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2023年3月,，廣東省政府發(fā)布《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,，提出將新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為廣東省“制造業(yè)當(dāng)家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，到2025年,，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元,，年均增長50%以上，裝機規(guī)模達(dá)到300萬千瓦,。 據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)現(xiàn)存17.4萬家儲能相關(guān)企業(yè)。從區(qū)域來看,，廣東現(xiàn)存2.36萬家儲能相關(guān)企業(yè),，領(lǐng)先其他城市，良好的發(fā)展環(huán)境也孕育出了多家巨頭企業(yè),。 
01 2008年時,，比亞迪（股票代碼：002594）成立了電力科學(xué)研究院，開始涉足儲能領(lǐng)域,，并于2009年在深圳坪山區(qū)打造了儲能示范項目,，遠(yuǎn)在近兩年入局的新儲能玩家之前?？梢哉f,，早早入局儲能賽道，讓比亞迪充分享受了國內(nèi)外儲能市場從0到1,，從1到10的發(fā)展紅利,，也奠定了如今行業(yè)龍頭的地位。由于國外儲能市場的成熟度和體量遠(yuǎn)大于國內(nèi),，此前比亞迪儲能業(yè)務(wù)的重心一直在海外市場,。2023年，比亞迪的儲能業(yè)績繼續(xù)保持增長,，已在全球107個國家和地區(qū)實現(xiàn)了家儲,、工商儲和大儲滲透，2023年全球儲能電池出貨量達(dá)28.4GWh,，累計出貨量超過40.4GWh,。而在交流側(cè)系統(tǒng)、直流側(cè)系統(tǒng),、工商儲、戶儲領(lǐng)域,，比亞迪同樣表現(xiàn)不俗,。近期，據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示,，在交流側(cè)儲能系統(tǒng)方面,，比亞迪儲能位居2023年全球市場中國儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量第二名,、中國市場儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量第二名；比亞迪儲能斬獲2023年中國直流電池艙儲能企業(yè)出貨量第一名,；比亞迪亦居2023年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量榜首,；在戶儲方面，比亞迪儲能排在2023年中國戶儲系統(tǒng)自主品牌企業(yè)出貨量第二位,、2023年中國戶儲鋰電池企業(yè)出貨量第三位,。 深圳市禾望電氣股份有限公司（股票代碼：603063）專注于新能源和電氣傳動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn),、銷售和服務(wù),，主要產(chǎn)品包括風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品、光伏發(fā)電產(chǎn)品,、儲能產(chǎn)品,、制氫電源產(chǎn)品、電能質(zhì)量產(chǎn)品,、電氣傳動產(chǎn)品等,，擁有完整的大功率電力電子裝置及監(jiān)控系統(tǒng)的自主開發(fā)及研發(fā)實力與測試平臺。在儲能領(lǐng)域,，提供50kW~3.45MW儲能變流器,、5kW~12kW戶用光儲逆變器、1MW~6.9MW PCS升壓一體機以及EMS,、離網(wǎng)控制器等設(shè)備,，廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè),、用戶側(cè),、微網(wǎng)等。 03 作為灣區(qū)重要國有能源骨干企業(yè)廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司的控股子公司,，廣州恒運儲能科技有限公司積極構(gòu)建“研發(fā)+制造+投資”綜合運營管理平臺,，專注新型儲能技術(shù)研發(fā)、儲能應(yīng)用場景打造,、儲能產(chǎn)品生產(chǎn)制造,、能源項目投資管理等領(lǐng)域，致力打造成為國內(nèi)集鋰電池儲能系統(tǒng)集成,、儲能產(chǎn)品制造,、儲能項目投資領(lǐng)域一流的綜合運營服務(wù)商。