來(lái)源 | 財(cái)鑒 民營(yíng)銀行迎來(lái)了公布年報(bào)的密集期,截至2018年8月27日,,17家開業(yè)的民營(yíng)銀行中,有12家交出了2017年成績(jī)單,,成績(jī)喜憂參半,。 喜的是,,公布財(cái)報(bào)的12家民營(yíng)銀行中,,有10家實(shí)現(xiàn)盈利,。憂的是,民營(yíng)銀行發(fā)展差異巨大,,騰訊的微眾銀行和阿里的網(wǎng)商銀行撐起了民營(yíng)銀行大半個(gè)天,。 寡頭市場(chǎng),民營(yíng)銀行生存環(huán)境差距大 從凈利潤(rùn)來(lái)看,,首批試點(diǎn)的5家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)均突破1億元大關(guān),。其中,微眾銀行,、網(wǎng)商銀行、上海華瑞銀行的凈利潤(rùn)排前三,,分別為14.48億元、4.04億元和2.53億元,。
威海藍(lán)海銀行和新網(wǎng)銀行,由于2017年才正式營(yíng)業(yè),,2017年分別虧損0.98億元和1.70億元,。蘇寧銀行基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,,微盈18.9萬(wàn)元,?!?/p> 據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年民營(yíng)銀行總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.67億元,,可以推測(cè)出沒(méi)有公布盈利情況的5家民營(yíng)銀行,,虧損總額為2.04億元,。從2014年12月首家民營(yíng)銀行——微眾銀行正式開業(yè)算起,行業(yè)已經(jīng)走過(guò)底3個(gè)多年頭,。除開盈利能靠前的三家民營(yíng)銀行,,剩下的14家民營(yíng)銀行居然是總體虧損的,,民營(yíng)銀行盈利能力差距很大。 從營(yíng)業(yè)收入,、總資產(chǎn),、總負(fù)債三項(xiàng)指標(biāo)來(lái)說(shuō),排在前三位的依然是微眾銀行,、網(wǎng)商銀行和上海華瑞銀行。其中,,微眾銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)突破800億元,,網(wǎng)商銀行接近800億元,,兩家的總負(fù)債也在730億元以上,。 不可否認(rèn),,2017年民營(yíng)銀行總體業(yè)績(jī)較2016年有大幅上升,但部分銀行業(yè)績(jī)“被平均”,,盈利能力排名中下游的民營(yíng)銀行,,在2017年過(guò)得并不輕松。 民營(yíng)銀行錯(cuò)過(guò)了什么,,困局又在哪里,? 說(shuō)到民營(yíng)銀行,難免會(huì)提到消費(fèi)金融公司,。要說(shuō)民營(yíng)銀行的資金來(lái)源,、業(yè)務(wù)范圍均要多于消費(fèi)金融公司,,在股東構(gòu)成,、注冊(cè)資本金、開業(yè)家數(shù)等方面,民營(yíng)銀行和消費(fèi)金融公司也頗為相似,。 先天條件略遜于民營(yíng)銀行的消費(fèi)金融公司,,在2017年卻大放異彩,多數(shù)消費(fèi)金融公司公司實(shí)現(xiàn)盈利,,中銀消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融,、捷信消費(fèi)金額,凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)10億元,。 開業(yè)之初備受關(guān)注的民營(yíng)銀行,這些年錯(cuò)過(guò)了什么,,困局又在哪里,? 業(yè)務(wù)地域限制,需要股東大力扶持,。 絕大多數(shù)民營(yíng)銀行,有明顯的地域性,。這種地域性不僅是指存款帶有地域性,更重要是借款業(yè)務(wù)集中在特定區(qū)域,。 大部分民營(yíng)銀行將自身定位于服務(wù)小微企業(yè),、三農(nóng),、科技公司,、供應(yīng)鏈金融、個(gè)人信貸、消費(fèi)金融等,,這些領(lǐng)域受到政策支持,。理想很豐滿,有大量潛在業(yè)務(wù)等待開發(fā)?,F(xiàn)實(shí)很骨感,,如果不借助互聯(lián)網(wǎng),大部分民營(yíng)銀行并不能突破地理限制,,僅在注冊(cè)地本省或者相鄰地區(qū)開展業(yè)務(wù),。或者就是為股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)做業(yè)務(wù),,靠股東扶持實(shí)現(xiàn)盈利,。 例如,,天津金城銀行,發(fā)放貸款和墊款主要集中在天津地區(qū),,應(yīng)收款項(xiàng)類投資按地區(qū)分布,有87.48%的項(xiàng)目分部在環(huán)渤海地區(qū),。 數(shù)據(jù)來(lái)源:金城銀行2017年年報(bào) 又例如重慶富民銀行,,截至2017年年底,,該行向關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款余額為1.21億元,。