市場(chǎng)傳聞特斯拉即將在12月最終定下人形機(jī)器人原型機(jī)量產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及供應(yīng)商,。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，特斯拉人形機(jī)器人有望在2024年實(shí)現(xiàn)1000-1500臺(tái)左右的產(chǎn)量,，2025年實(shí)現(xiàn)1萬臺(tái)產(chǎn)量,。并有望在2024年四季度正式開啟預(yù)售。

有機(jī)構(gòu)近日梳理了中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的核心部件供應(yīng)商,，并按照類別分為人形機(jī)器人總成商,、人形機(jī)器人減速機(jī)、人形機(jī)器人絲杠,、人形機(jī)器人靈巧手,、人形機(jī)器人設(shè)備幾大領(lǐng)域。

人形機(jī)器人零部件的產(chǎn)業(yè)鏈在總成商方面,，有三花智控,、拓普集團(tuán)。減速器領(lǐng)域同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈,，綠的諧波,、中大力德、斯菱股份,、恒工精密,、蘇軸股份、雙環(huán)傳動(dòng)等領(lǐng)軍企業(yè)都在不斷研發(fā)和創(chuàng)新,，以提高減速器的性能和可靠性,。絲杠方面，北特科技,、貝斯特,、恒立液壓、五洲新春以及豐立智能等公司均有所布局,，致力于提供高質(zhì)量的絲杠產(chǎn)品,。   

在傳感器領(lǐng)域，柯力傳感,、芯動(dòng)聯(lián)科,、東華測(cè)試、華依科技等公司憑借其先進(jìn)的技術(shù)和精準(zhǔn)的產(chǎn)品,，為人形機(jī)器人提供了重要的感知能力,。電機(jī)和靈巧手方面，鳴志電器,、兆威機(jī)電,、偉創(chuàng)電氣,、雷賽智能以及鼎智科技等公司不斷推陳出新，為人形機(jī)器人提供了強(qiáng)大的動(dòng)力和靈活的操作能力,。此外,，設(shè)備領(lǐng)域也有步科股份、江蘇雷利,、日發(fā)精機(jī)以及浙海德曼等公司積極參與,，為人形機(jī)器人的生產(chǎn)和制造提供了必要的設(shè)備支持。

機(jī)器人大講堂具體盤點(diǎn)了部分企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展情況,。

▍三花智控

三花智控重點(diǎn)聚焦仿生機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器業(yè)務(wù),，正全面配合客戶進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)試制、迭代,，且已經(jīng)布局海內(nèi)外多地的產(chǎn)能,。2024年1月，三花智控公告與杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)簽訂三花智控未來產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目投資協(xié)議書,，計(jì)劃總投資不低于50億元,，其中建設(shè)先途智能變頻控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資不低于12億元,；擬在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目,，計(jì)劃總投資不低于38億元。

10月16日,，三花集團(tuán)位于杭州錢塘的三花全球研發(fā)中心正式落成啟用,，智控未來產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2027年3月竣工。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，隨著公司新基地的投入,，人形機(jī)器人機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會(huì)越來越明朗，三花智控進(jìn)入特斯拉人形機(jī)器人供應(yīng)體系確定性強(qiáng),，預(yù)計(jì)三花智控機(jī)電執(zhí)行器產(chǎn)能爬升后,，未來市場(chǎng)份額有望超過50%。

▍拓普集團(tuán)

拓普集團(tuán)不僅掌握了永磁伺服電機(jī),、無框電機(jī)等各類電機(jī)的自主研發(fā)能力，還有著整合電機(jī),、減速機(jī)構(gòu)和控制器的豐富經(jīng)驗(yàn),。今年初，拓普集團(tuán)與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》,。公司擬投資50億元人民幣,，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地,。項(xiàng)目主要進(jìn)行機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)及銷售,，并逐步拓展其他機(jī)器人部件業(yè)務(wù),。此次投資可將公司布局的機(jī)器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品落地并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn),。   

在外界看來，拓普集團(tuán)已成功研發(fā)機(jī)器人電驅(qū)執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器,，多次向客戶送樣,，并獲得好評(píng)。憑借產(chǎn)品以及與特斯拉既往合作,，其極有可能成為特斯拉Optimus人形機(jī)器人的零件供應(yīng)商,。但拓普集團(tuán)目前并未披露任何產(chǎn)業(yè)化以及合作進(jìn)展。

