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此前受Meta 業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期,、監(jiān)管政策不明影響，元宇宙熱度有所下降,，但近期隨著NFT 新玩法的出圈,、4、5 月份即將到來(lái)的峰會(huì)及產(chǎn)品推出,，元宇宙主題有望再燃烽火,。 用戶(hù)對(duì)NFT 的接受度超預(yù)期，二級(jí)交易漸占市場(chǎng)主導(dǎo),。Opensea 的每日活躍用戶(hù)數(shù)在今年年初屢創(chuàng)新高,，今年一月份的平臺(tái)交易額提升至44.91 億美元，環(huán)比增長(zhǎng)102%,。從NFT 市場(chǎng)整體數(shù)據(jù)來(lái)看,，年初的市場(chǎng)交易并沒(méi)有回暖到去年8 月的高位，但市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化趨勢(shì)——二級(jí)市場(chǎng)成交額比一級(jí)市場(chǎng)成交額該比例增長(zhǎng)5 倍左右,，表明在NFT 市場(chǎng)用戶(hù)間的二級(jí)流轉(zhuǎn)交易開(kāi)始占主導(dǎo)地位,。 明星入局將成常態(tài)，NFT 社交出圈效應(yīng)不斷加強(qiáng),。今年1 月,，周杰倫推特發(fā)布PhantaBear NFT，引發(fā)粉絲關(guān)注,。1 萬(wàn)只PhantaBear 發(fā)售后40 分鐘售罄,，單價(jià)約6200 元。明星入局NFT 已成常態(tài)，如庫(kù)里,、潘瑋柏,、陳冠希等，明星的粉絲基礎(chǔ)為NFT 帶來(lái)了更大的出圈效應(yīng),，NFT 收藏者不再僅限于早期區(qū)塊鏈玩家,。而推特等社交平臺(tái)對(duì)NFT 的識(shí)別展示，也進(jìn)一步強(qiáng)化出圈效應(yīng),，我們預(yù)期未來(lái)NFT 將打通游戲,、社交、會(huì)議等交互場(chǎng)景,。 PFP NFT 爆發(fā)：始于頭像,、落子社交+版權(quán)的創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)新范式。無(wú)聊猿BAYC 登頂虛擬形象NFT,，其背后團(tuán)隊(duì)YugaLabs 融資4.5 億美元打造NFT媒體帝國(guó),。PFP NFT（Profilepictures，虛擬形象）在近一年的發(fā)展中占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,，今年三月PFP 所屬的收藏品NFT 成交額占NFT 總體成交額的84%,。不僅僅是收藏品，PFP 社群的核心在于三點(diǎn)：1）基于區(qū)塊鏈程序的組織制度設(shè)計(jì),、2）基于IP 形象的文化共識(shí),、3）基于NFT 單一身份標(biāo)識(shí)的利益共同體。NFT 的發(fā)展出現(xiàn)了兩大趨勢(shì)：開(kāi)放版權(quán)的社區(qū)共創(chuàng),，讓NFT捕獲生態(tài)價(jià)值,；DAO 金庫(kù)模式讓NFT 發(fā)行轉(zhuǎn)從銷(xiāo)售變?yōu)樯鐓^(qū)融資。 國(guó)內(nèi)數(shù)字藏品發(fā)展逐漸清晰,，基礎(chǔ)設(shè)施有望打通,，二級(jí)交易未來(lái)可期。國(guó)內(nèi)NFT 去幣化,，更名“數(shù)字藏品”，法律性質(zhì),、監(jiān)督主體將逐步明確,。官媒入局?jǐn)?shù)字藏品，數(shù)字藏品的數(shù)字資產(chǎn)價(jià)值及其背后區(qū)塊鏈技術(shù)的確權(quán)價(jià)值得到肯定,。國(guó)內(nèi)數(shù)字藏品基礎(chǔ)設(shè)施走向打通,，有望出現(xiàn)統(tǒng)一的二級(jí)交易規(guī)范。聯(lián)盟鏈NFT 與公鏈NFT 玩法存在“代際差”,，發(fā)展特點(diǎn)各有優(yōu)劣,。聯(lián)盟鏈在版權(quán)保護(hù)方面更具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)數(shù)字藏品將與版權(quán)保護(hù)深度融合,。 投資建議：二級(jí)市場(chǎng)而言,，可重視平臺(tái),、IP 資源和文交所相關(guān)標(biāo)的。數(shù)字藏品平臺(tái)類(lèi)包括：騰訊控股,、阿里巴巴,、天下秀、天舟文化,。IP 類(lèi)包括：視覺(jué)中國(guó),、藍(lán)色光標(biāo)、數(shù)碼視訊,、閱文集團(tuán),、騰訊音樂(lè)、拓爾思,、米奧會(huì)展,、中青寶。文交所標(biāo)的：三人行,、新華網(wǎng),、博瑞傳播、浙文互聯(lián),、華媒控股,。 風(fēng)險(xiǎn)提示：代碼漏洞風(fēng)險(xiǎn)；區(qū)塊鏈政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),。 |
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