關(guān)聯(lián)方為該行貸款提供擔(dān)保的余額為31.69億元,,為保函提供擔(dān)保的余額為24.08億元,。 此外,,還有一點(diǎn)引起了筆者的關(guān)注,。一些民營(yíng)銀行的壞賬率明顯低于行業(yè)平均水平,甚至為0,。在筆者看來(lái),,這并不是一個(gè)亮點(diǎn),,壞賬率過(guò)低,可能是由于業(yè)務(wù)規(guī)模不夠?qū)е碌摹?/p> 一行一店,,存款業(yè)務(wù)難開展,。 一行一店,,是民營(yíng)銀行必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。民營(yíng)銀行在總行所在城市僅可設(shè)1家營(yíng)業(yè)部,,不跨區(qū)域,。不能開設(shè)分支機(jī)構(gòu),,意味著民營(yíng)銀行能夠觸及到的客戶很少,雖說(shuō)被允許吸收存款,,實(shí)際上困難重重,,特別是吸收個(gè)人存款,。 個(gè)人和中小企業(yè)的存款數(shù)據(jù)不好看,民營(yíng)銀行不愿意公布,。在12份年報(bào)中,,民商銀行、三湘銀行和華瑞銀行公布了個(gè)人存款數(shù)據(jù),。其中,民商銀行在2017年吸收個(gè)人存款6.98億元,,上海華瑞銀行和三湘銀行,,在2017年吸收個(gè)人存款分別為0.68億元和0.33億元,。 有民營(yíng)銀行的員工表示,,吸收的個(gè)人存款主要來(lái)自內(nèi)部員工及其親朋好友,一般人存款意愿不強(qiáng),。加之,,對(duì)民營(yíng)銀行不熟悉,不少潛在的存款客戶還會(huì)糾結(jié)于一個(gè)問(wèn)題,,“錢存在民營(yíng)銀行安全嗎,?”。其實(shí),,僅從存款安全性角度看,,存在任何一個(gè)銀行都一樣,甚至民營(yíng)銀行的存款利率還要高些,。 更多時(shí)候,,民營(yíng)銀行靠同業(yè)負(fù)債獲取資金,,又或者是股東存款,。 微眾銀行2017年負(fù)債總額733.72億元,,其中,同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放,、拆入和賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款項(xiàng)達(dá)467.02億元,,占負(fù)債總額的63.65%,。溫州民商銀行2017年存款余額為55.36億元,,其大股東正泰集團(tuán)控股的上市公司正泰電器,在民商銀行的存款余額達(dá)到28.10億元,,占當(dāng)年存款余額的50.76%,。民商銀行不是個(gè)例,其他部分民營(yíng)銀行也有類似情況,。 創(chuàng)新業(yè)務(wù)受阻,,新方面不明朗 在民營(yíng)銀行開業(yè)初期,數(shù)家打出了“互聯(lián)網(wǎng)”的牌,。實(shí)際上,,真正做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)銀行不多。有媒體報(bào)道,,2017年11月,,除了微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行之外,,銀監(jiān)會(huì)暫停了其余的民營(yíng)銀行線上借貸業(yè)務(wù),。 擁抱互聯(lián)網(wǎng),除了線上借貸業(yè)務(wù),,17家民營(yíng)銀行中,,上海華瑞銀行和新網(wǎng)銀行還開展了資金存管業(yè)務(wù),與P2P平臺(tái)有合作,。據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示,,截至2018年5月,新網(wǎng)銀行與60家左右P2P簽約并上線銀行存管系統(tǒng),,上海華瑞銀行要少些,,與30家左右的P2P平臺(tái)有合作。 本來(lái)是個(gè)賺錢的創(chuàng)新業(yè)務(wù),,但今年6月起的P2P爆雷潮中,,數(shù)家與新網(wǎng)銀行合作的平臺(tái)爆雷,使得新網(wǎng)銀行名譽(yù)受損,。上海華瑞銀行更是打算退出網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù),。 當(dāng)然,,創(chuàng)新業(yè)務(wù)受阻下也有轉(zhuǎn)機(jī),隨著螞蟻金服,、京東,、騰訊、新網(wǎng)銀行和其他互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)等做開放平臺(tái),,助貸模式在2018年風(fēng)頭正勁,,民營(yíng)銀行適當(dāng)參與或許能夠帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。其中,,新網(wǎng)銀行或?qū)⒊蔀槌蔀槔^微眾銀行和網(wǎng)商銀行之后的黑馬。 民營(yíng)銀行在備受關(guān)注中開始,,本意是為金融市場(chǎng)注入新活力,。 結(jié)果,經(jīng)過(guò)三年多不痛不癢,,不慌不忙的發(fā)展,,竟變成了寡頭市場(chǎng)…… 責(zé)任編輯:曉麗 |
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