1,、工業(yè)機器人工業(yè)化模式

工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用端,，為終端客戶提供應用解決方案，其負責工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和周邊自動化配套設備的集成,，是工業(yè)機器人自動化應用的重要組成,。只有工業(yè)機器人本體是不能完成任何工作的，需要通過系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用,。

相較于工業(yè)機器人本體供應商,，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成供應商還要具有產(chǎn)品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解,、相關項目經(jīng)驗等,，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備,。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,，工業(yè)機器人本體（單元）是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，而下游系統(tǒng)集成則是工業(yè)機器人商業(yè)化,、大規(guī)模普及的關鍵,。本體產(chǎn)品由于技術壁壘較高，有一定壟斷性,，議價能力比較強,，毛利較高,。而系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱,，毛利水平不高,，但其市場規(guī)模要遠遠大于本體市場。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化過程中,，可以歸納為三種不同的發(fā)展模式,，即日本模式、歐洲模式和美國模式,。

日本模式：各司其職,，分層面完成交鑰匙工程。即工業(yè)機器人制造廠商以開發(fā)新型工業(yè)機器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標,，并由其子公司或社會上的工程公司來設計制造各行業(yè)所需要的工業(yè)機器人成套系統(tǒng),，并完成交鑰匙工程；

歐洲模式：一攬子交鑰匙工程,。即工業(yè)機器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設計制造,，全部由工業(yè)機器人制造廠商自己完成；

美國模式：采購與成套設計相結(jié)合,。美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機器人，企業(yè)需要時工業(yè)機器人通常由工程公司進口,，再自行設計,、制造配套的外圍設備，完成交鑰匙工程中國與美國類似,，工業(yè)機器人公司集中在工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領域,。

目前，國內(nèi)的工業(yè)機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商,。根據(jù)國際經(jīng)驗來看,，國內(nèi)的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成為主,，單元產(chǎn)品外購或貼牌,，為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應商相比,，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設計能力,、項目經(jīng)驗，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎之上,，提供可適應各種不同應用領域的標準化,、個性化成套裝備。

中國工業(yè)機器人市場基礎低,、市場大,。中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式,。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術）-德國模式（分工合作）。

2,、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)應用方向

工業(yè)機器人本體是系統(tǒng)集成的中心,，必須與行業(yè)應用相結(jié)合。系統(tǒng)集成是對工業(yè)機器人本體的二次開發(fā),，工業(yè)機器人本體的性能決定了系統(tǒng)集成的水平,。國際品牌出于對本體的理解，更清楚怎樣去做整合來充分發(fā)揮功能達到客戶的需求,。所以系統(tǒng)集成還是以國際品牌為核心,，市場大小也是按汽車、3C電子,、金屬加工,、物流等這樣技術要求高、自動化程度高的行業(yè)向技術要求較低,、自動化程度較低的行業(yè)排列,。

工業(yè)機器人下游最終用戶可以按照行業(yè)分為：汽車工業(yè)行業(yè)和一般工業(yè)行業(yè)。

汽車行業(yè)自動化程度已經(jīng)比較高,。大部分外資整車廠商的生產(chǎn)線標準及工業(yè)機器人選型是全球統(tǒng)一的,。國產(chǎn)工業(yè)機器人難有機會。而在目前國產(chǎn)工業(yè)機器人技術尚未完全成熟的情況下,，國產(chǎn)整車廠也不敢貿(mào)然使用國產(chǎn)工業(yè)機器人完成重要工位的自動化操作,。

整車廠跟工業(yè)機器人供應商往往有著一二十年的穩(wěn)定關系。如大眾用KUKA和FANUC,，寶馬奔馳等德系用KUKA,，通用主要是FANUC，菲亞特用柯馬,，白車身和沖壓線主要是ABB,，涂裝主要是德國杜爾，豐田本田等日系用安川,、川崎等日資品牌,，現(xiàn)代起亞只用現(xiàn)代等。對于汽車這種資金,、技術密集型大工業(yè)來說,，穩(wěn)定性是首要的，定下來的標準不會輕易改變,。主要零部件廠為保持一致性,，也會優(yōu)先考慮整車廠使用的工業(yè)機器人品牌。

汽車是技術密集型產(chǎn)業(yè)，整車廠在長期使用工業(yè)機器人的過程中也形成了自己的規(guī)則和標準,。技術要求高且要契合車廠特有的標準,，對系統(tǒng)集成商來說，構(gòu)成了較高的準入門檻,。多數(shù)國內(nèi)集成商主要還是做一些分包或者不太重要的項目,，少數(shù)已經(jīng)入圍的系統(tǒng)集成商獲得了先發(fā)優(yōu)勢。

汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成對資金要求高,。汽車項目普遍周期較長,，從方案設計、安裝調(diào)試到交鑰匙往往需要半年或者一年以上,，需要投入大量的人力成本,。整車廠也按照項目周期采取分批付款的方式，361或3331較為普遍,，集成商采購配套的設施卻往往需要款到發(fā)貨或者貨到付款,。對系統(tǒng)集成商來說流動資金是比較大的壓力，缺乏資金實力難以承接汽車項目,。

