—、企業(yè)征信數(shù)據(jù)主要內(nèi)容

企業(yè)征信數(shù)據(jù)由企業(yè)信用信息轉(zhuǎn)換而來,，企業(yè)信用信息只有經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后,、被存儲到企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)才是企業(yè)征信數(shù)據(jù)。企業(yè)信用信息只有轉(zhuǎn)化成征信數(shù)據(jù)之 后,，才能達到商品化要求,，才能用于生產(chǎn)企業(yè)征信報告。

企業(yè)征信數(shù)據(jù)與企業(yè)信用信息之間的區(qū)別很大,。企業(yè)征信數(shù)據(jù)除了帶有經(jīng)過數(shù)據(jù)處理的特征之外,，還要有統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式要求，不僅同一項數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和精度均相同,，而且 對于每項數(shù)據(jù)的起始點和終結(jié)點都有嚴格的要求,。

企業(yè)征信機構(gòu)不見得廣泛地采集所有能夠采集到的信用信息，企業(yè)信用信息或企業(yè)征信數(shù)據(jù)的采購是被限定在特定范圍之內(nèi)的,。企業(yè)征信機構(gòu)是否加工或保存一類征信數(shù) 據(jù),，受到兩個基本條件的約束，一是技術(shù),，征信數(shù)據(jù)必須能對企業(yè)信用價值的評估做出 貢獻,；二是成本，即在經(jīng)濟上合算,。對于加工和存儲成本高,，又對制作報告產(chǎn)品貢獻不太大的征信數(shù)據(jù)，企業(yè)征信機構(gòu)不會加工和保存,。

企業(yè)征信數(shù)據(jù)內(nèi)容通常包括企業(yè)的注冊信息,、財務(wù)報表、公共記錄,、雇員,、進出口情況、銀行往來情況、付款記錄,、經(jīng)營者簡歷,、企業(yè)發(fā)展史、財務(wù)報表反映不出的經(jīng)營 狀況,、產(chǎn)品介紹以及相關(guān)的市場宏觀經(jīng)濟狀況和行業(yè)發(fā)展狀況等,。

I二、企業(yè)征信數(shù)據(jù)主要來源

(一）政府掌握的企業(yè)征信數(shù)據(jù)

政府掌握的信用信息是公務(wù)信息的一部分,，產(chǎn)生于政府執(zhí)行公務(wù)或?qū)ζ髽I(yè)實施監(jiān)管的工作過程之中,。根據(jù)企業(yè)征信機構(gòu)的經(jīng)驗，十幾個政府部門掌握了大量的企業(yè)信用信 息,，如工商行政管理局,、稅務(wù)局、中國人民銀行,、海關(guān)總署,、統(tǒng)計局、法院,、國資委,、 商務(wù)部、郵政局等（見表3-1),。

工商行政管理局掌握著大量的企業(yè)基本信息,、企業(yè)財務(wù)信息和行政處罰信息。目前,，工商行政管理系統(tǒng)掌握的信用信息是有條件的開放,，其中企業(yè)登記注冊的信息是基本對

外開放的。工商行政管理局在很多省市地區(qū)開通了 “紅盾網(wǎng)”,，可以免費在網(wǎng)上査詢當?shù)仄髽I(yè)的登記注冊信息,。

統(tǒng)計局定期形成的各種統(tǒng)計報表和經(jīng)濟普查報告，其中包括企業(yè)的財務(wù)報表,。目前,，統(tǒng)計局掌握的信用信息還沒有全部對外開放，還無法從這個信息源中得到單個企業(yè)的信 用信息,。

海關(guān)掌握企業(yè)從事進出口活動的相關(guān)信息,，海關(guān)的統(tǒng)計部門和信息中心會定期形成報關(guān)單和各種進出口統(tǒng)計報表，主要內(nèi)容包栝進出口的產(chǎn)品名稱,、貨品數(shù)量,、產(chǎn)地、發(fā) 貨地,、到達地,、交易對象,、交易時間等。此外,，海關(guān)還會形成季度和年度進出口統(tǒng)計和 分析報告。

