處置不良資產(chǎn),、壓縮規(guī)模，消費(fèi)金融行業(yè)多措并舉應(yīng)對(duì)壓力,。順應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì),，消金公司紛紛擁抱大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù),，迎接新一年的挑戰(zhàn),。
增資、發(fā)債,、處置不良資產(chǎn)......2024年,，在監(jiān)管引領(lǐng)下，中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)蝶變向前,，但行業(yè)格局生變,。
截至2024年底，活躍在中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的仍然是31家消費(fèi)金融公司,。31家,，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)保持了2年。
在監(jiān)管引領(lǐng)下,，一批消費(fèi)金融公司增資,，邁過(guò)10億元門檻，但仍有7家公司未達(dá)標(biāo),，頭部螞蟻消金的注冊(cè)資本達(dá)230億元,。
不只是注冊(cè)資本的分化加劇，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也重排座次,。2024年上半年,，頭部公司之一中銀消費(fèi)金融公司出現(xiàn)虧損，成為排名前20中唯一虧損的公司,。
處置不良資產(chǎn),、壓縮規(guī)模，消費(fèi)金融行業(yè)多措并舉應(yīng)對(duì)壓力,。
順應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì),，消金公司紛紛擁抱大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù),，迎接新一年的挑戰(zhàn),。
01
沖刺增資仍有7家未達(dá)標(biāo)
2024年3月,，《消費(fèi)金融公司管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》）頒布，作為行業(yè)“基本法”,，深刻影響并規(guī)范了行業(yè)發(fā)展,。
與此前相比，《辦法》提高了消金公司的準(zhǔn)入門檻,，即注冊(cè)資本不低于10億元,，主要出資人持股比例從不低于30%提高至不低于50%，同時(shí),，還突出強(qiáng)化了保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,，進(jìn)一步完善了消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的定位。
2024年,，增資,、達(dá)標(biāo)，成為消金公司的關(guān)鍵詞之一,。
2024年12月24日,，中信消金披露增資計(jì)劃,，中信金控和金蝶中國(guó)兩大股東聯(lián)手,，以現(xiàn)金形式等比例共同出資3億元，助力中信消金注冊(cè)資本由7億元躍升至10億元,。
當(dāng)日,，成都銀行還宣布，審議通過(guò)參與錦程消金增資擴(kuò)股的議案,，錦程消金擬通過(guò)資本公積轉(zhuǎn)增,、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增及現(xiàn)有股東現(xiàn)金出資相結(jié)合的方式，將注冊(cè)資本提升至10億元,。成都銀行擬參與現(xiàn)金增資,，穩(wěn)居第一大股東之位。
2024年9月,，長(zhǎng)銀五八消金的注冊(cè)資本也從9億元增加至11.24億元,，長(zhǎng)沙銀行等股東參與了增資。
已經(jīng)滿足監(jiān)管要求的消金公司也在持續(xù)增資,，以增強(qiáng)資本實(shí)力,。
2024年，南銀法巴消金兩次增資,。9月,，新增股東國(guó)際金融公司（IFC）出資2.15億元增資，注冊(cè)資本增至52.15億元,；南京銀行等股東等比例增資,，注冊(cè)資本增加至60億元。
此外，海爾消金也在10月完成增資,，注冊(cè)資本由15億元增加至20.9億元,。
根據(jù)WEMONEY研究室披露的數(shù)據(jù)，截至2024年底,，31家消金公司中,，已有24家公司注冊(cè)資本達(dá)到10億元的監(jiān)管要求，但還有北銀消費(fèi)金融公司,、幸福消費(fèi)金融公司等7家公司注冊(cè)資本未達(dá)標(biāo),。其中，盛銀消金注冊(cè)資本僅3億元,，行業(yè)墊底,。
24家注冊(cè)資本達(dá)標(biāo)的公司中，螞蟻消金注冊(cè)資本以230億元居首,，招聯(lián)消金,、建信消金注冊(cè)資本分別為100億元、72億元,，位列前三,。
除了通過(guò)增資補(bǔ)血外，消金公司還通過(guò)發(fā)債,、資產(chǎn)證券化等途徑補(bǔ)充能量,。