對比工業(yè)機器人密度,，中國汽車行業(yè)工業(yè)機器人密度為281，而非汽車行業(yè)僅為14,。與其他國家相比,，中國汽車行業(yè)的工業(yè)機器人密度為臺灣的1/2，德國的1/4,。但中國非汽車行業(yè)的工業(yè)機器人密度為臺灣的1/9,，德國的1/11。故非汽車行業(yè)的潛能巨大,。

汽車產(chǎn)業(yè)集成國內(nèi)企業(yè)難以進入，3C行業(yè)系統(tǒng)集成是機會,。約80%的國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)集中在系統(tǒng)集成領域,。汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，面臨商務關系,、技術和資金三重壁壘,，國內(nèi)企業(yè)難以進入,。但在其他行業(yè),，尤其是3C行業(yè),，國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢：中國是全球最大的3C制造基地,，自動化升級需求強勁,，有望超過汽車行業(yè)成為第一大工業(yè)機器人市場,；3C行業(yè)工業(yè)機器人應用多樣,，外資品牌難以復制在汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗,，國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)部分反超，是拉近差距的最好機會,。

一般工業(yè)中按照行業(yè)分類又可以分為食品飲料,，石化，金屬加工,，醫(yī)藥,，3C，塑料,，白家電,、煙草等。

一般工業(yè)中按照應用分為焊接,、機床上下料,、物料搬運碼垛、打磨,、噴涂,、裝配等。

以噴涂應用為例：噴漆作業(yè)本身的作業(yè)環(huán)境惡劣,、對噴漆工人技術熟練的高要求以及80,、90后們對工作的可選擇性大等一系列的原因，使得噴涂相關的作業(yè)人員招工成為難題,。利用噴涂工業(yè)機器人進行噴涂作業(yè),，除了重復精度高，工作效率高外,，還能使工人從惡劣的工作環(huán)境中解放出來,。

噴涂工業(yè)機器人已在噴涂領域引起廣泛的重視，并且使用范圍越來越廣,，從最先的汽車整車車身制造,，應用拓展到汽車儀表、電子電器,、搪瓷等領域,。

高工產(chǎn)研工業(yè)機器人研究院（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)噴涂系統(tǒng)集成市場規(guī)模達到22.3億元,，同比增長39.1%,。

3、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模

在工業(yè)機器人領域,，中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面,，中國80%的工業(yè)機器人企業(yè)都集中在該領域，隨著系統(tǒng)集成商圍繞工業(yè)機器人做整線集成,，工業(yè)機器人等專用設備和電氣原件等的價格逐年下調(diào),，國內(nèi)企業(yè)憑性價比和服務優(yōu)勢逐漸形成替代進口，市場份額穩(wěn)步上升，現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)了一半的市場,，留給中國企業(yè)的機會越來越多,。

在過去的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府或企業(yè)都沒能對系統(tǒng)集成應用引起重視,，但這恰恰是智能制造中非常重要的一環(huán),，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始意識到了其在獲取客戶、品牌推廣中的重要性,，應用市場逐漸被喚醒,。

在補貼政策的刺激下，工業(yè)機器人應用市場擴展迅速,。汽車制造產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機器人應用體量最大的行業(yè),，占比超過40%，但是隨著汽車行業(yè)增速放緩,，沖壓,、焊裝、涂裝,、總裝等集成應用愈發(fā)普及,，汽車集成系統(tǒng)已經(jīng)逐漸走向紅海市場，但是在3C,、物流自動化等領域依舊是一片藍海,。

工業(yè)機器人和系統(tǒng)集成是中國工業(yè)自動化發(fā)展方向。為推動制造業(yè)升級,，實現(xiàn)自動化,、智能化，國家高度重視工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，從研發(fā),、采購,、應用推廣等方面提供政策資金支持,，但工業(yè)機器人無論多么優(yōu)秀也繞不開系統(tǒng)集成企業(yè)。應用集成系統(tǒng)的研發(fā),，是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤最高也是技術門檻最高的環(huán)節(jié)，近年來,，隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的火速升溫,，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)也逐年升溫，備受追捧,。

集成系統(tǒng)以零配件和工業(yè)機器人為基礎,，是未來企業(yè)提高生產(chǎn)效率、增加市場競爭力的主要方式之一。一般情況下,，系統(tǒng)集成市場規(guī)?？蛇_工業(yè)機器人本體市場規(guī)模的三倍，根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測,，2020年工業(yè)機器人本體市場規(guī)?？蛇_276億左右，集成系統(tǒng)市場規(guī)模則有望接近830億元,，未來五年年均增速可達20%,。

4、機器集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商作為中國工業(yè)機器人市場上的主力軍,，普遍規(guī)模較小,，年產(chǎn)值不高,，面臨強大的競爭壓力,。根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月,，中國工業(yè)機器人相關企業(yè)428家，其中系統(tǒng)集成商就占88%,，并且從相關市場數(shù)據(jù)來看,，現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大，銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分,，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù),。

