前幾天有朋友吐槽,，說只要是還在用尼爾·斯蒂芬森和他的《雪崩》當(dāng)開頭,，然后給讀者介紹Metaverse和Avatar是什么的元宇宙文章，拿去查重都過不了關(guān),。這位朋友說他簡直要患上“元宇宙PTSD”了,，跟他有相似病狀的，恐怕還有一幫投資人,?！拔颐刻於急辉钪嫦茨X，腦殼疼,?！币晃煌顿Y人抱怨。對于不聚焦這個領(lǐng)域的投資人來說,，天天看到元宇宙三個字,，確實有些頭疼。而那些聚焦相關(guān)領(lǐng)域的投資人,，從去年三月開始跟人斗智斗勇到現(xiàn)在,，早就煉就了金剛不壞之身。翻閱市面上所有的元宇宙相關(guān)文章,、行研報告,，幾乎都明確表示出，去年三月Roblox上市,，拉開了元宇宙投資熱潮的序幕,。整整一年過去了,，當(dāng)我把這個問題拋給那些去年活躍在各大元宇宙交流會議中的投資人后,，有人直接表明已經(jīng)不看了，剩下比較委婉的投資人則是熟練使用廢話學(xué)回復(fù)：該看還得看,。Roblox上市,、字節(jié)收購Pico,、Facebook更名Meta，元宇宙成為這一年來資本市場中最火爆的名詞,，但隨后又經(jīng)歷了Roblox關(guān)閉中國服務(wù)區(qū)業(yè)務(wù),，與Facebook一同遭遇股價大跌，不僅媒體曝光率下降,，也有投資人表示不看元宇宙項目了,，市場上更是僅剩大廠和頭部公司還在高舉元宇宙的旗幟。盡管許多投資人喜歡拿Gartner技術(shù)曲線來解釋這一年元宇宙的跌宕與起伏,，但投資蒙鈦奇依舊試圖找到一個答案：元宇宙究竟是下一個互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)還是另一個典型的中國式風(fēng)口,？追風(fēng)口的人2021年3月10日，一個普通的星期三夜晚,，有不少人正在電腦面前等待紐交所傳來新消息,。還有不到一個小時就是第二天了，仍有一些游戲,、科技媒體手里死死攥著一篇稿,，沒有推送當(dāng)天的微信頭條，因為一個名為 Roblox 的游戲創(chuàng)作平臺將在這一天的最后一刻上市,，大家都不想錯過第一時間發(fā)稿的機會,。所有人都達成了一種共識：Roblox就是元宇宙第一股，元宇宙真的火了,。此前,，Clubhouse的走紅讓資本看到社交領(lǐng)域的新機會,，騰訊,、網(wǎng)易等大廠相繼投資Genvid、Imvu,，為元宇宙的到來做足了鋪墊,，Roblox的上市則徹底引爆市場。
一位游戲媒體的同行告訴投資蒙鈦奇,，去年上半年Roblox上市前后，產(chǎn)品和新聞有一波小爆發(fā),，還有年底字節(jié)跳動,、騰訊、百度扎堆推出自己的活動和產(chǎn)品,，報道的多一些,。翻閱公眾號可以發(fā)現(xiàn)，去年在Facebook改名Meta后,，11月共計發(fā)表了15篇元宇宙稿件,，幾乎以兩天一篇的速率在更新,。鋪天蓋地的宣傳營造了元宇宙的“神話”，這些互聯(lián)網(wǎng)信息瘋狂碰觸人們的大腦皮質(zhì),，不斷地告訴我們,，元宇宙是眼下最應(yīng)該去了解的概念。一位獨立創(chuàng)業(yè)的游戲行業(yè)資深從業(yè)者在元宇宙最火的階段里,，前前后后見了不下50位投資人,。據(jù)他回憶，要是不提元宇宙,，有的投資人甚至?xí)憩F(xiàn)的有些不耐煩,。正在搶風(fēng)口的投資人恨不得把一小時掰成兩小時用，要是項目不帶元宇宙三個字,，恐怕連坐下來喝完一杯咖啡的時間都顯得格外漫長,，在一部分投資人看來，那些含“元”量較低的項目,，根本就不在趨勢上,。對創(chuàng)業(yè)者而言也有一些無奈，只有提到元宇宙可能會有投資人眼前一亮,，要是說自己在做一個互聯(lián)網(wǎng)項目,，那基本上都沒興趣了，覺得沒什么機會,。