作者：物女王（彭昭）

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 整理發(fā)布

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阿里AliOS,、谷歌Fuchsia,、西門子Mindsphere、ARM公司mbedOS…成功的IoT操作系統(tǒng)意味著更大的市場(chǎng)份額,、更高的話語(yǔ)權(quán)和可觀的經(jīng)濟(jì)回報(bào),。而且已經(jīng)存在多時(shí)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)亦可被看作是某種層面的IoT操作系統(tǒng)，這篇文章我們不妨從多個(gè)角度觀察IoT操作系統(tǒng)的走勢(shì),。

這是我在【物女心經(jīng)】專欄寫的第139篇文章,。

如果說物聯(lián)網(wǎng)的世界是一臺(tái)“大戲”,，那么在過去的一周，各大公司可謂“戲份”十足,。

首先,，最受人矚目的莫過于因?yàn)樵?jīng)開創(chuàng)了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)先河而在物聯(lián)網(wǎng)圈大放異彩的老牌工業(yè)巨頭GE。

有句名言說：“昨天GE還是一家工業(yè)企業(yè),，一覺醒來,，GE已經(jīng)成為一家軟件和數(shù)據(jù)公司了?！弊罱麲E又經(jīng)歷了一個(gè)漫漫長(zhǎng)夜,，此次劇情急轉(zhuǎn)直下，幾乎進(jìn)入了狗血?jiǎng)〉姆懂?。GE被指控財(cái)務(wù)造假,，其會(huì)計(jì)問題涉及的金額達(dá)到380億美元，占其市值的40%,。

冰火兩重天,。

不久之前，華為公司自主研發(fā)的分布式操作系統(tǒng)鴻蒙HarmonyOS高調(diào)亮相,，迎來贊譽(yù)無數(shù),。鴻蒙的定位是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）操作系統(tǒng)，提出“一次開發(fā),，多平臺(tái)布局”模式,。在當(dāng)前的大背景下，鴻蒙還被寄托了諸多情感因素,，有媒體將鴻蒙形容為中國(guó)“高科技突圍”的領(lǐng)跑者,。

之所以提到這兩家風(fēng)馬牛不相及的公司，是因?yàn)樗麄冇幸粋€(gè)共同點(diǎn)——他們都把IoT操作系統(tǒng)列為戰(zhàn)略高地,，無論是GE Predix還是華為L(zhǎng)iteOS,、鴻蒙，都是IoT操作系統(tǒng)不同形態(tài)的存在,。

另?yè)?jù)消息稱,，蘋果計(jì)劃在2020年的全球開發(fā)者大會(huì)WWDC上推出全新操作系統(tǒng)SiriOS，此舉或?qū)⒔饨壢藗兇饲罢J(rèn)為操作系統(tǒng)必然依托于硬件設(shè)備的想象力,，以便更加積極的推動(dòng)Siri在各類設(shè)備上的應(yīng)用,。

一時(shí)之間，IoT操作系統(tǒng)的熱度迅速攀升,。

阿里AliOS,、谷歌Fuchsia、西門子Mindsphere,、ARM公司mbedOS…成功的IoT操作系統(tǒng)意味著更大的市場(chǎng)份額,、更高的話語(yǔ)權(quán)和可觀的經(jīng)濟(jì)回報(bào),。而且已經(jīng)存在多時(shí)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)亦可被看作是某種層面的IoT操作系統(tǒng)，這篇文章我們不妨從多個(gè)角度觀察IoT操作系統(tǒng)的走勢(shì)：

• 操作系統(tǒng)的難度系數(shù)分析,。

• IoT操作系統(tǒng),，應(yīng)當(dāng)具有什么特性？

• 為什么說IoT硬件和IoT操作系統(tǒng),，底層邏輯完全不同,？

本文由我和好友黃魚君共同完成。

操作系統(tǒng)的難度系數(shù)

操作系統(tǒng)是一條九死一生的不歸路,。

存活率就不提了,，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的操作系統(tǒng)，現(xiàn)存的那些十根手指數(shù)得過來,。

PC端操作系統(tǒng)完全是Windows的天下,，占據(jù)近80%的市場(chǎng)份額，“老二”MacOS幾乎包圓兒了剩下20%的市場(chǎng)份額,。

服務(wù)器端操作系統(tǒng)Linux占據(jù)大壁江山,，微軟Windows Server位居第二。

手機(jī)端操作系統(tǒng)Android占據(jù)76%的市場(chǎng)份額,，蘋果的iOS占據(jù)22%，微軟在今年年初宣布完全放棄手機(jī)端OS,。