▍綠的諧波

諧波減速器行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),，具備較高的技術(shù)壁壘,，需要大量的研發(fā)投入，綠的諧波始終重視研發(fā),，研發(fā)費(fèi)用率每年比哈默納科高4%-8%,，諧波減速器國內(nèi)市占率居首，全球市占率約7%,、位居全球第二,。綠的諧波全球首創(chuàng)三次諧波減速器，實(shí)現(xiàn)三次諧波傳動(dòng)技術(shù)取代傳統(tǒng)二次諧波傳動(dòng)技術(shù),，是世界上首款實(shí)現(xiàn)了10弧秒以內(nèi)傳動(dòng)精度的齒輪減速器,，其剛性提升了3倍，在行業(yè)內(nèi)確立了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。該技術(shù)已在美國,、日本等地獲得發(fā)明專利。

2023年綠的諧波完成了年產(chǎn)50萬臺(tái)精密減速器的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,，還計(jì)劃建設(shè)100萬臺(tái)新一代應(yīng)用三次諧波技術(shù)的諧波減速器,，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，2027年滿產(chǎn)并達(dá)到159萬臺(tái),，機(jī)電一體化產(chǎn)品20萬臺(tái),。除此之外，綠的諧波還和三花智控在墨西哥合資設(shè)廠開展諧波減速器相關(guān)業(yè)務(wù),，開拓北美市場(chǎng),。憑借三花智控與特斯拉的黏性，綠的諧波有望受益于人形機(jī)器人量產(chǎn)帶來的諧波減速器大規(guī)模放量,。

▍中大力德

中大力德的核心產(chǎn)品包括減速電機(jī),、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng),、一體化智能執(zhí)行單元,、機(jī)器人本體組件等,。在國內(nèi)廠商排名中，中大力德以出貨量計(jì)處于國內(nèi)第二的位置,。今年預(yù)計(jì)諧波減速器出貨達(dá)2萬臺(tái)以上,，按照規(guī)劃，年產(chǎn)量可達(dá)8萬臺(tái),。

在人形領(lǐng)域有兩家國內(nèi)和海外的廠商正在與中大力德對(duì)接,，主要是采用諧波減速器產(chǎn)品，主要應(yīng)用于腿部,，個(gè)別客戶也會(huì)在上半身,、肩部或腰部使用。人形機(jī)器人對(duì)行星減速器的要求更為緊湊,、體積小且重量輕,，并對(duì)單位重量扭矩和驅(qū)動(dòng)效率提出了較高標(biāo)準(zhǔn)。由于體積限制,，一般只能采用單級(jí)減速,，同時(shí)減速比例也有一定范圍需求。此外,，每個(gè)齒輪的齒形,、尺寸以及材料選擇等方面均需進(jìn)行精心設(shè)計(jì)和反復(fù)嘗試才能適應(yīng)人形機(jī)器人的獨(dú)特需求。中大力德針對(duì)不同類型人形機(jī)器人機(jī)器人,，目前已經(jīng)能提供多種型號(hào)供客戶選擇,。預(yù)計(jì)每臺(tái)人形機(jī)器人肩部、肘部,、腿部等主要關(guān)節(jié)使用的減速器數(shù)量超過 10 臺(tái),。   

▍斯菱股份

人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)力，加速推進(jìn)量產(chǎn),。公司基于戰(zhàn)略發(fā)展的要求,，于4 月 18 日設(shè)立機(jī)器人零部件事業(yè)部，布局諧波減速器,，絲杠和關(guān)節(jié)模組環(huán)節(jié),，其中諧波減速器和執(zhí)行器模組預(yù)計(jì)在今年會(huì)實(shí)現(xiàn)小批量的生產(chǎn)，同時(shí)公司規(guī)劃投資 1.17 億元用于投資建設(shè)“機(jī)器人零部件智能化技術(shù)改造項(xiàng)目”,，建設(shè)周期約2年,，目前公司正在積極推進(jìn)諧波減速器及執(zhí)行器模組量產(chǎn)生產(chǎn)線工作，諧波執(zhí)行器模組和絲杠類產(chǎn)品樣品打造已初步完成,，2024年Q4有望達(dá)成諧波減速器量產(chǎn)。國內(nèi)部分產(chǎn)能正在安裝中,，預(yù)計(jì)今年達(dá)產(chǎn),，募投項(xiàng)目完成后產(chǎn)能將達(dá)15億套,。

斯菱股份海外工廠產(chǎn)能穩(wěn)定，三期投資有望提升現(xiàn)有產(chǎn)能,。公司不斷進(jìn)行海外工廠的投資建設(shè),，2024 年 2 月，斯菱泰國工廠第二期投資已經(jīng)投產(chǎn),，并于 2024 年 4月啟動(dòng)第三期投資,，年產(chǎn)能約2500萬套，目前泰國工廠產(chǎn)能利用率在 70%-80%左右,，預(yù)計(jì)三期投資完成后產(chǎn)能將提升,，有助公司爭(zhēng)取海外客戶訂單。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后月銷售可達(dá)350萬美金,，三期投入后月銷售總額將達(dá)到400萬美金,，未來目標(biāo)全球軸承市場(chǎng)占比增至10%。 

