|
更真實(shí),、更獨(dú)立、更開放 丨 www.autoju.com
引言 | 電動(dòng)化前夜的斧聲燭影
10月2日,，美國(guó)零部件公司博格華納宣布,，完成了對(duì)另一家美國(guó)零部件公司德爾福科技的收購(gòu),。 這個(gè)消息被前一天Model 3降價(jià)的新聞淹沒了,，但它的意義卻更深遠(yuǎn)。
十年前,，博格華納最著名的產(chǎn)品有兩項(xiàng)：渦輪增壓器和DCT雙離合,。前者供給大眾、福特,、沃爾沃等主流品牌,，一直是渦輪增壓領(lǐng)域的霸主。后者則是該細(xì)分市場(chǎng)的王者,，上到布加迪威龍,、GT-R，下到邁騰,、榮威,，都在使用博格華納的雙離合技術(shù)。這讓博格華納在燃油車時(shí)代,，成為零部件行業(yè)的隱形富豪,。但它也沒停下電動(dòng)化的步伐。1通過買買買,，博格華納迅速電動(dòng)化 
特斯拉2008年問世的Roadster,，就采用了博格華納的eGearDrive? 電子驅(qū)動(dòng)變速橋；2012年推出的Model S,，則采用了博格華納提供的單級(jí)減速器,。之后，這家總部位于底特律Auburn Hills的零部件巨頭也開始了它的電動(dòng)化之路,，一路買買買,。2014年,，博格華納收購(gòu)了法蘭樂公司（GUSTAV WAHLER）。后者是德國(guó)一家廢氣再循環(huán) (EGR) 閥門與管線的生產(chǎn)商,，該產(chǎn)品是降低汽車排放,、滿足各國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的重要部件。2015年,，博格華納以9.51億美元收購(gòu)了供應(yīng)商美國(guó)雷米國(guó)際公司（Remy International, Inc.）,，后者主要產(chǎn)品有：交流發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī),、動(dòng)力傳動(dòng)等,。2017年,，博格華納以2億美元的價(jià)格收購(gòu)電控領(lǐng)域?qū)＜襍evon公司,，加強(qiáng)了逆變器產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。2019年,，收購(gòu)并整合了美國(guó)兩家電驅(qū)動(dòng)技術(shù)公司：Rinehart Motion Systems和AM Racing,，同時(shí)設(shè)立全資子公司Cascadia Motion。Rinehart擅長(zhǎng)專業(yè)賽車,、重型車輛電動(dòng)版的逆變器和控制器,，AM則擅長(zhǎng)同一領(lǐng)域的電機(jī)和齒輪組。據(jù)報(bào)道,，博格華納每年約花4億美元用于新業(yè)務(wù)的“買買買”,。但2020年收購(gòu)德爾福科技,，一下花了它33億美元,，用完了它8年的收購(gòu)預(yù)算，足見對(duì)德爾福的重視,。博格華納CEO James Verrier在一次采訪中表示：如果關(guān)于電動(dòng)化的交易合適,，我們?yōu)榇饲穫苍谒幌А?/span>十年后，博格華納的拳頭產(chǎn)品已經(jīng)變成了：電子渦輪增壓器,、P2混合動(dòng)力模塊,、“三合一”電驅(qū)動(dòng)模塊等。2象吞牛的背后,，是對(duì)整合的洞察 
博格華納全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁談躍生表示：早在2014年,，博格華納就提出了「C-H-E」平衡戰(zhàn)略，即在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)（Combustion）,、混合動(dòng)力（Hybrid）和純電動(dòng)（Electric）領(lǐng)域同時(shí)發(fā)力,。這個(gè)CHE戰(zhàn)略，正好是中文“車”的拼音,，也喻示未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的汽車,，將有傳統(tǒng)燃油車,、混合動(dòng)力車、純電動(dòng)車長(zhǎng)期并存,。IHS的數(shù)據(jù)顯示,，至2023年，純電動(dòng)車,、混合動(dòng)力,、傳統(tǒng)燃油車的占比將分別為：8%、25%,、67%,。博格華納作為一家零部件供應(yīng)商，也相應(yīng)的將自己的產(chǎn)品調(diào)整到了類似的比例,，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品布局上的「三合一」,，特別是增強(qiáng)了相對(duì)薄弱的電動(dòng)車核心部件的開發(fā)與供應(yīng)。據(jù)悉,，博格華納的eDM電驅(qū)動(dòng)模塊,，已在福特、威馬,、理想汽車等新車上得到應(yīng)用,；eGearDrive變速器電子驅(qū)動(dòng)橋等技術(shù)也已經(jīng)逐漸從研發(fā)層面走向量產(chǎn)，從特斯拉特供走向普通車型,；eAxle iDM未來會(huì)啟用德爾?？萍嫉墓β孰娮樱瑢?shí)現(xiàn)更為緊湊的系統(tǒng)性集成,。“博格華納的并購(gòu),，是在公司原有優(yōu)勢(shì)資源上進(jìn)行增補(bǔ)和升級(jí)，目的就是成為汽車動(dòng)力系統(tǒng)的強(qiáng)者,?！闭勡S生表示。比如,，未來三合一電驅(qū)模式是大趨勢(shì),，而博格華納原有的eDM模塊只是電機(jī)和變速器的結(jié)合，還缺少逆變器的集成,。而德爾福在逆變器領(lǐng)域,，有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，這讓這次收購(gòu)有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的意味,。
