7月19日，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布了動力電池行業(yè)5月份相關(guān)數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)顯示,，5月份全球注冊的電動汽車的電池裝機總量為19.7GWh，其中,，LG能源以5.7GWh的裝機量力壓寧德時代,，奪得全球電池行業(yè)第一的寶座，寧德時代暫時退居第二,。

寧德時代與LG在國際市場的激烈競爭由來已久,，最近三年，寧德時代一直是動力電池行業(yè)的龍頭老大,，LG能源與寧德時代的差距肉眼可見,，一直處于追趕的狀態(tài)。2020年3-8月,，LG能源一度追上寧德時代,，但最終還是以31GWh的年裝機量，落后于寧德時代屈居第二,。不過根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,，截至2020年底，寧德時代的全球市場份額為25%,，LG化學(xué)則達到23%,，二者之間的差距已經(jīng)拉近不少，寧德時代并非是一家獨大,，LG能源也是未來全球動力電池頭把交椅的有力競爭者,。

01

動力電池行業(yè)，中日韓支配全球

在新能源汽車爆發(fā)時期,，中國在新能源汽車市場的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展超乎預(yù)期,，尤其是在動力電池行業(yè)，以寧德時代為首的電池廠商已經(jīng)成為全球市場中的絕對中堅力量,。

公開數(shù)據(jù)顯示,，今年1-4月寧德時代的動力電池裝機量為21.4GWh，市場份額高達32.5%,，遠超LG新能源21.5%的全球市場占有率,。而且，除了寧德時代,，比亞迪,、中航鋰電,、國軒高科等動力電池供應(yīng)商都躋身全球前十行列，今年第1季度,，中國動力電池廠商的全球市場份額達45.0%,，占據(jù)全球市場的半壁江山。

2013-2020年間，全球已投運的電芯制作產(chǎn)能規(guī)模達到549GWh,，其中78%的電芯產(chǎn)能在中國,。電芯一般指單個含有正、負(fù)極的電化學(xué)電芯,，其中正極材料在鋰電池成本中的占比高達50%,，而94%的加工能力集中在中日韓；負(fù)極材料的產(chǎn)能,，中國獨占78%,；電解液現(xiàn)有產(chǎn)能的62%，出自中國,；隔膜和鋰,、鈷、鎳等關(guān)鍵金屬的產(chǎn)能,，也大都集中在中國,。

可以說，中日韓掌握了全球動力電池的命脈,，總份額達到了90%以上,，而中國又是其中的關(guān)鍵一極。

從5月份的全球市場變化來看，韓企推動動力電池發(fā)展,、意圖拿下更大市場的野心不言自明,。外媒clean technica報道，韓國推出了一個412億美元動力電池企業(yè)發(fā)展計劃,，LG能源,、三星SDI和SK創(chuàng)新等三家廠商，紛紛加大電池研發(fā)投入,，趕在2030年前獲得行業(yè)更大的市場份額和話語權(quán),。

2021年1-5月，韓國動力電池企業(yè)在全球的市場份額已經(jīng)達到了三分之一。產(chǎn)能從2016年的59GWh,，到2020的217GWh了,，發(fā)展速度迅猛。韓國對電池行業(yè)大力扶持,，LG能源自然不能錯過這大好時機,，在它的計劃中，2030年之前將投資131.4億美元用于電池研發(fā)和生產(chǎn),，其中84.4億美元用于研發(fā),。

這就意味著,，在未來一段時期內(nèi)，韓國電池廠商將一直成為寧德時代最強大的對手,。而在全球動力電池前三名當(dāng)中,，日本松下的實力也不容小覷。在今年1-5月裝車量排行榜中,，松下以14.6%的市場份額穩(wěn)居第三,，僅次于寧德時代和LG能源。

不過,，松下的增長速度卻明顯不如多數(shù)廠商,，在前十名中增速為倒數(shù)第三。未來日本企業(yè)能否保住電池行業(yè)的優(yōu)勢,，現(xiàn)在看來還不好說,。

