原創(chuàng)
星海老局
星海情報局
2023-06-14 17:46
發(fā)表于北京
汽車是歷史上最復雜且精密的工業(yè)產(chǎn)品之一,。而汽車制造業(yè)發(fā)達程度,，則是一個國家工業(yè)化進度的晴雨表。 
當下提起國內(nèi)新能源汽車市場,，首當其沖的關鍵字莫過于"卷",。 依據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù),，2022年新能源乘用車批發(fā)649.8萬輛，同比增長96.3%,，市場滲透率則為27.6%,。也就是說每賣出4輛車就有1輛是新能源汽車。且自主品牌在新能源車領域的競爭力提升迅猛,，去年在國內(nèi)市場銷售量占比達到79．9％,。雖行業(yè)整體成績喜人，但車企間的競爭力卻更加復雜化,。比如蔚來,、小鵬、理想三家企業(yè)在2022年的凈虧損額度分別為144.37億元,、91.4億元,、20.32億元。 尤其2023年以來,，新能源汽車市場進入后補貼時代,。在國內(nèi)，政府停止了對新能源汽車的補貼,，導致市場出現(xiàn)了價格漲跌的波動,，同時各汽車制造商紛紛涉足高端市場；而在國外,，歐洲議會通過了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》,，規(guī)定從2035年起，在歐盟27國范圍內(nèi)將不再銷售新的燃油轎車和小貨車,。這些變化也讓車企身不由己地陷入搶位戰(zhàn)的加速階段,。而近期新能源汽車市場再掀起風暴，而攪起波瀾的正是"卷王"特斯拉,。進入五月以來,，據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)數(shù)據(jù)，其先是在5月2日將特斯拉Model 3和Model Y的全系車型均漲價2000元,；5月5日,，Model S 和Model X的售價又上調(diào)1.9萬元。而特斯拉接連的價格調(diào)整,，也讓國內(nèi)整個汽車行業(yè)處于價格漲跌的兩難境地,。在國內(nèi)激烈的"內(nèi)卷"之下，中國車企開始將注意力轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)基礎水平相對落后,、市場需求穩(wěn)步增加的東南亞市場,。相較于體系成熟的歐洲新能源汽車市場，東南亞市場仍是一片“藍?！?。東盟汽車聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-3月，馬來西亞,、泰國等六個國家的汽車銷量約為86萬輛,，同比增長4.3%。2022年東南亞六大經(jīng)濟體的新能源乘用車銷量大幅增長,，超過5萬輛,，相比2021年的1.6萬輛，漲勢驚人,。根據(jù)國際咨詢公司KPMG數(shù)據(jù),，東南亞新能源汽車市場規(guī)模將從2020年的3.8萬輛增長到2030年的100萬輛。長期以來,，日系車企在燃油車市場的布局和深耕使得東南亞部分地區(qū),，尤其對泰國影響深遠,，已促使其形成了相對完善的制造體系,。隨著政策補貼等利好措施的加速推進和能源消費結構的轉(zhuǎn)型，東南亞地區(qū)對新能源汽車的需求快速增長,，2023年,，越來越多的國內(nèi)車企透露了在東南亞建廠的計劃。比亞迪旗下子公司比亞迪電子已在越南建立了電子工廠,；上汽集團宣布將在泰國建設新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū),；長安汽車計劃在泰國投資約20億元人民幣，建設新能源汽車工廠等,。"曲線救國"：新能源汽車產(chǎn)業(yè)外遷東南亞國家為了“爭奪”中國電動車企設廠,，也拋出了諸多"橄欖枝"。為推進自身汽車產(chǎn)業(yè)向電動化和清潔化方向轉(zhuǎn)型,，泰國,、印度尼西亞、馬來西亞等紛紛采取了一系列措施,，例如減稅優(yōu)惠,、購車補貼、推廣清潔能源的公共交通工具以及建設充電樁等,，希望吸引外國投資企業(yè)進駐,。以一些國家為例。目前,，泰國和印尼在東南亞汽車行業(yè)中占據(jù)主導地位,，其產(chǎn)銷規(guī)模超過整個東南亞市場的其他國家。同時,，馬來西亞,、越南等國也在逐步提升汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位,，將其納入經(jīng)濟發(fā)展的重要議程。泰國貿(mào)易代表兼泰國總理顧問猜尤提曾表示,，目標是將汽車重要部件的生產(chǎn)引入泰國,。泰國政府已與主要的電動汽車零部件制造商進行談判，特別是上游電子領域,。