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作為典型的萬(wàn)億賽道,，餐飲業(yè)的重大變化總能引發(fā)市場(chǎng)矚目,。近兩年，疫情的確加快了整個(gè)預(yù)制菜的滲透,，但整個(gè)市場(chǎng)也才剛剛被打開(kāi),。無(wú)論是to C的預(yù)制菜品牌，還是服務(wù)于B端餐飲店的預(yù)制菜企業(yè),，在疫情和新渠道紅利之下,，都有獲得高增長(zhǎng)或者模式變革的機(jī)會(huì)。為了摸清預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)以及未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì),。 12月28-30日,，“2021中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈創(chuàng)新年會(huì)”分論壇《新消費(fèi)·新終端·新生態(tài)》上，主辦方邀請(qǐng)到日冷食品貿(mào)易（上海）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理井戶豐茂,，發(fā)表《日本預(yù)制菜發(fā)展及對(duì)中國(guó)的啟示》的主題演講,，將細(xì)致的介紹日本預(yù)制菜的成長(zhǎng)階段和發(fā)展現(xiàn)狀，希望為行業(yè)人士帶來(lái)更多的經(jīng)驗(yàn)與啟示,。 感興趣的伙伴可以蒞臨合肥活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)或者關(guān)注“中物聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈分會(huì)”公眾號(hào),，我們將對(duì)論壇進(jìn)行全程直播，敬請(qǐng)關(guān)注,。
日本預(yù)制菜行業(yè)主要經(jīng)歷了 4 個(gè)階段：
以日本冷凍食品協(xié)會(huì)的冷凍食材規(guī)?？趶剑毡纠鋬鍪巢某尚陀诙?zhàn)后,，受溫控建設(shè)推動(dòng),，1958-1974 年行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模 CAGR 為 36.9%,； 70年代中期,，飲食外部化與餐飲連鎖化共同推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)，1975-1997 年 CAGR 為 7.6%,； 日本經(jīng)濟(jì)泡沫以及出生率大幅下降,，冷凍食品行業(yè)增長(zhǎng)停滯，1998-2008 年 CAGR 為 0.08%； 2008 年之后恢復(fù)增長(zhǎng),，2009-2020 年 CAGR 為 1.54%,，背后的驅(qū)動(dòng)力是人口老齡化、代際消費(fèi)習(xí)慣差異,、家庭小型化,。
行業(yè)發(fā)展前期受餐飲業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng),，B 端持續(xù)放量，隨著經(jīng)濟(jì)停滯,、人口增速放緩,，1999-2009 年 B 端規(guī)模下滑；受到家庭小型化,、人口 老齡化以及年輕一代烹飪技能退化的帶動(dòng),，C 端規(guī)模不斷增長(zhǎng)。 競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)分散,，C 端便利店品牌主導(dǎo),。日本便利店發(fā)達(dá)，便利店成為預(yù)制菜的主要售賣(mài)渠道,，其自有品牌占比高,，根據(jù)歐睿，三大便利店品牌合計(jì)占據(jù)預(yù)制菜零售端規(guī)模的15.4%,，其余有味之素,、Yoshikei、愛(ài)宜食,、日冷,、丘比、日本水產(chǎn)等,，行業(yè)較分散,，CR5 僅 20.8%。分品類(lèi)：主食為主,，烏冬面產(chǎn)量領(lǐng)先,。根據(jù)日本冷凍食品協(xié)會(huì)，目前日本冷凍食材主要品類(lèi)為烏冬面,、炸丸子,、炒飯、餃子,、意大利面,、漢堡包,、拉面等，以主食類(lèi)為主,，通過(guò)簡(jiǎn)單烹飪即可食用,。簡(jiǎn)要分析 2家日本預(yù)制菜公司，布局預(yù)制菜賽道的主要切入點(diǎn),。神戶物產(chǎn)：全產(chǎn)業(yè)鏈布局,、主打高性價(jià)比產(chǎn)品 神戶物產(chǎn)主要業(yè)務(wù)為預(yù)制食品的制造、批發(fā)和銷(xiāo)售,，以連鎖加盟的方式發(fā)展業(yè)務(wù)超市， 2020 年收入占比 93.9%,，其次還有餐廳,、熟食業(yè)務(wù)和可再生能源業(yè)務(wù)，分別占比 5.2%,、 0.7%,。2020 年?duì)I業(yè)收入 3,409 億日元，折合人民幣約 200 億,，凈利潤(rùn) 150 億日元,，凈利率為 4.4%。截至 2021 年5月已有 927 家門(mén)店,。神戶物產(chǎn)的業(yè)務(wù)超市成立初期主要針對(duì) B 端,，例如餐飲店、超市和零售商等,，但同樣歡迎 一般消費(fèi)者,，業(yè)務(wù)超市主要銷(xiāo)售大包裝產(chǎn)品，價(jià)格低廉,，僅為其他超市的 8 折左右,。