02

車企頻頻召回，動力電池惹爭議

隨著新能源汽車滲透率快速提升,，行業(yè)上下游呈現(xiàn)出一股增長狂潮,。但最近一股腦出現(xiàn)的召回事件，給國內(nèi)電池行業(yè)蒙上了一層陰影,。

7月16日,，五菱、東風(fēng),、奇瑞,、長城召回147.83萬輛汽車的消息成為爆炸性新聞，其中上汽通用五菱一口氣召回了143.7萬輛車,，相當(dāng)于其一年的銷量,。不過引起爭議的卻不是五菱，而是奇瑞和長城。

16216輛長城歐拉IQ電動汽車和1407輛奇瑞艾瑞澤5e電動汽車，被召回的原因都與動力電池有關(guān),。其中,，歐拉IQ是因為車載BMS（電池管理系統(tǒng)）與動力電池匹配有差異，長期充電后可能導(dǎo)致電池性能下降,，甚至出現(xiàn)熱失控,。

這個消息一出，市場上就有人把矛頭直指寧德時代,，寧德時代股價大跌6.51%,，市值縮水超860億元，后來寧德時代出面否認(rèn),，才算告一段落,；后來又牽扯出"科創(chuàng)板動力電池第一股"孚能科技，孚能科技作出回應(yīng),，稱歐拉IQ的BMS系統(tǒng)并非孚能供應(yīng),，公司僅供應(yīng)了召回車輛所搭載的電池模組。但根據(jù)歐拉方面的說法,，BMS系統(tǒng)雖然是第三方供應(yīng),，但其控制策略是由長城汽車和孚能科技共同制定驗證的，因此具體責(zé)任比例應(yīng)該由長城與孚能協(xié)商解決,。

受此消息影響,，7月19日孚能科技股價下跌4.54%,，市值蒸發(fā)了17.35億元。

奇瑞艾瑞澤5e召回的原因,，與長城歐拉IQ非常相似,，由于電池內(nèi)部分零件裝配問題，長期使用之后可能引起電池?zé)崾Э?。而比較滑稽的一點是,，寧德時代再次成為"懷疑對象"，被認(rèn)為是奇瑞艾瑞澤5e的電池供應(yīng)商,，截至7月19日收盤,，寧德時代繼續(xù)收跌1.41%。

7月19日,，奇瑞B(yǎng)MS供應(yīng)商科大國創(chuàng)正式回應(yīng)"奇瑞召回"事件,，稱奇瑞召回原因是電池內(nèi)部零件裝配問題,，與科大國創(chuàng)的"高可信智能BMS產(chǎn)品"無關(guān)，目前這款BMS產(chǎn)品已經(jīng)累計出貨近30萬套,，品質(zhì)穩(wěn)定可靠,。

除了國內(nèi)車企,，同時召回的還有國外品牌。

日前,，福特宣布召回包括林肯飛行家,、福特探險者以及F-350 Super Duty在內(nèi)的三款車型，共計85.06萬輛車,。其中,，40995輛林肯飛行家的召回原因也是電池問題，具體來說是由于電池線纜固定不當(dāng),，存在車輛短路和發(fā)生火災(zāi)的風(fēng)險,。在這批車輛中，中國市場大概有2136輛,。

電動汽車的電池自燃問題一度令各大車企十分頭疼,，不過從2020年比亞迪發(fā)布刀片電池以來,，今年國內(nèi)不少廠商開始在電池?zé)峥刂品矫嬗兴袆樱热鐝V汽發(fā)布的"彈匣電池",，長城的"大禹電池",，甚至連剛成立的極氪都迫不及待地進行三元鋰電池包的針刺實驗，達到了不起火,、不爆炸的效果,。