在產(chǎn)品自研方面,，恒運儲能通過進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計,，提升產(chǎn)品整體性能參數(shù)，并同步開發(fā)恒運自主品牌的5MWh集裝箱儲能系統(tǒng)以及工商業(yè)一體化柜,，打造恒運儲能制造業(yè)品牌,，擴大恒運儲能影響力,，真正做到“以產(chǎn)促投”。在產(chǎn)品代工方面,，儲能公司投資建設(shè)的鋰電池PACK自動化生產(chǎn)線,，通過引入機器人和自動化設(shè)備來代替人工操作，PACK線體電芯到模組段自動化程度高達(dá)90%,，引領(lǐng)行業(yè)自動化水平,，也因此獲得了儲能行業(yè)多家頭部企業(yè)的青睞。 04 華寶新能2011年成立于深圳,，2015年開始打造便攜式儲能產(chǎn)品,，以國際品牌“Jackery”迅速在國外火了起來，進入發(fā)展快車道,，并且2022年9月在創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼：301327）,。華寶新能主要產(chǎn)品為不同場景和不同規(guī)格的便攜儲能、家庭儲能及光伏產(chǎn)品,，其中核心產(chǎn)品是便攜儲能設(shè)備,。華寶新能2023年便攜式儲能產(chǎn)品收入18.88億元，毛利率為39.54%,，占公司整體收入的81.62%,，是公司的核心收入來源。從市場分布來看,，華寶新能收入來源主要是國外,，2023年國外收入21.11億元，收入占比91.24%,。但是2023年,，市場競爭加劇，公司擴產(chǎn)過快,，不得不去庫存,。2024年Q1華寶新能實現(xiàn)營業(yè)收入5.82億元，同比增長29.89%,，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.13億元,，同比增長129%。存貨余額從2023年底的8.51億元下降至4.61億元,，去庫存效果明顯,。 05 深圳科士達(dá)科技股份有限公司成立于1993年，2010年12月在深圳證券交易所成功上市（股票代碼：002518）,?？剖窟_(dá)深耕數(shù)據(jù)中心、光伏新能源、電動汽車充電,、儲能等領(lǐng)域，匠心經(jīng)營29載,，已經(jīng)成為行業(yè)領(lǐng)先的全能方案供應(yīng)商,。2022 年度，公司新能源光伏及儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 183,685.79 萬元,，同比增長 465.06%,，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出高增長性。在業(yè)務(wù)發(fā)展中,，基于產(chǎn)品方面,，加大技術(shù)研發(fā)投入，在更高系統(tǒng)效率,、更低系統(tǒng)成本,、高安全可靠性、光儲融合,、主動支撐電網(wǎng)等方面進行更加積極的探索和研究,，并在工商業(yè)儲能系統(tǒng)、戶用儲能系統(tǒng),、光儲充系統(tǒng),、調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)、箱逆變一體化集成及 1500V 大功率逆變器產(chǎn)品等細(xì)分市場推出更具競爭力的產(chǎn)品和解決方案,。 06 科陸電子（股票代碼：002121）自2009年涉足儲能領(lǐng)域,，是國內(nèi)最早進入儲能行業(yè)的企業(yè)之一，行業(yè)經(jīng)驗豐富,，已布局和運營多個標(biāo)桿項目,。2020年，運行項目放電量已累計超過100GWh,，繼續(xù)保持在儲能行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢,。是國內(nèi)火電聯(lián)合調(diào)頻運營收益最高的集成商和運營商，其中,，該公司投資運營的海豐30MW儲能輔助調(diào)頻項目榮獲國家能源局首批科技創(chuàng)新（儲能）試點示范項目,、2020年度中國儲能產(chǎn)業(yè)最佳示范項目獎。2021年年報中表示,，其在AGC調(diào)頻,、電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源配套等領(lǐng)域積累了大量的成功案例和經(jīng)驗,。報告期內(nèi),，已在北美、非洲、澳洲,、日本等地區(qū)實現(xiàn)電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品的批量出貨,。公司智能電網(wǎng)和儲能兩大核心產(chǎn)品生產(chǎn)線于報告期內(nèi)分別遷入順德制造基地和江西宜春制造基地。2022年年報中,，科陸表示,，其儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式增長。報告期內(nèi),，該公司主要圍繞國內(nèi)獨立儲能電站,、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、用戶側(cè)填谷等核心項目以及海外表前儲能市場應(yīng)用以及工商儲應(yīng)用開展經(jīng)營活動,。