1,、事件

比亞迪刀片電池供貨特斯拉，不只是簡(jiǎn)單的一句話傳言,，新聞稿中細(xì)節(jié)拉滿,；

包括具體時(shí)間、目前驗(yàn)證進(jìn)展等,；

不予置評(píng),，就是不否認(rèn)，就是承認(rèn),。

2,、特斯拉為什么要？

特斯拉的目標(biāo)是要做傳統(tǒng)汽車剛剛興起階段的福特——當(dāng)年憑借一款T型車,，讓汽車走進(jìn)老美千家萬(wàn)戶——特斯拉也需要一款爆款車型,，讓電車和自動(dòng)駕駛，走進(jìn)全球千家萬(wàn)戶,；

這是馬斯克的終極理想,，也是特斯拉未來(lái)依靠OTA收費(fèi)，變身成為軟件公司的基礎(chǔ),，當(dāng)然也是目前高估值的原因了,；

Model S/X/Y只是樹立品牌，Model 3也只是牛刀小試,，畢竟再怎么降價(jià),，20+萬(wàn)的車，也很難說是一款親民爆款車,，畢竟Model 3在國(guó)內(nèi)銷量也才2-3萬(wàn)/月,，還不及長(zhǎng)城哈弗6的一半,；

怎么辦？繼續(xù)降成本,，三元換鐵鋰不行,，那就換成本更低的刀片，刀片的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)是特斯拉選擇的核心,；

用在哪,？Model 2，更小,，但也更親民,，目前定價(jià)2.5萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)16萬(wàn),，降至10-20萬(wàn)的汽車核心區(qū)域,；

按照特斯拉的尿性，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)降成本,，10-15萬(wàn)的電車,，應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)馬斯克的理想了；

3,、比亞迪拿什么供,？

眾所周知，比亞迪目前刀片電池主要供應(yīng)自己的漢和DMI系列車型,，由于前期投產(chǎn)節(jié)奏和爬坡問題,，現(xiàn)在產(chǎn)能完全不夠用；

導(dǎo)致DMI三款車型訂單堆積,，銷量卻只能緩慢爬坡,；

汽車沒有被芯片卡脖子，卻被自家刀片電池卡脖子,，略顯尷尬,；

但是，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張正在路上——

刀片電池2020年底產(chǎn)能13GWh,，2021年在重慶,、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng),、蚌埠四個(gè)地方,，新增20GWh，產(chǎn)能快速擴(kuò)張至33GWh,；

上述每個(gè)地方規(guī)劃都是10GWh,，2022年會(huì)到53GWh,，兩年4倍,；

并且,，未來(lái)比亞迪的擴(kuò)產(chǎn)全部都是刀片電池；

隨著電池不斷被其他車廠認(rèn)可,，電池?cái)U(kuò)張將更加迅速,，畢竟那些后進(jìn)入者都是動(dòng)輒100GWh的規(guī)劃；

電池老炮一旦轉(zhuǎn)過身來(lái),，速度只會(huì)更快,；

全球電池的終局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到來(lái)！

4,、產(chǎn)業(yè)鏈買買買

注意,，刀片電池的意義不只是比亞迪自身電車的使用，更不只是特斯拉供貨,，更能讓比亞迪成為未來(lái)全球電池競(jìng)爭(zhēng)中重要一級(jí),；

目前動(dòng)力電池雖然是非標(biāo)品，各家產(chǎn)品差距較大,，但行業(yè)的終局一定是光伏那樣的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,，最終拼的不是技術(shù)而是成本；

國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)不落后,，成本是絕對(duì)優(yōu)勢(shì),；

LG、三星,、松下都是微盈或者虧損,，寧德明年可能已經(jīng)可以爆賺200億，這就是中國(guó)人的成本控制,；

因此,，未來(lái)動(dòng)力電池全球90%都會(huì)是國(guó)內(nèi)廠商的天下，而比亞迪甚至存在顛覆寧德的可能,；

那些在早期進(jìn)入供應(yīng)鏈的企業(yè),，同樣會(huì)長(zhǎng)得很大；

5,、直接上班花

班花是什么,？是龍頭！

要追就要追班花,，而不是追班花的閨蜜,；

干就要干龍頭，而不是干龍二龍三邊緣補(bǔ)漲,；

比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)情|蜜,，比亞迪自己就是班花；

今天出來(lái)的7月銷售數(shù)據(jù)亮眼，DMI三款車帶動(dòng)下,，單月5萬(wàn)臺(tái)電車銷量,，環(huán)比22%，在芯片卡脖子的汽車行業(yè),，顯得格外亮眼,，再次驗(yàn)證班花屬性；

怎么估值,？空間在哪,？

動(dòng)力電池市值3000億（僅為寧德1/4）；

手機(jī)業(yè)務(wù)市值600億,；

IGBT半導(dǎo)體市值400億（一貫的保守作風(fēng)）,；

汽車業(yè)務(wù)，目前88%都是電車,，純電,、混動(dòng)在國(guó)內(nèi)都是第一，對(duì)標(biāo)美股三傻,，按照PS估值,，預(yù)計(jì)2022年汽車營(yíng)收超1000億，蔚來(lái)預(yù)計(jì)550億,，對(duì)應(yīng)8-9倍PS,，汽車業(yè)務(wù)市值8000億；

合計(jì)市值1.2萬(wàn)億,；

全球ALLIN新能車,，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，超級(jí)賽道必然會(huì)批量出現(xiàn)超級(jí)公司,，寧德第一個(gè)破萬(wàn)億,，比亞迪還會(huì)遠(yuǎn)嗎？