吳軍

2019-7-23

03｜分工與合作：如何站上浪潮之巔？

轉(zhuǎn)述：寶木

你好,，歡迎和我一起透視5G,。

我們上一講講了，5G技術(shù)和IoT是不可分割的,，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)如何構(gòu)成,，以及市場規(guī)模有多大，我們可能有什么機(jī)會(huì),，這可能是大家關(guān)心的問題,。

這一講我就回答你這些問題，并讓你知道,，一個(gè)企業(yè)如何順應(yīng)時(shí)代,，展開分工與合作,，站上整個(gè)產(chǎn)業(yè)的浪潮之巔，這樣,，即便它什么都不做,，也能乘風(fēng)破浪。

首先,，為了回答你“未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”的問題,，我們還是先看看過去，當(dāng)然,，我還是將互聯(lián)網(wǎng)和通信結(jié)合在一起講,。

在第一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，誕生了各種企業(yè),，但是從掙錢的能力以及對(duì)產(chǎn)業(yè)的把控來講,，最頂端的是微軟和英特爾，那個(gè)時(shí)代被稱為WinTel時(shí)代,，Win就是微軟的Windows視窗操作系統(tǒng),，Tel就是英特爾的處理器。

在那個(gè)年代,，你可以用聯(lián)想的電腦上網(wǎng),，也可以用戴爾的或者惠普的，這些設(shè)備制造商,，它們的產(chǎn)值都很高,，確實(shí)養(yǎng)活了很多人，但是利潤都有限,，因?yàn)楦偁幪ち?，它們要想辦法求你使用它們的產(chǎn)品。但是微軟和英特爾不同,，無論你用什么牌子的電腦,，都必須使用它們的操作系統(tǒng)和處理器，這些繞不過去,。

當(dāng)然,，在第一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的企業(yè)也受益,，比如各種寬帶公司,，但是它們之間也有競爭，所以和計(jì)算機(jī)設(shè)備制造商一樣,，利潤空間有限,。

此外,，有了互聯(lián)網(wǎng),，必須要有信息和服務(wù)才有意義,，因此提供信息服務(wù)的企業(yè)也分到了一杯羹，比如雅虎,、Google,，比如中國的門戶網(wǎng)站，但是它們的利潤更有限,，因?yàn)樗鼈兏菀妆惶娲?，而且一個(gè)用戶從新浪轉(zhuǎn)到搜狐的成本近乎為零，也就是說那些門戶網(wǎng)站的服務(wù)幾乎沒有粘性,，這些企業(yè)發(fā)展的好壞全看管理水平,。

說到頭，這么多企業(yè)其實(shí)都是圍著WinTel轉(zhuǎn),。因此,，在那個(gè)時(shí)代，沒有人能夠挑戰(zhàn)微軟和英特爾的地位,，事實(shí)上一旦它們的地位受到威脅,，反而整個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì)來幫忙。

我在《浪潮之巔》一書中講,，總有一些公司很幸運(yùn)地,、有意識(shí)或者無意識(shí)地站在技術(shù)革命的浪尖之上。一旦處在了那個(gè)位置,，即使不做任何事,，也可以隨著波浪順順當(dāng)當(dāng)?shù)叵蚯捌瘋€(gè)十年甚至更長的時(shí)間。

在這十幾年間,，它們代表著科技的浪潮,，直到下一波浪潮的來臨。微軟和英特爾就是這樣的公司,。

第一代互聯(lián)網(wǎng) WinTel是核心

到了第二代互聯(lián)網(wǎng),，也就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，風(fēng)水就變了,。那么誰控制了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呢,？在諸多企業(yè)中，真正起決定作用的主要有兩家,，一個(gè)是Google,，因?yàn)樗陌沧坎僮飨到y(tǒng)是大家非用不可的，另一個(gè)是（美國人在英國辦的）ARM公司,，因?yàn)榻裉焖惺謾C(jī)的處理器都是由它提供設(shè)計(jì)方案,，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局跟第一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代非常相似。

第二代互聯(lián)網(wǎng)（移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)業(yè)分布

對(duì)比這兩張圖,，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,，那就是它們的結(jié)構(gòu)差不多,，但是占據(jù)相應(yīng)位置的公司則不同。

到了第二代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，不僅處于樞紐的公司換成了Google和ARM,，設(shè)備制造商也改變了。類似的,，給大家提供服務(wù)的軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也改變了,。

看到這種變化，大家可能會(huì)有三連問,。

第一問：為什么從第一代到第二代,，各個(gè)位置的公司會(huì)換一遍呢？為什么上一代的霸主微軟做手機(jī)操作系統(tǒng)比不上Google和蘋果,，英特爾做處理器比不上ARM（加上華為,、蘋果、高通和三星）呢,？

