SAF最高可降低80%的碳排放,，而其他手段(如機(jī)型優(yōu)化)降碳幅度不超過30%,，SAF的效果尤為顯著。此外,，作為一種新型燃油,，SAF還具備能量密度高、加注便捷,、摻混比例上限可達(dá)100%,、發(fā)動機(jī)改造需求小、與化石燃料基礎(chǔ)設(shè)施兼容性強(qiáng)的特點(diǎn),，落地性強(qiáng),。目前已有多個(gè)政府機(jī)構(gòu)推出明確的SAF支持政策，如歐盟ReFuelEU,、美國《“SAF大挑戰(zhàn)”行動計(jì)劃》等,，推動SAF的全球供需規(guī)模快速增長,。伴隨SAF成本和價(jià)格下降,、應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2030年SAF的全球市場規(guī)模將超過1,800萬噸,，價(jià)值達(dá)數(shù)百億美元,。中國SAF市場依然處于爆發(fā)的前夜。生產(chǎn)端來看,，中國本土尚未有規(guī)?；漠a(chǎn)能；從應(yīng)用來看,，SAF僅處于試航階段,，尚未有穩(wěn)定的應(yīng)用航班。市場突破有賴于航司,、機(jī)場,、供應(yīng)商等多方合力，其中監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對各方推出的政策將起到關(guān)鍵的引導(dǎo)與支持作用,。航司：爭取政策,，合縱連橫,，應(yīng)對成本挑戰(zhàn)航司應(yīng)用SAF是大勢所趨，但現(xiàn)階段成本挑戰(zhàn)較為嚴(yán)峻,。航空公司需積極引導(dǎo),、尋求政策助力，同時(shí)通過上下游合作（如投資SAF產(chǎn)業(yè),、引導(dǎo)下游客戶接受SAF概念）積極尋求突破,。// 能源轉(zhuǎn)型在眼前中國政府在推動航空碳減排方面態(tài)度明確，民航局《“十四五”民航綠色發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出了2025年當(dāng)年SAF消費(fèi)量達(dá)到2萬噸,、累計(jì)消費(fèi)量達(dá)5萬噸的發(fā)展目標(biāo),。相較于我國約3,000萬噸的航油年用量，該目標(biāo)或存在一定試驗(yàn)性質(zhì),，但已明確推廣SAF的方向,。國際民航組織(ICAO)于2016年通過“國際航空碳抵消和減排計(jì)劃”(CORSIA)，建立全球性航空減碳體系,，航司在體系中獲取或抵消排放單元,。根據(jù)ICAO要求，中國最晚需要于2027年參與其中,，中國航司將承擔(dān)更大的減排責(zé)任,，SAF的應(yīng)用將成為減排的重要手段。在政策及行業(yè)規(guī)則的雙重推動之下,，中國航司應(yīng)用SAF勢在必行,。// SAF應(yīng)用挑戰(zhàn)多然而，航司的SAF應(yīng)用面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn),。燃油作為主要成本之一,，占票價(jià)收入的20-30%，而SAF價(jià)格約為航油的2-4倍,。應(yīng)用SAF意味著占據(jù)當(dāng)前票價(jià)5-15%的成本增長,。在未成為行業(yè)普遍性規(guī)范的情況下，率先應(yīng)用SAF對航司而言意味著更大的競爭壓力,。此外,，中國當(dāng)前本土SAF產(chǎn)能有限，為中國航司的SAF應(yīng)用帶來更大的供給挑戰(zhàn),。// 早期推廣需政策作為高成本的新技術(shù)，SAF的早期推廣離不開政策助力,?？v觀全球?qū)嵺`，對航司的財(cái)政補(bǔ)貼,、退稅優(yōu)惠等支持是各國政府施行的普遍政策,。歐盟在2022年提出從航空碳排放交易體系(ETS)中支取16億歐元,，用于補(bǔ)貼航司的SAF應(yīng)用；同年,，美國通過《減少通脹法案》,，給予使用特定SAF的航司1.25-1.75美元/加侖的退稅優(yōu)惠。