公元376年十二月，代王拓跋什翼犍被自己的庶長子拓跋寔君在云中弒殺,，前秦大將李柔和張蠔接著平定了代國的內(nèi)亂,，然后將代國的民眾分為兩部，黃河以東屬劉庫仁，黃河以西屬劉衛(wèi)辰,。 劉庫仁招撫離散的部落民眾,，恩信卓著。他還事奉拓拓跋什翼犍的嫡孫拓跋珪勤勉周到,，不因?yàn)樗膹U興而改變,。他常跟幾個(gè)兒子說：這孩兒有奪取天下的大志，今后必能恢復(fù)和興隆祖先的事業(yè),。你們大家要恭謹(jǐn)?shù)貙Υ?。苻?jiān)獎(jiǎng)賞劉庫仁的功勞，加他為廣武將軍,，還送給他幢麾鼓蓋,。 劉衛(wèi)辰不甘愿位在劉庫仁之下，非常憤怒,，便殺了前秦五原太守反叛,。劉庫仁帶領(lǐng)部落出擊并打敗劉衛(wèi)辰，追擊他直到陰山西北一千多里的地方,，俘獲了他的妻兒,。劉庫仁接著又西擊庫狄部落，將他們遷徙到桑干川,。不久之后,，苻堅(jiān)任命劉衛(wèi)辰為西單于，總督河西的各個(gè)少數(shù)民族,，治所在代來城。此后多年,，二劉在代地沒有什么大事,。 公元384年八月，前秦在肥水之戰(zhàn)慘敗后開始分崩離析,。前秦幽州刺史王永被鮮卑人慕容垂建立的后燕大軍逼迫,，不得不向此時(shí)已經(jīng)被苻堅(jiān)任命為振威將軍的劉庫仁求救，劉庫仁便派他妻兄公孫希率領(lǐng)三千兵馬去救,，在薊南擊潰后燕寧朔將軍平規(guī),，然后乘勝長驅(qū)進(jìn)據(jù)唐城，和慕容垂兒子慕容麟的大軍相持,。 十月,，劉庫仁準(zhǔn)備大舉兵馬去救被慕容垂包圍在鄴城的苻堅(jiān)兒子長樂公苻丕，便發(fā)動(dòng)雁門,、上谷,、代郡的所有兵馬，進(jìn)駐繁畤。前燕太子太保輿句的兒子輿文和零陵公慕輿虔的兒子慕輿常當(dāng)時(shí)在劉庫仁那里,。他倆知道這三郡的士兵都不愿意離家遠(yuǎn)行,，便趁機(jī)作亂，在夜里偷襲劉庫仁并殺了他,，然后盜竊了他的駿馬逃歸后燕,。劉庫仁的弟弟劉頭眷于是接管了劉庫仁的部眾。 公元385年八月,，劉頭眷在善無打敗鮮卑的賀蘭部落,，接著又在意親山打敗柔然部落。劉頭眷的兒子劉羅辰勸劉頭眷說：父王近來用兵,，所向無敵,。然而尚有一個(gè)心腹之患，希望父王盡早想法對付他,！劉頭眷問道：到底是誰,？劉羅辰說：堂兄劉顯是個(gè)很殘忍的家伙，今后必將為亂,。劉頭眷不聽,。劉顯是劉庫仁的兒子。不久,，劉顯果然殺了劉頭眷自立,。他又準(zhǔn)備殺害拓跋珪。劉顯弟弟劉亢泥的妻子是拓跋珪的姑媽,，便把這事告訴了拓跋珪母親賀氏,。劉顯的謀主梁六眷是已故代王拓跋什翼犍的外甥，也派他部落的穆崇和奚牧偷偷去告知拓跋珪,，而且將自己的愛妻和駿馬托付給穆崇說：事情一旦泄露,，你應(yīng)當(dāng)靠他們來表明我的清白。 賀氏于是在夜里引誘劉顯飲酒,，讓他喝得大醉,，然后讓拓跋珪暗中和自己的舊臣長孫犍、元他,、羅結(jié)一道輕騎逃亡而去,。第二天一早，賀氏故意將馬廄中的許多馬匹驚擾起來,，好讓劉顯起來到馬廄去看到底怎么回事,。賀氏哭道：我兒子剛才還在這里，怎么現(xiàn)在就不見了,？是你們把他殺了嗎,？劉顯信以為真,，因此沒派人去追趕。拓跋珪于是得以投奔賀蘭部落,，去依附他的舅舅賀訥,。賀訥驚喜地說：我的親外甥，你將來復(fù)國之后,，可別忘了老臣,！拓跋珪笑道：果真像舅舅說的那樣，我怎敢忘了,？ 劉顯懷疑梁六眷泄露了他的陰謀,，準(zhǔn)備將他囚禁起來。穆崇則到處揚(yáng)言說：梁六眷不顧恩義,，幫助劉顯為逆,。我偷了他的愛妻和駿馬，至少可以解解恨,。