中國人民銀行征信中心負責國家金融基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)管理工作,，已經(jīng)建立了公共的企業(yè)征信系統(tǒng)和個人征信系統(tǒng),，各類正規(guī)金融機構(gòu)掌握的企業(yè)及個人信貸已經(jīng)被 匯集到這兩個系統(tǒng)中。商業(yè)銀行等金融機構(gòu)經(jīng)企業(yè),、個人授權(quán)同意后,，在審核信貸業(yè)務(wù) 申請以及對已發(fā)放信貸進行貸后風(fēng)險管理的情況下，可提供企業(yè),、個人征信報告,。

國有資產(chǎn)管理委員會擁有國有企業(yè)的資產(chǎn)、隸屬,、經(jīng)理人員,、并購、政策等資料,。外匯管理局掌握著所管轄有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)企業(yè)從事外匯交易活動的外匯交易額,、進出口貨 物情況、結(jié)匯情況,、應(yīng)收賬款情況等,。房屋管理局主管房地產(chǎn)登記管理工作，確認房屋 權(quán)屬,，辦理房屋所有權(quán)登記和初始登記,、轉(zhuǎn)移、變更,、注銷及設(shè)定他項權(quán)登記,。公安局車輛管理所掌握所管轄區(qū)域內(nèi)所有機動車所有權(quán)登記信息。

還有些政府部門會定期公布諸如破產(chǎn),、抵押品置留權(quán),、動產(chǎn)抵押申請、民事訴訟,、經(jīng)濟仲裁等公共記錄,，上述政府部門提供的企業(yè)信用信息非常有價值。

(二）非官方的企業(yè)信用信息

非官方的企業(yè)信用信息,，是指政府公務(wù)信息之外的企業(yè)信用信息,，有時也被稱為“民間信息”，特別指那些非商業(yè)化的企業(yè)信用信息,。非官方的企業(yè)信用信息的主要來源 是商業(yè)銀行,、行會商會,、公用事業(yè)單位、電信公司,、企業(yè)的供應(yīng)商,、各類房東、租賃公 司和新聞媒體等,，這些信用信息的擁有者所提供的信息是龐雜的,。但是，經(jīng)過企業(yè)征信機構(gòu)的篩選和處理,，有些信用信息是可以利用的,，能夠成為企業(yè)征信數(shù)據(jù)。

商業(yè)銀行擁有大量的企業(yè)信用信息,，如企業(yè)開戶信息,，貸款、擔保和還款記錄等信息,，資金流人和流出量及去向方面的信息,。長期以來,商業(yè)銀行是最重要的民間信用信 息來源，對于那些沒有公共征信系統(tǒng)的國家更是如此,。

在許多國家,，商業(yè)銀行都會向企業(yè)征信機構(gòu)提供信用信息，它們不僅正常地提供企業(yè)信用信息,，而且還不一定收取費用,。中國人民銀行征信中心建立了我國企業(yè)和個人公 共征信系統(tǒng)，產(chǎn)生于商業(yè)銀行的企業(yè)信甩信息都被匯集到中國人民銀行征信中心的企業(yè) 征信系統(tǒng)中,。目前中國人民銀行征信中心不對金融系統(tǒng)之外的機構(gòu)開放,，只向商業(yè)銀行等正規(guī)金融機構(gòu)提供信息查詢服務(wù)。

第三章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

公用事業(yè)單位產(chǎn)生了大量的用戶付費信息,，這對于了解和評價其用戶的信用行為和財務(wù)能力是非常有用的,。所謂的公用事業(yè)單位，主要包括電力公司,、自來水公司,、電話 公司、煤氣公司,、供暖公司等,，人們還經(jīng)常將移動通信服務(wù)類公司也包括進去。如果一 個企業(yè)長期拖欠公用事業(yè)單位的費用,，那么企業(yè)征信機構(gòu)將視其的欠費額度大小,，給予欠費企業(yè)不良信用記錄。另外,，公用事業(yè)用戶的付費方式也對了解用戶的財務(wù)狀況和信 用行為有幫助,。

