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師北宸:10倍速變化——所有企業(yè)都要面臨的生死選擇點(diǎn)

 殘?jiān)瓢辁Q歸 2016-08-01



文 | 師北宸


我有不少朋友做投資,,問他們?nèi)绾巫鐾顿Y,,好幾位給我的答案是一樣的:做投資第一重要的是看行業(yè),然后才是看公司,。如果行業(yè)趨勢(shì)增長(zhǎng)有限,,就別浪費(fèi)時(shí)間和資金在這個(gè)領(lǐng)域。

前些天NEA(恩頤投資)中國區(qū)執(zhí)行董事蔣波給我看了他們對(duì)所有去美國IPO的中國互聯(lián)網(wǎng)公司所做的一個(gè)統(tǒng)計(jì)和分析,,他們分析的結(jié)果非常有趣:

從1999年開始到2016年5月底,,如果不考慮投資策略,每一支去美國或中國香港上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司的股票你都買進(jìn),,投資回報(bào)能有6.2倍(平均周期7年),;如果你非常有眼光,買到了表現(xiàn)最好的十家公司的股票,,你的投資回報(bào)能有38.9倍,;7年6.2倍的投資回報(bào),足以讓很多投資人汗顏,??礈?zhǔn)了大勢(shì),就很難虧,。



大家提到“投資”的時(shí)候,,第一聯(lián)想到的是資金的投資。對(duì)個(gè)人和企業(yè)來講,,最寶貴的并不是資金,,最高貴的是時(shí)間。把時(shí)間投資在哪個(gè)領(lǐng)域,,是比把資金投資在哪更值得深入思考的問題,。

當(dāng)一個(gè)企業(yè)面臨某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素出現(xiàn)重大變化,超過企業(yè)以往能夠承受的程度時(shí),,“10倍速變化”(a “10x” change)就出現(xiàn)了,。

影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素是哈佛大學(xué)教授邁克爾·波特(Michael Porter)提出,他認(rèn)為影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素有六個(gè),,這六個(gè)因素包括:

1. 公司現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力,、活力和能力:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量多嗎?它們的資本是否雄厚,?它們是否清清楚楚地瞄準(zhǔn)了你,?

2. 公司的供應(yīng)商的實(shí)力,、活力和能力:供應(yīng)商數(shù)量是很多,,讓你的業(yè)務(wù)有足夠的選擇余地,;還是只有幾家,它們可以扼住你的咽喉,?它們是充滿挑釁,,貪得無厭;還是較為謹(jǐn)慎穩(wěn)妥,,并把對(duì)客戶情況的長(zhǎng)遠(yuǎn)評(píng)價(jià)作為企業(yè)指導(dǎo),?

3. 公司的企業(yè)客戶的實(shí)力、活力和能力:企業(yè)客戶數(shù)量是很多,,還是僅僅依靠一兩家主要客戶做生意,?它們是倚恃激烈的競(jìng)爭(zhēng)而對(duì)你求全責(zé)備,還是采用較為溫和的態(tài)度,?

4. 公司潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力,、活力和能力:這些對(duì)手現(xiàn)在還沒有出現(xiàn),但是形勢(shì)一變,,它們就可能加入進(jìn)來,。這樣看來,它們可能比現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加強(qiáng)大有力,,資金更加雄厚,,態(tài)度也更加強(qiáng)硬。

5. 你的產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目采用其他方式投產(chǎn)或發(fā)送的可能性:這常常叫作“替代方式”(substitution),,我認(rèn)為這是最致命的一點(diǎn),。新技術(shù)、新方法可以顛覆舊秩序,,建立新規(guī)則,,使商業(yè)環(huán)境發(fā)生翻天覆地的變化。這就類似于公路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸對(duì)鐵路運(yùn)輸?shù)臎_擊,,集裝箱貨運(yùn)對(duì)傳統(tǒng)海運(yùn)的沖擊,,超級(jí)市場(chǎng)對(duì)小商店的沖擊,微處理器對(duì)運(yùn)算的沖擊,,以及數(shù)字媒體對(duì)娛樂的沖擊,。

