本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用,，不構(gòu)成任何投資建議,。作者在雪球設(shè)有個人專欄。從流傳的信息來看,，上?；匾?0Gwh的4680電池。但是原來寧德時代(SZ:300750)對4680的積極性并不高,，因為背后涉及一個標(biāo)準(zhǔn)由誰制定,，誰來掌握主動權(quán)的問題。強(qiáng)勢的Robin并不想被馬斯克牽著鼻子走,，寧德還是更愿意發(fā)展自己的方型體系,，專利權(quán)全部在自己手里，是可以吃百家飯的,。而4680專利全部在特斯拉手里,，只能吃特斯拉一家的飯，如果需求有點波動,，那產(chǎn)能利用率就會波動,，所以這里有些疑問。
特斯拉(NASDAQ:TSLA)已經(jīng)確定電池2/3為磷酸鐵鋰,，這個由寧德主導(dǎo),，1/3為高鎳，現(xiàn)在自制,、松下,、LG三家分享這1/3份額,，那么如果寧德也來做高鎳4680，還是2023年80Gwh,，那留給他們?nèi)颐考疫€剩多少份額,，感覺也是難以理解。之前有份特斯拉的紀(jì)要,，談到model2可能會上鈉離子體系,。寧德這次提上海基地用的說法是“高端制造基地”,，而之前幾個項目寧德都會提“鋰離子電池生產(chǎn)基地”,，規(guī)避了“鋰離子”幾個字。寧德講鈉離子電池2023年形成產(chǎn)業(yè)鏈,，按照電池項目最快18個月的投產(chǎn)時間來算,，現(xiàn)在鈉離子電池工廠應(yīng)該要開始建了。所以,，有沒有一種可能性,，上海基地是生產(chǎn)鈉離子體系的4680電池呢,。用4680CTC的高成組效率規(guī)避鈉離子的能量密度缺陷,，同時用鈉離子的低成本滿足Model2的極致降本需求,。寧德不能在特斯拉自己發(fā)布Model2之前幫它發(fā)布了,，所以不方便透露上海基地是生產(chǎn)鈉離子電池的,。似乎這樣邏輯是通順的,，當(dāng)然腦洞確實開的有點大。
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