各行各業(yè)的行業(yè)協(xié)會或商會都有著自己行業(yè)情況的信息積累,，如它們有相當詳細的業(yè)內(nèi)主流機構(gòu)、行業(yè)發(fā)展和從業(yè)人員變化等信息,。這些信息可以反映行業(yè)當前的實際情 況和行業(yè)發(fā)展趨勢,。行業(yè)協(xié)會掌握的信息有可能是與業(yè)內(nèi)機構(gòu)共享的，面向自已的會員 企業(yè)服務(wù),。很多行業(yè)協(xié)會都負責編纂本行業(yè)的年鑒,，它們有采集年鑒所需信息的渠道，這些信息渠道對企業(yè)征信機構(gòu)是有價值的,。例如，《中國電子信息產(chǎn)業(yè)年鑒》《中國汽車 年鑒》和《中國金融年鑒》等,。年鑒對行業(yè)在過去一年的發(fā)展情況,、產(chǎn)品情況、技術(shù)水 平,、企業(yè)發(fā)展情況,、盈利水平、發(fā)展趨勢,、大事記等做了詳細的記錄和說明,，具有較高的參考價值。

在報紙,、雜志,、廣播、電視,、網(wǎng)絡(luò)等公眾傳媒上,，也有大量的信用信息在傳導(dǎo)，從中可以篩選出一些有用的信用信息,。目前,，互聯(lián)網(wǎng)巳經(jīng)成為重要的“信息集散地”，從各 類網(wǎng)站獲取所需的信用信息成為企業(yè)征信機構(gòu)的一個重要的信息渠道,。政府部門的網(wǎng)站 是該部門的權(quán)威信息發(fā)布平臺,，相關(guān)行業(yè)政策、法規(guī)和行業(yè)總體運行情況都會在部門網(wǎng)站中得到及時反映,。大量網(wǎng)站對行業(yè)和企業(yè)的經(jīng)濟活動給予動態(tài)報道,，它們都是企業(yè)征 信機構(gòu)的重要信息來源。

不同信息來源的原始信用信息有可能存在不完整,、有偏見,、有誤導(dǎo)、不夠及時等缺陷,，從征信機構(gòu)的用戶角度對企業(yè)信用信息來源做出的評價,，如表3-2所示,。

(三）商業(yè)化的企業(yè)征信數(shù)據(jù)及其采購

商業(yè)化的企業(yè)信用信息是非官方信用信息的一部分，通常以征信數(shù)據(jù)的形式存在,，是可以進行交易的商品,。

在發(fā)達國家的市場上，可以找到許多數(shù)據(jù)供應(yīng)商,，企業(yè)征信機構(gòu)可以從數(shù)據(jù)供應(yīng)商處采購數(shù)據(jù),。因為數(shù)據(jù)供應(yīng)商是銷售數(shù)據(jù)產(chǎn)品的專業(yè)機構(gòu)，它們有能力提供符合企業(yè)征 信機構(gòu)要求的征信數(shù)據(jù),，而且數(shù)據(jù)的質(zhì)量很高,。

除了數(shù)據(jù)供應(yīng)商之外，企業(yè)征信機構(gòu)還可以從其他的征信機構(gòu)購買企業(yè)征信數(shù)據(jù),。一些擁有大型征信數(shù)據(jù)庫的企業(yè)征信機構(gòu)也提供不同加工深度的企業(yè)征信數(shù)據(jù),，如企業(yè) 基本fe息等。

