作為消費電子和汽車制造大國,，我國每年需要進口天量的鋰礦。有消息稱,，阿根廷、智利和玻利維亞這三個南美國家,，正在謀劃建立“鋰三角歐佩克”,，加強對鋰資源的價格控制。這是否意味著,，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè),，最后將淪為給鋰礦“打工”？鋰資源卡脖子問題有無新解,？首先我們來分析一下,，為什么鋰資源對新能源汽車這么重要？我們都知道,，去掉了發(fā)動機,，新能源汽車需要背著電池一起跑，理想狀態(tài)下,，電池必須體積小,，重量輕且能夠儲存盡量多的電。鋰的原子量很小，因此鋰電池的能量密度是最高的,，同時質(zhì)量輕,、體積小。據(jù)測算，三元材料電池循環(huán)壽命可以達到3000次以上,，磷酸鐵鋰電池可以達到上萬次,，一天一充的話二者的使用壽命分別是8年和27年。對比之下,，在新能源汽車領域,，有鋰才能走遍天下，無鋰則寸步難行,。鋰資源主要以鋰礦石、鹽湖鋰等形式存在，分布在中國,、智利,、澳大利亞、阿根廷等國家,。中國雖然擁有全球7%的鋰資源,，但品位低，而且基本上都位于西藏,、青海這樣的偏遠地區(qū),，開采難度大。而高品質(zhì)鋰資源集中分布于澳大利亞西部礦山和南美鹽湖之中,。從全球鋰礦資源的產(chǎn)量來看,，2020 年，全球鋰資源供給仍然以礦石鋰為主（占比59％）,，其中澳大利亞占比達到55％,，是全球鋰原料主要供應國。南美三國的鋰礦產(chǎn)量達到全球總產(chǎn)量的29.5%,，10%左右來自中國美國等其它地區(qū),。與礦石提鋰相比，鹽湖提鋰的特點是生產(chǎn)成本低,，但生產(chǎn)周期長,，產(chǎn)能建設周期最短也在18-24個月。不過,，隨著技術進步,，加上鹽湖本身巨大的資源儲量和鋰礦石的供應緊缺，未來,，鹽湖鋰資源可能會成為供應主體,。此次“鋰佩克”三國，就是南美鹽湖鋰資源的主產(chǎn)國,，阿根廷,、智利和玻利維亞。一旦少數(shù)國家占據(jù)大部分資源,，而且這個資源的需求還十分旺盛,，價格不斷上漲，資源出口國之間就容易形成輸出協(xié)作組織,，進一步鞏固自身的資源紅利,。比如調(diào)控產(chǎn)能，抬高價格等,。
數(shù)據(jù)顯示,，2022年1-8月中國碳酸鋰累計進口量為9.1萬噸，累計同比增加65%。2022年8月,，中國碳酸鋰進口量為11296噸,，環(huán)比上漲21%，同比上漲36%,。 按進口國拆分,，智利為進口第一大國，進口10032噸,，阿根廷進口量1039噸,，排名第二。 其中,，智利進口碳酸鋰均價為76412美元/噸,，金額達7.6億美元,。 02 截止2022年8月,，中國新能源汽車銷量已占據(jù)世界70％左右。由于需求爆發(fā),、供不應求,，碳酸鋰的價格自2021年不斷上漲，且速度快,，漲幅大,，一年時間暴漲十倍。25日,，上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,，部分鋰電材料報價再上漲。電池級碳酸鋰漲3000元/噸,，均價報54.75萬元/噸,；工業(yè)級碳酸鋰漲3000元/噸，均價報53.40萬元/噸,，續(xù)創(chuàng)歷史新高,；氫氧化鋰漲1000-1500元/噸；金屬鋰漲3000元/噸,。2022年8月,，中國碳酸鋰進口均價為71362美元/噸（折合人民幣52.1萬元/噸），同比增長達938%,。要知道,，現(xiàn)在電池占新能源車的整車成本約為40%左右，一部新能源汽車,，大概需要30～60公斤的碳酸鋰或者氫氧化鋰,。隨著鋰材料價格不斷飆升，新能源汽車的成本也越來越高，汽車售價不斷提升,。今年以來特斯拉,、小鵬、比亞迪等紛紛漲價,，漲幅在3％至10％,。不過，上游電池廠商和整車廠并沒有選擇坐以待斃,，為保證供應穩(wěn)定和定價話語權,，越來越多賽道從業(yè)者加入對鋰資源的爭奪站之中。比如寧德時代,，近年多次出手國內(nèi)外鋰礦石項目,，提高自給率。還有天齊和贛鋒,，通過海外并購,、戰(zhàn)略投資等方式，掌控國際優(yōu)質(zhì)鋰資源,，在業(yè)內(nèi)話語權較高,。比亞迪一直走的是垂直整合的路子，豐田,、長城等在澳洲和南美均有布局,，確保最上游的原料供應。和汽車行業(yè)缺芯一樣,，芯片產(chǎn)能從緊缺到擴產(chǎn)再到過剩,，已經(jīng)經(jīng)歷了一輪周期。雖然鋰電行業(yè)仍有一段黃金期,，但離寒冬洗牌期也不遙遠,。一是全行業(yè)加速擴產(chǎn)，隨著入局者增多,，未來產(chǎn)量提升,，鋰資源價格下滑是大勢所趨。近兩年如果花大成本投資鋰礦,，相當于高位入局,，到時候虧損是大概率事件。一旦鋰價價格回調(diào),，不少鋰礦企業(yè)將面臨嚴峻的考驗,。二是新的電池研發(fā)產(chǎn)業(yè)化正在路上。正是因為鋰電池主要原材料——碳酸鋰價格暴漲,，才讓作為備選方案的鈉離子電池的熱度越來越高,。鈉的獲取比鋰更便捷,，鈉離子電池結(jié)構(gòu)與鋰電高度相似，未來二者可以共用產(chǎn)線,，降低成本,。據(jù)不完全統(tǒng)計，當前已有超過60家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局鈉離子電池正負極材料,、電解液等領域,，持續(xù)推動者鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化加速。
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