操作系統(tǒng)的難度系數(shù)可以從下面4個(gè)方面體現(xiàn)：

1. 操作系統(tǒng)并不是一款產(chǎn)品,，而是一個(gè)生態(tài)體系。想要建立一個(gè)與操作系統(tǒng)相呼應(yīng)的生態(tài)環(huán)境,，其難度遠(yuǎn)比開發(fā)一款操作系統(tǒng)本身要大,。

操作系統(tǒng)并不能獨(dú)立存在，需要硬件的配套支持和軟件開發(fā)者生態(tài)的支撐,?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，微軟的Windows和英特爾的芯片高度耦合,。盡管對(duì)于PC廠商來說,，一邊倒的支持Windows并不符合長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，這樣做就相當(dāng)于將自己的命運(yùn)掌控權(quán)拱手交給微軟,，但因?yàn)橛⑻貭柡臀④洏?gòu)成的Wintel商業(yè)聯(lián)盟,，迫使眾多PC廠商就范。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，Android獲得了ARM處理器的極大支持,。為了推進(jìn)Android的普及，谷歌還在2007年宣布成立開放手機(jī)聯(lián)盟,，聯(lián)合數(shù)十家公司共同擴(kuò)展生態(tài),。谷歌將Android開源,，此舉讓各個(gè)硬件廠家都可以參與它的開發(fā)，將自己的代碼放進(jìn)Android,。

作為反例,，孤傲的蘋果早在1990年代就曾遭遇過大批Mac平臺(tái)開發(fā)者逃離至Windows的情形。好在那時(shí)Mac已經(jīng)建立了小眾的產(chǎn)品形象,，培養(yǎng)了一批忠實(shí)消費(fèi)者,，才得以在Windows統(tǒng)治市場(chǎng)的PC年代存活。

2. 從發(fā)展周期上來看,，根據(jù)BCG波士頓咨詢的市場(chǎng)分析,，開局的最初幾年對(duì)于操作系統(tǒng)尤為關(guān)鍵，需要抓緊時(shí)機(jī)建立生態(tài)并迅速擴(kuò)大規(guī)模,。

大約80%的成功者在前5年就獲得了超過50%的市場(chǎng)份額,，他們平均使用7年時(shí)間達(dá)到市場(chǎng)份額的峰值，市場(chǎng)占有率約為80%,。

反觀失敗者的數(shù)據(jù),，他們?cè)谇?年獲得的市場(chǎng)份額平均值為8%，峰值也僅為13%,。比如微軟的Windows Phone和黑莓的操作系統(tǒng),，它們的峰值市場(chǎng)份額僅為15%。

大約40%的操作系統(tǒng)胎死腹中,。如果無法快速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,，可能連參賽的資格都沒有就已出局。

把握開局就夠了嗎,？不幸的是,，贏了一時(shí)不等于存活一世。

操作系統(tǒng)是一個(gè)極具動(dòng)態(tài)的“高?！辟惖?，即便擁有完美開局，遭遇“中年危機(jī)”劇情反轉(zhuǎn)的案例也比比皆是,。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)Symbian,，曾經(jīng)一度占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，然而卻因?yàn)闆Q策失誤讓生態(tài)合作伙伴喪失信心,，其市場(chǎng)份額幾乎一年內(nèi)崩潰到25%,，甚至淪落到破產(chǎn)。

3. 關(guān)于操作系統(tǒng)的另一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)是,，它在早期很難盈利,。因此，成功者往往更愿意用盈利換速度，追求增長(zhǎng)而不是利潤(rùn),。

同樣根據(jù)BCG波士頓咨詢的統(tǒng)計(jì),，即便獲得了50%的市場(chǎng)份額，成功的操作系統(tǒng)平均需要3年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)盈利,。最初幾年的平均利潤(rùn)率是-60%（負(fù)百分之六十）,，初始投資常常無法獲得回報(bào),，沒有絲毫保障讓這筆投資不會(huì)打水漂。

其中不乏慘烈的例子,，即使強(qiáng)如阿里,，卻依然尚未打造出一款完美的手機(jī)端操作系統(tǒng),。2014年，阿里YunOS在發(fā)布初期曾經(jīng)名噪一時(shí),，很多人自發(fā)支持國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)，但最終適配YunOS的手機(jī)廠商卻寥寥可數(shù),。