在必要的時候,，企業(yè)征信機構(gòu)還可以委托其他類型的機構(gòu)幫助調(diào)查,，取得一些特殊類別或特別準確的企業(yè)信用信息。例如,，委托律師事務(wù)所進行調(diào)查,，通過律師取證得到 調(diào)查對象的賬本或特殊信息。當然,，還可以委托會計師事務(wù)所進行調(diào)查,。然而，通常企 業(yè)征信機構(gòu)不使用律師事務(wù)所或會計師事務(wù)所提供的專案調(diào)查服務(wù),，盡管這種調(diào)査所取得信息的可靠性高,，但費用太高。另外,，這種調(diào)查的震動大,，容易被調(diào)查的目標企業(yè)察 覺，可能傷害到企業(yè)征信機構(gòu)與委托人關(guān)系,。

在市場上采購企業(yè)征信數(shù)據(jù),，要通過一個設(shè)定的工作程序，避免花錢卻沒買到可用的數(shù)據(jù)問題,，或是買了質(zhì)次價高的征信數(shù)據(jù),。一個好的企業(yè)征信數(shù)據(jù)供應(yīng)商應(yīng)該具備下 列特征：

(1)是合法的征信數(shù)據(jù)供應(yīng)商，提供的征信數(shù)據(jù)也是合法的,。

(2)提供的征信數(shù)據(jù)質(zhì)量好,，特別要剔除那些提供假數(shù)據(jù)（特別是假財務(wù)報表）的數(shù)據(jù)供應(yīng)商。

(3)征信數(shù)據(jù)的供應(yīng)穩(wěn)定,，更新頻率高,。

(4)征信數(shù)據(jù)的廣度和深度達到要求,。

(5)征信數(shù)據(jù)的服務(wù)方式和數(shù)據(jù)格式符合買方的要求。

(6)征信數(shù)據(jù)的價格合理,。

(7)大型的數(shù)據(jù)供應(yīng)商還可以提供海外采購服務(wù),，代理銷售外國企業(yè)的征信數(shù)據(jù)。

(8)個別數(shù)據(jù)供應(yīng)商允許交換數(shù)據(jù),，可以節(jié)約買方的采購成本,。

|三、企業(yè)征信數(shù)據(jù)采集主要方式

(一）公開數(shù)據(jù)的采集方式

政府公務(wù)信息的采集主要存在如下常見方式：

(1)掌握政府信息公開網(wǎng)站的結(jié)構(gòu),，建立數(shù)據(jù)自動抓取系統(tǒng),，自動化采集。

(2)建立商業(yè)化的信用信息采集關(guān)系,。

(3)建立數(shù)據(jù)交換關(guān)系,。

從公用事業(yè)單位采集信息，主要方法有兩種：一是從公用事業(yè)單位或通信公司采購數(shù)據(jù),，至少要采集欠費用戶的負面信息,；二是承接公用事業(yè)單位或移動通信公司的信用 風(fēng)險控制任務(wù),，幫助它們建立信用風(fēng)險防范機制,，包括欠費催收工作。

對于征信數(shù)據(jù)供應(yīng)商,，企業(yè)征信機構(gòu)主要的工作是對它們進行篩選,。評價供應(yīng)商優(yōu)劣的硬性指標包括合法性、類型,、覆蓋,、質(zhì)量、更新頻率,、效率,、成本、穩(wěn)定性和服務(wù) 態(tài)度,。

(二）電話調(diào)查采集方式

電話調(diào)查也是企業(yè)征信機構(gòu)經(jīng)常使用的調(diào)査方法之一,是一種低成本的調(diào)查方法,。 通常來說，企業(yè)征信機構(gòu)使用電話調(diào)查方法的作用有兩個：一是采集信用信息,，二是核 實信用信息,。在以傳統(tǒng)作業(yè)方式操作的企業(yè)征信機構(gòu)中，電話調(diào)查員主要的工作是采集信用信息,，是根據(jù)委托人的需求進行個案調(diào)查,。但是，在擁有大型征信數(shù)據(jù)庫的企業(yè)征 信機構(gòu)中,，電話調(diào)查員的主要工作是核實征信數(shù)據(jù),。

