2018年“限投令”為共享單車行業(yè)的野蠻生長時代畫上了句號，“燒錢”早已成了過去式,。目前,，共享單車行業(yè)新一輪的爭奪戰(zhàn)焦點集中在一線、超一線城市,，在動態(tài)配額爭奪戰(zhàn)中,，美團、青桔等各顯神通,，而成績最為亮眼的企業(yè),，莫過于采取“農(nóng)村包圍城市”打法，破局一線城市的哈啰,。

以下為“智能相對論”獲悉資料,，關(guān)于北上廣三個城市2021年的最新配額：

北京市：4月13日，北京市交通委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)2020年運營監(jiān)管及2021年車輛投放規(guī)模的公示》,。根據(jù)公告的內(nèi)容,，2021年北京市中心城區(qū)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車總量控制在80萬輛以內(nèi)。各運營企業(yè)2021年度向中心城區(qū)投放車輛的規(guī)模上限分別為：美團單車40萬輛,、哈啰單車21萬輛,、青桔單車19萬輛；

• 上海市：1月份,，上海市發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車經(jīng)營企業(yè)投放車輛動態(tài)調(diào)節(jié)方案：美團單車49.5萬輛,、哈啰單車24.8萬輛、青桔單車14.9萬輛,；

• 廣州市：中心六區(qū)（廣州市越秀區(qū),、荔灣區(qū)、天河區(qū),、海珠區(qū),、黃埔區(qū)以及白云區(qū)）共享單車最新配額：哈啰單車15萬、美團單車14.1萬,、青桔單車9.5萬,。

• 從進駐城市、用戶量,、訂單量等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看,，從2018年開始，哈啰單車已躍居成為行業(yè)第一,。但由于限投令之后采取“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略,，將運營重點轉(zhuǎn)向二,、三線及以下城市，哈啰在一線,、超一線城市，其聲量和影響力要弱于美團單車（原摩拜）,、青桔單車,。

時過境遷，自2019年開始,，原本專注于二線,、三線城市的哈啰單車，在站穩(wěn)腳跟后開始上探：在一線城市相繼引入公開招標(biāo)和動態(tài)調(diào)整政策的背景下,，目前哈啰出行已經(jīng)進駐廣州,、上海、深圳等多個一線城市,，市場份額呈現(xiàn)遞增態(tài)勢,，在多個城市領(lǐng)先滴滴旗下的青桔單車，部分城市（廣州）甚至超過了美團的配額,。

在此背景下,，4月24日，哈啰出行正式提交招股書,，將自己定義為國內(nèi)領(lǐng)先的本地出行及生活服務(wù)平臺,，提供移動出行服務(wù)及新興本地服務(wù)，擬于納斯達克上市,。

即便是經(jīng)歷了疫情防控“黑天鵝”事件的2020年,，哈啰的成績依舊頗為亮眼。招股書顯示：2020年,，哈啰出行總交易金額（GTV）130億元人民幣,，年度交易用戶為1.83億，總交易數(shù)達52億次,。2020年的營收為60.4億元人民幣,，同比2019年增長25.3%，毛利為7.2億元人民幣,，同比2019年增長70.8%,。

“限投令”下的共享單車江湖，

擠破頭爭超一線OR農(nóng)村包圍城市?

現(xiàn)在來看,，2017—2018年各個城市陸續(xù)實施的“限投令”,，是共享行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點——大批共享單車企業(yè)紛紛倒閉，而幸存的企業(yè)對轉(zhuǎn)折點不同的戰(zhàn)略把握,，也造就了其日后在整個行業(yè)中的地位,。

• 2015-2017年H1,，共享單車起步迅猛，整體呈現(xiàn)爆發(fā)式勢,，市場規(guī)模急劇擴大,；

• 2017年H2-2018年，監(jiān)管之下,，整個行業(yè)大洗牌,，近20家共享單車企業(yè)相繼倒閉，頭部企業(yè)摩拜單車被美團收購,。限投令后,，哈啰被排除在一線城市之外，ofo退市后,，絕大多數(shù)城市均未重新份額,，此時摩拜（現(xiàn)美團單車）占絕對大頭；