2022年,，科陸中標(biāo)寧夏京能宣和獨立儲能項目，項目規(guī)模50MW/300MWh,，是其國內(nèi)參與的首個百兆瓦級獨立儲能項目,。當(dāng)年，科陸簽署的儲能項目合同涉及容量總計超過2GWh,。2022年7月,，科陸宜春儲能基地一期順利投產(chǎn)，年產(chǎn)能3GWh,，較去年同期增長逾8倍,，產(chǎn)能瓶頸得到有效緩解。2023年,，隨著美的集團成為控股股東,，科陸電子在積極開拓國內(nèi)儲能市場的同時，大力拓展海外儲能市場,，在美國成立了子公司,，積極拓展亞非拉儲能市場。產(chǎn)能,、產(chǎn)品以及技術(shù)方面,，科陸電子也在不斷發(fā)展，擴建宜春科陸儲能基地以及新增投建順德儲能生產(chǎn)基地,。2023年,，科陸完成約1.3GWh儲能系統(tǒng)交付。報告期內(nèi),，宜春科陸儲能基地順利擴建,，目前年產(chǎn)能約8GWh。此外,，該公司在廣東順德投建儲能生產(chǎn)基地,，按照規(guī)劃，項目達(dá)產(chǎn)后，順德基地BESS產(chǎn)能預(yù)計可達(dá)到14GWh,，PCS產(chǎn)能預(yù)計可達(dá)到5GW,。 07 南網(wǎng)儲能（股票代碼：600995）原名文山電力,，2004年便以南方電網(wǎng)旗下子公司身份上市,，主營業(yè)務(wù)為購售電,、電力設(shè)計及配售電業(yè)務(wù)。隨著“雙碳”的到來,，南方電網(wǎng)公司對旗下上市公司文山電力實施重大資產(chǎn)重組，將全資子公司調(diào)峰調(diào)頻公司的抽水蓄能,、新型儲能,、調(diào)峰水電等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入文山電力。2022年9月28日,，公司完成重大資產(chǎn)重組,，云南文山電力股份有限公司正式更名為南方電網(wǎng)儲能股份有限公司，成為國內(nèi)首個主營抽水蓄能及新型儲能業(yè)務(wù)的上市公司,。截至2023年底,，南網(wǎng)儲能的新型儲能電站累計建成裝機規(guī)模423.8MW/832MWh，同比增長281.8%,，其中2023年投產(chǎn)1座電化學(xué)儲能站,，即梅州寶湖儲能站（70MW/140MWh），新建成電化學(xué)儲能電站2座,、規(guī)模312.8MW/612.8MWh,，分別為佛山寶塘儲能站（300MW/600MWh）、梅州粵智儲能站（12.8MW/12.8MWh）,。南網(wǎng)儲能2024年一季度報告顯示,，南網(wǎng)儲能2024年一季度新型儲能裝機42.38萬千瓦，新型儲能業(yè)務(wù)收入為6876.16萬元,，同比增長323.57%,。 08 鵬輝能源（股票代碼：300438）率先于 2011 年切入儲能領(lǐng)域，亦是國內(nèi)最早涉足儲能的企業(yè)之一,。目前,，鵬輝能源儲能業(yè)務(wù)主要覆蓋發(fā)電側(cè)及電網(wǎng)側(cè)儲能、工商業(yè)儲能,、戶用儲能,、通訊基站儲能等，為多家全球知名品牌提供電芯,、PACK,、RACK 等產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的發(fā)展，鵬輝儲能電池的出貨量位居全球前五,，其中戶儲電池出貨量居全球前二,。目前，鵬輝能源已實施儲能項目遍及全球50多個國家及地區(qū),，100萬套家用儲能項目裝機,，并助力多個大規(guī)模光儲項目并網(wǎng)，0事故安全運行的良好記錄,。 09 盛弘股份（股票代碼：300693）儲能業(yè)務(wù)布局充分,，已發(fā)展為公司最大業(yè)務(wù)單元。圍繞電力電子核心能力,，很早就開始培育儲能業(yè)務(wù),。產(chǎn)品線上，在源網(wǎng)側(cè)大儲與工商業(yè)儲能領(lǐng)域公司首創(chuàng)的多分支儲能變流器,，能夠更大化利用電池,，降低建設(shè)成本，進一步提升整個系統(tǒng)的性能與效率,。在用戶側(cè)微電網(wǎng)領(lǐng)域,，公司研發(fā)了光儲一體機產(chǎn)品，集成儲能變流器與光伏逆變器功能,，滿足中小型微電網(wǎng)的光儲一體化應(yīng)用,。同時，公司產(chǎn)品已通過中,、美,、英、澳等多國電網(wǎng)認(rèn)可,，為海外市場開拓奠定基礎(chǔ),。過去幾年，公司儲能業(yè)務(wù)伴隨國內(nèi)外大儲,、工商業(yè)儲能的發(fā)展,，快速發(fā)展為公司最大的業(yè)務(wù)單元。2023年,，公司儲能業(yè)務(wù)收入9.1億元,，同比增長256%，在總營收中占比34.32%,。 