毫無疑問,，當(dāng)前的半導(dǎo)體行業(yè)正面臨較大成長壓力,。但在這其中又存在明顯的兩極分化：消費(fèi)類市場受影響較大，而工業(yè)級(jí)和汽車類領(lǐng)域作為相對(duì)的高門檻市場,，成長性更有保證,。

雖然汽車類產(chǎn)品已經(jīng)不如此前一般急切地供不應(yīng)求，但依然存在結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)緊張局面,；工業(yè)類產(chǎn)品的需求相對(duì)更為穩(wěn)定,。這些都是支持半導(dǎo)體廠商穩(wěn)定成長的基石。

記者獲悉,，意法半導(dǎo)體 (以下簡稱ST) 總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery和全球市場營銷總裁Jerome Roux于2022年11月重啟了對(duì)部分中國客戶的拜訪,，包括長安汽車、賽力斯汽車,、寧德時(shí)代,、固德威、威邁斯新能源,、埃泰克汽車電子等,，正是以汽車和工業(yè)兩大領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/p>

Jean-Marc Chery（左五）、Jerome Roux （左四）,、曹志平（右二）等人試駕國產(chǎn)智能電動(dòng)汽車

圖源：意法半導(dǎo)體提供

根據(jù)Jean-Marc Chery此前介紹,，ST的目標(biāo)是在2025-2027年間，通過有機(jī)增長模式,，把ST打造成一家200+億美元的企業(yè),。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的方法是服務(wù)于四個(gè)終端市場的客戶，其中汽車和工業(yè)市場的增長勢頭最為強(qiáng)勁,。

意法半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁,、中國區(qū)總裁曹志平表示：“中國是意法半導(dǎo)體最重要的戰(zhàn)略市場之一。Jean-Marc是疫情以來首個(gè)恢復(fù)中國客戶拜訪的全球半導(dǎo)體公司CEO,，這足以突顯意法半導(dǎo)體對(duì)中國市場的重視,、以及對(duì)高速增長的中國汽車和工業(yè)市場充滿信心。未來我們將繼續(xù)加大對(duì)本地客戶的支持力度,，竭誠為我們的客戶提供更好的服務(wù),。”

工業(yè)4.0和新能源汽車發(fā)展浪潮正涌現(xiàn)出旺盛的機(jī)遇,，在半導(dǎo)體行業(yè)也是如此,，而國內(nèi)外相關(guān)廠商都將從中掌握相應(yīng)成長動(dòng)能。

工業(yè)市場穩(wěn)步成長

在“綠色經(jīng)濟(jì)”,、“智慧工業(yè)”等趨勢下,，工業(yè)市場面臨著能源管理和能效提升,、設(shè)備及系統(tǒng)數(shù)字化等一系列轉(zhuǎn)型。中國在這些領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新中均扮演著重要角色,。

Jean-Marc Chery此前曾提到,，電源和能源管理，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián),，智能出行基礎(chǔ)設(shè)施,，是工業(yè)市場轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

“我們看到,，在工業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)型方式中有兩大趨勢：第一是設(shè)備及系統(tǒng)數(shù)字化，包括與云的融合,，這個(gè)趨勢包括制造和物流自動(dòng)化,、機(jī)器人和自主系統(tǒng)，以及人工智能和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的普及,；第二是能源管理和能效改進(jìn),。這一趨勢包括推動(dòng)電氣化、電機(jī)控制智能化和節(jié)能化,，以及能源基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn),。”他如此分析,。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery

圖源：意法半導(dǎo)體提供

這些都刺激著半導(dǎo)體廠商在此領(lǐng)域積極探索發(fā)展空間,。Jerome Roux介紹，未來幾年,，ST對(duì)亞太區(qū)的服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)約190億美元,，復(fù)合年均增長率超過 6%。工業(yè)市場更有望達(dá)兩位數(shù)增長,。

“工業(yè)市場極其復(fù)雜,，高度多元化且極具挑戰(zhàn)，在不同的細(xì)分市場都有特定的需求,。ST將這些市場再細(xì)分成40多個(gè)更小的市場,，部署了2萬多款產(chǎn)品，包含標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品到高度定制產(chǎn)品,?！彼a(bǔ)充道。

CINNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析,，工規(guī)市場由于受到工業(yè)4.0的快速演變,，無論是在自動(dòng)化及數(shù)據(jù)化的轉(zhuǎn)型需求，或是在全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成長趨勢之下,，尚有很大發(fā)展空間,?！肮I(yè)控制所需要的芯片，如傳感器,、控制器,、功率器件等方面的產(chǎn)品技術(shù)不斷取得新突破，其成長的態(tài)勢相對(duì)穩(wěn)定,，比較不容易受周期性景氣的變化而影響,。”

ST亞太區(qū)功率分立和模擬產(chǎn)品部,、工業(yè)產(chǎn)品市場總監(jiān)及自動(dòng)化技術(shù)創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人Allan LAGASCA介紹,，在賦能工業(yè)4.0方面，ST的答案是將智能制造或工業(yè)4.0相關(guān)的四個(gè)要素整合起來,，需要考慮執(zhí)行,、數(shù)據(jù)分析、預(yù)測,，及規(guī)劃和調(diào)度問題,。“從產(chǎn)品角度看,，我們擁有所有的核心器件,；從解決方案角度看，我們也擁有涵蓋這些要素的技術(shù)創(chuàng)新中心,，包括自動(dòng)化技術(shù)創(chuàng)新中心,、電機(jī)控制技術(shù)創(chuàng)新中心和電源與能源技術(shù)創(chuàng)新中心，得以從系統(tǒng)解決方案的角度為工業(yè)4.0提供支持,?！?/p>

汽車市場持續(xù)演進(jìn)

相比之下，火熱了一整年的汽車芯片市場是更受關(guān)注的領(lǐng)域,。憑借新能源汽車的高成長力,，背后對(duì)芯片的需求也在成倍成長，正成為下行時(shí)期半導(dǎo)體行業(yè)相對(duì)穩(wěn)健的業(yè)務(wù)支柱,。同時(shí),，新能源汽車的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了對(duì)快速充電站和車輛通信裝置等基礎(chǔ)設(shè)施的投資,。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),，2022年中國市場新能源乘用車有望實(shí)現(xiàn)650萬輛的銷量預(yù)測，在整體乘用車銷量市場中的滲透率接近28%,。新能源車市場雖有國補(bǔ)這一項(xiàng)政策即將退出,，但仍有對(duì)新能源車的路權(quán)支持、購買權(quán)支持和車購稅減免等諸多政策支撐,，將進(jìn)入市場化拉動(dòng)階段,。該機(jī)構(gòu)預(yù)測,，2023年中國市場新能源乘用車銷量或?qū)⒊^850萬輛，同比約增32%,，滲透率為37%左右,。

Elvis對(duì)記者分析，車規(guī)級(jí)芯片隨著新能源汽車智能化和電動(dòng)化的驅(qū)動(dòng)之下,，車用芯片如車規(guī)級(jí)MCU,、智能座艙AI芯片以及IGBT、MOSFET等功率半導(dǎo)體,，即使在景氣周期下行期間,，依然存在著結(jié)構(gòu)性缺貨的情況。其主要原因在于,，車規(guī)級(jí)芯片不論是在設(shè)計(jì)或者測試以及驗(yàn)證的時(shí)間都相對(duì)消費(fèi)級(jí)芯片更長,，短則1-2年，長則需3-5年以上,，這使得原本計(jì)劃擴(kuò)充的產(chǎn)能無法及時(shí)舒解短期車規(guī)芯片的缺貨。

群智咨詢（Sigmaintell）整車分析師陶揚(yáng)則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,，目前車規(guī)級(jí)芯片整體供需較上半年有所緩解,，但PMIC、MCU,、IGBT等部分熱門型號(hào)仍然存在緊缺狀態(tài),，其中MCU和PMIC預(yù)計(jì)在進(jìn)入2023年二季度后供需會(huì)得到較大改觀。

