4. 化學(xué)發(fā)光跨國巨頭的滄海桑田 

跨國巨頭的發(fā)光產(chǎn)品從21世紀(jì)初進(jìn)入中國,，四大家（RABS）以不同的節(jié)奏進(jìn)入中國,，2003年西門子最早進(jìn)入中國市場，隨后貝克曼,，雅培等企業(yè)紛至沓來,，2006年羅氏的電化學(xué)發(fā)光進(jìn)入中國，進(jìn)口品牌迅速擴(kuò)張領(lǐng)土,。

注：以上數(shù)據(jù)以拿到CFDA注冊證為依據(jù)

2003-2013,，短短的10年時間，化學(xué)發(fā)光的市場容量到達(dá)百億,，隨著可檢測項(xiàng)目的逐步豐富和開發(fā),，發(fā)光市場仍然以2年翻一倍的速度在不斷擴(kuò)張,。化學(xué)發(fā)光在全球體外診斷細(xì)分中增速保持前三,，而從地理區(qū)域的維度來看,，中國是發(fā)展最為迅速的市場，2011-2016年復(fù)合增速為30%,，RABS的年度報(bào)告中都可以看到,，中國區(qū)域成為了增長區(qū)域最快的市場，未來3年仍將處于高速發(fā)展中,。

由于化學(xué)發(fā)光的多品牌并行現(xiàn)象,，各大品牌都能保持很高的增速。2011-2016年期間,，進(jìn)口品牌都保持25%以上的復(fù)合增速,，未來3年也將保持20-15%的平均增速。

4.1. 羅氏（Roche）綜合實(shí)力強(qiáng)勁,，穩(wěn)居IVD頭把交椅
羅氏1896 年于瑞士成立,，2015年羅氏全球475億美金，藥品占78%,，診斷占22%,。羅氏優(yōu)秀的產(chǎn)品和積極的銷售策略，使得他各條產(chǎn)品線表現(xiàn)都非常優(yōu)秀,，綜合實(shí)力在體外診斷領(lǐng)域排全球第一,。

免疫領(lǐng)域，羅氏以電化學(xué)發(fā)光為其核心產(chǎn)品,，該產(chǎn)品是由寶靈曼1996年研發(fā)而成,，具有核心專利保護(hù)，被稱為第四代化學(xué)發(fā)光,。羅氏公司1997年收購寶靈曼公司后,，產(chǎn)品不斷升級換代，目前以170 T/H的E170和86T/H的E411為主要產(chǎn)品,。2016年羅氏電化學(xué)發(fā)光專利正式過期,。 

目前羅氏化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目共有105個，項(xiàng)目范圍涵蓋齊全,，包括甲狀腺功能,、激素、過敏,、唐氏綜合征,、糖尿病、貧血、先兆子癇,、腫瘤標(biāo)志物,、心肌標(biāo)志物、濃毒血癥,、移植藥物,、傳染性疾病、傳染性疾病,、骨標(biāo)志物和自身免疫等15大類菜單。

羅氏拳頭套餐為腫瘤標(biāo)志物,，其菜單也在不斷的完善中,，市場推廣以學(xué)術(shù)推廣為主要風(fēng)格、樣本量達(dá)到一定數(shù)量的醫(yī)院廠家派人駐點(diǎn)直銷,，由于羅氏除了診斷產(chǎn)品,，還有藥品和病理產(chǎn)品，所以在臨床的推廣可以一體化推廣,。羅氏在中國區(qū)的銷售策略積極,，2015年羅氏診斷中國區(qū)域的銷售增速22%，是羅氏診斷全球增長最快的區(qū)域,，其中發(fā)光增速高達(dá)25%以上,。

4.2. 雅培（Abbott）：堅(jiān)持高端路線，成效事半功倍

雅培成立于1888 年,，以藥學(xué)起家,。雅培產(chǎn)品線分為營養(yǎng)品、診斷,、血管器械品和藥品四部分,。2015年全球營收204億美金，診斷產(chǎn)品46億美金,。

雅培最早于1993年推出Axsym系列產(chǎn)品,，緊接著1998年推出其高端產(chǎn)品Architect i2000，采用先進(jìn)的三代發(fā)光技術(shù)吖啶酯直接化學(xué)發(fā)光,，最高速度200T/H,，2008年以后推出Architect i1000，逐步替換市場上的Axsym,，最高速度100T/H,，2007年進(jìn)入中國。

雅培產(chǎn)品定位高端,，尤其在傳染病領(lǐng)域具有絕對權(quán)威,，具有很強(qiáng)的學(xué)術(shù)造詣，終端客戶群的忠誠度高,。

雅培代理渠道銷售,，很大一部分為報(bào)單制,，幾乎所有的儀器都是投放，但對于試劑的量有嚴(yán)格的限制,。

4.3. 貝克曼（Beckman）：生化免疫均衡發(fā)展,，流水線帶動業(yè)績
貝克曼1935 年由Arnold O. Beckman 教授（PH meter 的發(fā)明者）創(chuàng)建。Coulter 公司1958 年由Coulter 兄弟（Wallace 和Joseph）創(chuàng)建,，1998 年兩家合并,，新公司名字改為Beckman Coulter。2009 年以8 億美元收購Olympus 的診斷業(yè)務(wù)部門,，其高速生化儀AU5800和2700成為經(jīng)典機(jī)型,。2010年貝克曼被丹納赫以68億美金收購。

貝克曼是進(jìn)入中國最早一批的廠家,，主要分Access系列和DXI系列,，其中DXI系列是高速儀器，可達(dá)400 T/H,，主推高端醫(yī)院,，甲狀腺和激素項(xiàng)目屬于拳頭產(chǎn)品。