第二問：至于做上網(wǎng)設(shè)備,，為什么最早起步，還并購了摩托羅拉的聯(lián)想做不過一群完全沒有做過設(shè)備,，沒有供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn),，甚至沒有銷售經(jīng)驗(yàn)的小米創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)呢？

第三問：到了應(yīng)用層面,，為什么雅虎,、百度和中國的門戶網(wǎng)站提供信息就比不上今日頭條有效呢？我們來分析這兩張圖背后的這些問題,。

首先,，正如我們前面所說，第二代互聯(lián)網(wǎng)相比第一代,，要求用更少的能量傳遞,、處理和存儲(chǔ)更多的信息，否則我們的設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)移動(dòng),。按照這個(gè)要求,，英特爾的處理器和微軟的操作系統(tǒng)顯然不合格，如果用它們做手機(jī),，幾個(gè)小時(shí)就沒電了,。

而第二張圖中的那些企業(yè)，相比第一張都更合格,。比如,，從處理錢的交易來講，支付寶也比傳統(tǒng)銀行消耗的能量更低,。

接下來的問題是,，為什么第一代企業(yè)不能自身改進(jìn),，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的變化呢？按說它們更有資本啊,，但是事實(shí)上這件事幾乎不可能,。我在《浪潮之巔》中通過基因決定的理論,，詳細(xì)介紹了其中的原因,，這里就不詳述了。

簡單地講,，在一個(gè)商業(yè)環(huán)境中優(yōu)化得非常適應(yīng)環(huán)境的公司基因,，很難在另一個(gè)生態(tài)環(huán)境重新適應(yīng)和發(fā)展。這就如同習(xí)慣了暖濕氣候的恐龍,，很難適應(yīng)沒有了植被覆蓋的冰河時(shí)期一樣,。

當(dāng)然，眼睛比較尖的朋友可能看到了在上面兩張圖中,，并沒有包括蘋果,。蘋果從來是自成一體，試圖單獨(dú)打造一個(gè)完整的生態(tài)鏈,，但事實(shí)證明,，這種吃獨(dú)食的想法在今天的商業(yè)時(shí)代里行不通，這也是它在第一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，輸給微軟的原因,，而今天它相比安卓，市場規(guī)模在不斷縮小,。

吃獨(dú)食,，不懂得與整個(gè)產(chǎn)業(yè)合作的問題在于，一旦某一些產(chǎn)品市場的反應(yīng)不好（比如蘋果的iPhone 8,、iPhone XS等）,，整個(gè)行業(yè)沒有人能夠幫到它，大家都希望它干脆死掉,。因此,，我在很多場合講合作的重要性，在未來的IoT和5G時(shí)代,，依然如此,。

今后，從第二代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到第三代萬物互聯(lián),，情況也是類似,。在今天第二代互聯(lián)網(wǎng)，也就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中光鮮亮相的企業(yè),，未來的命運(yùn)如何,，要打一個(gè)大大的問號(hào),。這種變化對(duì)大家來講是好是壞呢？

這要看你現(xiàn)在在哪家公司了,，如果你現(xiàn)在在一家上面圖片里列出的明星企業(yè),，那就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的受益者，職業(yè)前景和生活都看似不錯(cuò),，但是那也未必能保證你將來的發(fā)展前景好,。30年前，硅谷最熱門的企業(yè)是惠普,，20年前是英特爾,，但今天只有想退休的人才去那里。

對(duì)于大部分人,，我倒覺得機(jī)會(huì)在于變革時(shí)的洗牌,。如果我們把上面圖中的每一個(gè)位置都重新填一遍，大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)特別多,，當(dāng)然這種說法有一個(gè)前提,，就是整個(gè)市場需要變大而不是變小。如果變小了,，即使重新洗牌,，大家的機(jī)會(huì)也不是特別多。

那么未來的市場規(guī)模到底是大是小,，有多大呢,？我來給大家剖析一下，看看未來的機(jī)會(huì)到底在哪,。

變大還是變小,，需要參照物。第一代互聯(lián)網(wǎng),，整體的市場規(guī)模只有大約10億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,，當(dāng)然主要是個(gè)人電腦（PC）和少數(shù)的服務(wù)器。2011年是全世界PC機(jī)出貨量最高的一年,，也不過3.65億臺(tái),，以后一直在下滑。

第二代互聯(lián)網(wǎng),，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),，市場規(guī)模大約是30多億部手機(jī)，2017年的下半年到2018年的上半年,，出貨量達(dá)到高峰,。2018年全世界智能手機(jī)出貨量大約是14.4億部。

