俗話說得好春運到了，春節(jié)還會遠(yuǎn)么,？又到了一年一度搶車票時間,，售票大廳排起的長龍總讓人想起電影《阿凡達(dá)》熱映的盛況。電影中的潘多拉星球,，各種生物,、納美族人都可以與圣樹實現(xiàn)連接，樹與樹間像神經(jīng)連接細(xì)胞組織一樣相互連接,。納美人通過長辮子就可以與樹木,、飛龍走獸交心，天人合一的網(wǎng)絡(luò)讓整個星球顯得格外有生命和靈性,。

轉(zhuǎn)念一想,，《阿凡達(dá)》展現(xiàn)的神奇星球與5G的一大場景——萬物互聯(lián)何其相似？物聯(lián)網(wǎng)將“讓一切自由連通”,，風(fēng)口上的共享經(jīng)濟摩拜單車就是一個應(yīng)用,，這畫面太美。

>>>> 一,、啥是物聯(lián)網(wǎng),？

物聯(lián)網(wǎng)說白了就是讓萬物聯(lián)上網(wǎng)，這不是什么新鮮概念,。早在1991年,，劍橋大學(xué)特洛伊計算機實驗室的科學(xué)家們在工作時特意在咖啡機旁邊安裝了攝像機,，通過電腦來查看咖啡是否煮好，省去上下樓的麻煩（咖啡機和實驗室不在同一樓層,，科學(xué)家們就是這么可愛）,。這套系統(tǒng)后來搬到了網(wǎng)上，在1993年全世界有240萬人好奇地通過該網(wǎng)站查看“咖啡煮好了沒有”（最早期的網(wǎng)紅）,。

簡單來說,，物聯(lián)網(wǎng)就是要利用感知技術(shù)獲取數(shù)據(jù)（讓萬物開口說話）、通過網(wǎng)絡(luò)傳輸和處理數(shù)據(jù)（交流并聽懂對方的話）,，實現(xiàn)實時對物品遠(yuǎn)程控制（做出相應(yīng)回應(yīng)）,。

與因特網(wǎng)相比，物聯(lián)網(wǎng)多了底層的數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié),，大致包括四類數(shù)據(jù),，條碼和電子標(biāo)簽（RFID）顯示身份，傳感器捕捉狀態(tài),，攝像頭記錄圖像,，GPS進(jìn)行跟蹤定位。傳感器就像物聯(lián)網(wǎng)的五官,，獲取基本數(shù)據(jù),，傳感器中的敏感器件負(fù)責(zé)感知熱、光,、氣體,、重力、磁性,、濕度,、聲音、放射性等等,，轉(zhuǎn)換器件則將數(shù)據(jù)輸出為適宜傳輸?shù)男盘枴?/span>

有了這些數(shù)據(jù),，就該搬運工5G網(wǎng)絡(luò)上場了，由于5G場景中各類入網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量激增,，需要更廣的網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積,、更低的入網(wǎng)及運行成本以及設(shè)備的超低功耗，NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)具備這些特點,，當(dāng)仁不讓成為運營商首選當(dāng)紅炸子雞,。

數(shù)據(jù)高速快遞到運營平臺，在這里運營平臺充當(dāng)宿管大媽的角色:負(fù)責(zé)設(shè)備信息匯聚（召集到一起開會）,、提供應(yīng)用服務(wù)（送花到女寢,、預(yù)訂KTV等等）、數(shù)據(jù)分析（進(jìn)門打量,，作出判斷）

有了這些就可以實現(xiàn)下面的場景：

當(dāng)農(nóng)作物種植土地過于干燥,，聯(lián)網(wǎng)的灌溉設(shè)備會開始澆水15分鐘,。農(nóng)作物長勢喜人，會有健康軟件向你推送信息：“來點綠色蔬菜吧,，補鐵效果好哦”,。

如果不幸要去醫(yī)院看個病，醫(yī)院會提醒患者,，“診斷機器人在5樓16診室已就位,，您可以不必虐心掛號了”。

出行時地圖顯示“全城地鐵服務(wù)正常”,，開車時車載語音提醒你“右轉(zhuǎn)啊,，不然堵到哭”，滴滴或Uber告訴司機“五道口接個人啊親”,。

這是何其愜意的生活,？

>>>> 二、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)標(biāo)的

看看科技變革周期,，每十年都孕育一個大的變化周期,，90年代是PC，2000年的互聯(lián)網(wǎng),、2010年移動互聯(lián)網(wǎng)。電子商務(wù),、視頻行業(yè),、游戲行業(yè)都是科技周期發(fā)展帶來的紅利。著名咨詢機構(gòu)IDC,、Gartner,、Cisco預(yù)測：到2020年，至少會有410億臺設(shè)備成為物聯(lián)網(wǎng)的組成部分,，樂觀的情況下這一數(shù)字是800億,。這將連接并改造我們所已知的，不管我們是否做好準(zhǔn)備,，未來已來,。物聯(lián)網(wǎng)將于2017年正式拉開大幕，根據(jù)三大運營商的規(guī)劃,，聯(lián)通電信提出2017年NB-IOT規(guī)模商用,，移動提出連接數(shù)新增1億的“小目標(biāo)”。

知其然要知其所以然,。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自下至上分為四大層次：感知層,、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層（兩者常合二為一）,。

感知層：物聯(lián)網(wǎng)的五官,，通常由各類傳感設(shè)備及通信模組構(gòu)成,，主要功能感知和識別物體，采集捕獲信息,，處理后交給通信模塊發(fā)出,。傳感設(shè)備主要有傳感器、條形碼,、射頻識別標(biāo)簽等,。