貝克曼配套項(xiàng)目超過60個個,，涵蓋：激素,、腫瘤標(biāo)志物、貧血,、心臟標(biāo)志物,、產(chǎn)前篩查、傳染病,、甲狀腺功能等12個大類

貝克曼生化產(chǎn)品線表現(xiàn)優(yōu)秀,，近年來通過生化免疫流水線搶占市場份額，其DXI系列可以和DxC生化,、AU生化聯(lián)機(jī),，對整體業(yè)績具有明顯的拉動作用。

4.4. 西門子（Siemens）：產(chǎn)品線豐富,，滿足各級客戶需求
西門子醫(yī)療的分診斷和影像兩個重要部門,，經(jīng)過多次收購后，西門子診斷的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋體外診斷所有細(xì)分領(lǐng)域,。其診斷部的發(fā)光產(chǎn)品分為三大平臺,，分別是德靈、DPC和拜耳,，均以收購的形式獲得,。

2006 年5 月以18.6 億美元收購DPC（Diagnostic Products Corporation）； 
2006 年7 月以53 億美元收購拜耳醫(yī)療集團(tuán)診斷部（Bayer Diagnostics）； 
2007 年10 月以70 億美元收購德靈診斷（Dade Behring）,。

在中國區(qū)西門子只銷售DPC和拜耳發(fā)光儀,，德靈產(chǎn)品為均相免疫，國內(nèi)博陽（后被科美收購）產(chǎn)品原理與德靈產(chǎn)品相仿,。

主流機(jī)型為拜耳旗下的ADVIA CentaurCP/XP系列和DPC的IMMULITE系列,。

西門子儀器型號多，可以覆蓋中低端客戶,，產(chǎn)品測試速度快,，激素項(xiàng)目為拳頭產(chǎn)品。西門子具有國際品牌形象,，和政府關(guān)系良好,，同時品牌也更容易被接受。近年來和貝克曼打法相似,，以流水線推動整體業(yè)績的增長。

西門子旗下中國區(qū)有2個發(fā)光平臺,，因此開展的項(xiàng)目也是有差異的,。DPC項(xiàng)目相對齊全，項(xiàng)目數(shù)量接近百個,。

4.5. 索靈（Diasorin）：小而美的企業(yè),，出奇以致勝
索靈1956年創(chuàng)建于意大利，現(xiàn)為意大利獨(dú)立上市公司,，其放免,、酶免疫在歐洲及全球享有極高的知名度。

DiaSorin索靈目前在國內(nèi)的市場知名度不高,，市場占有率還很低,，主要因?yàn)閲鴥?nèi)市場推廣的投入不大，直銷力量不強(qiáng),，代理商和分銷商也比較窄,，在中國的分銷商數(shù)目較少，發(fā)展相對緩慢,。

其主流機(jī)型LIAISON系列,，以特殊項(xiàng)目著稱，主推VD,、PCT等項(xiàng)目,。

4.6. 梅里埃（bioMérieux）：稀有項(xiàng)目打天下，單個項(xiàng)目撐業(yè)績
梅里埃bioMérieux公司于1963年創(chuàng)建于法國,，生物梅里埃公司產(chǎn)品有兩個應(yīng)用領(lǐng)域 : 臨床和工業(yè),，其中臨床診斷產(chǎn)品占整體銷售86%的份額，診斷產(chǎn)品主要包括傳染病、微生物,、心血管病和腫瘤病等四個領(lǐng)域,。

梅里埃不屬于真正意義的管式發(fā)光，其本質(zhì)是酶聯(lián)免疫方法,，產(chǎn)品定位類似于POCT,，其核心機(jī)型為VIDAS系列的mini VIDAS和VIDAS 3，其主推項(xiàng)目為PCT和心標(biāo),。

梅里埃幾乎靠個別項(xiàng)目支撐整體的業(yè)績,，其發(fā)展路徑值得借鑒，只要有足夠競爭力的差異性項(xiàng)目,，在發(fā)光市場依然可以立足,。

4.7. 希森美康（Sysmex）：風(fēng)一般的男子，呼嘯而來的勁敵
希森美康于成立于日本,，在血液分析類,、凝血、尿液等領(lǐng)域有極高的口碑,，2012年銷售額14.387億美金,，主要是血球及尿沉渣業(yè)務(wù)。希斯美康進(jìn)入免疫領(lǐng)域較晚,，2014年化學(xué)發(fā)光真正投入中國銷售,，但增速極度迅猛，2016年預(yù)計(jì)有3億銷售額,，發(fā)展速度極快,。希森美康血液,、尿液,、生化免疫具有很強(qiáng)的聯(lián)機(jī)效應(yīng),。其主推傳染病和術(shù)前八項(xiàng)，銷售策略相對積極,。

4.8. 強(qiáng)生OCD（J&J）:細(xì)分領(lǐng)域切入,，聯(lián)合干式化學(xué)主攻急診市場
強(qiáng)生于1886年成立于美國， 1974年強(qiáng)生的一個部門（Ortho Products Division）獨(dú)立為單獨(dú)的子公司,，1994 年收購柯達(dá)（Eastman Kodak Co.）的臨床診斷部門，1997 年將柯達(dá)診斷和Ortho Products 合并為Ortho Clinical Diagnostics,，OCD,。2014年將OCD部門剝離出去，被凱雷醫(yī)療收購,。

1997年推出首款全自動發(fā)光免疫分析儀Vitros ECi,，速度100T/H，后續(xù)不斷升級演化,，還推出了Vitros 5600的生化免疫一體機(jī)。OCD的發(fā)光主要與干式生化綁定,，主攻急診市場,。