10 欣旺達(dá)電子股份有限公司（簡稱“欣旺達(dá)”）創(chuàng)立于1997年,，于2011年在深交所上市（股票代碼：300207），并于2022年成功發(fā)行GDR登陸瑞交所,，是全球鋰離子電池領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),，構(gòu)建了3C消費類電池,、動力電池、儲能系統(tǒng),、智能硬件,、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、第三方檢測服務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊,。欣旺達(dá)于2008年開始正式布局電動汽車電池業(yè)務(wù),，以電動汽車電池系統(tǒng)（電芯、模組,、BMS和PACK）為產(chǎn)品核心,，上游延伸到礦產(chǎn)原材料、電芯正負(fù)極材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，下游延伸至電動汽車,、儲能電站、動力電池梯次利用等產(chǎn)業(yè),，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的事業(yè)藍(lán)圖。同時,，利用公司鋰電池儲能系統(tǒng)集成及應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢,，專注于便攜儲能、家庭儲能,、網(wǎng)絡(luò)能源,、電力儲能及智慧能源等領(lǐng)域，以滿足客戶多元化能源需求為宗旨,，提供包括鋰電池儲能產(chǎn)品,、多場景集成方案、能源投資運營等多類型綜合能源服務(wù)模式,。而作為2023年欣旺達(dá)主營業(yè)務(wù)中最大黑馬,，欣旺達(dá)儲能取得了十分亮眼的成績。欣旺達(dá)儲能系統(tǒng)類產(chǎn)品營業(yè)收入超過11.1億元,，雖占營業(yè)收入比重僅為2.32%,，但是增速較快，相比去年近4.55億元,，同比增長144%,。針對電網(wǎng)儲能目前大容量的儲能系統(tǒng)，其已經(jīng)實現(xiàn)314Ah/280Ah電池量產(chǎn),。 11 億緯鋰能(股票代碼:300014)成立于2001年,，產(chǎn)品應(yīng)用在電動汽車、儲能等領(lǐng)域,。惠州億緯鋰能股份有限公司(簡稱:億緯鋰能：億緯鋰能)成立于2001年,，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市,，歷經(jīng)23年快速發(fā)展，已成為具有全球競爭力的鋰電池平臺公司,，同時擁有消費電池,、動力電池、儲能電池核心技術(shù)和全面解決方案,，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng),、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。億緯鋰能,，當(dāng)前已實現(xiàn)鋰原電池連續(xù)8年銷售額和出口額國內(nèi)第1,，儲能電池2023年出貨量排名位居全球第3，動力電池2023年國內(nèi)出貨位居全國前5,。2023年億緯鋰能實現(xiàn)動力電池出貨量為28.08GWh,，儲能電池出貨量為26.29GWh。其儲能業(yè)務(wù)增長強勁,，有望成為新引擎,，去年貢獻(xiàn)了163億元收入，同比增長73%,。2024年1-3月,，儲能電池出貨量7.02GWh，同比增長113%,。最新年報顯示,，億緯鋰能拿到多張儲能大單：國內(nèi)參與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的智慧電網(wǎng)建設(shè),，聯(lián)手林洋能源,、陽光電源成立儲能電池項目；海外與 POWIN,、W?rtsil?,、ABS分別簽署合作協(xié)議。 12 作為能源變革的重要參與者,，易事特（股票代碼：300376）深耕儲能行業(yè),，廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè),、用戶側(cè)等領(lǐng)域,。易事特儲能走全棧自研路線，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新力度,，已具備PACK,、BMS、PCS,、EMS等核心部件的全鏈條自研自產(chǎn)能力,，儲能業(yè)務(wù)涉及大儲方面的強制配儲,、共享儲能、工商業(yè)及戶用儲能等多個層面,。易事特在儲能技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新,，推出了多種儲能解決方案。如集中式液冷集裝箱儲能系統(tǒng),，該系統(tǒng)由液冷電池集裝箱和集中式PCS升壓一體機組成,，具有經(jīng)濟高效、安全可靠,、智能友好,、靈活便捷的特點。易事特還自主研發(fā)了組串式,、集中式儲能系統(tǒng),，以及基于浸沒式液冷技術(shù)的工商業(yè)儲能一體機，滿足了不同應(yīng)用場景的需求,。