如果去年熱衷于參加一些元宇宙線下活動,，你會發(fā)現(xiàn)接近一半都是投資人，一位投資人朋友Guy也沒有免俗,，在去年非常關(guān)注元宇宙,。他表示，無論在哪個場合都能聽到投資人相互之間討論元宇宙,，他們需要快速建立起自己的認(rèn)知,，大部分機構(gòu)內(nèi)部也會成立一個相關(guān)小組，去研究元宇宙到底是什么,，應(yīng)該如何布局,。緊接著，人神鬼怪都陷入到元宇宙商標(biāo)搶注的混戰(zhàn),，不乏一些互聯(lián)網(wǎng)大廠參與其中,，例如騰訊的“王者元宇宙”、“QQ元宇宙”,，米哈游的“米宇宙”以及完美世界的“完美元宇宙”等,。當(dāng)時身處漩渦中心的我們并未預(yù)料到，那些All In元宇宙的公司將遭遇市值滑鐵盧。Meta不僅股價一日暴跌26.39%,，市值蒸發(fā)超2510億美元,，旗下AR/VR部門Reality Labs虧損超過100億。而被譽為“元宇宙第一股”的Roblox則在發(fā)布財報之后,，市值縮水約500億美元,。FOMO（Fear of missing out）恐怕是行業(yè)通病，害怕錯過出現(xiàn)的新風(fēng)口,、新熱點,，不管是過去還是現(xiàn)在，都驅(qū)動了許多投資行為,，盡管大家平時喜歡標(biāo)榜非共識,。亂象并行在概念迸發(fā)的第一個階段，元宇宙可以說完全野蠻生長,?；疑a(chǎn)業(yè)總是隨新風(fēng)口而來，例如一些不合規(guī)公司發(fā)行元宇宙虛擬空氣幣項目,，以投資的名義各種集資,，或以NFT買賣開展洗錢業(yè)務(wù)。還有利用元宇宙概念去做傳銷,，形成一種層層分銷,、以“元宇宙信徒”為渠道的分銷模式。海外最熱門的元宇宙平臺之一,，Decentraland還上線了賭場業(yè)務(wù),。當(dāng)然了，這些屬于極端案例,，不過仍有一些合規(guī)但不靠譜的事情發(fā)生,。投資人準(zhǔn)確地意識到內(nèi)容構(gòu)建能力將會是元宇宙的核心競爭力，而創(chuàng)造內(nèi)容的引擎則是最重要的工具,。于是有人將實現(xiàn)中國引擎彎道超車的神話寄托在元宇宙身上。前文所提到的那位游戲老兵已經(jīng)記不清自己到底給多少個投資人解釋過,，現(xiàn)階段要做一個中國自己的元宇宙概念引擎是非常困難的,，至少幾百萬行的代碼不是說代替就能代替。在他看來投資人想趁這波元宇宙熱度做出超過Unreal（虛幻引擎）,、Unity 這樣的引擎是不現(xiàn)實的,，這些東西是需要依靠積累而水到渠成的。比如為什么一提到元宇宙，中國就能有這么多公司沖上來,？實際上也跟我們國家云產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好有關(guān)系,，騰訊云、阿里云,、華為,，相互之間競爭激烈，誰都怕掉隊,，拼命去搞技術(shù),，所以對中國來說上云不是一件難事。反觀其他上云都比較困難的國家,，他們又怎么去談元宇宙呢,？把游戲做出來就不錯了，大多數(shù)時候根本就不存在彎道,。隨后,，大家迅速認(rèn)清一個事實：元宇宙是有門檻的。簡單將元宇宙拆分為五大投資板塊,，即硬件入口（AR/VR設(shè)備及操作系統(tǒng)）,、后端基建（通信網(wǎng)絡(luò)、算力算法）,、底層架構(gòu)（區(qū)塊鏈,、引擎、數(shù)字孿生）,、人工智能（AIG數(shù)據(jù)處理與決策）,、內(nèi)容與場景（游戲、社交）,。正是這些紛繁復(fù)雜的技術(shù)和內(nèi)容所構(gòu)成了元宇宙的完全體,，眼下有實力繼續(xù)大舉進軍元宇宙的幾乎只剩大廠，例如最近米哈游推出元宇宙品牌HoYoverse,、HTC解鎖元宇宙平臺Viverse,、騰訊搭載虛幻引擎推出超級QQ秀。