事后復(fù)盤,，多重原因造成了YunOS的失敗,。一方面是YunOS自身體驗(yàn)不夠流暢；另一方面是其過早的進(jìn)行商業(yè)利益獲取,，綁定了支付寶、蝦米音樂,、阿里旅游等阿里系應(yīng)用，招致一些用戶反感,。

4. 操作系統(tǒng)不具有可移植性,，上一個(gè)時(shí)代成功的操作系統(tǒng),，并不能在下一個(gè)時(shí)代續(xù)寫輝煌。

歷史上的成功,，不一定是操作系統(tǒng)的加分項(xiàng)，還有可能成為包袱,。

作為PC操作系統(tǒng)的霸主,，微軟很早就著手布局手機(jī)端的操作系統(tǒng),，但最終卻完全放棄，她用親身經(jīng)驗(yàn)證明了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的操作系統(tǒng)并不適合于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,。不能指望相似的操作系統(tǒng)兼顧個(gè)人電腦和移動(dòng)設(shè)備，更不能奢望將所有移動(dòng)終端一口氣通吃,。

如今反而是徹底為手機(jī)而生的Android后來居上，拔得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的頭籌,。

IoT操作系統(tǒng),，具有什么特性,？

開局猛沖、難以盈利,、高危工種、九死一生…這還不足以描述IoT操作系統(tǒng)的特性,。

與互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不同,，IoT操作系統(tǒng)并不是單兵作戰(zhàn)，而是海陸空集團(tuán)軍聯(lián)合攻堅(jiān),。

在此前的文章中,，我曾經(jīng)提到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的操作系統(tǒng)，調(diào)度的是PC或者手機(jī)的計(jì)算能力,，而物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng),，需要調(diào)度“物”的底層計(jì)算能力、物體本身,、由物體構(gòu)成的集群,，甚至脫離物體調(diào)度其社會(huì)關(guān)系和協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

因此,，將物聯(lián)網(wǎng)作為核心賽道的企業(yè)往往會(huì)布局“云,、邊、端”多款I(lǐng)oT操作系統(tǒng),。

比如華為的LiteOS,、鴻蒙OS和華為云，阿里的AliOS Things,、Link Edge和阿里云,，谷歌的Android Things、Fuchsia和谷歌云,。

這還沒完,。

即便是同一種大類的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，往往也對(duì)應(yīng)著多種應(yīng)用場(chǎng)景,。輕量級(jí)低功耗設(shè)備既有智能儀表,，又有傳感器、追蹤器,；無屏的人機(jī)交互設(shè)備既有智能音箱,，又有路由器、工業(yè)機(jī)器人,；移動(dòng)交通設(shè)備既有智能互聯(lián)汽車，又有工程機(jī)械,、物流車輛……

PC和手機(jī)經(jīng)過漫長(zhǎng)的發(fā)展歷程，已經(jīng)完成了硬件標(biāo)準(zhǔn)化的步驟,，形成了由軟件定義更多功能的局面，因此互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的Windows、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的安卓幾乎可以支持各種同類設(shè)備,。

即便如此,，為了更好的獲得應(yīng)用體驗(yàn)，不同硬件仍需搭配不同的操作系統(tǒng),。比如蘋果擁有macOS、iOS、watchOS和tvOS這4大操作系統(tǒng),，分別對(duì)應(yīng)MacBook筆記本/ Mac臺(tái)式機(jī)、iPhone/ iPad,、Apple Watch和Apple TV,。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)，還沒有一款操作系統(tǒng)自證可以支持同類設(shè)備的各種跨場(chǎng)景應(yīng)用,。

參考微軟在PC端和手機(jī)端的前車之鑒，成功的IoT操作系統(tǒng),，并不一定是原有OS的裁剪版或者改良版,，而更可能是根據(jù)某個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，采用全新的架構(gòu),，量身定制的操作系統(tǒng)，滿足該特定物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的實(shí)時(shí)性,、可靠性和個(gè)性化需求,。

因此，從縱向架構(gòu)上來看,，IoT操作系統(tǒng)大致劃分為云、邊,、端三個(gè)層次,，從橫向場(chǎng)景上來看，物聯(lián)網(wǎng)尚未實(shí)現(xiàn)硬件標(biāo)準(zhǔn)化,，因此針對(duì)不同設(shè)備類型,，IoT操作系統(tǒng)需要量身定制,。