2024年5-9月，中銀消金連發(fā)五期金融債,，合計(jì)募資85億元,。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年,，有11家消金公司共發(fā)行31期金融債,，發(fā)行總規(guī)模達(dá)524億元，創(chuàng)歷史新高,。其中,，招聯(lián)消金共發(fā)行6期合計(jì)達(dá)114億元，規(guī)模最大,。
此外,，寧波消金等7家公司共發(fā)行14期ABS，合計(jì)發(fā)行規(guī)模超200億元,，其中,，中原消金發(fā)行4期ABS，合計(jì)發(fā)行規(guī)模64.68億元,。
“補(bǔ)血充能”,，強(qiáng)化消金公司資本實(shí)力,，加厚“安全墊”，能增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,。
02
批量甩賣不良資產(chǎn)排險(xiǎn)
消金公司頻頻增資,、發(fā)債募資的同時(shí)，也在加速處理不良資產(chǎn)排險(xiǎn),。
銀登網(wǎng)顯示,，2024年12月26日，招聯(lián)消金在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（簡(jiǎn)稱“銀登中心”）一口氣發(fā)布5期個(gè)人不良貸款（個(gè)人消費(fèi)貸款）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告,，未償本息分別為3.83億元,、5.66億元、5.75億元,、4.22億元,、7.87億元，起拍價(jià)分別為2010萬(wàn)元,、3916萬(wàn)元,、2672萬(wàn)元、1684萬(wàn)元,、5402萬(wàn)元,。擬轉(zhuǎn)讓的不良貸款合計(jì)為27.33億元，起拍價(jià)合計(jì)約為1.03億元,，相當(dāng)于0.04折,。
2024年全年,，招聯(lián)消金共計(jì)發(fā)布了31期個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告,。
中銀消金在2024年發(fā)布了83期個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),，第1-60期,，債權(quán)本息合計(jì)就達(dá)到100.46億元。
根據(jù)銀登網(wǎng),，僅在2024年12月份,，招聯(lián)消金、 中郵消金,、長(zhǎng)銀五八消金,、 中銀消金、蒙商消金,、捷信消金等6家公司發(fā)布轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告,。
根據(jù)此前相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月25日,，有13家消金公司在銀登中心掛牌轉(zhuǎn)讓了107期個(gè)人貸款不良資產(chǎn)包,，資產(chǎn)總筆數(shù)超過(guò)228萬(wàn)筆,，未償本金145.55億元，未償本息超過(guò)218億元,。這些數(shù)據(jù),，已超過(guò)2023年全年。
從在銀登中心掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款情況看,，中銀消金最為積極,，招聯(lián)消金、北銀消金緊隨其后,，未償本息金額位居前三位,。
曾經(jīng)的消金巨頭捷信消金也積極轉(zhuǎn)讓不良貸款。2024年12月17日,，捷信消金發(fā)布2024年第6,、7期個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)筆數(shù)分別為29.83萬(wàn)筆,、3.22萬(wàn)筆,，未償本息總額分別為16.79億元、0.21億元,。
2023年,、2024年，捷信消金公開披露的不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目未償本息總金額逾240億元,，其中最大一筆在2023年,，金額為169.75億元。
針對(duì)消金行業(yè)公司大手筆轉(zhuǎn)讓不良貸款,，一銀行業(yè)人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示,，2022年12月30日，監(jiān)管部門將消金公司首次納入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍,，這給消金公司處置不良資產(chǎn)提供了一個(gè)出口,。開展不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，有助于更好化解金融風(fēng)險(xiǎn),，優(yōu)化金融資源配置,，促進(jìn)金融資產(chǎn)良性循環(huán)和金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。
行業(yè)觀察人士表示,，受宏觀經(jīng)濟(jì)等多方面影響,，金融行業(yè)的個(gè)貸不良貸款呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，與銀行等金融機(jī)構(gòu)相比,，消金公司渠道更為下沉,，風(fēng)險(xiǎn)暴露的速度相對(duì)更快，再加上為了爭(zhēng)奪市場(chǎng),，部分公司放松了貸款準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),，加大了風(fēng)險(xiǎn)暴露,。