相比之下,，初創(chuàng)公司有太多無法突破的技術(shù)和資源瓶頸了,，天花板有限，這也導(dǎo)致元宇宙概念在VC中迅速遇冷,。根據(jù)天眼查顯示,，2021年3月至12月，新成立且存續(xù)的元宇宙相關(guān)公司共計763家,，平均每月76家,。而截止目前,，2022年平均每月僅成立27家公司。另外則是一些專注于某一元宇宙底層技術(shù)的公司也有不錯的融資成績,，例如VR一體機品牌商Pico去年3月拿到基石資本,、招商局資本等2.42億B+輪融資；AR/MR設(shè)備研發(fā)商Nreal在去年拿到兩筆融資,，9月獲得蔚來資本,、云鋒基金、洪泰基金1億美元C輪融資,；VR社交平臺 Oasis在今年3月獲得五源資本,、綠洲資本、BAI資本1000萬美元B輪融資,。且不說元宇宙如何,，如果這些有潛力的頭部公司能夠在未來成為新的大廠或大廠的核心供應(yīng)商，那么就能享受到下一波技術(shù)紅利,。這也導(dǎo)致資本轉(zhuǎn)向了更熱門的細(xì)分賽道,，比如虛擬人、游戲,、VR/AR,、社交。光源資本產(chǎn)業(yè)合伙人吳健表示,，創(chuàng)作頂級交互內(nèi)容的公司,，未來將是元宇宙生態(tài)中最重要的組成部分，在頭部競爭者中,，游戲公司是重要參與者之一,。同時游戲也是融合度、交互性最高的一個領(lǐng)域,，Roblox 一直深耕海外社區(qū),，在歐美地區(qū)有大批堅實的基礎(chǔ)用戶，在國內(nèi)外都開了元宇宙概念的先例,。但由于受眾不匹配,、本地化做的一般，在同生態(tài)位沒有形成完全代替,，導(dǎo)致其在中國的表現(xiàn)不盡如人意,。同樣，微軟在1月以687億美元收購動視暴雪也再一次印證了元宇宙以內(nèi)容為核心的發(fā)展路徑,。對于早一批PC玩家來說,，可能二十年前就在《魔獸世界》的開放世界里接觸過元宇宙了。這也是為何外界認(rèn)為米哈游,、騰訊、網(wǎng)易在元宇宙必有一戰(zhàn)。不過從去年8月開始,，國內(nèi)游戲版號縮緊,，至今沒有下放新游戲版號。甚至有消息稱2022年都不會發(fā)新版號,，盡管音數(shù)協(xié)游戲工委方面表示沒有這樣的消息,，但對市場造成的恐慌還是客觀存在的。去年五月,，虛擬藝人AYAYI在小紅書出道,。隨后虛擬人概念開始走紅，一個會捉妖的虛擬美妝達人柳夜熙在抖音爆火,，收獲了864萬的粉絲,。柳夜熙背后是創(chuàng)壹科技，其創(chuàng)始人謝多盛此前在采訪中表示,，柳夜熙爆紅50%是因為元宇宙的概念熱度,。AYAYI的第一條出道動態(tài)收獲了10w+點贊，但苦于沒有良好的商業(yè)變現(xiàn)模式,，只能把天賦都點在帶貨屬性上,，這也導(dǎo)致點贊量逐漸變少，從以千為單位,，到以百為單位,，截止目前，AYAYI最新動態(tài)點贊量僅為42,。柳夜熙的抖音里也總能看見 “get不到” 的評論,，反而讓元宇宙徹底淪為“爛大街”的概念。仿真度更高只是一種視覺體驗升級,，沒有必要非得冠以元宇宙的名號,。不過柳夜熙和AYAYI還算是行業(yè)良心，因風(fēng)口投機催生出了一批外包的粗制濫造虛擬人,，正在不斷挑戰(zhàn)行業(yè)的底線,。甚至有的做一個生硬的換臉視頻也能打上虛擬人、元宇宙的tag,。就社交而言,，更是沒有現(xiàn)象級產(chǎn)品出現(xiàn)，當(dāng)問及是否認(rèn)可Soul為元宇宙社交平臺時,，有投資人表示,，雖然自己和Soul的創(chuàng)始人還蠻熟的，但客觀來說,，Soul離現(xiàn)在我們所理解的元宇宙確實有一定差距,，元宇宙應(yīng)該有一些更顛覆性的交互方式在里面,。至少，元宇宙的盡頭不會是“你好,，連麥睡覺嗎,？”