并針對電動汽車免除進口稅,，2022年至2023年進口的新能源汽車最高可享受進口稅六折。同時,，其同意為電動汽車生產(chǎn)商提供長達8年的企業(yè)所得稅豁免權,，以及在2025年底前免除電池、電動汽車驅(qū)動電機,、電動汽車壓縮機等關鍵零部件的進口稅,，并承諾補貼汽車廠商的電力成本。還會根據(jù)不同車輛的類型和型號提供最高15萬泰銖（約3萬人民幣）的補貼,，以降低購買成本,。據(jù)《環(huán)球時報》報道，中國品牌目前正在成為泰國電動汽車市場的主導力量,。根據(jù)2月份的電動汽車上牌量排名,，在前五名中，只有一款特斯拉的美國品牌車型,，而其他四個名額均被中國品牌所占據(jù),，分別是比亞迪的Atto 3和哪吒V，以及長城歐拉好貓和上汽名爵ZS EV,。目前長城汽車在泰國已建成生產(chǎn)線,，并推出其哈弗和歐拉兩個子品牌的5款新能源車型。同時長城正在泰國建設首個海外汽車工廠,，預計2024年投產(chǎn),。而在印尼方面，在4月3日其政府曾表示,，電動汽車產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨資設立企業(yè),，公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免，電池電動汽車的銷售增值稅從11%削減至1%,，以鼓勵采用電動汽車,。計劃2023 年為每輛在印尼國內(nèi)生產(chǎn)的電動汽車提供最高8000萬印尼盧比（約合5130美元）的補貼，希望以此在2030年將當?shù)仉妱悠嚨匿N量提升3倍,，同時引入電動汽車制造商在當?shù)赝顿Y,，從而實現(xiàn)印尼用以本土供應鏈的愿景。在馬來西亞,，政府自2022年1月1日起針對整車進口和本地組裝的純電動車推出了一系列稅收優(yōu)惠,，包括對整車進口的純電動車免征進口稅和國內(nèi)稅,，對本地組裝的純電動車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對其零件免征進口稅,。并計劃在2023年12月31日前,，免除全部電動汽車進口稅和消費稅，電動汽車整車進口（CBU）免道路稅,；對于組裝進口電動汽車（CKD）,，即在2025年12月31日前免征全部銷售稅。基于此,，國內(nèi)諸多車企今年以來已有計劃地加速進軍東南亞市場,。伴隨而來的就是越來越多外資的新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈也開始向東南亞轉(zhuǎn)移。鎳資源豐富的東南亞地區(qū)吸引著諸多動力電池企業(yè)的駐扎,。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù),，2021年全球鎳礦總產(chǎn)量為270萬噸，其中印尼占全球鎳礦產(chǎn)量37%,，菲律賓占全球鎳礦產(chǎn)量14%,。據(jù)外媒報道，泰國政府正與寧德時代等動力電池制造商就在泰國建設生產(chǎn)設施進行談判,，并期望更多動力電池制造廠在泰國投資建廠,。無獨有偶,，動力電池企業(yè)格林美子公司格林美（無錫）能源材料有限公司與CAHAYA JAYA INVESTMENTPTE.LTD等公司共同簽署了《關于建設印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的合資框架協(xié)議》,。海外市場是中國電車產(chǎn)業(yè)要在世界立足必須要打贏的一仗，從來沒有人和一個國家的車企,，僅靠自己國內(nèi)的市場就做成世界強者,。由于某些原因，我們在擴大國際市場時必然會遭遇各種限制圍堵,，這將極大的考驗中國人的智慧,。高質(zhì)量的電車零件產(chǎn)業(yè)中國產(chǎn)業(yè)升級之路屢遭圍堵，無論是從芯片到新能源汽車,。美國總統(tǒng)拜登在2022年8月簽署了一份《通脹削減法案》,，要求車的組裝在北美，電池原材料也只能在指定的國家內(nèi)提取,，電池組件也需要一定的比例在北美制造或組裝,。并且在2024年起，電池成分中含有中國（及特別關注國）,，將不再適用于補貼,。同樣，歐洲面對龐大的新能源市場,，其扶持政策正在偏向于本土車企,。法國總統(tǒng)馬克龍在一次講話中表示,，法國將改變消費補貼不限制電動汽車進口國家和制造商做法。美國的《通貨膨脹削減法案》,，也給墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)添了一把火,。近期特斯拉動員中國供應商們組團出海去墨西哥復制「上海工廠」供應鏈集群。