航司作為SAF的直接客戶,，可貢獻(xiàn)洞察,、提升政策可行性與有效性，實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略與政策方向深度耦合,。歐洲航空公司聯(lián)盟Airlines for Europe與政策制定方保持密切溝通,，并定期發(fā)布報(bào)告，從航司視角為歐盟SAF政策提供專業(yè)性輸入,；達(dá)美航空與美國材料實(shí)驗(yàn)協(xié)會(ASTM)合作,，試驗(yàn)證明SAF可通過傳統(tǒng)燃料的基建設(shè)施進(jìn)行運(yùn)輸，協(xié)助ASTM定義運(yùn)輸規(guī)范,。// 合縱連橫謀突破航司可在產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求合作,，穩(wěn)定SAF供應(yīng)、實(shí)現(xiàn)碳中和并降低成本挑戰(zhàn),。國際領(lǐng)先航司已進(jìn)行廣泛實(shí)踐,。航司通過戰(zhàn)略投資、合資等形式與SAF供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系,，占據(jù)新能源先發(fā)優(yōu)勢,。美聯(lián)航先后戰(zhàn)略投資Adler等多家SAF企業(yè)，Adler將供應(yīng)超15億加侖SAF,，并與能源服務(wù)商Tallgrass,、Green Plains合資，合作技術(shù)研發(fā)與基建投資,。此外,，SAF應(yīng)用帶來的額外成本有望由終端客戶共同分擔(dān)。對于企業(yè)客戶,，航司可利用SAF航班協(xié)助客戶推進(jìn)碳中和目標(biāo),。布拉森航空為沃爾沃集團(tuán)提供50%SAF摻混的哥德堡-里昂航線服務(wù)，協(xié)助沃爾沃減少碳排,。C端消費(fèi)者亦有較高溢價(jià)支付意愿,。基于羅蘭貝格全球調(diào)研,，多數(shù)旅客愿意支付~5%的碳減排溢價(jià),。航司可通過引入SAF航線里程獎勵(lì)體系等做法進(jìn)一步提升C端消費(fèi)者的支付意愿，緩解SAF應(yīng)用早期的成本壓力,。機(jī)場：積極介入,，深度參與,，建立服務(wù)優(yōu)勢作為SAF供應(yīng)的重要紐帶，機(jī)場在SAF推廣中具有重要作用,，機(jī)場集團(tuán)應(yīng)盡早布局相關(guān)能力,，應(yīng)對未來市場需求。機(jī)場是航空運(yùn)輸鏈條上重要的樞紐,，是飛機(jī)服務(wù)的中心,、航空燃油供應(yīng)的主要場所，對于SAF的推廣應(yīng)用至關(guān)重要,。目前,，中國大陸的機(jī)場在SAF領(lǐng)域尚在探索，表現(xiàn)為參與機(jī)場數(shù)量較少,、參與活動相對初階,，還未有國內(nèi)機(jī)場向定期航班提供SAF加注服務(wù)，產(chǎn)業(yè)合作也以提供試飛場地為主,。事實(shí)上,，領(lǐng)先機(jī)場集團(tuán)可在研發(fā)、生產(chǎn),、應(yīng)用和推廣鏈條中扮演更為活躍的角色,。例如：研發(fā)探索，支持創(chuàng)新,。機(jī)場可利用SAF服務(wù)方身份,，更為深度參與至技術(shù)升級和模式創(chuàng)新。例如,，哥本哈根機(jī)場領(lǐng)導(dǎo)歐盟旗下ALIGHT項(xiàng)目,，研究并試點(diǎn)SAF的規(guī)模化應(yīng)用與運(yùn)營提升,。基建配套,，保供提效。SAF可沿用傳統(tǒng)燃油設(shè)施,，眾多機(jī)場積極借力相關(guān)基建,，并優(yōu)化配套。布魯塞爾機(jī)場推動SAF進(jìn)入中歐輸油管道系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)輸,；阿姆斯特丹史基浦機(jī)場集團(tuán)推動Neste入股旗下油庫運(yùn)營公司,，保證SAF物流及加注的安全可靠，并與SkyNRG在機(jī)場周邊合資建廠,，實(shí)現(xiàn)高效供應(yīng),。