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4月7日外匯交易提醒:市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將多次加息50個(gè)基點(diǎn),美元?jiǎng)?chuàng)近二年新高

 潤(rùn)城壹號(hào) 2022-04-07
周三(4月6日)美元指數(shù)攀升至99.77,,這是自2020年5月底以來(lái)的最高水平,,該指數(shù)紐約尾盤(pán)上漲0.15%,報(bào)99.63,;會(huì)議記錄顯示,,美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為,在未來(lái)的會(huì)議上大幅加息是合適的,,尤其是在通脹壓力加劇的情況下,。他們?cè)具€希望在3月份的會(huì)議上,就將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個(gè)基點(diǎn),。
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LPL Financial的首席市場(chǎng)策略師Ryan Detrick表示,,意識(shí)到一些鴿派也加入贊成升息50個(gè)基點(diǎn)的陣營(yíng),由于通脹壓力居高不下,,我們可能在未來(lái)幾次會(huì)議上都看到美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn),,烏克蘭沖突的不確定性可能阻止了美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月加息50個(gè)基點(diǎn),所以這可能會(huì)給極端鷹派的政策潑了一些冷水,。不過(guò),,我們知道很快就會(huì)有多次加息,。

根據(jù)3月份的會(huì)議記錄,與會(huì)決策者“普遍同意”每月從資產(chǎn)負(fù)債表中削減600億美元美債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS)可能是合適的,,在三個(gè)月“或略長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)逐步實(shí)施”,。

Action Economics分析師表示,950億美元的資產(chǎn)負(fù)債表縮減規(guī)模接近每月1000億美元的預(yù)期,。

美元周二也觸及近兩年高位,,此前美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德(Lael Brainard)表示,她預(yù)計(jì)加息和縮表的組合拳,,將使美國(guó)貨幣政策在今年晚些時(shí)候達(dá)到“更加中性”,。布雷納德通常是較為鴿派的政策制定者。她補(bǔ)充稱(chēng),,必要時(shí)將進(jìn)一步收緊政策,。

分析人士表示,美聯(lián)儲(chǔ)的會(huì)議記錄沒(méi)有布雷納德的言論那么鷹派,。

歐元兌美元跌0.08%至1.0895,;美元兌日元保持漲勢(shì),報(bào)123.78,;日元追蹤反映美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期的美國(guó)兩年期國(guó)債收益率走勢(shì),。

隨著油價(jià)大跌,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫,,商品貨幣跌幅居前,,澳元兌美元大跌0.90%至0.7509;美元兌加元漲0.46%至1.2542,。

周四前瞻


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19:30 歐洲央行公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
21:00 2022年FOMC票委,、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德就美國(guó)經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話
凌晨02:00 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯和亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克就包容性就業(yè)發(fā)表講話
凌晨04:05 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在紐約聯(lián)儲(chǔ)和Roberts企業(yè)發(fā)展基金組織一個(gè)活動(dòng)上致閉幕詞

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總


美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議記錄顯示可能從5月開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表


美聯(lián)儲(chǔ)3月15-16日政策會(huì)議記錄顯示,,與會(huì)決策者3月“普遍同意”每月從資產(chǎn)負(fù)債表中削減600億美元美債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS)可能是合適的,,在三個(gè)月“或略長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)逐步實(shí)施”;與會(huì)者還“普遍同意”,,在縮債進(jìn)程完全展開(kāi)后,,將是考慮出售MBS的合適時(shí)機(jī)。會(huì)議記錄還顯示,,尚未做出最終決定,,但與會(huì)決策者取得了“實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”,可能“最早在5月3-4日政策會(huì)議結(jié)束后開(kāi)始縮表進(jìn)程”,。

THEMIS TRADIN交易聯(lián)席經(jīng)理JOE SALUZZI表示,,債市走勢(shì)表示,這并不像預(yù)期的那么糟糕,。股市會(huì)像這樣震蕩,,來(lái)回拉鋸一段時(shí)間,,因?yàn)橹饕撬惴ń灰祝芏嗳酥皇窃诟L(fēng)操作,。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄本來(lái)可能會(huì)糟糕得多,,目前市場(chǎng)認(rèn)為這讓人松了一口氣……昨天,她(布雷納德)發(fā)言相當(dāng)鷹派,,而今天的會(huì)議記錄似乎基本符合預(yù)期,,或者實(shí)際上可能沒(méi)有市場(chǎng)預(yù)期的那么鷹派。

ALAN B LANCZ & ASSOCIATES總裁ALAN LANCZ指出,,看起來(lái)他們因?yàn)槎頌鯖_突而推遲了50個(gè)基點(diǎn)的加息,,這很合理。我不認(rèn)為其中真的有什么驚天動(dòng)地的訊息……我認(rèn)為人們正在解讀會(huì)議記錄,,并意識(shí)到聯(lián)儲(chǔ)立場(chǎng)并沒(méi)有真的發(fā)生改變,。昨天的(新聞)對(duì)投資者及其心理來(lái)說(shuō)要比今天發(fā)布的會(huì)議記錄更重要,。我不認(rèn)為有任何實(shí)質(zhì)性的東西會(huì)促使人氣發(fā)生變化,。

INGALLS & SNYDER高級(jí)投資組合策略師TIM GHRISKEY稱(chēng),據(jù)我所見(jiàn),,沒(méi)什么新鮮的,,這可能就是市場(chǎng)沒(méi)有反應(yīng)的原因。但很明顯,,未來(lái)會(huì)進(jìn)一步加息,,還會(huì)縮減資產(chǎn)負(fù)債表。美聯(lián)儲(chǔ)決心控制通脹,,我們只是希望并祈禱經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸,,而不是出現(xiàn)導(dǎo)致陷入衰退的硬著陸。

西太平洋銀行:澳美短期漲跌幅有限


自俄烏沖突以來(lái),,澳元仍是G10中最強(qiáng)勁的貨幣,,其次是其他與大宗商品相關(guān)的貨幣。顯然,,能源和金屬價(jià)格的異常飆升,,強(qiáng)化了澳大利亞本已龐大的貿(mào)易順差。盡管如此,,澳洲聯(lián)儲(chǔ)緩慢地走向開(kāi)始收緊政策,,與FOMC公開(kāi)考慮加息50個(gè)基點(diǎn)形成鮮明對(duì)比。此外,,CFTC倉(cāng)位數(shù)據(jù)顯示,,許多澳元空頭目前已被平倉(cāng),這應(yīng)該有助于澳元兌美元在短期內(nèi)維持在0.7650-0.7700區(qū)域內(nèi),,盡管我行預(yù)計(jì)數(shù)月后將小幅下跌,。

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