如果基于這些特性考量,，很容易覺察到市場(chǎng)中現(xiàn)有IoT操作系統(tǒng)的先天不足,。

比如GE Predix的團(tuán)隊(duì)成員大量來自于IT和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，缺乏對(duì)工業(yè)know-how和場(chǎng)景的理解,。因此一些GE的客戶很快發(fā)現(xiàn)Predix靈活度和實(shí)用性缺陷：“如果要求自定義功能,，則需支付相當(dāng)大的成本”。

雖然華為鴻蒙OS多次強(qiáng)調(diào),，它的初始定位就是IoT操作系統(tǒng),，但它是否能夠完美支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，或者支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車等某一細(xì)分場(chǎng)景,，還是未知之?dāng)?shù)，有待市場(chǎng)驗(yàn)證和多次迭代,。

鴻蒙OS目前還只是用到智慧屏上，而且開源要等到一年之后,，彼時(shí)市場(chǎng)風(fēng)云如何變換,，華為能否成功搭建生態(tài)系統(tǒng),，變數(shù)頗多。

IoT硬件和IoT操作系統(tǒng)的底層邏輯

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成功的操作系統(tǒng),，一般都具有很清晰的邊界,。

比如微軟為了推廣Windows與英特爾聯(lián)手發(fā)展生態(tài)，而且不碰PC硬件,。谷歌推出手機(jī)只是為了示范,，展示Android應(yīng)用,。

清晰的邊界刻畫了微軟和谷歌人畜無害的形象,，在PC和手機(jī)端沒有給任何廠商構(gòu)成威脅，獲得了眾多合作伙伴的支持,。

而手機(jī)巨頭諾基亞推出的Symbian系統(tǒng)，自然無法獲得摩托羅拉,、三星、索愛等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的青睞,，最終銷聲匿跡。當(dāng)然,，比較特殊的是蘋果,，自己的操作系統(tǒng)自己用,，而且只給自己用。

在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，因?yàn)樯鷳B(tài)系統(tǒng)處于發(fā)展初期，很多硬件并不成熟,，還有很多企業(yè)通過IoT操作系統(tǒng)謀求轉(zhuǎn)型,，物聯(lián)網(wǎng)硬件和操作系統(tǒng)在一家公司中并存的案例比較常見,。

比如GE、華為,、西門子，都是既有硬件設(shè)備又有IoT操作系統(tǒng),。

無疑，物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)需要較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)開發(fā)和維護(hù),，有了IoT操作系統(tǒng)的支持才能減少研發(fā)成本。但如果IoT操作系統(tǒng)的提供者對(duì)客戶未來提供的服務(wù)產(chǎn)生威脅,，客戶可能就不再選擇,。這個(gè)原因觸發(fā)了全球400多家物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大量消失,。

除了觸碰客戶商業(yè)利益的問題，物聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備和操作系統(tǒng)在同一家公司中并存,，這背后還有另一個(gè)不易察覺的陷阱。

提到物聯(lián)網(wǎng)硬件,，往往伴隨的賣點(diǎn)是提質(zhì)增效、降本減存,。

物聯(lián)網(wǎng)硬件屬于設(shè)備型生意,，設(shè)備通過軟硬件一體化系統(tǒng)和服務(wù)與客戶互動(dòng),，目前普遍還是采用傳統(tǒng)的銷售方式，銷售一次性完成,，采購(gòu)金額通常比較可觀。

伴隨物聯(lián)網(wǎng)硬件的首要關(guān)系是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與客戶之間的關(guān)系,。

客戶當(dāng)然是希望少花錢多辦事。

所以物聯(lián)網(wǎng)硬件的底層邏輯是幫客戶省錢,。

那么IoT操作系統(tǒng),，最大的賣點(diǎn)是什么呢,？

為了回答這個(gè)問題，我們往前看看互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的做法,。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，微軟的Windows幫助英特爾提升了處理器的銷量，幫助硬件廠商出售PC,。

Windows之所以戰(zhàn)勝Unix、Linux和DOS,，因?yàn)榇钆鋀indows系統(tǒng)讓合作伙伴賺到的錢更多。每次微軟發(fā)布新的Windows版本,，都帶來PC銷量的新一輪提升,。

類似地,，Android和iOS不僅創(chuàng)造了消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求，而且刺激了消費(fèi)者對(duì)于數(shù)據(jù)服務(wù)的需求,。