6. 互補(bǔ)企業(yè)因素:互補(bǔ)企業(yè)就是為客戶提供互補(bǔ)型產(chǎn)品的其他企業(yè)。每個(gè)公司的產(chǎn)品都要和其他公司的產(chǎn)品互相結(jié)合,,才能發(fā)揮更大的作用,。有的產(chǎn)品甚至不與其他產(chǎn)品結(jié)合就無法使用。汽車需要汽油,,汽油也需要汽車,。計(jì)算機(jī)離不開軟件,,軟件也離不開計(jì)算機(jī)?;パa(bǔ)企業(yè)通常和你的公司在利益上同呼吸,、共命運(yùn),它們的經(jīng)營方向和你們通常是一致的,。


當(dāng)其中某個(gè)因素發(fā)生10x變化時(shí),,企業(yè)就將面臨一場(chǎng)劇變。大公司為什么會(huì)倒下,?當(dāng)面臨10x變化時(shí),,CEO們往往因?yàn)檫t遲不行動(dòng),而逐漸失去掌控自己公司的能力,。10x變化出現(xiàn)對(duì)大公司可能是噩夢(mèng),,如果抓住則更可能是機(jī)會(huì)。

先講機(jī)會(huì),。過去20年,,大公司里抓住機(jī)會(huì)的最典型的例子就是蘋果。蘋果抓住了MP3(iPod)和智能手機(jī)(iPhone)的機(jī)會(huì),,蘋果每財(cái)年收入從2001年最低時(shí)候的54億美金,,到2015年的2337億美金,增長(zhǎng)了40倍,。



再看高通,,2011年是Android機(jī)器出貨量增長(zhǎng)迅速的一年,高通也迎來一個(gè)收入增長(zhǎng)達(dá)將近50%的拐點(diǎn),。就像英特爾之于PC時(shí)代的地位,,過去十年隨著智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)的崛起,,它成為移動(dòng)芯片領(lǐng)域的壟斷者,。



在智能手機(jī)領(lǐng)域發(fā)生10x變化的時(shí)候,抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)只是少數(shù),。更多“更應(yīng)該”成為老大的企業(yè)紛紛倒了下去:諾基亞,、摩托羅拉、黑莓……我還記得當(dāng)微軟宣布以72億美元收購諾基亞時(shí),,很多人都感嘆諾基亞怎么“賤賣”了,,而當(dāng)時(shí)剛成立三年的小米估值都到100億美元了……科技行業(yè)就這樣,此一時(shí)彼一時(shí),,當(dāng)處于頹勢(shì)而非上升勢(shì)頭的時(shí)候,,能賣掉已經(jīng)是不錯(cuò)的結(jié)果了。

除了iPod,、iPhone,,喬布斯還改變了音樂行業(yè)(唱片轉(zhuǎn)向數(shù)字化過程中,,iTunes占了70%的數(shù)字化音樂市場(chǎng)份額)、動(dòng)畫行業(yè)(皮克斯),,以及他和沃茲一起創(chuàng)造的個(gè)人電腦(以及他創(chuàng)造的Mac),。所以當(dāng)喬布斯逝世的時(shí)候,引發(fā)了全世界對(duì)他的歌頌和尊敬,,是不無道理的,。很難有企業(yè)家在面臨10x變化的時(shí)候能抓住機(jī)遇將風(fēng)險(xiǎn)變成機(jī)會(huì)。



英特爾歷史上也出現(xiàn)過類似的情況,。在PC時(shí)代,英特爾是微處理器的代名詞,;但更早之前,,曾經(jīng)的英特爾其實(shí)是存儲(chǔ)器(就是電腦內(nèi)存)的代名詞。英特爾是存儲(chǔ)器市場(chǎng)的老大,,但到了20世紀(jì)80年代中期,,日本存儲(chǔ)器開始侵占英特爾的市場(chǎng)。