如何加速國產(chǎn)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的出海進程,，也許與外資車企攜手共進,，就是答案之一。而國產(chǎn)新能源造車產(chǎn)業(yè)鏈與東南亞車企的合作更不陌生,。以越南首個自主汽車品牌Vinfast為例,，目前VinFast在電動汽車的制造方面高度依賴中國的供應鏈，國軒高科,、飛龍股份,、行易道、珠海英博爾,、等中國企業(yè)都是其供應商或合作伙伴,。過去一年多來，VinFast頻傳捷報——與寧德時代和國軒高科達成戰(zhàn)略合作,、獲得亞投行1.35億美元融資,、赴美建廠計劃獲得美國總統(tǒng)拜登“點贊”等。以上的產(chǎn)業(yè)鏈外遷,，其實也可以理解為國產(chǎn)新能源汽車"曲線救國"的方式,，實現(xiàn)全球布局是有可能的，通過技術水平的壁壘以及成本優(yōu)勢將產(chǎn)出有競爭力的產(chǎn)品,，再通過vinfast等公司的產(chǎn)品向歐美投放,。VinFast成立于2017年，由越南首富范日旺創(chuàng)立,，也是房地產(chǎn)商跨界造車的典型,。它是越南第一家自主設計、研發(fā)和制造汽車的公司,，旨在將越南建設成為東南亞汽車制造業(yè)的中心,。最近，VinFast計劃與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition Co.（黑桃資本）合并,，并在美國上市,。根據(jù)預測，這次合并將使VinFast的股權價值達到230億美元,。這一估值相當驚人,，按照當前市值計算，230億美元相當于蔚來（135.53億美元）和小鵬（82.65億美元）兩家公司市值之和。Vinfast與中國電車零部件企業(yè)的合作,，也傳達著另一個重要信息,，中國的零部件產(chǎn)品不在是大家眼中拖后腿的角色。長期以來,，整車企業(yè)一直受到更多的資本關注和高估值,，特別是新興造車企業(yè)備受矚目。相比之下，汽車零部件企業(yè)一直處于相對低迷的狀態(tài)。然而,，在過去的四十多年里，汽車零部件企業(yè)經(jīng)歷了艱辛的發(fā)展歷程,，從無到有，從弱到強,，逐漸脫離了"三低"（低技術,、低附加值、低利潤）的束縛,，正與整車企業(yè)齊頭并進,。當前，電動化和智能化成為汽車行業(yè)的主要趨勢,，汽車供應鏈經(jīng)歷了數(shù)十年的演變,，內(nèi)涵和外延正在發(fā)生破壞性的改變，從而重塑了汽車零部件的生態(tài)圈,。盡管國內(nèi)尚未出現(xiàn)像博世這樣的零部件巨頭,，但經(jīng)過一番改革和轉(zhuǎn)型，國內(nèi)零部件企業(yè)的整體實力得到了顯著提升,，一些企業(yè)也成為了行業(yè)的領軍者,。例如，中信戴卡作為全球最大的鋁輪轂制造商,，福耀玻璃作為全球第三大汽車玻璃企業(yè)，延鋒內(nèi)飾作為全球領先的汽車內(nèi)飾供應商,，以及玲瓏輪胎作為出口到全球的知名輪胎制造商,，也都成為了細分領域的龍頭企業(yè)。自改革開放之后的傳統(tǒng)燃油車時代,，跨國車企通過汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈賺走了中國汽車行業(yè)大量的利潤,，中國一直是汽車貿(mào)易的逆差國，常年拿著外匯去買外國車和零部件,。但2022年之后中國首次在汽車貿(mào)易領域?qū)崿F(xiàn)了順差,，中國電車產(chǎn)業(yè)鏈的突圍，有利于把這個順差越做越大，一舉奠定中國電車產(chǎn)業(yè)在世界的地位,。中國在制造業(yè)中保持品質(zhì),、交付和成本領先的優(yōu)勢是不容忽視的。短期內(nèi),，這種優(yōu)勢難以被撼動,。但留給中國的緩沖期至多只有十年左右，在美國政府和跨國公司的協(xié)助下,，墨西哥,、越南和印度正在全力彌補其產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的短板。正是在這個關鍵的時間窗口,，我們應該抓住機遇,，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的優(yōu)勢，同時不斷增強科技創(chuàng)新能力,，攻克前沿領域的技術難題,，盡快打造更多具有全球影響力和全能型的科技品牌。我們的目標是從"全球第一大工業(yè)國"邁向"世界頭號工業(yè)強國",，這需要我們付出更多努力,，還有很多路要走。 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