一般工業(yè)是指非汽車行業(yè)。目前汽車行業(yè)的自動化程度比較高,，供應商體系相對穩(wěn)定,。而一般工業(yè)的自動化改造需求相對旺盛,。全球工業(yè)機器人集成從應用角度看“搬運”占比最高,。全球工業(yè)機器人銷量中，半數(shù)工業(yè)機器人用于搬運應用,。搬運應用中又可以按照應用場景不同分為拾取裝箱,、注塑取件、機床上下料等,。按照應用來分,，占比前三的應用為搬運50%,，焊接28%，組裝9%,。

現(xiàn)階段工業(yè)機器人系統(tǒng)集成有如下特點：

1)不能批量復制

系統(tǒng)集成項目是非標準化的,，每個項目都不一樣，不能100%復制,，因此比較難上規(guī)模,。能上規(guī)模的一般都是可以復制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品,，定型之后就很少改了,，每個型號產(chǎn)品都一樣,，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復制上規(guī)模,。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模,。
2)要熟悉相關行業(yè)工藝

由于工業(yè)機器人集成是二次開發(fā)產(chǎn)品,，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程,、布放等工作,。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領域,，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題,，但是同樣由于行業(yè)壁壘,，很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務，通過并購也行不通,，因此規(guī)模做大很難,。工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大,。

3)需要專業(yè)人才

系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才,，其中，最為核心的是銷售人員,、項目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員,，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據(jù)訂單要求進行方案設計,，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調(diào)試,，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的,，不能簡單復制上量,。

系統(tǒng)集成商實際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務商，核心資產(chǎn)是銷售人員,、項目工程師和安裝調(diào)試人員,，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴張規(guī)模,。

4)需要墊付資金

系統(tǒng)集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式,，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%,，安裝調(diào)試完畢拿到30%,，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程,，系統(tǒng)集成商通常需要墊資,。

一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項目同時進行,，或者說單個項目金額太大,，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務也是外包,，需要付給供應商貨款,，有的外購件是要求貨到付款。

總之,，由于硬件產(chǎn)品價格逐年下降,、利潤也越來越薄，僅靠項目帶動硬件產(chǎn)品的銷售模式已經(jīng)成為過去時,，同時在基礎應用方面,，如搬運、碼垛,、分揀等進入門檻越來越低,，競爭就更為激烈。與上下游議價能力較弱,，毛利水平不高,，但其市場規(guī)模要遠遠大于本體市場。

5.系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向

1)從汽車行業(yè)向一般工業(yè)延伸

我國在汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務迅速增加,，從工業(yè)機器人各個領域銷量可以看到,，系統(tǒng)集成業(yè)務分布的變化。現(xiàn)階段,，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機器人最大的應用市場,。隨著市場對工業(yè)機器人產(chǎn)品認可度的不斷提高，工業(yè)機器人應用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸,。

我國工業(yè)機器人集成在一般工業(yè)中應用市場的熱點和突破點主要在于3C電子,、金屬,、食品飲料及其他細分市場。我國系統(tǒng)集成商也可以逐漸從易到難,，把握國內(nèi)工業(yè)機器人不同行業(yè)不同需求,，完成專業(yè)的技術積累。

2)未來趨勢是行業(yè)細分化

工業(yè)機器人集成未來趨勢是行業(yè)細分化,。對某一行業(yè)的工藝有深入理解的標的,，有機會將工業(yè)機器人集成模塊化、功能化,、進而作為標準設備來提供,。既然工藝是門檻，那么同一家公司能夠掌握的行業(yè)工藝,，必然也就只局限于某一個或幾個行業(yè),，也就是說行業(yè)必將細分化。

僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家,，而4-5年前僅有不到30家,。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項目越來越多，細分領域增加會導致系統(tǒng)集成商數(shù)量進一步增加,?？梢灶A知，未來幾年行業(yè)集中度會進一步降低,。參考國外經(jīng)驗,，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達到數(shù)十億,。

3)標準化程度將持續(xù)提高

系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續(xù)提高,，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有工業(yè)機器人本體是標準的,，整個項目標準化程度僅為30%-50%?，F(xiàn)在很多集成商在推動工業(yè)機器人本體加工藝的標準化，未來系統(tǒng)集成項目的標準化程度有望達到75%左右,。

4)未來方向智慧工廠

智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段,，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化,、數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),，從設計到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化時間,，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率,。

系統(tǒng)集成商的業(yè)務未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設備的集成,，更多是頂層架構(gòu)設計和軟件方面的集成,。新松工業(yè)機器人近期數(shù)字化工廠訂單增加,，充分說明這一趨勢。

5)整合潮流難以抵擋

整合潮流難以抵擋,。普通的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商難以做大,，營收達到1億左右則面臨發(fā)展瓶頸。未來的產(chǎn)業(yè)整合過程中,，工藝是門檻。能夠在某個行業(yè)中深入發(fā)展,，掌握客戶與渠道,，對上游本體廠商有議價權的標的，才能夠在未來的發(fā)展中成為解決方案或者標準設備的供應商,。