當(dāng)年,,從日本出差回來的英特爾員工都在講述日本廠商的故事,,例如:日本的存儲(chǔ)器大公司中,開發(fā)存儲(chǔ)器的人占滿了整座大樓,。樓里每一層都在研制不同的存儲(chǔ)器,,所有的工作都在同時(shí)進(jìn)行:在研究16K的樓上,是64K的研究員,,64K的樓上,,是研究256K的人,甚至有傳聞?wù)f,,有人在秘密研制一種百萬比特的存儲(chǔ)器,。此外,英特爾的合作伙伴惠普的人說,,日本生產(chǎn)的存儲(chǔ)器質(zhì)量,,一直比美國生產(chǎn)的要好……

1985年,安迪·格魯夫當(dāng)時(shí)是英特爾總裁,,這時(shí)候發(fā)生了安迪·格魯夫與時(shí)任英特爾董事長(zhǎng)兼CEO戈登·摩爾(就是提出了“摩爾定律”的那位摩爾)的對(duì)話,,格魯夫問摩爾:“如果我們被踢出董事會(huì),他們找個(gè)新的首席執(zhí)行官,,你認(rèn)為他會(huì)采取什么行動(dòng),?”戈登猶豫了一下,答道:“他會(huì)放棄存儲(chǔ)器的生意,?!备耵敺蛩浪赖囟⒅f道:“你我為什么不走出這扇門,,然后回來自己做這件事呢?”

接下來,,英特爾開始變革,。到了1992年,微處理器的巨大成功讓英特爾成為了世界上最大的半導(dǎo)體公司,,甚至超過了當(dāng)年曾在存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)上打敗英特爾的日本公司,。

邁克爾·波特總結(jié)的影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的六個(gè)因素中,某一個(gè)因素發(fā)生10x變化,,都有可能讓企業(yè)身處戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn),。

引起10x變化的一大因素是競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)普通小鎮(zhèn)上,,以前只有雜貨鋪,,當(dāng)沃爾瑪開進(jìn)來的時(shí)候,這是一個(gè)具有侵略意義的10x變化,。沃爾瑪貨物更全,、更便宜。那如何與它競(jìng)爭(zhēng)呢,?分析一家沃爾瑪?shù)娜秉c(diǎn),,可以知道沃爾瑪并不是太方便,如果只想買一罐可樂或一個(gè)面包,,雖然貴了點(diǎn),,但還是樓下的小商店方便;沃爾瑪雖然貨很全,,但是在單個(gè)品類上并不一定有優(yōu)勢(shì),,比如相比于專門的辦公用品店、書店,、玩具店而言,,沃爾瑪提供的辦公用品、圖書和玩具就不一定有競(jìng)爭(zhēng)力了,。

引起10x變化的第二個(gè)因素是技術(shù),。在電影史上,有聲電影的出現(xiàn),,就是對(duì)無聲電影的一個(gè)10x影響,。與偉大企業(yè)類似的是,很多偉大的導(dǎo)演和演員,,在新技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)候,,會(huì)變成保守派。1927年出現(xiàn)了第一部有聲電影《爵士歌手》,但當(dāng)時(shí)最偉大的演員卓別林在1931年的采訪時(shí)還在說“依我看,,有聲電影頂多能堅(jiān)持6個(gè)月”,,雖然一直堅(jiān)持出演無聲電影,但到了1940年,,卓別林也終于頂不住大勢(shì),,出演了第一部有聲電影《大獨(dú)裁者》。

與卓別林相反的是,,葛麗泰·嘉寶抓住了有聲電影的機(jī)遇,。雖然在無聲電影時(shí)代她已經(jīng)是一線大明星,但當(dāng)有聲電影問世后,,她在1930年立馬接拍了《安娜·克里斯蒂》(Anne Christie),,后來這部電影廣受好評(píng),票房也大賣,,從此從無聲電影巨星跨入有聲電影巨星,。

自卡梅隆拍完《阿凡達(dá)》之后,3D電影在全球迅速普及,,但有“一小撮”大導(dǎo)演堅(jiān)持不用3D——甚至都不用數(shù)字電影拍攝,堅(jiān)持使用70mm膠片拍攝,。使用膠片拍攝電影的大導(dǎo)演有諾蘭,、昆汀、馬丁·斯科塞斯……在拍《蝙蝠俠3:黑暗騎士崛起》和《星際穿越》時(shí)投資人要求諾蘭用3D,,但諾蘭堅(jiān)持2D,,而且使用膠片。要不是諾蘭能給投資人帶來巨大回報(bào),,其它弱勢(shì)一點(diǎn)的導(dǎo)演恐怕是拗不過片方的,。