03
擁抱新技術(shù)行“穩(wěn)”致遠(yuǎn)
消金行業(yè)整體承壓，行業(yè)格局已然生變,。
截至目前,，31家消金公司均未披露2024年全年業(yè)績(jī)。從半年報(bào)數(shù)據(jù),，行業(yè)分化加劇,。
頭部機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彙Ｉ习肽?，招?lián)消金營(yíng)業(yè)收入92.68億元,，同比下降1.05%；凈利潤(rùn)17.24億元,，同比下降7.41%,。馬上消金營(yíng)業(yè)收入77.33億元，同比下降1.69%,；凈利潤(rùn)10.68億元,，同比下降20.65%。興業(yè)消金營(yíng)業(yè)收入51.88億元,，同比下降6.30%,；凈利潤(rùn)2.77億元，同比下降78.09%,。
興業(yè)消金凈利潤(rùn)大幅下滑,，失去了第三的寶座。2023年上半年,，其營(yíng)業(yè)收入為55.37億元,、凈利潤(rùn)12.64億元，分別同比增長(zhǎng)16%,、9.90%,。
資產(chǎn)規(guī)模排名第一的螞蟻消金,，2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入為59.84億元,，同比增長(zhǎng)56.81%；凈利潤(rùn)9.25億元,，同比增長(zhǎng)107.64%,，其營(yíng)收凈利均超越興業(yè)消費(fèi)金融公司，躋身行業(yè)第三,。
對(duì)于業(yè)績(jī)調(diào)整,，招聯(lián)消金方面曾表示，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、市場(chǎng)環(huán)境以及金融行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響,，消金行業(yè)整體遭受一定挑戰(zhàn),。作為頭部企業(yè)，公司通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,，經(jīng)濟(jì)下行周期,，適當(dāng)縮小規(guī)模、審慎經(jīng)營(yíng),，通過(guò)壓降貸款利率來(lái)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),，提升客戶質(zhì)量。
也有表現(xiàn)出色的,。2024年上半年,，寧波消金和南銀法巴消金逆勢(shì)增長(zhǎng)。前者實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.37億元,，同比增長(zhǎng)111.71%,，后者營(yíng)業(yè)收入20.49億元，同比增長(zhǎng)102.68%,，均為翻倍增長(zhǎng),；前者凈利潤(rùn)1.98億元，同比增長(zhǎng)117.58%,，后者凈利潤(rùn)0.72億元,，同比增長(zhǎng)54.38%。
此外,，中銀消金從頭部滑落,，2024年上半年出現(xiàn)虧損。而曾經(jīng)的頭部公司捷信消費(fèi)金融公司靠重組獲得新生,，但未來(lái)依然面臨考驗(yàn),。
總而言之，消金行業(yè)分化明顯,，行業(yè)經(jīng)營(yíng)整體承壓,。
在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，消金公司積極動(dòng)作,，尋求行“穩(wěn)”致遠(yuǎn),。
除了壓縮規(guī)模外，消金公司紛紛擁抱新技術(shù),，尋求“質(zhì)的提升”,。
招聯(lián)消金積極探索數(shù)智賦能的新路徑，發(fā)布了消金行業(yè)首個(gè)130億參數(shù)開源大模型——“招聯(lián)智鹿”,，依托大模型,，公司在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、精準(zhǔn)鎖定風(fēng)險(xiǎn)客群等方面銷量大幅提升,。
中原消金將“風(fēng)控策略”與“算法模型”深度融合,，構(gòu)建一個(gè)以多元化的平臺(tái)能力,、技術(shù)能力、數(shù)據(jù)能力為基礎(chǔ),，涵蓋“獲客+授信準(zhǔn)入+貸中管理+貸后管理”全流程的智能風(fēng)控體系,。目前，公司大部分業(yè)務(wù)通過(guò)自動(dòng)化審批來(lái)做授信敞口和定價(jià),，效率明顯提高,，實(shí)現(xiàn)了降本增效。
監(jiān)管引領(lǐng)下,，消金公司紛紛增資,、處置不良資產(chǎn)，借力科技增效降本,，尋求行“穩(wěn)”致遠(yuǎn),。展望2025年，行業(yè)挑戰(zhàn)依舊,。
來(lái)源：鰲頭財(cái)經(jīng)
作者：王杰仁
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