是2019年工信部公布的燃料電池大巴名單上,，比亞迪并未上榜，而第一名的宇通銷量是2萬多輛了,。

國產(chǎn)電動車不能丟掉這一氫燃料布局,，政策已經(jīng)明確會對氫燃料電池技術(shù)進行補貼，我們的汽車重工需要新技術(shù)路線重塑的過程,，產(chǎn)學(xué)研軍民要融合發(fā)展,，有機會就該試試，萬一鋰電池真的不是未來呢,？

☉政策反正有了,，搞出來還得企業(yè)上

畢竟政策的力量是無窮的，在政策下,，你現(xiàn)在甚至可以說特斯拉主要靠出售碳排放積分活著,。這個積分的作用是劃定各車企燃油車排放限額，超過這個標(biāo)準(zhǔn)就得向沒有用完額度的公司購買,，特斯拉不造燃油車,，但是是車企，所以是純利潤,。

比如2020年二季度,，特斯拉賣積分賺了4.28億美元，而特斯拉總營收不過60.4億美元,，有人預(yù)測全年特斯拉光賣積分就能賺10個億,，你說豐田、本田,、大眾,、沃爾沃找誰說理去。

所以現(xiàn)在車企搞氫能源,，尤其是美國車企,，很大程度上是出于經(jīng)濟利益考量，而非純粹的技術(shù)因素,，所以特斯拉,、尼古拉的股價為啥那么高你就應(yīng)該有點感覺了。越往后碳積分的負擔(dān)越重,，遲早會壓死傳統(tǒng)車企,，活下來的不一定是特斯拉和尼古拉,，但一定是不燒油的車企。

市場看好的是新能源車產(chǎn)業(yè),，而非單純的某家企業(yè),。

要我看，實在不行就分成兩種商業(yè)模式,，通勤鋰電池,，重載就全力押注燃料，現(xiàn)在就是緊抓機會的時代,。

分開了反而對大家都好,，不合適沒必要強求。

成本攤薄也只能在大規(guī)模商業(yè)化之后,。2019年,，氫燃料大巴均價在150萬左右，而一年前在180萬左右,，已經(jīng)是好苗頭了,，當(dāng)然是補貼政策在發(fā)力，沒補貼的看豐田的Miria,，美區(qū)售價差不多6萬美金,，要知道那可是美國市場，有這錢買特斯拉不香嗎,？