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本文繼續(xù)上一篇【獨家原創(chuàng)】2018年美國工業(yè)鑄件預(yù)測分析報告（一）

截至2016年,，鋼鐵投資鑄件的產(chǎn)量平均年增長率為2.3％。歷史業(yè)績與其他板塊相比波動性相對較小,。在這一領(lǐng)域,，航空航天設(shè)備和軍事部件的重要性 - 其產(chǎn)出的周期性低于更廣泛的耐用品部門 - 在相當(dāng)穩(wěn)定的情況下。2006年至2016年10年的0.63的r值是所有部門的最高值,。

熔模鑄造是最昂貴的鑄造工藝,，可用于生產(chǎn)復(fù)雜的形狀和薄壁部分,，同時仍然保持尺寸精度和高品質(zhì)的表面處理。

鋼鐵投資鑄件通常用于生產(chǎn)：

電子產(chǎn)品,，如醫(yī)療設(shè)備和電話設(shè)備金屬制品

如工業(yè)閥門,，小型槍械，手,，邊工具機(jī)械

如渦輪機(jī),，泵和壓縮機(jī)，辦公機(jī)械,，金屬加工機(jī)械等運(yùn)輸設(shè)備

如軍用設(shè)備 飛機(jī)部件等耐用品,，如運(yùn)動器材

鋼鐵投資鑄件供應(yīng)商與使用替代金屬成形工藝生產(chǎn)的金屬產(chǎn)品生產(chǎn)商競爭。 例如,，Advanced Forming Technology提供了一種金屬注塑成型工藝,，與熔模鑄造相比，該成型工藝可以以更低的成本生產(chǎn)大量的精密部件,。

鋼鑄件預(yù)計總計36億美元,，平均年增長2.0％。發(fā)貨量增長將來自機(jī)器和運(yùn)輸設(shè)備的擴(kuò)大生產(chǎn),。 鋁和其他輕質(zhì)材料繼續(xù)侵蝕汽車零部件市場的鋼鐵份額將阻礙進(jìn)步,。然而，汽車制造商不斷采用先進(jìn)的高強(qiáng)度鋼材將抵消這一限制,。

在2006 - 2016年期間,，非投資鑄鋼件的出貨量平均每年增長0.5％。機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)量的增加推動了增長,，而鋁和其他輕質(zhì)材料的競爭則緩和,。歷史業(yè)績比鋼鐵投資鑄件的波動性要大得多，正如截至2016年十年的分部r2值為0.01所表明的那樣,。非投資鋼的相對不穩(wěn)定性反映了這種類型鑄件在航空航天和軍事應(yīng)用中的需求降低。

圖11 | 美國其他鋼鐵和機(jī)械裝運(yùn),；2006 - 2016年,，2021年

非投資鋼鑄件包括：

碳鋼

高合金鋼

其他合金鋼，如不銹鋼

碳鋼是碳和鐵的金屬合金,；較高水平的碳會增加金屬的硬度和強(qiáng)度（盡管金屬更難焊接）,，并降低其熔點。 高合金鋼具有抗腐蝕性和耐高溫性,，非常適用于爐和渦輪機(jī)應(yīng)用,。 其他合金鋼包括耐腐蝕的不銹鋼等類型，并根據(jù)鉻含量的不同而與碳鋼不同,。 與鐵鑄件相比,，鋼鑄件提供改進(jìn)的強(qiáng)度和抗沖擊性,。

鋼鑄件應(yīng)用廣泛，包括：

建筑,，采礦,，石油和天然氣田機(jī)械

金屬制閥門等金屬制品

運(yùn)輸設(shè)備，如鐵路機(jī)車車輛

預(yù)計2021年鋁產(chǎn)量將達(dá)到65億美元,，年增長率為1.6％,。汽車，航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)量的增長將成為增長的主要推動力,。有利于汽車行業(yè)鋁合金模具廣泛使用的持續(xù)趨勢也將帶來收益,。響應(yīng)公司平均燃油經(jīng)濟(jì)性（CAFE）法規(guī)，制造商將繼續(xù)致力于生產(chǎn)輕型車輛,，并進(jìn)一步改善車輛的操控性,，從而提高對輕質(zhì)壓鑄件的需求，取代使用鋼鐵或鋼鐵生產(chǎn)的汽車零部件,。