劉顯信以為真,，也就不再追究他了。 賀氏的堂弟外朝大人賀悅帶著自己的部落來歸附拓跋珪,。劉顯大怒,，準(zhǔn)備殺了賀氏。賀氏逃到劉亢泥家里,，在神車?yán)锒懔巳?。劉亢泥全家都為賀氏求情，她才得免一死,。 原南部大人長孫嵩帶領(lǐng)自己的部落七百多家反叛劉顯,，打算逃到五原去。當(dāng)時(shí)拓跋寔君的兒子拓跋渥也聚眾自立,，長孫嵩準(zhǔn)備去投靠他,。部落人烏渥勸長孫嵩道：逆父的兒子，不值得你去追隨他,。不如去歸附拓跋珪。長孫嵩聽從了他的建議,。久而久之,，劉顯的部落發(fā)生動(dòng)亂，原中部大人庾和辰趁機(jī)帶著賀氏去投奔拓跋珪,。 賀訥弟弟賀染干因?yàn)橥匕汐暫艿萌诵?，所以十分妒忌他，甚至派他的黨羽侯引七突去暗殺拓跋珪,。代人尉古真得悉后,，告知了拓跋珪，侯引七突因此不敢下手。賀染干懷疑尉古真泄漏他的密謀,，便將他捉了嚴(yán)刑訊問,，用兩根車軸夾住他的頭顱，還弄傷了他一只眼睛,。尉古真死也不招,，最終免于一死。賀染干接著舉兵包圍拓跋珪,。賀氏出面跟賀染干說：你們這幫人到底要把我安置在什么地方,？而非得殺死我兒子不可！賀染干感到十分慚愧,，只好撤圍離去,。所以拓跋珪和北魏后來的崛起，都應(yīng)當(dāng)歸功于他母親賀氏,。 同年十二月,，拓跋珪的堂曾祖父拓跋紇羅和他弟弟拓跋建以及各部大人，共同請賀訥推舉拓跋珪為君主,。 翌年即公元386年正月初六（戊申）,，拓跋珪在牛川大會(huì)群臣，即代王位,，改元登國,。他任命長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人,，分別統(tǒng)治兩部的民眾,。他還任命上谷人張兗為左長史，許謙為右司馬,，廣寧人王建,、代人和跋、叔孫建,、庾岳等人為外朝大人,，奚牧為治民長，掌管宿衛(wèi)以及參與軍國謀議,。長孫道生和賀毗等人在拓跋珪身邊侍奉,，上傳下達(dá)。王建是已故代王拓跋什翼犍的女婿,；庾岳是庾和辰的弟弟,；長孫道生則是長孫嵩的侄子。 二月,，代王拓跋珪遷都到定襄的盛樂,，采取鼓勵(lì)務(wù)農(nóng)與民休息的國策,，代國人都心悅誠服。 這期間,，劉顯從善無往南跑到馬邑,，他的族人劉奴真率領(lǐng)他的部落投降了代國。劉奴真的兄長劉犍起先居住在賀蘭部,，劉奴真便跟拓跋珪建議,，請他召來劉犍，并將自己部落大人的位置讓給他,；拓跋珪答應(yīng)了,。劉犍接管了該部后，便派他弟弟劉去斤贈(zèng)送金馬給賀訥,。賀染干跟劉去斤說：我對待你的兄弟非常優(yōu)厚,。你如今領(lǐng)著他的部落，應(yīng)當(dāng)來跟從我,。劉去斤答應(yīng)了,。劉奴真聽說后很生氣，說：我們自從祖父以來,，世代都是代的忠臣,。我將部落讓給你們，正是為了大義?，F(xiàn)在你們竟然這樣胡來,，甚至圖謀叛國，大義何在,！于是殺了劉犍和劉去斤,。賀染干得悉后，帶兵攻打劉奴真,，劉奴真只好逃到代國去,。拓跋珪派使者去譴責(zé)賀染干，賀染干這才停止追擊,。 四月,，代王拓跋珪改稱魏王，于是史稱北魏的國家正式誕生,。 五月,，魏王拓跋珪往東來到陵石，護(hù)佛侯部酋長侯辰和乙佛部酋長代題都反叛出走,。部將們都請求去追他們回來，拓跋珪說：侯辰等人世世代代都服役立功,，即使有罪也應(yīng)當(dāng)忍著,。如今國家剛剛創(chuàng)立,，人心尚未一致。愚鈍的人自然會(huì)束手束腳,，所以用不著去追他們回來,！ 七月初十，拓跋珪回到盛樂,，代題再次帶著自己的部落前來歸降,。但十多天后，他又去投奔劉顯,。