電池的問題正在慢慢解決，未來一段時間雖然依然會出現(xiàn)電池隱患,，但不可否認(rèn),，動力電池的安全性會越來越高。

03

何小鵬蹲點"搶電池",，"電池荒"是否存在,？

前一陣，關(guān)于小鵬汽車CEO何小鵬"蹲守"寧德時代一星期,，只為了拿到動力電池的消息不脛而走,，這件事結(jié)合5月底寧德時代和電芯制造商蔚藍鋰芯曾先后提到產(chǎn)品供應(yīng)不足和產(chǎn)能瓶頸等問題，似乎暗示著一場"電池荒"的行業(yè)危機即將來臨。

雖然何小鵬在接受采訪時澄清了這個傳言為不實報道,，但業(yè)內(nèi)有多方表示,，"電池荒"是個實實在在的現(xiàn)實問題。

寧德時代董事長曾毓群在股東大會上直接吐槽，客戶最近催貨催得他快受不了了,；3月初,，蔚來創(chuàng)始人李斌在財報電話會議上聲稱，"相比芯片,，今年二季度電池供應(yīng)會是最大的瓶頸",；為特斯拉Model3、比亞迪漢等多款新能源汽車供貨的贛鋒鋰業(yè),，一個月里,，有28天是滿負(fù)荷生產(chǎn)；6月,，長城汽車與寧德時代簽了長達10年的電池協(xié)議,，特斯拉也與寧德時代續(xù)簽4年。各家廠商對動力電池的需求達到了如饑似渴的地步,。

其實早在去年,，馬斯克就暗示了動力電池的緊缺問題，特斯拉電動卡車Semi的產(chǎn)量就受到電池供應(yīng)量的制約,。今年1月,，馬斯克再次表示動力電池已經(jīng)成為"目前電動汽車普及的瓶頸"。對電池短缺的焦慮,，實際上透露出馬斯克對特斯拉進一步擴張的擔(dān)憂,。

SNE Research預(yù)測,，到2023年，全球動力電池需求將達406GWH,，然而由于供不應(yīng)求,，市場的缺口將達18%左右，到2025年這一比例還將擴大至40%左右,。

而"電池荒"出現(xiàn)的原因,，不外乎幾個原因：原材料價格、產(chǎn)能和電動汽車市場的壯大,。

公開數(shù)據(jù)顯示,，作為電池電解液的重要材料,，六氟磷酸鋰今年以來的報價，已從11萬元/噸上漲到了27萬元/噸,，漲幅超過145％,，創(chuàng)4年來的新高。由于原材料價格一路飆升,，今年以來,，關(guān)于寧德時代漲價的消息也是時而出現(xiàn)。

另一方面，據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的2021年中國汽車市場預(yù)測顯示,，今年國內(nèi)新能源汽車預(yù)計銷量或?qū)⑦_到240萬輛,，同比增長76%。面對不斷增長的市場需求,，加上原材料價格不斷上漲,，動力電池的產(chǎn)能備受考驗。

為了緩解市場焦慮,，一季度國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛有所行動,，其中，寧德時代,、中航鋰電,、億緯鋰能分別投資395億、100億,、39億元用于產(chǎn)能擴建等,，國內(nèi)新投建項目超過了20個，建設(shè)產(chǎn)能超過350GWh,。到了二季度,，動力電池新一輪擴產(chǎn)競賽仍在繼續(xù)。

從5月底到7月初，幾乎是一個月的時間,，寧德時代的市值已經(jīng)從突破1萬億走到了突破1.3萬億的關(guān)口,，市值飆升的背后,，似乎是對動力電池未來幾年缺口嚴(yán)重的最好闡釋,。

寫在最后

在國內(nèi)，還有一個比較有意思的現(xiàn)象,，就是低端動力電池產(chǎn)能過剩,、高端動力電池產(chǎn)能不足,。數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池整體產(chǎn)能雖然已經(jīng)達到280GWh,，但總體產(chǎn)能的利用率還不足50%,，也就是說，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)象還很普遍,。

今年1-5月，我國動力電池產(chǎn)量累計59.5GWh,，裝車量累計41.4GWh,。這就表明，有18.1GWh的產(chǎn)能沒有真正落地,。未來,，如何調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)問題，才是解決"電池荒"問題的關(guān)鍵,。