“根據(jù)群智咨詢預(yù)測,，新能源汽車銷量明年大體上還是呈現(xiàn)增長趨勢,，但增速相對(duì)會(huì)放緩?？紤]到明年上半年部分晶圓廠產(chǎn)能向車規(guī)成功轉(zhuǎn)移,，存儲(chǔ)、微控制器,、模擬IC,、CIS等大部分車規(guī)芯片在明年供需會(huì)相對(duì)維持平衡，而功率半導(dǎo)體可能會(huì)持續(xù)緊俏一段時(shí)間,，預(yù)計(jì)最快在2023年下旬供需緩解,。”陶揚(yáng)進(jìn)一步表示,。

此次中國之行,，Jean-Marc Chery等意法半導(dǎo)體高管也實(shí)地考察了兩家具有代表性的中國車企——快速增長的國產(chǎn)新能源汽車品牌賽力斯汽車和中國龍頭車企長安汽車。

據(jù)悉,，ST中國區(qū)汽車業(yè)務(wù)發(fā)展分為三個(gè)階段：

第一階段是自2005年起,，ST在中國正式開展汽車業(yè)務(wù),，主要為國外的Tier1及整車廠進(jìn)行配套服務(wù)。

第二階段是從2011年起,，隨著中國市場發(fā)展,，本土客戶的設(shè)計(jì)能力越來越強(qiáng)，一些客戶開始需要定制化部分芯片,，如發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器芯片,、發(fā)動(dòng)機(jī)控制器芯片等，于是2011年意法開始加大針對(duì)本土廠商的產(chǎn)品開發(fā)工作,。

第三階段是2015年開始,，隨著汽車新四化的興起，中國汽車市場成為全球焦點(diǎn),，ST作為基礎(chǔ)元件供應(yīng)商,，主要通過提供數(shù)字化、電動(dòng)化的產(chǎn)品,。

其中重要的問題是加快開發(fā)速度,，以往汽車技術(shù)更新?lián)Q代頻率可能超過十年，現(xiàn)在則縮短到兩年左右,，對(duì)安全可靠性測試等提出了更嚴(yán)苛的要求,。為此，ST成立了新能源汽車能力中心,，由此可以更多從中國發(fā)掘需求,，并整理反饋到總部，從而實(shí)現(xiàn)符合中國需求的產(chǎn)品定義,。

作為化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的頭部廠商,，目前意法半導(dǎo)體進(jìn)行中的SiC（碳化硅）汽車和工業(yè)合作項(xiàng)目約100個(gè)，全球市占份額超40%,，已搭載量產(chǎn)乘用車超300萬輛,。

當(dāng)然，旺盛的需求也在催生國內(nèi)半導(dǎo)體廠商的積極研發(fā)和測試商用,。陶揚(yáng)對(duì)記者分析,，在車規(guī)芯片的國產(chǎn)化生態(tài)方面，MCU領(lǐng)域有兆易創(chuàng)新,、芯旺微,、杰發(fā)等國產(chǎn)廠商已逐漸開始布局32位中高端產(chǎn)品；在PMIC市場,，圣邦微,、思瑞浦等近期已有相關(guān)產(chǎn)品通過車規(guī)AEC-Q100認(rèn)證，預(yù)計(jì)明年開始批量供應(yīng)下游客戶,；IGBT是目前相對(duì)其他芯片更為緊缺的物料,，目前國外大廠貨期普遍在50周左右,，下游紛紛將采購需求轉(zhuǎn)向內(nèi)陸廠商，除國內(nèi)龍頭斯達(dá),、宏微,、士蘭微以外，華潤微,、新潔能,、比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣等均有在車規(guī)IGBT市場上尋求突破機(jī)遇,。

“明年新能源車的成長幅度會(huì)比今年降低,，雖然不如往年呈現(xiàn)倍數(shù)式成長，但依然可以期望會(huì)有三至五成的成長空間,。車規(guī)級(jí)芯片如負(fù)責(zé)計(jì)算與處理的MCU與AI芯片,，應(yīng)用在汽車動(dòng)力控制的功率半導(dǎo)體如IGBT、碳化硅,，以及車規(guī)級(jí)高階傳感器,，我們對(duì)其未來市場的成長空間依然看好?！盓lvis告訴記者,。