“辣條一哥”衛(wèi)龍奔向股市,！

港交所5月12日披露的聆訊集顯示,，摩根士丹利、中金公司,、瑞士銀行是衛(wèi)龍的聯(lián)席保薦人,，陣容堪稱豪華,。

來(lái)源：聆訊集

天眼查顯示，衛(wèi)龍?jiān)?月8日完成Pre-IPO輪融資,，投資方大咖云集,，CPE源峰（中信產(chǎn)業(yè)基金）、高瓴資本,、紅杉資本中國(guó),、騰訊投資、云鋒基金在列,。這是衛(wèi)龍首次引進(jìn)外部資本,，也是其上市前唯一一輪融資。

來(lái)源：聆訊集

據(jù)媒體報(bào)道,，衛(wèi)龍的Pre-IPO投后估值高達(dá)700億元（單位：人民幣,，下同），甚至超過(guò)洽洽267億元）+三只松鼠（207億元）+良品鋪?zhàn)樱?99億元）截至5月12日收盤市值的總和,。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)亮眼

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),，按2020年零售額計(jì)，衛(wèi)龍?jiān)谥袊?guó)辣味休閑食品市場(chǎng)中排名第一,，市場(chǎng)份額達(dá)到5.7%,，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場(chǎng)份額均排名第一。

2020年,，衛(wèi)龍有兩個(gè)品類的年度零售額超過(guò)10億元,，其中4個(gè)單品的年度零售額超過(guò)5億元。

2018年,、2019年及2020年,，公司的總收入分別達(dá)到27.52億元、33.85億元及41.20億元,，2018年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.4%,。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該增速遠(yuǎn)超中國(guó)休閑食品行業(yè)同期4.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,。

衛(wèi)龍的凈利潤(rùn)率在2020年達(dá)到19.9%,，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2020年中國(guó)休閑食品行業(yè)平均凈利潤(rùn)率約為10%,。

此外,，衛(wèi)龍的毛利率還在不斷上升,。以調(diào)味面制品為例,，衛(wèi)龍2018年-2020年的毛利率分別為34.4%、37.2%和37.6%,。

來(lái)源：聆訊集

資本大咖云集

在文件中,，衛(wèi)龍披露了自己資本化的進(jìn)程,。

聆訊集顯示，衛(wèi)龍2018年7月6日在開曼群島成立為獲豁免有限公司,。目前衛(wèi)龍直接和間接擁有25家附屬公司,，其中有6家對(duì)衛(wèi)龍母公司業(yè)績(jī)、資產(chǎn),、負(fù)債或業(yè)務(wù)產(chǎn)生主要影響,。

來(lái)源：聆訊集

此后，為激勵(lì)及獎(jiǎng)勵(lì)為衛(wèi)龍發(fā)展作出貢獻(xiàn)的董事,、高級(jí)管理人員及其他雇員,，衛(wèi)龍董事會(huì)于2021年1月1日，批準(zhǔn)并采納受限制股份單位計(jì)劃,。

3月31日,，衛(wèi)龍的法定股本從5萬(wàn)美元（包括500萬(wàn)每股面值0.01美元的普通股）拆分為5萬(wàn)美元（包括50億股每股面值為0.00001美元的普通股）。

同日,，中信產(chǎn)業(yè)基金（CPE源峰）,、高瓴、騰訊,、云鋒基金,、紅杉資本中國(guó)基金、Duckling Fund L.P.,、厚生投資,、海松資本等與公司設(shè)立股份購(gòu)買協(xié)議，每位投資者支付的每股成本為4.4836美元,。

 來(lái)源：聆訊集

聆訊集顯示,，上述投資者共認(rèn)購(gòu)衛(wèi)龍1.22億股，已經(jīng)支付對(duì)價(jià)金額5.49億美元,。

更吸引年輕人的胃

聆訊集顯示,，衛(wèi)龍是受年輕消費(fèi)者喜愛(ài)的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),，該公司95%的消費(fèi)者年齡在35歲及以下,，55%的消費(fèi)者是25歲及以下的年輕人。

同時(shí),，衛(wèi)龍是中國(guó)知名度高,、受消費(fèi)者喜愛(ài)的辣味休閑食品品牌。據(jù)招股書顯示,，在品牌知名度方面,，這家公司是25歲及以下年輕人心目中休閑食品第一品牌。

隨著消費(fèi)者購(gòu)買行為的轉(zhuǎn)變,，衛(wèi)龍同樣擴(kuò)張到年輕消費(fèi)者活躍的商超,、連鎖便利店,、電商渠道。截至2020年12月31日,，衛(wèi)龍與1900多家經(jīng)銷商合作,，覆蓋了超過(guò)57萬(wàn)個(gè)零售終端網(wǎng)點(diǎn)，未來(lái)?yè)碛休^大的拓展空間,。

衛(wèi)龍還在加強(qiáng)在各大電商平臺(tái)的布局,。衛(wèi)龍的在線渠道收益由2019年的2.51億元增加至2020年的3.82億元，增幅約52.2%,。

農(nóng)副產(chǎn)品年使用量近20萬(wàn)噸

按照官網(wǎng)的介紹,，目前衛(wèi)龍食品已打造出面制品、豆制品,、魔芋制品,、蔬菜制品四大類幾十種產(chǎn)品。按照衛(wèi)龍創(chuàng)始人劉衛(wèi)平的說(shuō)法,，僅2019年,，衛(wèi)龍使用面粉、海帶,、大豆,、辣椒、魔芋等農(nóng)副產(chǎn)品近20萬(wàn)噸,。