牽頭集采，規(guī)模降本。部分領(lǐng)先機(jī)場綜合考慮自身碳中和目標(biāo)以及基地航司燃料使用,，整合SAF需求向供應(yīng)商集中采購。瑞典機(jī)場集團(tuán)自2016年起代表場內(nèi)航司招采SAF,，吸引SkyNGR,、Neste等頭部SAF廠家供貨，并壓縮采購成本,。補(bǔ)貼支持,，推廣提速。多個(gè)領(lǐng)先機(jī)場成立補(bǔ)貼項(xiàng)目,，鼓勵(lì)本場航司使用SAF,。倫敦希斯羅機(jī)場為實(shí)現(xiàn)1.5%的SAF摻混目標(biāo)，于2022年起提供加注補(bǔ)貼,，最高可覆蓋50%的SAF成本溢價(jià),；史基浦機(jī)場設(shè)立1,500萬歐元的激勵(lì)基金，補(bǔ)貼在本場加注SAF的航司,。伴隨跨境航線的逐步恢復(fù),，作出減碳承諾的國際航司在中國機(jī)場將存在廣闊的SAF服務(wù)需求，國內(nèi)航司亦會加入到規(guī)?；瘧?yīng)用SAF的行列之中,。為應(yīng)對航司客戶日益常態(tài)化的SAF需求，中國機(jī)場需盡早布局SAF供應(yīng)能力,。此外,，考慮到SAF產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展?jié)摿Γ瑱C(jī)場亦有望通過深度參與SAF產(chǎn)業(yè)鏈布局共享新行業(yè)成長帶來的收益,。例如,，以史基浦機(jī)場為代表的機(jī)場集團(tuán)通過合資等形式積極入局，有望進(jìn)一步獲取市場發(fā)展的商業(yè)機(jī)會,。供應(yīng)商：技術(shù)升級,，產(chǎn)業(yè)合作，突破供應(yīng)瓶頸中國具有SAF原料優(yōu)勢,，但現(xiàn)有本土廠家的生產(chǎn)工藝有待提高,、產(chǎn)品認(rèn)證尚需時(shí)日，同樣需要借助政策支持和產(chǎn)業(yè)合作加快進(jìn)程,。SAF的技術(shù)路線包括油脂加氫（HEFA）,、醇噴合成（ATJ）、費(fèi)托合成（GFT或FT）等,，從收率來看,，油脂加氫技術(shù)最為成熟。而中國是油脂加氫的主要原料——基于廢棄油脂加工的HVO——的重要產(chǎn)地，本土企業(yè)具備一定的原料供應(yīng)及成本優(yōu)勢,。然而,，對比于海外擴(kuò)產(chǎn)的如火如荼，目前中國大陸尚未有規(guī)?；腟AF產(chǎn)能,。除了政策目標(biāo)較為溫和的因素，國內(nèi)SAF生產(chǎn)存在兩大難題：生產(chǎn)工藝成熟度與供應(yīng)鏈準(zhǔn)入壁壘,。供應(yīng)商生產(chǎn)工藝有待改進(jìn),，需加強(qiáng)研發(fā)投入。油脂加氫工藝生產(chǎn)可分為HVO生產(chǎn)和裂解異構(gòu)兩大環(huán)節(jié),。目前,，中國本土的HVO生產(chǎn)工藝相對成熟；然而,，裂解異構(gòu)環(huán)節(jié)的工藝與海外領(lǐng)先玩家相差較大,，導(dǎo)致收率過低、抬高生產(chǎn)成本,。未來,，中國企業(yè)需進(jìn)一步投入裝置開發(fā)、催化劑研發(fā),、工藝調(diào)試等生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),。供應(yīng)鏈準(zhǔn)入門檻高，供應(yīng)商需與航空業(yè)玩家緊密合作,。長期以來,，航空業(yè)供應(yīng)鏈相對封閉。新興SAF供應(yīng)商需經(jīng)歷較長的認(rèn)證周期,，并經(jīng)過大量,、多次的飛行測試。一方面,，SAF產(chǎn)品為具備技術(shù)實(shí)力的新玩家?guī)磉M(jìn)入機(jī)會,；另一方面，供應(yīng)商需與飛機(jī)制造商,、航空公司,、機(jī)場、傳統(tǒng)航油廠商等航空業(yè)玩家形成聯(lián)動,。