• 2018年-2020年,，行業(yè)逐步進入下半場,，停止大規(guī)模補貼，政府監(jiān)管力度逐步增強,，多個城市出臺互聯(lián)網(wǎng)自行車監(jiān)管細(xì)則,，行業(yè)進入規(guī)范化發(fā)展階段。哈啰農(nóng)村包圍城市取得領(lǐng)先,，逆襲ofo,、摩拜至行業(yè)首位，然后與青桔,、美團爭奪一線城市配額,。

“限投令”一出，各大城市紛紛嚴(yán)格管制共享單車投放數(shù)量和位置,，給野蠻生長中的共享單車行業(yè)踩下了剎車,。彼時，起步不久的共享單車企業(yè)依賴的還是“燒錢換量”的打法,，在服務(wù)質(zhì)量上欠缺嚴(yán)重,，監(jiān)管政策一出，誰在“裸泳”一目了然,。此時,，大城市投放環(huán)境極其困難，為數(shù)不多的市場也都在群狼環(huán)伺之中,。

即便是在大城市擠破頭搞得遍體鱗傷,，許多共享單車企業(yè)也沒能熬過這個寒冬，近20家共享單車企業(yè)相繼倒閉,。而此時,，另一片藍海悄無聲息的出行：未經(jīng)開墾的二,、三線及以下城市市場。

2018年中國共享單車市場規(guī)模為108 億元,，環(huán)比增速高達73%,。而此時市場增長中的大頭，便來自二,、三線及以下城市市場規(guī)模的擴大,。此時，哈啰在全國460個城市緊密鑼鼓地展開布局,，踐行“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略的第一步，通過高質(zhì)量服務(wù)和差異化打法,，完美地吃到了這波紅利,。

效果顯而易見，2018年哈啰逆襲ofo,、摩拜至行業(yè)首位?，F(xiàn)在探討哈啰“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略的成功，雖有“事后諸葛亮”之嫌,，但也恰恰證明了,，彼時在大城市環(huán)境遇冷的情況下，其眼光的獨到性,。

在穩(wěn)固了基本盤后,，從2019年開始，哈啰開啟了勢如破竹的向上挺進,，短短兩年,，在一線、超一線戰(zhàn)果斐然：

• 2021年廣州中心六區(qū)配額15萬輛,，占比約39%,，超過美團的37%及青桔的24%；

• 2021年北京市配額21萬輛,，占比約26%,，美團為50%，青桔為24%,；

• 2021年1月上海市配額24.8萬輛,，占比約28%，美團為55%,，青桔為17%,；

• 珠海市目前配額約5.5萬輛，占比約為配額度的50%,。

“破一線”的效果越來越明顯,，美團,、青桔也明顯感到了壓力。根據(jù)億歐報告顯示：2020年11月哈啰,、美團,、青桔APP與小程序合計活躍用戶數(shù)分別為7232萬、2836萬及4353萬,，哈啰,、美團、青桔三家的比例約為5：2：3,，哈啰單車憑借哈啰出行APP與小程序雙渠道流量,，領(lǐng)跑兩輪共享出行月活用戶數(shù)。

 “燒錢”不再是良方,，

哈啰做對了什么

從“限投令”初期被排擠在一線,、超一線城市之外再到行業(yè)第一載譽歸來，哈啰做對了什么,？

近日,，有媒體復(fù)盤了共享單車賽道燒錢廝殺的歷史，其中提到金沙江創(chuàng)投總經(jīng)理朱嘯虎,，是唯一一個在ofo敗局中賺到錢的人,，除此之外全都裁了跟頭，最后逼得朱嘯虎不得不做出澄清,。

“共享”之風(fēng)野蠻生長的時代,，錢是關(guān)鍵，但是單純燒錢早已被證明是“燒”不出一門好生意的,，“不燒錢”的哈啰單車能夠領(lǐng)跑行業(yè),，究其原因，對動態(tài)配額（即車輛投放指標(biāo)）超強的爭奪能力功不可沒,。

