2020年是光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)承上啟下之年,，行業(yè)進(jìn)入景氣周期,，龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上多家企業(yè)更是攜手奮戰(zhàn),，期望在大尺寸硅片的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程上彎道超車,。

　　平價(jià)上網(wǎng)打開“魔盒”

　　本周，光伏設(shè)備龍頭,、新三板精選層公司連城數(shù)控參股的拉普拉斯半導(dǎo)體裝備無錫基地開工奠基儀式舉行,。而此前，連城數(shù)控多個(gè)項(xiàng)目也先后在無錫落子,。

　　連城數(shù)控的大舉擴(kuò)張,，只是行業(yè)的一個(gè)縮影。

　　中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，截至7月底,，全國發(fā)電裝機(jī)容量20.7億千瓦，同比增長5.9%,。其中,，占比超七成的火電12.2億千瓦，同比僅增長4.2%,；而占比不到2%的太陽能發(fā)電2.2億千瓦,，同比大增17%。

　　光伏發(fā)電規(guī)?？焖僭鲩L,，得益于成本不斷下降和實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，即光伏發(fā)電成本可與常規(guī)火電持平,。國家電網(wǎng)預(yù)計(jì),，2020年光伏度電成本0.24元-0.5元，部分地方成本已低于火電成本,。

　　平價(jià)上網(wǎng)給光伏發(fā)電帶了巨大想象空間,。中國能源研究會(huì)理事李俊峰等多位專家認(rèn)為，十年之內(nèi),，光伏發(fā)電將大規(guī)模替代傳統(tǒng)火電,。行業(yè)加速擴(kuò)張,，接踵而來的是大訂單頻現(xiàn)。

　　龍頭之戰(zhàn)再升級

　　目前光伏行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭是隆基股份,。過去15年,，隆基股份攜手連城數(shù)控，專注于單晶路線技術(shù)創(chuàng)新,，最終打敗曾經(jīng)主流的多晶硅技術(shù),，成為行業(yè)佼佼者。2013年以來,，隆基股份股價(jià)漲了29倍,。

　　光伏行業(yè)本輪擴(kuò)產(chǎn)，集中于龍頭企業(yè),，而硅片龍頭隆基股份更是行業(yè)先鋒,，其計(jì)劃將組件產(chǎn)能由2019年的14GW擴(kuò)至2021年的45GW。

　　大硅片,、高功率是未來光伏行業(yè)的發(fā)展發(fā)向,。主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多年的隆基股份在這條路上不懈努力,。

　　繼前兩年推出158mm硅片,、166mm硅片后，今年6月,，隆基股份又發(fā)布了最新聯(lián)合倡導(dǎo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)M10對應(yīng)的Hi-MO5組件新產(chǎn)品,。M10為182mm×182mm的硅片，是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱最優(yōu)化的裝卸尺寸所確定的,。該產(chǎn)品是隆基股份為超大型公共事業(yè)型電站打造的,，堪稱史上最優(yōu)度電成本產(chǎn)品。

　　隆基股份等加碼182mm硅片的同時(shí),，國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)企業(yè)中環(huán)股份與下游企業(yè)及相關(guān)配套環(huán)節(jié)伙伴另辟蹊徑,，力推210mm大硅片的量產(chǎn)。

　　本月剛剛結(jié)束的SNEC 2020國際光伏(上海)展覽會(huì)上,，中環(huán)股份就帶來了217×217mm的超大尺寸G12硅片參展,。而在今年2月，中環(huán)股份更是修改了定增方案,，擬募資50億元,，投資建設(shè)8英寸-12英寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線。而中環(huán)股份稱,，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后,，將實(shí)現(xiàn) 12 英寸硅片的量產(chǎn)。12英寸硅片即為210mm大硅片量身定制,。

　　此外,，光伏行業(yè)中,，通威股份、愛旭股份等專業(yè)化電池以及組件龍頭天合光能,、東方日升等都在積極推動(dòng)210mm大硅片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，相比之下,，210大硅片的量產(chǎn)難度比182硅片大不少,。能否順利量產(chǎn)，是中環(huán)股份等210硅片陣營能否在龍頭之戰(zhàn)中取勝的關(guān)鍵所在,，明年可能是雙方一比高下的重要窗口期,。

　當(dāng)前階段隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放,，且全球單晶占比逐步上升,。在此背景下，高品質(zhì)硅料需求提升,，多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn),，市場價(jià)格迎向上拐點(diǎn)。有行業(yè)人士預(yù)計(jì),，2020年下半年合理含稅價(jià)在70元/kg左右,，對于具有成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)而言，有望迎來量利齊升的高增長,。

　　光大證券分析師殷中樞指出,，需求端，短期看今年光伏三季度淡季不淡,，四季度是光伏傳統(tǒng)旺季,，當(dāng)前下游單晶硅片產(chǎn)能仍在穩(wěn)步釋放，晶硅用料需求正持續(xù)增加,，供給受限疊加需求穩(wěn)步釋放致使近期硅料環(huán)節(jié)供需偏緊,。中長期看，在全球碳減排和能源替代的指引下,，預(yù)計(jì)2025年200-250GW新增光伏裝機(jī)有較大概率實(shí)現(xiàn),。在需求景氣背景下，按照目前硅料產(chǎn)能情況供給偏緊,。國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)的硅料產(chǎn)能2022年才能有效釋放,，所以2021年硅料價(jià)格仍可有效支撐，未來國內(nèi)成本控制優(yōu)異的龍頭企業(yè)將通過擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步提升其市占率,。

　　當(dāng)前,，光伏行業(yè)景氣持續(xù)上行。財(cái)通證券分析師龔斯聞表示,，海外方面,，疫情對上半年海外光伏裝機(jī)構(gòu)成短期擾動(dòng),，但當(dāng)期出口數(shù)據(jù)已開始逐步好轉(zhuǎn)，下半年需求有望持續(xù)向好,。國內(nèi)方面,，光伏競價(jià)結(jié)果落地，總規(guī)模達(dá)25.97GW,。產(chǎn)業(yè)鏈方面,，2019年單晶硅片企業(yè)開始新一輪快速擴(kuò)張，預(yù)期2020年單晶硅片產(chǎn)量增加規(guī)模在50GW以上,。隨著下半年光伏市場需求逐步釋放,，單晶硅片占比逐步上升，預(yù)計(jì)高品質(zhì)的多晶硅需求將持續(xù)旺盛,。

　　前三季度全國風(fēng)電發(fā)電量同比增13.8% 光伏發(fā)電量增16.9%

　　國家能源局消息,，前三季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1392萬千瓦,。全國風(fēng)電發(fā)電量3317億千瓦時(shí),，同比增長13.8%。前三季度,，全國光伏新增裝機(jī)1870萬千瓦,。全國光伏發(fā)電量2005億千瓦時(shí)，同比增長16.9%,。