在擁有大型征信數(shù)據(jù)庫的征信機構(gòu),，如果向用戶提供征信數(shù)據(jù)產(chǎn)品或數(shù)據(jù)庫服務(wù)，需要有比較高質(zhì)量的企業(yè)基本信息,。因此,，在這樣的企業(yè)征信機構(gòu)，需要相當數(shù)量的電 話調(diào)查員同時工作,。

企業(yè)征信機構(gòu)對電話調(diào)查員的培訓(xùn)是很嚴格的,，培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、通話用語,、掌握主動,、應(yīng)對拒絕、控制時間,、認真記錄等,。如果采用專業(yè)軟件進行管理，需 要實現(xiàn)一系列業(yè)務(wù)和管理功能,，主要體現(xiàn)在提示,、錄音和監(jiān)控等功能上。對于企業(yè)征信 機構(gòu),，最重要的是不能讓電話調(diào)査員使用非法的語言,。由于對方是否提供信用信息完全出于自愿，因此企業(yè)征信機構(gòu)要嚴格管理電話調(diào)查員的業(yè)務(wù)操作行為,，防止電話調(diào)查員 在通話時冒充具有監(jiān)管職能的政府公務(wù)員,，避免產(chǎn)生糾紛和政府查處。

總之,，電話調(diào)查方法既有優(yōu)點,，也有局限性。企業(yè)征信機構(gòu)應(yīng)該合理使用電話調(diào)查方法,，既不能過分依賴,，更不能完全放棄。

(三）信用信息資源共享方式

使用信息交換方式對于企業(yè)征信機構(gòu)有如下好處：

(1)通過交換,，得到自己需要的信用信息,。

(2)不是采購行為，沒有資金付出,，經(jīng)濟成本很低,。

(3)與交換對象建立了良好的合作或公共關(guān)系，形成一種雙贏的局面,。

(4)社會意義明顯,，如促進了失信記錄的傳播，有助于加大失信懲戒機制的震懾力度。

鑒于上述諸多優(yōu)點,，企業(yè)征信機構(gòu)應(yīng)盡量采用信息交換方式獲取自己所需要的信用

信息,。

(四）信用信息采集的原則

在采集信用信息時，應(yīng)遵循以下4項原則：

1.客觀真實性原則

在采集信用信息時,，應(yīng)保證客觀,、真實地反映企業(yè)信用狀況，堅決杜絕由于信用信息采集工作人員的主觀臆斷,、個人好惡或者由于其他目的的故意隱瞞事實真相,，造成評 估決策的錯誤。

2.多渠道驗證原則

在采集信用信息時,，應(yīng)通過多種渠道和方法采集信用信息,，使這些信用信息能夠相互驗證。如果信用信息來源的渠道單一,，由于信息資料短缺造成無法相互驗證,，信用信 息的質(zhì)量就無法保證，出現(xiàn)誤差的可能性就會很大,。因此,，一般要求通過3個以上的渠道 和方法采集客戶信用信息。

3.低成本高效率原則

采集信用信息必須考慮獲取信息的成本,。對調(diào)查過于細致,，固然能夠保證采集信息更全面，調(diào)查內(nèi)容更準確,，但也會造成采集費用過大,，信用管理成本過高,，使企業(yè) 的整體效益受到影響,，違背了信用管理降低企業(yè)成本的初衷。因此,，在采集信用信息 時,，應(yīng)盡量降低采集成本，用最低的成本采集到能夠滿足企業(yè)信用評估和決策要求的信息,。

4.時效性原則

為了保證征信數(shù)據(jù)庫的更新頻率,，要求征信機構(gòu)定期更新征信數(shù)據(jù)，所以采集信用信息的工作要非常及時,。征信機構(gòu)要根據(jù)自己擁有信用信息源的多寡,，安排適當數(shù)目的 人員照看信用信息源，及時將所需要的信用信息采集上來,。同時,，征信機構(gòu)還要聘用適 量的電話調(diào)查員去核實信用信息。