易事特在工商業(yè)儲能領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多,，如工業(yè)園區(qū)、商業(yè)服務(wù),、數(shù)據(jù)中心等場所,，都能看到易事特儲能系統(tǒng)的身影。據(jù)易事特儲能年報顯示,，儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 45097.40 萬元，同比增長 354.83%,。 13 正浩創(chuàng)新,，專注移動儲能設(shè)備研發(fā)。短短4年時間,，正浩創(chuàng)新從0發(fā)展成為估值超過10億美元的獨角獸企業(yè),，登頂行業(yè)第一。便攜儲能是一個集中度較高的賽道,，五家頭部品牌占據(jù)了全球市場近60%的份額,。在前五名中，有四家公司來自中國——華寶新能,、正浩創(chuàng)新,、德蘭明海、安克創(chuàng)新,，唯一的美國企業(yè)Goal Zero也主要由中國工廠代工,。高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年,，市占率前五的廠商排名為：正浩創(chuàng)新（35%）,，華寶新能（8%）,，德蘭明海（8%），Goal Zero（5%）,，安克創(chuàng)新（3%）,。而且，正浩創(chuàng)新也是四大巨頭里唯一一個市場份額在2023年繼續(xù)增長的特例,，其余幾家均出現(xiàn)了一定程度的下降,。 14 智光電氣（股票代碼：002169）成立于1999年4月9日，總部位于廣州,。智光電氣于2018年正式設(shè)立子公司智光儲能,，以開展儲能業(yè)務(wù)。作為全國最早研發(fā)級聯(lián)高壓直掛儲能拓?fù)浼夹g(shù)的企業(yè),，公司研制的全球首臺高壓直掛儲能PCS于2014年在南方電網(wǎng)深圳寶清儲能電站正式投運,。智光電氣首創(chuàng)研發(fā)的級聯(lián)型高壓儲能技術(shù)是全球電化學(xué)領(lǐng)域充放循環(huán)效率高于90%的唯一技術(shù)路線，單機功率可達(dá)25MW,，由于單機功率大,、占地小、效率高,、構(gòu)網(wǎng)能力強及總造價低等諸多特點,，是構(gòu)建大型儲能電站十分優(yōu)秀的解決方案。此外公司同步推出低壓組串式儲能PCS產(chǎn)品,，以適應(yīng)工商業(yè)儲能場景快速發(fā)展的需求,。目前，智光級聯(lián)型直接高壓大容量儲能技術(shù)已應(yīng)用于國家電網(wǎng),、南方電網(wǎng),、華能集團、華電集團,、國家能源集團,、大唐集團、國電投集團,、三峽集團等眾多大型央國企集團客戶,。2023年華能集團清潔能源技術(shù)研究院聯(lián)合智光電氣共同研發(fā)成功的單機25MW等級35kV高壓直掛儲能系統(tǒng)于9月份順利投產(chǎn)，設(shè)備穩(wěn)定運行至今,。智光儲能在2023年中國企業(yè)交流側(cè)儲能系統(tǒng)解決方案提供商中出貨量排名國內(nèi)第八,、全球第十，2023年中國企業(yè)儲能第三方大功率PCS215kW以上出貨量排名國內(nèi)第十,。2024年第一季度,，智光儲能先后中標(biāo)南方電網(wǎng)儲能儲能股份有限公司2023-2024年儲能電站設(shè)備框架采購項目，入圍新華水力發(fā)電年度4GWh框采項目,。 15 中城大有成立于2016年5月,，是中霆控股集團有限公司全資子公司,，其核心業(yè)務(wù)包括新能源（儲能生態(tài)）產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施與黨政文化建設(shè)產(chǎn)業(yè),、城市更新與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)三大板塊,。起初人們對于中城大有的印象還停留在“這是一家建筑企業(yè)”的層面，但2023年下半年,，該公司突然進軍儲能行業(yè),，并以“一鳴驚人”的姿態(tài)迅速出圈。作為“出道”僅半年多的行業(yè)新秀,，進入2024年剛剛2個多月,，就已有多個地方政府和央國企代表到訪中城大有及洽談儲能項目合作，還有陽光電源,、中車株洲所等一眾行業(yè)頭部企業(yè)的一系列簽約和動輒百億元的合作都令人驚嘆,。根據(jù)此前中城大有公開的消息，計劃在五年內(nèi)投資600億元,，建成80個電網(wǎng)側(cè)儲能項目（總規(guī)模42GWh）,，3GWh工商業(yè)側(cè)儲能項目，共計45GWh,。它在全國范圍內(nèi)布局了“用戶側(cè)+電網(wǎng)側(cè)”儲能市場,，推廣“整縣光儲超充一體化”模式，方向和野心都很明確,。
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