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寧德時代在過去5年內(nèi)，提出了兩個具有革新性的技術(shù)方案,，分別是2019首提的CTP （Cell to Pack）和2020年首提的CTC（Cell to Chassis）,。這兩個方案基本定下了未來10年的技術(shù)路線（2020~2030）。 SNE在上個月發(fā)布了跟蹤的全球動力電池銷量統(tǒng)計結(jié)果,，主要分為全球市場和非中國的其他地區(qū)兩個維度,。從結(jié)果來看，2023年一季度,，全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到了133GWh,，同比增長38.6%，相對于同比30.2%增長的整車銷量來看,，單車的平均帶電量又大幅提高了,。
▲ 2023年1季度全球動力電池裝機(jī)量前6名市場份額從份額上說,，寧德時代以46.6GWh的裝機(jī)量保持了第一的位置，市場占有率達(dá)到了35%,，特斯拉的Model 3/Y,，理想的L全系列和蔚來汽車、極氪汽車等這些頭部企業(yè)的絕大多數(shù)車型是它的裝機(jī)量主力,。比亞迪以21.5GWh的裝機(jī)量位居第二,，比亞迪主要以自已的車型銷量為主，其增長來自于自身車輛的增長,，比亞迪今年的市場份額達(dá)到了16.2%,，與LG開始拉開了距離，隨著刀片電池在德國Model Y的量產(chǎn),，比亞迪的銷量有望繼續(xù)保持高速增加,；LG和松下維持了一個相對穩(wěn)定的份額，松下的裝機(jī)量主力仍在北美（特斯拉）,，豐田的bZ系列銷量甚微,。
從增長的速度和潛力來看，2023年1季度全球動力電池裝機(jī)量維持了38.6%的增長速度,，前10名里有4家企業(yè)跑贏了這個數(shù)值,，其中比亞迪115.5%的增長速度，三星SDI52.9%的增長速度,，億緯鋰能75.5%的增長速度,。三星SDI的客戶主要在海外，歐洲地區(qū)的寶馬i4和iX,，北美的Rivian的皮卡R1T/S,，中國的嵐圖等是它的主力車型,。寧德時代和LG化學(xué)的增長速度基本持平，相對于去年的市場份額都微降,，這兩家巨頭如果想維持各自的地位和市場份額,，只能從彼此口中奪食。我們從下面可以更好地分析下兩家企業(yè)當(dāng)前的態(tài)勢,。2,、非中國的其他地區(qū)動力電池裝機(jī)量
▲2023年1季度全球非中國地區(qū)動力電池裝機(jī)量排名 除去中國市場，LG化學(xué)以18GWh的裝機(jī)量保持第一的位置,，市場占有率28%,，寧德時代以15.6GWh的裝機(jī)量位列第二。但寧德時時代同比增長達(dá)到了79.6%,，而LG化學(xué)只有38.8%,，沒有跑贏平均增長率45.3%，這對LG來說不是一個好的信號,。寧德時代有望在海外復(fù)制一遍在國內(nèi)的方形市場打法,，不斷侵蝕軟包的市場份額。而且,，LG在軟包上大型的召回不斷發(fā)生,，最近IPACE也因電池有起火風(fēng)險宣布全面召回，這不僅對LG,，也對整個軟包技術(shù)路線形成了一個巨大的“質(zhì)量風(fēng)險”陰影,。 從增長速度看，比亞迪以633.9%的輾壓式爆增也引領(lǐng)在海外的市場擴(kuò)張,，不過這里由于它之前的基數(shù)小,，所以整體的裝機(jī)量不高。 韓國的三家企業(yè),，除了三星SDI維持了市場份額的正增長,，LG和SK On都在丟失市場份額，雖然裝機(jī)量上依舊占據(jù)前排,，但被中國企業(yè)反超只是時間的事情,。 當(dāng)前，中國電池企業(yè)在技術(shù),、成本和質(zhì)量上均對海外市場形成了比較大的整體優(yōu)勢,，所以我們看到一些保護(hù)性的政策如美國通貨膨脹減少法案（IRA）正在對中國電池產(chǎn)業(yè)的出海形成阻礙，這也是國內(nèi)企業(yè)需要考慮的最大風(fēng)險所在——政策風(fēng)險,。
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