例如,，Neste在研發(fā)測試階段便與波音合作實(shí)現(xiàn)，World Energy為空客提供飛機(jī)交付燃料,，而香港企業(yè)易高則借助母公司中華煤氣在能源服務(wù)界的背景與客戶資源,，獲得香港機(jī)場航油儲存庫的營運(yùn)專營權(quán),，為機(jī)場提供燃料儲備和運(yùn)營服務(wù)。對于新玩家,，亦可以考慮與業(yè)界關(guān)系資源雄厚的傳統(tǒng)燃油供應(yīng)商合作切入,。此外，國產(chǎn)飛機(jī)的發(fā)展為中國航空供應(yīng)商帶來新的機(jī)遇,，新玩家可加強(qiáng)與中資OEM的研發(fā)合作,。SAF的產(chǎn)品研發(fā)周期長、耗資大,，除了企業(yè)與行業(yè)玩家的努力，政策幫扶亦十分關(guān)鍵,。明確的SAF用量目標(biāo),、落地時(shí)間表與路線圖、引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立等舉措可有效增強(qiáng)行業(yè)信心,，提升SAF行業(yè)對社會資本的吸引力,。在監(jiān)管之外，政府的直接撥款投資更是諸多研發(fā)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的重要資金來源,。例如,，2021年9月，美國政府在制定2030年使用30億加侖以上的SAF這一目標(biāo)的同時(shí),，提出將投入43億美元用于支持SAF相關(guān)項(xiàng)目與生產(chǎn)商,。SAF是全球航空業(yè)實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的關(guān)鍵手段。作為全球第二大航空市場,，中國的SAF應(yīng)用前景毋庸置疑,。然而，中國的SAF市場距離真正的爆發(fā)依然面臨諸多困難,，包括航司應(yīng)用成本過高,、機(jī)場參與度低、生產(chǎn)供給存在瓶頸等,。上述瓶頸的突破一方面有賴于政策的牽引與支持,，另一方面各市場主體亦有廣闊的主動發(fā)力空間，特別地,，航司,、機(jī)場與SAF供應(yīng)商在SAF生產(chǎn)、供應(yīng)和推廣各環(huán)節(jié)的深度合作是最終實(shí)現(xiàn)SAF技術(shù)落地的必由之路,。
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本文由羅蘭貝格高級項(xiàng)目經(jīng)理莫江華、張悅、高級咨詢顧問周之恒,、咨詢顧問李響共同執(zhí)筆,。羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年在歐洲大陸成立，現(xiàn)為全球頂級戰(zhàn)略管理咨詢公司之一,，在全球34個(gè)國家設(shè)有51家分支機(jī)構(gòu),，擁有3000余名員工，并在國際各大主要市場成功運(yùn)作,。作為全球頂尖戰(zhàn)略管理咨詢公司中唯一一家源于歐洲的成員,，羅蘭貝格咨詢的專業(yè)性建立在它50余年來與各式各樣的客戶在復(fù)雜商業(yè)案例運(yùn)作中取得的豐富經(jīng)驗(yàn)上。羅蘭貝格一直把中國視為企業(yè)國際化道路中最重要的市場之一,。自從1983年在中國開展第一個(gè)項(xiàng)目以來,，羅蘭貝格已經(jīng)先后在上海、北京,、香港,、臺北和廣州開設(shè)了辦事處,，擁有300余名咨詢顧問,。在長期的發(fā)展中,，羅蘭貝格已經(jīng)與眾多跨國企業(yè)及中國企業(yè)建立起戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系,。
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