▍恒工精密

公司發(fā)力機(jī)器人減速器核心部件,，RV 減速機(jī)系列部件實(shí)現(xiàn)小批量供貨,。2023 年 12 月，公司投資 5000 萬 元成立全資子公司,，加大機(jī)器人減速器核心部件等研發(fā)力度,，擴(kuò)大減速器核心部件產(chǎn)能，募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)在25年完全投產(chǎn),。公司目前已在 RV 減 速機(jī)核心部件：行星架座,、行星架蓋、擺線輪,、針齒殼,、偏心軸等方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并開始小批量供貨,。由于下游與博世力士樂,、伊頓、阿特拉斯,、英格索蘭,、西門子、鮑斯股份,、伊內(nèi),、林德等知名企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，可能間接成為特斯拉人形機(jī)器人供貨商,。

同時(shí),，恒工精密的主業(yè)球墨鑄鐵，不僅可以在RV減速機(jī)內(nèi)使用，將鋼件材料替換為球墨鑄鐵,，還能用于人形機(jī)器人結(jié)構(gòu)件和殼體,。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年在全球機(jī)器人市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)109.4億元，其中球墨鑄鐵在人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)50.7億元,，在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)58.6億元,。

▍蘇軸股份

蘇軸股份是滾針軸承、圓柱滾子軸承和滾針的專業(yè)設(shè)計(jì)與制造公司,，江蘇省高新技術(shù)企業(yè),，主要產(chǎn)品系列有沖壓外圈滾針軸承、沖壓外圈滾針離合器,、圓柱滾子軸承,、圓柱滾子離合器和球軸承組件、推力軸承,、滾輪軸承,、直線運(yùn)動(dòng)滾子導(dǎo)軌支承和滾動(dòng)體等。

據(jù)悉蘇軸股份目前已與博世,、博格華納,、采埃孚、中國航空工業(yè)集團(tuán),、麥格納,、蒂森克虜伯、華域汽車,、納鐵福等國內(nèi)外知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,，成為這些跨國公司的全球供應(yīng)商。在滾針軸承領(lǐng)域,，蘇軸股份的主要客戶是全球著名的汽車零部件制造商,，而其中部分產(chǎn)品則通過零部件制造商的渠道供應(yīng)給特斯拉，以滿足特斯拉新能源汽車的配套需求,，未來有望成為特斯拉人形機(jī)器人配套供應(yīng)商,。其中特斯拉Optimus中共使用70個(gè)軸承，單臺(tái)人形軸承價(jià)值量預(yù)計(jì)在5432-10780元,；單臺(tái)工業(yè)機(jī)器人軸承價(jià)值量在1095-2760元,。

▍雙環(huán)傳動(dòng)

雙環(huán)傳動(dòng)作為國內(nèi)變速箱齒輪的絕對(duì)龍頭和RV機(jī)器人減速器的領(lǐng)先企業(yè)，目前有消息稱已與特斯拉合作開發(fā)新型類RV結(jié)構(gòu)的減速器,，設(shè)計(jì)方案由雙環(huán)主導(dǎo)并得到特斯拉認(rèn)可,，特斯拉提出邊界要求如轉(zhuǎn)速、扭矩及接口等,，雙環(huán)根據(jù)這些要求進(jìn)行設(shè)計(jì)并聯(lián)合開發(fā),?？赡軙?huì)用于特斯拉的人形機(jī)器人項(xiàng)目。

據(jù)悉,，這種新型減速器售價(jià)約1500元,，比傳統(tǒng)諧波減速器貴。雙環(huán)傳動(dòng)目前參與該項(xiàng)目的人數(shù)約二三十人,，特斯拉對(duì)接的人員包括上海和北美團(tuán)隊(duì)，總計(jì)七八人,。最終是否采用該方案尚不確定,，與特斯拉曾于今年5月份進(jìn)行過會(huì)談，涉及合作,、開發(fā)以及后期規(guī)劃等多個(gè)方面,。目前雙環(huán)的產(chǎn)能為15萬臺(tái)，利用率大約在60%至70%,，諧波減速器年產(chǎn)能為5萬套,，實(shí)際年產(chǎn)量約為2至3萬套，主要客戶仍集中在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,。今年上半年銷售額達(dá)到4.2萬套,，全年銷售目標(biāo)是8萬套。