網(wǎng)絡(luò)層：物聯(lián)網(wǎng)的順風(fēng)快遞，通過各種網(wǎng)絡(luò)傳遞和處理感知層獲取的數(shù)據(jù),。目前參與者只有財大氣粗的運營商,。

應(yīng)用層：各類服務(wù)商提供多樣化的解決方案、運營和服務(wù),。

會催生相當(dāng)多的應(yīng)用：以水電氣的智能抄表業(yè)務(wù)為代表的智能家居業(yè)務(wù),；以郵筒、垃圾箱,、路燈,、下水道、停車位管理為代表的智慧城市業(yè)務(wù),；以快遞,、寵物、畜牧業(yè),、兒童老人跟蹤為代表的智能追蹤業(yè)務(wù),；以可穿戴健康設(shè)備為代表的智能醫(yī)療業(yè)務(wù)；其他工業(yè)領(lǐng)域小規(guī)模,、長時間數(shù)據(jù)收集案例或周期性控制應(yīng)用,。

投資邏輯：

與所有新技術(shù)的推廣一樣，沒有政府,、企業(yè)的大力推動先期獲得規(guī)?；瘧?yīng)用，想要直接普及到大眾是異常困難的,。

物聯(lián)網(wǎng)也不例外,，在應(yīng)用場景上，首先獲得認(rèn)同的是B端客戶,，大企業(yè),、政府有人力、物力和財力去推動一些應(yīng)用,。如智慧城市（交通,、環(huán)境、公共服務(wù)監(jiān)測）,，智慧工業(yè)（物流配送等等）,。而個人的智能穿戴,、智能家居的普及要在這之后，最后才是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng),。

從A股的炒作路徑也可以清晰地看到邏輯,。最早爆炒的是三川智慧(水表)、金卡股份（燃?xì)獗恚?，之后是宜通世紀(jì)（物聯(lián)網(wǎng)平臺）,。

現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)處于規(guī)模化發(fā)展初期,，首要KPI是聯(lián)網(wǎng),，網(wǎng)絡(luò)運營及應(yīng)用服務(wù)的爆發(fā)為時尚早。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早受益的會是上游的傳感器與芯片廠商,，因為市場大,，盈利相對穩(wěn)定。接著是終端設(shè)備,，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商,，最后是平臺運營和服務(wù)提供商。

梳理兩市標(biāo)的:

芯片（物聯(lián)網(wǎng)大腦）

北京君正（300223）：國內(nèi)最早實現(xiàn)嵌入式CPU產(chǎn)業(yè)化的芯片設(shè)計公司,。芯片可廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域如智能穿戴設(shè)備,、智能家居、消費電子

全志科技（300458）：國內(nèi)芯片設(shè)計領(lǐng)域龍頭,，市場占有率約17%,。國內(nèi)唯一掌握IP核技術(shù)的芯片設(shè)計公司，與高通強強聯(lián)合,。

傳感器

漢威電子（300007）：氣體處理器國內(nèi)市場占有率70%+，在智慧水務(wù),、智慧燃?xì)?、智慧熱力方面都有成熟方案和案例?/span>

耐威科技（300456）：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金入股建設(shè)MEMS國際代工線，擁有完備產(chǎn)業(yè)鏈,。

通信相關(guān)

東信和平（002017）：國內(nèi)首屈一指e-Sim卡制造商,，中國移動集采份額第一。定增NB-IoT解決方案研發(fā)項目,。

分類應(yīng)用

三川智慧（300066）：國內(nèi)智慧水表龍頭企業(yè),，與中國移動、華為戰(zhàn)略合作,。

捷順科技（002609）：智慧停車細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè),，獲2016 華為全連接大會 NB-IoT 智慧停車領(lǐng)域最佳方案獎。

智能家居

和而泰（002402）：專注于智能控制器領(lǐng)域15年,，智能控制器營收占比95%以上,。技術(shù)儲備充沛,，制造工藝、管理水平高,。

東軟載波（300183）：在集成電路設(shè)計,、智能電網(wǎng)、能源管理,、智能家居,、信息安全等領(lǐng)域已形成完整的產(chǎn)品線。載波芯片技術(shù)全球領(lǐng)先,，受益于國家四表合一推動,。

運營平臺

宜通世紀(jì)（300310）：與全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)平臺Jasper簽訂中國區(qū)獨家代理協(xié)議，提供電信級物聯(lián)網(wǎng)連接,，在傳輸能力,、可靠性等方面有望成為國內(nèi)工業(yè)級互聯(lián)的首選。

仁天科技（0885.HK）：純正的物聯(lián)網(wǎng)公司,，通過并購資源整合成為全產(chǎn)業(yè)鏈的整體解決方案提供商,。

光啟科學(xué)（0439.HK）：智慧城市空間信息平臺“云端”號可以提供通信、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控監(jiān)測,。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

東土科技（300353）：工業(yè)通信領(lǐng)域先行者,，工業(yè)互聯(lián)整體解決方案有望在智能電網(wǎng)和交通市場實現(xiàn)突破。

其他

科通芯城（0400.HK）:與百度建立長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，探索垂直行業(yè)IoT發(fā)展前景及推動解決方案研發(fā)和商業(yè)化,，云服務(wù)接入和硬件產(chǎn)業(yè)鏈合作，扶持中小物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展,。