業(yè)務(wù) 超市提供高性價(jià)比產(chǎn)品，深入第一產(chǎn)業(yè)（原材料生產(chǎn)）,、第二產(chǎn)業(yè)（食材加工）,、第三產(chǎn)業(yè) （銷(xiāo)售），產(chǎn)供銷(xiāo)一體化實(shí)現(xiàn)成本最低,、效率最高：生產(chǎn)：擁有 1,570 公頃的北海道農(nóng)場(chǎng)和 2,900 公頃的埃及沙漠農(nóng)場(chǎng),，并在與加工廠相 連的禽養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖吉備高原雞和神州高原雞等，蔬菜,、雞肉等原材料實(shí)現(xiàn)自產(chǎn),。 加工：公司采用自主設(shè)計(jì)的任務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息一體化,，同時(shí)生產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品在 最近的工廠加工和銷(xiāo)售,，降低損耗率,。神戶物產(chǎn)在日本 23 個(gè)地區(qū)經(jīng)營(yíng)自有食材加工廠， 提供德國(guó)香腸,、冷凍烏冬面,、三文魚(yú)片、水羊羹等 360 余種自營(yíng)品牌,，同時(shí)與海外供應(yīng)商密切合作,，從全球 40 多個(gè)國(guó)家進(jìn)口 1,400 余種產(chǎn)品，如巴西產(chǎn)雞腿肉,、比利時(shí)產(chǎn) 薯?xiàng)l,、干果類(lèi)等。 銷(xiāo)售：業(yè)務(wù)超市使用自有訂貨系統(tǒng),，減少中間流通環(huán)節(jié)損耗,、提高運(yùn)營(yíng)效率。陳列方 面,，業(yè)務(wù)超市較少使用貨架,，而是直接用紙箱堆疊形成陳列，降低裝修成本
BC 兼顧：日冷集團(tuán)是綜合性集團(tuán),，主要業(yè)務(wù)為食材加工業(yè)和物流業(yè)，2020 年分別占比 38.7%和 34.1%,，其次為海產(chǎn)品,、肉類(lèi)和家禽業(yè)務(wù)以及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，分別占比 10.9%,、 14.6%,、0.8%。2020 財(cái)年集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入 5,728 億日元,，凈利潤(rùn) 212 億日元,，凈利率 3.7%， 其中食材業(yè)務(wù)營(yíng)收為 2347 億日元（大部分為冷凍食材）,，折合人民幣約 138 億人民幣,，其 中商業(yè)用途食材與家用食材比例為 60%、40%,，2020 年家用食材中預(yù)制菜營(yíng)收同比增長(zhǎng) 9%,，冷凍蔬菜營(yíng)收同比增長(zhǎng) 23%。爆品頻出：90 年代日冷推出適用微波爐加熱的炸雞肉丸子,，成為爆品,，火爆程度足以改變 速凍食材的歷史。2000 年日冷推出速食食品本格炒飯,，幾乎再現(xiàn)了廚師炒飯的美味,，自推 出后 20 年來(lái)一直是最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品（連續(xù) 20 年銷(xiāo)售額百億日元）,。背后是公司較為強(qiáng)大的研 發(fā)支出，日冷研發(fā)支出增速高于同行,。延伸至上游養(yǎng)殖,，海外建廠：日冷在日本自行養(yǎng)殖肉雞，降低原材料成本,；并在海外建設(shè)加工廠,，如在泰國(guó)建設(shè)雞肉廠，泰國(guó)雞肉原材料價(jià)格($2.46/kg)僅為日本(8.75$/kg)的 28.1%,；在北海道（日本最大的土豆種植基地）附近建廠生產(chǎn)土豆炸丸子,。具有溫控資源優(yōu)勢(shì)：根據(jù)官網(wǎng)，日冷物流在日本擁有約 80 個(gè)存儲(chǔ)型配送中心,，合計(jì) 149 萬(wàn) 噸,，溫控布局排名日本第 1（占比 10%），世界第 6,，其完善的溫控布局助力日冷食材的配送效率，并降低配送倉(cāng)儲(chǔ)成本,。即使經(jīng)濟(jì),、人口增速放緩，預(yù)制菜（包括冷凍食材）規(guī)模仍維持增長(zhǎng),， 背后的驅(qū)動(dòng)力是人口結(jié)構(gòu)變化（人口老齡化）,、家庭小型化、以及代際消費(fèi)習(xí)慣差異,，同 時(shí)從品類(lèi)角度,，主食是預(yù)制菜中規(guī)模較大的品類(lèi)，主要系主食本身消費(fèi)基礎(chǔ)好,、消費(fèi)者接 受程度高,，以及主食的還原度較高。 文章來(lái)源：安信證券 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈分會(huì)開(kāi)展了“農(nóng)產(chǎn)品食材消費(fèi)大調(diào)查”,，致力于守護(hù)每位消費(fèi)者“舌尖上”的健康,。在此謹(jǐn)對(duì)您的真誠(chéng)合作與熱情支持表示衷心的感謝！
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