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想要了解客戶，Beta教你這樣做 一般來說,，理財(cái)師在向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品時(shí),，只有對(duì)客戶的綜合情況足夠了解，才能做到“對(duì)癥下藥”,。但是,，理財(cái)師面對(duì)的客戶是來自于不同行業(yè)的,，理財(cái)師要怎么做，才能做好對(duì)不同客戶的了解工作呢,？ 保持專業(yè)形象,，增加用戶好感 想要了解客戶，首先得獲取客戶信任,，客戶愿意相信你,，他才愿意和你聊，聊得多了,，對(duì)客戶也就漸漸了解了,。 那么，理財(cái)師要如何取得客戶的信任呢,？首先,，要保持一個(gè)足夠?qū)I(yè)的形象，尤其是面見客戶時(shí),，你的衣著打扮,，一定要給人一種專業(yè)、值得信賴的感覺,。當(dāng)然,，表現(xiàn)專業(yè)遠(yuǎn)不止著裝正式，關(guān)鍵還是得看你是否有足夠的專業(yè)技能：對(duì)于金融行業(yè)是否足夠了解,、對(duì)于不同領(lǐng)域的理財(cái)產(chǎn)品又是否熟悉,、對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的掌握度又如何。一名專業(yè)的理財(cái)師只有對(duì)這些情況了然于心,，客戶提出任何問題你才能及時(shí)給出答案,，這樣才能在無形中增加客戶對(duì)你專業(yè)能力的認(rèn)可。只有讓客戶覺得你足夠?qū)I(yè),，他才會(huì)愿意找你解決問題,。 借助訪客畫像，了解客戶 一般來說,，傳統(tǒng)客戶畫像僅支持營(yíng)銷人員自定義客戶標(biāo)簽,，無法有針對(duì)性的對(duì)訪客的海量閱讀情況進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，而借助Beta訪客畫像就可以有效結(jié)合閱讀軌跡功能及時(shí)描繪單一客戶的綜合畫像,，一方面能體現(xiàn)出理財(cái)師在給客戶進(jìn)行資訊轉(zhuǎn)發(fā)后,，客戶對(duì)于該訊息的訪問情況，還能同時(shí)反映出同一訪客對(duì)于其他金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員發(fā)布資訊的閱讀偏好,。 此外,，借助Beta還能實(shí)時(shí)解讀訪客的話題偏好、資訊偏好以及產(chǎn)品偏好等他,、具體信息,，這樣就能方便理財(cái)師全方位了解客戶的綜合情況,，尤其是客戶近期的偏好變動(dòng)等信息都能及時(shí)同步給理財(cái)師，這樣就能為理財(cái)師提供更多銷售線索進(jìn)而帶來更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),。 想要做好客戶的了解工作,，一方面能為理財(cái)師的業(yè)績(jī)帶來明顯提升，更關(guān)鍵的是能全面提升理財(cái)師的數(shù)據(jù)洞察能力,。理財(cái)師只有不斷學(xué)習(xí),。提高自己的專業(yè)性，同時(shí)借助Beta訪客畫像,，有效解決機(jī)構(gòu)資訊內(nèi)容不夠豐富,、觸達(dá)手段單一等困境，就能幫助理財(cái)師有效實(shí)現(xiàn)“透視”客戶內(nèi)心世界,，提升自己的整體業(yè)績(jī)水平,。 
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