需要說明的是，在第一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，網(wǎng)民的數(shù)量超過設(shè)備的數(shù)量,，大約1.3個(gè)人使用一臺(tái)電腦上網(wǎng)，而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，設(shè)備的數(shù)量比網(wǎng)民的數(shù)量還多,，平均一個(gè)人有1.3個(gè)手機(jī)（今天全世界移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)量只有25億），這說明在第二代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，大家和網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系更緊密了,。

根據(jù)凱鵬華盈的數(shù)據(jù)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起后,，人們?cè)陔娮釉O(shè)備（計(jì)算機(jī),、手機(jī)等,，不包括電視）上所花的時(shí)間,，從2008年的每天2.7小時(shí)，增加到2017年的5.9小時(shí),，主要的增加來自使用智能手機(jī),。

那么第三代互聯(lián)網(wǎng)，也就是IoT的規(guī)模有多大呢,？從上網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量來看,，目前最保守的估計(jì)是500億個(gè)設(shè)備，當(dāng)然這些設(shè)備有大有小,，小的諸如可穿戴式設(shè)備,、家里的智能家居等等，大的像是智能汽車,、工廠的設(shè)備等等,。這么多設(shè)備是4G不夠用的原因，也是商業(yè)的機(jī)會(huì)所在,。

需要指出的是,，大部分IoT設(shè)備不太方便，要么靠連著一根電線來供電,，要么需要用電池供電,，要經(jīng)常充電。你可以想象,，全世界只有70億人,，卻要伺候500億個(gè)設(shè)備，這是一件非常麻煩的事情,。

因此,，比較理想的情況是，充一次電可以使用很長的時(shí)間，甚至在有些設(shè)備整個(gè)生命期,，都不需要充電,。這是未來產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)所在。

要想提高電池續(xù)航能力,，一是靠提高電池的能量密度,，二是降低IoT中芯片的功耗。前者雖然還有潛力可挖,，但是大約也就是一倍的潛力,，而后者潛力則很大。如果我們能夠?qū)⒔裉煲苿?dòng)設(shè)備的工作電壓從3伏降低到1伏,，就能節(jié)省90%左右的能量,。因此，低電壓,、低功耗的芯片是當(dāng)今半導(dǎo)體發(fā)展的一個(gè)方向,。

不過，低工作電壓的芯片中有一個(gè)關(guān)鍵性的技術(shù)問題要解決,，那就是當(dāng)工作電壓很低時(shí),，噪音會(huì)很大，會(huì)影響它的工作,，無論是計(jì)算還是存儲(chǔ)都會(huì)出錯(cuò),，因此，在設(shè)計(jì)這種芯片時(shí),，糾錯(cuò)的機(jī)制就必須設(shè)計(jì)進(jìn)去,，這讓芯片的設(shè)計(jì)和過去完全不同。當(dāng)然,，這也就給了一些新企業(yè)機(jī)會(huì),。

類似的，未來IoT和5G產(chǎn)業(yè)還需要新的操作系統(tǒng),。今天由于沒有相應(yīng)的操作系統(tǒng)，IoT設(shè)備相當(dāng)于是在裸奔,，幾乎沒有信息安全的保障,。

我舉一個(gè)簡單的例子你就明白了，今天如果你在家里裝了一個(gè)IoT設(shè)備,，連到了你家的Wi-Fi中，IoT設(shè)備和Wi-Fi匹配之前當(dāng)然要輸入密碼,。很多IoT設(shè)備（包括藍(lán)牙設(shè)備）的初始密碼要么是0000,，要么是1234，而大部分人是不會(huì)修改的,，因此這種密碼極不安全。

通過入侵家里的IoT設(shè)備,，就有可能入侵整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。和前兩代互聯(lián)網(wǎng)一樣,，誰掌握了未來的操作系統(tǒng),，誰就占據(jù)了行業(yè)的制高點(diǎn)。

至于從目前來看,，哪些企業(yè)會(huì)是贏家,，IoT+5G的市場有多大，我們下一講再談,。

要點(diǎn)總結(jié)：

無論是第一代互聯(lián)網(wǎng),，還是第二代互聯(lián)網(wǎng),，全世界都形成了一個(gè)高度耦合的產(chǎn)業(yè),，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里有詳細(xì)的分工。

控制產(chǎn)業(yè)的是把控操作系統(tǒng)和核心芯片的企業(yè),，接下來是設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商。

每一代互聯(lián)網(wǎng)，上述位置中主要的企業(yè)都會(huì)更換，這是由單位能量傳輸、存儲(chǔ)和處理更多信息的要求決定的,，也是由公司的基因決定的。在未來也是如此,，為了適應(yīng)IoT的發(fā)展，需要新的芯片技術(shù)和操作系統(tǒng)。

每一次這樣大的變局,，就給很多人帶來了機(jī)會(huì),。