博格華納提供的圖片顯示,，它原有的eGearDrive電子驅(qū)動(dòng)橋、eDM電子驅(qū)動(dòng)電機(jī),，加上德爾福的高壓逆變器,，就構(gòu)成了iDM－－整合型驅(qū)動(dòng)模塊（Integrated Drive Module）,。這樣，收購(gòu)德爾福后實(shí)現(xiàn)了雙「三合一」：產(chǎn)品布局的三合一,、產(chǎn)品技術(shù)的三合一,。3新博格華納，影響行業(yè)未來,？ 在2020年零部件排名中,，博格華納位于25位，德爾福位于51位,。二者2019年?duì)I收分別為102億美元,、44億美元，合并后有望進(jìn)入全球零部件前15名,?？梢哉f是大象和犀牛的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，它帶來的影響可能比我們想像的要大得多,。汽車的核心技術(shù),，將由發(fā)動(dòng)機(jī)變速器變?yōu)殡姵睾碗婒?qū)動(dòng)系統(tǒng)，這將改寫汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu),。一輛15萬左右的燃油車，其中發(fā)動(dòng)機(jī)成本約1萬元,，變速器約1.2萬元,，這兩項(xiàng)占到了汽車售價(jià)的15%。如果換成電動(dòng)車,，現(xiàn)在一度電成本大約800塊,，一輛50度電的電動(dòng)車電池成本約4萬，電機(jī)約1.5萬,，這兩項(xiàng)已經(jīng)占了售價(jià)的37%,。“電動(dòng)車的利潤(rùn)都被電池廠賺走了”一位主機(jī)廠的朋友對(duì)車聚君感嘆?！叭绻覀儾荒茉陔姵睾碗婒?qū)上有話語(yǔ)權(quán),，那么電動(dòng)化高速發(fā)展的結(jié)果會(huì)被核心零部件企業(yè)攫取?！?/span>首先,，電池產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度能否承載電動(dòng)化的高速發(fā)展？7月,，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前4名分別為：LG化學(xué)（26.8%）,、寧德時(shí)代（25.4%）、松下（13%）,、三星SDI（7.3%）,，這四大電池廠已經(jīng)占據(jù)了全球動(dòng)力電池份額的72.5%,。電池供應(yīng)商而對(duì)主機(jī)廠“反客為主”的案例屢見不鮮，說明高度集中化下的Tier 1供應(yīng)商擁有了更強(qiáng)話語(yǔ)權(quán),。在供不應(yīng)求的局勢(shì)下,，也加大了電池產(chǎn)品的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。入夏以來,，各地頻發(fā)NCM811電池起火的案例說明,，國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商離完全成熟還有距離。即使強(qiáng)勢(shì)的特斯拉,，也在電池日發(fā)布了自己的4680大電池計(jì)劃,。說明，全世界范圍內(nèi)電池的安全性與供給性仍有一定瓶頸,。
其次,，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度，能否承載電動(dòng)化的高速發(fā)展,？如逆變器中的IGBT和碳化硅技術(shù),，國(guó)內(nèi)廠家掌握的并不熟練。比亞迪因?yàn)樘蓟枘K供應(yīng)問題,，影響了漢EV的交付,，讓它手握5萬訂單，月交付量卻只有Model 3的十分之一,。如果自造模塊有難度,，外購(gòu)就一定穩(wěn)妥嗎？不久的將來,，可以預(yù)見博格華納對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)的掌握,，也可能會(huì)像十年前對(duì)雙離合的掌握一樣。2008年成立的大連博格華納聯(lián)合傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司,，它作為一家外資零部件就占了66%的份額,，十幾家中國(guó)主機(jī)廠只占34%。十年來,，中國(guó)市場(chǎng)所售的濕式雙離合車型,，其DCT核心技術(shù)80%以上來自博格華納。這也是為什么,，9月份新能源專家提出,，用“全面電驅(qū)動(dòng)化計(jì)劃”取代“禁燃時(shí)間表”。因?yàn)榧みM(jìn)的純電動(dòng)化戰(zhàn)略,，會(huì)讓我們一些傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)失去市場(chǎng),，造成浪費(fèi)與失業(yè)，而我們的純電供應(yīng)鏈體系離完全成熟尚需時(shí)日。車聚小結(jié) 未來汽車,，隨著電動(dòng)化的深入,，結(jié)構(gòu)會(huì)越來越簡(jiǎn)單，集成度會(huì)越來越高,，汽車供應(yīng)鏈重心會(huì)快速向零部件Tier 1巨頭轉(zhuǎn)移,。所有末端的零部件供應(yīng)商、非主流的主機(jī)廠,，都會(huì)被甩在游戲規(guī)劃之外,。而這些“規(guī)外”企業(yè)，自然以中國(guó)企業(yè)為主,。所以,，中國(guó)品牌的敵人不一定是特斯拉。它已經(jīng)意識(shí)到了行業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，開始了行動(dòng)：包括自造電池廠,、自研高度集成的電驅(qū)系統(tǒng)，甚至收購(gòu)最上游的礦山,。這條路,，也不是所有中國(guó)品牌都適用。車聚君在想,，十年前雙離合技術(shù)被壟斷的故事還會(huì)上演嗎,？
|