以北上廣為例,，簡略看一下各個城市的動態(tài)配額規(guī)則：

• 北京市：根據(jù)出行需求變化、企業(yè)運營服務(wù)質(zhì)量信用考核結(jié)果及行政處罰等情況,，按照向服務(wù)質(zhì)量信用好的企業(yè)傾斜的原則,，實施車輛投放規(guī)模動態(tài)調(diào)整。

• 上海市：經(jīng)綜合評估本市道路空間承載能力,、非機動車停放設(shè)施資源以及實際騎行需求等因素,，本市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量規(guī)模確定為不超過90萬輛。

• 廣州市:共五大類別19小項,，重點考核運營企業(yè)在投放調(diào)度,、停放秩序管理、整改工單完成率,、車輛數(shù)據(jù)接入等方面的情況,。

可以明顯看出,，北上廣各大城市對配額的考核重點是運營能力和服務(wù)質(zhì)量。而從共享單車企業(yè)的角度來看,，市場爭奪戰(zhàn)其實就是動態(tài)配額的爭奪,，誰的運營能力更強，服務(wù)質(zhì)量更好,，考核成績更高,，誰就能獲得更多的配額。

哈啰的成功恰恰得益于此,，無論是企業(yè)戰(zhàn)略,、精細(xì)化運營的團隊能力還是技術(shù)實力，哈啰都是行業(yè)中的佼佼者,。

以廣東省為例,，從2018年第一季度開始，就對共享單車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量進行考核,。隨著機制的逐漸升級，目前共五大類別19小項,，重點考核運營企業(yè)在投放調(diào)度,、停放秩序管理、整改工單完成率,、車輛數(shù)據(jù)接入等方面的情況,。該考核每季度滾動開展，以此作為動態(tài)配額調(diào)節(jié)方案的重要標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)季度考核分?jǐn)?shù)和排名增減企業(yè)配額,。 

“巧合”的是，哈啰正是在此標(biāo)準(zhǔn)下“逆襲”美團,。1月26日,，廣州市交通運輸局公布2020年第四季度廣州市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核評價結(jié)果及運營配額調(diào)整情況，哈啰單車獲得70分,，排名第一,，總配額增加1萬至15萬，從招標(biāo)時的第二,，逆襲美團成為廣州市份額第一的企業(yè),。

“別人有100萬輛車可以投放在一線城市，但這可能相當(dāng)于我們一年的支出,，沒有那么多錢去造車怎么辦,？我們只好選擇一個小一點的城市，然后努力把它守住,?！睂Α稗r(nóng)村包圍城市”時期哈啰窘境與戰(zhàn)略,，楊磊做出了一個很清晰的概括。

彼時,，哈啰利用差異化的布局,，僅僅兩年時間就實現(xiàn)了全國460個城市布局。誰也沒想到,，當(dāng)時無奈的選擇,，反而無心插柳柳成蔭，為哈啰提供了當(dāng)時嚴(yán)格監(jiān)管下,，一線城市難以提供的組織和運營經(jīng)驗,。也為哈啰培養(yǎng)了一個有活力、強執(zhí)行力,、高效率的團隊,，讓后期以郊區(qū)+區(qū)域試點+精細(xì)化運營的差異化戰(zhàn)略，在一線城市逐步撕開一個口子得以實現(xiàn),。

在精細(xì)化運營方面,，哈啰把每一輛車都當(dāng)作“寶貝”。在農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略布局的過程中,，對彼時資金相對不充裕的哈啰來說,，每輛車都很重要，也正是基于此,，哈啰很早便開發(fā)了電子圍欄技術(shù),。

早在2019年，技術(shù)出身的哈啰團隊就試行了最高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的“藍牙道釘”停車區(qū),，和傳統(tǒng)電子圍欄相比,，藍牙道釘可以實現(xiàn)更高精度的識別和提示，引導(dǎo)用戶規(guī)范停車,。此外,，哈啰還在車鎖、停車技術(shù)上不斷進行優(yōu)化,，使用4G Cat.1的通信技術(shù)提供更快的開鎖,、鎖車流程。推行高精度電子圍欄和“T位停車”等有序擺放技術(shù),，也在一線城市動態(tài)配額的考核中為哈啰提供了巨大的優(yōu)勢,。