比如蘋果的合作對(duì)象是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，AT&T就心甘情愿將內(nèi)容銷售,、軟件更新和可視語(yǔ)音等關(guān)鍵服務(wù)的控制權(quán)交給蘋果,，因?yàn)樘O果刺激了AT&T那昂貴的數(shù)據(jù)套餐的銷量,。

操作系統(tǒng)在一定程度上改變了硬件原有的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)從賣產(chǎn)品到產(chǎn)品+服務(wù)的延伸,。

讓我們回到IoT操作系統(tǒng)賣點(diǎn)的問題，可以看到,，伴隨操作系統(tǒng)的往往是商業(yè)模式的創(chuàng)新。

操作系統(tǒng)屬于技術(shù)服務(wù)型生意,，本身可以創(chuàng)造客戶粘性,，銷售方式正在從一次性的許可證轉(zhuǎn)型為訂閱式,，采購(gòu)金額雖然不大但卻具有延續(xù)性,。

伴隨IoT操作系統(tǒng)的首要關(guān)系是企業(yè)與合作伙伴之間的關(guān)系。

合作伙伴當(dāng)然是希望營(yíng)收利潤(rùn)雙豐收,。

所以IoT操作系統(tǒng)的底層邏輯是幫合作伙伴賺錢,。

物聯(lián)網(wǎng)硬件和IoT操作系統(tǒng)，一個(gè)邏輯是幫客戶省錢,，一個(gè)邏輯是幫合作伙伴賺錢,。

兩者的邏輯完全不同,。

它們的業(yè)務(wù)形態(tài),、商業(yè)模式和布局章法也完全不同。

很多企業(yè)掉入了用物聯(lián)網(wǎng)硬件的邏輯做IoT操作系統(tǒng)的陷阱——同時(shí)兼顧兩者,。

如果仍舊用幫助客戶省錢的邏輯做IoT操作系統(tǒng),，結(jié)果有可能發(fā)現(xiàn)根本無法創(chuàng)造客戶粘性，也沒辦法營(yíng)造出具有活力的合作伙伴生態(tài),。

水土不服的案例已經(jīng)有一些了。

比如頗有德國(guó)版Predix風(fēng)范的AXOOM,，令人大跌眼鏡地被一家信息服務(wù)公司所收購(gòu)。

AXOOM從德國(guó)機(jī)床巨頭通快Trumpf的母體中,，含著金鑰匙出生。Trumpf是一家典型的設(shè)備型廠商,，具有豐富的工業(yè)知識(shí)和客戶基礎(chǔ),，但AXOOM提供的IoT操作系統(tǒng)屬于技術(shù)服務(wù)型生意。

他們的商業(yè)邏輯完全不同,，用物聯(lián)網(wǎng)硬件的底層邏輯和KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)來考核IoT操作系統(tǒng)，內(nèi)部必然會(huì)產(chǎn)生很大沖突,。根本不在一個(gè)頻道里交流，AXOOM怎么可能在Trumpf的母體中活得下去,？

德國(guó)AXOOM最終被深諳信息技術(shù)服務(wù)的GFT咨詢公司接盤,，不失為一條好的出路,。

----寫在最后----

目前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)的開發(fā)尚未產(chǎn)生足夠的量級(jí)，仍在市場(chǎng)的概念驗(yàn)證PoC階段,，對(duì)于IoT操作系統(tǒng)的需求并沒有達(dá)到非常緊迫的程度，采用的積極性不足,。

雖然用戶使用的積極性不足，但I(xiàn)oT操作系統(tǒng)卻需要在傳統(tǒng)行業(yè)的know-how和認(rèn)知基礎(chǔ)上進(jìn)行孵化,，IoT操作系統(tǒng)面臨的問題是物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)成長(zhǎng)的普遍問題,，其難點(diǎn)在于如何與傳統(tǒng)廠商建立聯(lián)盟，有更清晰和互利的商業(yè)關(guān)系,。

經(jīng)過幾輪信息化革命的浪潮之后，傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)于商業(yè)模式的變革意愿,、對(duì)新技術(shù)的理解能力和與新型物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作的警惕性都在提升。

目前為止，各家IoT操作系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境都在建設(shè)初期,，有些帶著包袱，有些面對(duì)陷阱…作為IoT操作系統(tǒng)的提供者,，重點(diǎn)是開放，其次是聯(lián)合,，核心是利他，希望他們都能一路走好,。