拓跋珪讓代題的孫子倍斥取代他統(tǒng)領(lǐng)他的部眾,。劉顯弟弟劉肺泥則帶著自己的部眾投降了北魏。 當(dāng)初,，前秦滅代時(shí),，將代王拓跋什翼犍的小兒子拓跋窟咄遷居到長安。他后來跟從西燕王慕容永東遷,，慕容永任命拓跋窟咄為新興太守,。公元386年八月，劉顯派他弟弟劉亢泥去迎接拓跋窟咄回來,，然后派兵擁著他,，進(jìn)逼北魏的南方邊境，導(dǎo)致各部騷動(dòng),。拓跋珪身邊的于桓等人和自己部落人陰謀捉住拓跋珪去響應(yīng)拓跋窟咄,，幢將的代人莫題等人也暗中和拓跋窟咄聯(lián)系。于桓的舅舅穆崇告發(fā)了他,，拓跋珪于是殺了于桓等五人,，但對莫題等七姓家族全都原諒而不予問罪。拓跋珪害怕進(jìn)一步的內(nèi)亂,，便越過陰山往北,，再次去依附賀蘭部，并派外朝大人遼東人安同向后燕求救,。慕容垂派趙王慕容麟去救他,。 慕容麟大軍尚未抵達(dá)北魏時(shí)，拓跋窟咄的前鋒已經(jīng)逼近拓跋珪了,。賀染干同時(shí)入侵魏的北部以響應(yīng)他,。北魏人非常驚擾，北部大人叔孫普洛甚至跑去投靠劉衛(wèi)辰,。慕容麟得悉后,，急忙派安同等人先回去報(bào)信。北魏人聽說燕軍已經(jīng)就在近處,，大家才稍微放心,。拓跋窟咄進(jìn)駐高柳,。拓跋珪帶兵和慕容麟會(huì)師，然后共同出擊并擊潰了拓跋窟咄,。拓跋窟咄跑去投奔劉衛(wèi)辰,，竟然被劉衛(wèi)辰殺了。拓跋珪于是兼并了他的部眾,，然后任命代人庫狄干為北部大人,。慕容麟則帶兵回到后燕京城中山。 劉衛(wèi)辰居住在朔方,，兵馬日益強(qiáng)盛,。這時(shí)已經(jīng)稱霸關(guān)西的后秦主姚萇任命劉衛(wèi)辰為大將軍、大單于,、河西王,、幽州牧；西燕王慕容永則任命劉衛(wèi)辰為大將軍,、朔州牧,。此是后話。 劉顯地廣兵強(qiáng),，在這一帶稱雄一方,。公元387年五月，他兄弟內(nèi)訌,，北魏長史張兗勸拓跋珪說：劉顯野心很大,，總想吞并他人。如今要不趁著內(nèi)訌去消滅他,，將來必為后患,。然而光靠我們的力量可能不行，我看還得請燕軍前來幫忙,。拓跋珪覺得有理,，便再次派安同向后燕求助。 正好這時(shí)劉衛(wèi)辰獻(xiàn)馬給后燕,，卻被劉顯奪走了,。燕主慕容垂大怒，于是派太原王慕容楷帶兵去幫助趙王慕容麟出擊劉顯,，把他打得落花流失,。劉顯逃到馬邑西山。拓跋珪帶兵會(huì)合慕容麟,，在彌澤再次擊潰劉顯,。劉顯逃到西密，慕容麟全數(shù)兼并了他的部眾，還繳獲了馬牛羊上千萬頭,。 慕容垂接著扶植劉顯弟弟劉可泥為烏桓王,，以安撫他的民眾，同時(shí)將那里的八千多戶人家遷徙到中山,。 公元388年六月，北魏王拓跋珪在弱落水南打敗庫莫奚部落,。秋七月,，庫莫奚部落再次偷襲北魏軍營，但又被拓跋珪打敗,。庫莫奚本屬于鮮卑人的宇文部落,，和契丹是同類但異種。他們的祖上曾被前燕王慕容皝打敗,，被迫遷居到松漠之間的地帶,。 拓跋珪暗中有對付后燕的打算。八月,，他派九原公拓跋儀出使燕京中山,，燕王慕容垂責(zé)問他道：魏王為何自己不來？拓跋儀答道：先王和燕當(dāng)年一道侍奉晉室,，世代都是兄弟,。臣今天奉使前來，在道理上是說得過去的,。慕容垂說：我如今威加四海,，豈能跟往日相比！拓跋儀說：燕如果不修德禮,，而是想用兵威自我逞強(qiáng),，那是將帥們的事情，并非使臣所知,。拓跋儀回去后跟拓跋珪說：燕主已經(jīng)衰老,，太子又十分暗弱。范陽王（即后來的南燕王慕容德）自負(fù)才氣,，一定不愿甘當(dāng)少主的臣下,。