在有機融入城市公共交通生態(tài)，政府與企業(yè)共同管制方面,，哈啰也尤為積極,。2020年，哈啰出行首次提出共享兩輪的共享單車3.0時代的概念，主動提出融入城市公共交通生態(tài),，把共享單車構(gòu)建成為未來城市出行生活“必不可少”的一環(huán)的生態(tài)圍城,，此舉也讓哈啰在一線城市“更受歡迎”。

• 共享單車3.0時代,，即指有機融入城市公共交通生態(tài),，成為公共交通服務(wù)的一部分。企業(yè)與政府逐步進入共建共享,、共管共治,、共同推動城市美好出行的時代。比概念更重要的是,，哈啰出行確實在以實際行動,，提供多樣化城市出行解決方案，與城市服務(wù),、政府管理緊密聯(lián)動,，以技術(shù)手段引導(dǎo)用戶規(guī)范文明用車停車，通過新技術(shù),、新模式的結(jié)合不斷創(chuàng)新發(fā)展,。

從出行領(lǐng)域跨界到本地生活，

哈啰想做下一個美團,？

在共享單車之外,，新的商業(yè)藍圖也已經(jīng)悄然展開。

最新的招股書顯示,，哈啰將自己定義為國內(nèi)領(lǐng)先的本地出行及生活服務(wù)平臺，提供移動出行服務(wù)及新興本地生活服務(wù),，手握4億用戶規(guī)模的龐大流量入口,，哈啰入局本地生活的原因很好理解。

哈啰的招股書顯示,，本地生活服務(wù)在未來五年是一個極具想象力的市場,。2025年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模將從2020年的19.5萬億元人民幣，增長至35.3萬億元人民幣,，年復(fù)合增長率達12.6％,。而本地生活服務(wù)在線上滲透率目前還是比較低的水平，有望從 2020年的24.3％,，增至2025年的30.8％,。

首先是順風(fēng)車業(yè)務(wù)，2019年哈啰上線順風(fēng)車業(yè)務(wù),，從兩輪到四輪,，進一步深耕出行領(lǐng)域。

根據(jù)哈啰出行副總裁、普惠用車事業(yè)部總經(jīng)理江濤去年底披露的數(shù)據(jù),，哈啰順風(fēng)車業(yè)務(wù)在2020年增長超過100%,，這是一個極其亮眼的成績。在此背景下,，哈啰更是定下了順風(fēng)車業(yè)務(wù)2021年目標(biāo)第一,，用2年實現(xiàn)嘀嗒6年的成績的目標(biāo)。

哈啰網(wǎng)約車的迅速發(fā)展與其“普惠出行”所傳達的觀念息息相關(guān),。目前順風(fēng)車行業(yè)滲透率并不高,，阻礙發(fā)展的重要原因之一就是價格。根據(jù)江濤的解釋,，普惠出行的觀念包括兩個方面：一是“普”,，服務(wù)更多人群，讓至少六億人能夠使用哈啰提供的出行服務(wù),；二是“惠”,，以非常親民的價格，讓更多人在更多場景能夠消費得起,。

在順風(fēng)車業(yè)務(wù)之外,，哈啰也上線了 “到店團購”、“酒店預(yù)定”等業(yè)務(wù),。

依托在二,、三線城市的長久耕耘，哈啰的共享單車業(yè)務(wù)覆蓋高達460多個城市,，建立了4億用戶規(guī)模的龐大流量入口,，相比在一線、超一線城市更具影響力的美團,，哈啰在二線,、三線的影響力也不遑多讓，這也是哈啰敢于進軍本地生活領(lǐng)域的底氣所在,。

 從出行平臺到生活服務(wù)平臺,，無論業(yè)務(wù)如何“跨界”，巨大的流量入口一直都是哈啰的重要依托點,，而精細(xì)化運營和普惠觀念,，則始終貫徹在哈啰各項業(yè)務(wù)的協(xié)同和滲透之中，在這個企業(yè)多元化的時代,，從出行領(lǐng)域切入到生活的方方面面,，挑戰(zhàn)者哈啰充滿想象力。