數(shù)字技術(shù)是一個(gè)10x的改變,而3D也很有可能是正在發(fā)生的一個(gè)10x的變化,。

引起10x變化的第三個(gè)因素是用戶,。有些用戶在成長(zhǎng),有些用戶在老去,,有些用戶則會(huì)變換口味,。

先舉一個(gè)八卦的例子:最近某互聯(lián)網(wǎng)公司總監(jiān)在2016年IxDC(國際體驗(yàn)設(shè)計(jì)大會(huì))上放的PPT因?yàn)閷徝捞疃辉嵅。鋵?shí)這樣的PPT要是放在十年前……我覺得不至于引起那么大的反響,。十年前喬布斯的演講還沒開始流行,,更多人做的PPT是PP-Word,制作簡(jiǎn)潔優(yōu)雅風(fēng)格的PPT也是最近幾年才開始被行業(yè)主流接受,。當(dāng)用戶口味發(fā)生變化的時(shí)候,,再拿十年前水平的產(chǎn)品出來,自然被會(huì)用戶唾棄,。

引起10x變化的第四個(gè)因素是政策,。在中國創(chuàng)業(yè),,這個(gè)感受尤為明顯。雖然看起來Google是自己主動(dòng)將服務(wù)器搬出了內(nèi)陸,,放到香港,,但大家都知道背后的核心原因是他們不適應(yīng)政策;十年前視頻網(wǎng)站熱門的時(shí)候,,幾乎人人都可以做一個(gè)視頻網(wǎng)站,,但隨著廣電總局出臺(tái)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》,后再想創(chuàng)辦視頻網(wǎng)站,,門檻則高了許多,,比如拿到視聽節(jié)目許可證需要具備的條件有:

- 具備法人資格,為國有獨(dú)資或國有控股單位,,且在申請(qǐng)之日前三年內(nèi)無違法違規(guī)記錄,;

- 注冊(cè)資本應(yīng)在1000萬元以上。其中,,提供新聞,、影視劇、文娛,、專業(yè)等多種內(nèi)容視聽節(jié)目服務(wù)的,注冊(cè)資本應(yīng)在2000萬元以上,;

- 有與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)人員,專業(yè)人員數(shù)量應(yīng)在20人以上,,并具備相應(yīng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)背景。申辦單位的主要出資者和經(jīng)營者在申請(qǐng)之日前三年內(nèi)無違法違規(guī)記錄,;

- ……

在比如在房地產(chǎn)領(lǐng)域,,每年都會(huì)有傳言說燕郊將并入北京,,然后燕郊的房子就漲一輪……過一段時(shí)間,,傳言并未被證實(shí),房?jī)r(jià)又再回落下去一點(diǎn),。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不充分的環(huán)境下,政策的影響相當(dāng)大,。

引起10x變化的其他因素還包括供應(yīng)商、互補(bǔ)企業(yè)等等,。對(duì)于惠普,、戴爾而言,英特爾是它們核心的供應(yīng)商,,英特爾能制造出什么樣的芯片,,很大程度上決定了它們出產(chǎn)的計(jì)算機(jī)的性能;在iPhone之前,,絕大多數(shù)手機(jī)用的都是塑料屏幕,但喬布斯說服康寧生產(chǎn)出防刮花玻璃之后,,高端智能手機(jī)和平板電腦都開始采用康寧的大猩猩玻璃放在屏幕上,。

安迪·格魯夫在《只有偏執(zhí)狂才能生存》里畫了一張表來演示哪些是10x變化因素,以及可能產(chǎn)生的結(jié)果:



當(dāng)面臨10x變化的時(shí)候,,就像前面那張拐點(diǎn)圖一樣,,要么發(fā)達(dá),,要么死亡,。只有這兩個(gè)選擇,。


【作者簡(jiǎn)介】

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