燕主一旦去世，他們必定發(fā)生內(nèi)亂,。所以不遠(yuǎn)的將來是可以去對付他們,，但現(xiàn)在還為時(shí)太早。拓跋珪很喜歡他的分析,。拓跋儀是拓跋珪叔父（資治通鑒說是母弟的兒子,，顯然是錯(cuò)的。因?yàn)檫@時(shí)拓跋珪自己才十七歲）拓跋翰的兒子,。 公元389年正月，拓跋珪率軍襲擊并打敗高車部落,。二月，拓跋珪又在女水襲擊并擊潰吐突鄰部,，并將他們整個(gè)部落遷移后才回來,。 翌年即公元390年四月，拓跋珪在意辛山和后燕趙王慕容麟會(huì)合,，一道出擊并打敗賀蘭,、紇突鄰、紇奚三個(gè)部落,，紇突鄰和紇奚都投降了北魏,。 七月，劉衛(wèi)辰派兒子直力鞮進(jìn)攻賀蘭部,。賀訥局勢危急,，只好請降于北魏。不久,，拓跋珪率軍來救,，直力鞮只好退兵。直力鞮于是遷徙到賀訥部落的東面邊境,。 公元391年春正月,，賀染干陰謀殺死他的兄長賀訥，但被賀訥發(fā)現(xiàn),，舉兵相攻,。拓跋珪請后燕出兵干預(yù)，自愿作為向?qū)ビ懛ニ麄?。二月,，慕容垂派趙王慕容麟帶兵攻打賀訥，派鎮(zhèn)北將軍蘭汗率領(lǐng)龍城的兵馬攻打賀染干,。 夏四月,，蘭汗在牛都擊潰賀染干。六月,，慕容麟則在赤城擊潰并生擒了賀訥,，降服了他的部落幾萬人。慕容垂命令慕容麟歸放賀訥的部落,，將賀染干本人遷居到中山,。慕容麟回來后跟慕容垂說：臣觀察拓跋珪的舉動(dòng)，覺得他終究將成為國患,。不如帶他回到朝廷,，讓他弟弟監(jiān)理（魏國）國事。慕容垂沒有聽從他的建議。 秋七月,，拓跋珪派弟弟拓跋觚到后燕獻(xiàn)禮,。當(dāng)時(shí)慕容垂已十分衰老，他的子弟當(dāng)權(quán),，便將拓跋觚扣留下來,，要求北魏獻(xiàn)上良馬。拓跋珪不給,，于是燕魏絕交,。拓跋珪派長史張袞轉(zhuǎn)而向西燕求好。拓跋觚逃離中山,，但被燕太子慕容寶追上捉獲回來。慕容垂還像起初一樣善待他,。 當(dāng)初,，柔然部落民眾世代服于代人。當(dāng)柔然大人郁久閭地粟袁去世后,，部落分為兩部：長子匹候跋繼承父親居住東邊,，次子缊紇提則居住西邊。秦王苻堅(jiān)滅代時(shí),，柔然開始依附劉衛(wèi)辰,。到北魏王拓跋珪即位后，率軍攻擊高車等部落,，各部都先后臣服,，只有柔然不服。 這年十月,，拓跋珪帶兵攻擊柔然,，柔然舉部逃走，拓跋珪追趕了六百里,。部將們推舉張袞向拓跋珪建議道：賊兵已經(jīng)逃遠(yuǎn),，我們的軍糧也用盡了，大家都覺得還不如早點(diǎn)退兵,。拓跋珪問諸將道：如果把額外的馬匹殺了,，足夠當(dāng)三天的軍糧嗎？大家都說：那倒是夠了,。于是拓跋珪率軍倍道追趕,，終于在大磧南床山下趕上并把他們打得落花流水，俘虜了柔然的半數(shù)部眾,，匹候跋和旁支部落酋長屋擊各自收集了殘部逃走,。拓跋珪派長孫嵩和長孫肥繼續(xù)追趕。 拓跋珪跟部下將佐們說：你們知道我前日問三天軍糧的用意何在？大家答道：不知道,。拓跋珪說：柔然人驅(qū)趕著他們的牲畜連日奔跑了好幾天,。他們到有水的地方一定得停留。我以輕騎追趕他們,，根據(jù)路程計(jì)算,，用不著三天就可以趕上。大家都嘆服道：我們的見識(shí)實(shí)在不如陛下,！長孫嵩在平望川追上并殺了屋擊,。長孫肥也在涿邪山追上匹候跋，匹候跋帶領(lǐng)他的部眾投降,。長孫肥還俘獲了缊紇提的兒子曷多汗,、他兄長的兒子社侖和斛律等好幾百宗族黨羽。缊紇提跑去打算投靠劉衛(wèi)辰,，但也被拓跋珪追上,，只好也投降了。拓跋珪于是將他的部眾全部遷徙到云中,。