雷達(dá)財(cái)經(jīng) 文｜粉筆

1月9日訊,，粉筆有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“粉筆”）正式于港交所主板掛牌上市,，股票代碼為02469.HK,。根據(jù)發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告,，粉筆此次上市的最終發(fā)售價(jià)為每股9.9港元,，共募集資金約1.2億港元。

公開(kāi)招股期間,，粉筆共計(jì)在全球發(fā)售2000萬(wàn)股股份,，其中香港及國(guó)際發(fā)售股份分別占比10%和90%，此外有15%的超額配股權(quán),。根據(jù)其發(fā)售情況統(tǒng)計(jì),，粉筆在香港及國(guó)際發(fā)售的股份均獲超額認(rèn)購(gòu)。

粉筆將此次募資金額的52%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體,，28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開(kāi)發(fā)能力,，12%將主要用于為新開(kāi)發(fā)的課程開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng),，7.5%將用作營(yíng)運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)了解,，粉筆是中國(guó)領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供貨商,，致力于通過(guò)科技及創(chuàng)新普及優(yōu)質(zhì)非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)，花旗,、中金在線(xiàn)（香港）,、美銀證券為聯(lián)席保薦人，騰訊,、IDG,、經(jīng)緯創(chuàng)投、高瓴等知名投資機(jī)構(gòu)均位列股東行列,。

招股書(shū)顯示,，粉筆的核心收益來(lái)源于在線(xiàn)培訓(xùn)、線(xiàn)下培訓(xùn),、教材以及輔導(dǎo)教材的銷(xiāo)售三大板塊,。粉筆在 2019 年、2020 年,、2021 年分別實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收 11.6 億元,、21.3億元、34.3億元,。從凈利潤(rùn)上看,，粉筆 2019 年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為 1.8 億元，2020 年,、 2021 年凈虧損 3.6 億元,、8.2 億元，截至 2022 年 6 月 30 日止,，凈利潤(rùn)調(diào)整至 9560 萬(wàn)元,。

職業(yè)教育在近期利好消息頻出，2022年12月中共中央辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳再次發(fā)布《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》,，此前，中共中央,、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》也對(duì)外發(fā)布,，其中重提了“支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展”，港股職業(yè)教育股普漲,，職業(yè)教育市場(chǎng)廣闊,。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，市場(chǎng)規(guī)模以收入計(jì)算預(yù)期在2026年達(dá)到1102億元,，中國(guó)招錄類(lèi)考試培訓(xùn)服務(wù)的滲透率預(yù)計(jì)將由2020年的25.6%增至2026年的28.9%,。其中，2021年,，粉筆以4.3%的市場(chǎng)份額在中國(guó)職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)排名第二,。

粉筆的創(chuàng)始人、主席兼首席執(zhí)行官?gòu)埿↓埾壬硎荆骸肮镜纳鲜?，不僅僅意味著股票可以交易,，更多的是意味著我們得到各方面的認(rèn)可，同時(shí)也將讓公司得到更大的知名度和更高的公信力,。成為一家公眾公司是榮譽(yù)也是責(zé)任,，2023年我們要以更好的產(chǎn)品服務(wù)，更負(fù)責(zé)的態(tài)度,，服務(wù)好用戶(hù),，創(chuàng)造更好更多的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，回報(bào)支持我們的用戶(hù)和社會(huì),?！?/p>