VR/AR ，一個曾經(jīng)充斥著炒作和泡沫的行業(yè),，正借助元宇宙的風(fēng)口穢土轉(zhuǎn)生,。Facebook（現(xiàn)已更名為Meta）于2020年9月推出VR一體機Oculus Quest 2，耗時一年多時間銷量才突破1000萬臺,。設(shè)備銷量少,，自然開發(fā)者也不愿意在開發(fā)VR高品質(zhì)應(yīng)用上花功夫。例如Steam上被稱為VR神作的《半條命：Alyx》,，2020年3月上線至今銷量顯示在200-500萬之間,，有玩家認(rèn)為，如果不上VR銷量早就破千萬了,。相較于最近上新的《艾爾登法環(huán)》在Steam首周就銷量破千萬,，二者并不在一個量級上。另外,，VR/AR相關(guān)政策和安全問題,，至今沒有得到完善的解決。在Meta旗下開放VR社交平臺《Horizon Worlds》中,，一名女性用戶表示上線60秒,，其虛擬形象就遭到了3、4個男性虛擬形象的侵犯,。元宇宙的羅生門種種亂象打破了人們的幻想,，讓元宇宙?zhèn)涫茉嵅。和硪痪洹霸钪胬锏跪v狗”更是吐槽出了新高度,。Guy告訴投資蒙鈦奇,，從投資的角度來講，投資元宇宙算是大家對未來的一次探索,，很多投資人也清楚的意識到,，投元宇宙大概率會失敗，但沒有人投資的話,，我們所期望的很多項目它就很難出現(xiàn)了,，因為好的想法也是錢燒出來的。盡管團隊自己和投資人都不知道這個想法最終能不能落地成為受眾群體廣泛的產(chǎn)品,。互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造過太多奇跡了,，大家都在思考下一個奇跡會不會出現(xiàn)在元宇宙身上。無非就是說現(xiàn)在處于一個投票階段,，投票希望能看到哪類產(chǎn)品多出現(xiàn)一些,。當(dāng)然在這個過程當(dāng)中,，一定會有非常多的公司死掉，最后就被算在試錯成本里,，再也無人提起,。對于創(chuàng)業(yè)者來說,，概念先于技術(shù)或許是沒有意義的,。正如吳健所說，引發(fā)下一代互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)都潛藏于更早期的階段中,，并在一定的條件下跨過技術(shù)的“奇點”,，引爆對下一代互聯(lián)網(wǎng)的需求。在 Web1.0 和2.0時代,，超大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對 PC 普及,、光纖技術(shù)對聯(lián)網(wǎng)的普及，都驗證了在越過“奇點”之后技術(shù)和需求螺旋式的相互推動,。只有把某一個技術(shù)領(lǐng)域做到極致,，未來才能有意義地加入元宇宙，否則就是原地踏步,。比如像虛幻引擎和Unity這樣的公司,，它們天然就是探索游戲以及下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)時不可避開的一員，無論有沒有元宇宙的概念,，它們都能獲得投資,。對于一部分理想主義者來說，元宇宙作為資本向人們許諾未來烏托邦的一個具體呈現(xiàn),，恰好滿足了他們對理想世界的想象,。普通用戶則希望能在元宇宙中感受到顛覆性社交體驗，以高質(zhì)量沉浸式內(nèi)容來喂養(yǎng)人類的精神需求,，至于這個互聯(lián)網(wǎng)的巴別塔叫不叫元宇宙,，真的無所謂。回到開頭的問題,，元宇宙究竟是下一個互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)還是另一個典型的中國式風(fēng)口,？面對滾滾而來的擁護和批判，我想大家心里都有自己的答案,。
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