以平均每年計算,，2006 - 2020年度，鋁壓鑄件的出貨量增長3.3％,。汽車和航空航天設(shè)備產(chǎn)量的不斷增長為增長奠定了基礎(chǔ),。

機(jī)動車輛是鋁壓鑄件的主要應(yīng)用。因此,，強(qiáng)化汽車效率法規(guī)標(biāo)志著產(chǎn)出的重要驅(qū)動力,。這些法規(guī)包括美國交通部和環(huán)境保護(hù)署（EPA）制定的CAFE標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)要求乘用車和輕型卡車的燃油經(jīng)濟(jì)性更加嚴(yán)格,。2012年8月,，政府最終制定了新的規(guī)定，將國內(nèi)生產(chǎn)的乘用車的CAFE標(biāo)準(zhǔn)提高到2018年車型每加侖38英里的最低標(biāo)準(zhǔn)和2025年每加侖約50英里的標(biāo)準(zhǔn),。特朗普政府已重新評估過程對于CAFE標(biāo)準(zhǔn),，努力減少對汽車制造商的嚴(yán)格要求，這可能會通過減少需求來影響該部分的未來,。

圖12 | 美國鋁合金模具及運(yùn)輸設(shè)備出貨量,；2006 - 2016年，2021年

由于車輛重量代表了燃油效率的關(guān)鍵決定因素,，因此汽車制造商正在確定輕質(zhì)部件,，包括鋁壓鑄部件。鋁壓鑄件的重量明顯低于相同的鐵制品,。盡管有色鑄件通常很輕,，但壓鑄件尤其如此，因為通過這種方法實現(xiàn)的較薄的壁等同于減少材料使用和重量。輕量級汽車零部件還可以通過降低車輛的質(zhì)量中心來增強(qiáng)車輛的操控性,。

壓鑄是最具成本效益的鑄造方法,，能夠生產(chǎn)具有各種形狀和尺寸的大批量生產(chǎn)。壓鑄工藝涉及在高壓條件下將液態(tài)金屬注入鋼模具中,。模具設(shè)計用于生產(chǎn)具有高度復(fù)雜性和準(zhǔn)確性的形狀,。由于金屬模具的高成本，此方法通常用于大批量訂單,。替代工藝如砂鑄造和永久性和半永久性模具鑄造可以比壓鑄更便宜,。

 然而，與諸如砂鑄等方法相比,，壓鑄生產(chǎn)的零件具有更薄的壁和更平滑的表面,。

出貨量其他壓鑄件的總數(shù)預(yù)計每年將增長0.4％，到2021年達(dá)到21億美元,。機(jī)動車輛和含壓鑄件的其他耐用品的產(chǎn)量增長將推動進(jìn)展,。正在進(jìn)行的提高燃油效率的努力將有利于汽車零部件輕量化鎂鑄件的采用。然而,，輕質(zhì)汽車材料市場鋁壓鑄件的競爭將抑制收益,。

圖13 | 美國其他模具及機(jī)動車輛及零件發(fā)貨；2006 - 2016年,，2021年

在2006 - 2016年的十年中,，所有其他壓鑄件的出貨量年均增長率為2.8％。由于汽車行業(yè)固有的周期性以及金屬價格的波動,，分部產(chǎn)出經(jīng)歷了高度波動,。

制造商利用各種金屬作為壓鑄件的原材料。 雖然鋁是最常用的金屬,，但其他金屬包括：

銅,、鉛、鎂,、錫,、鋅

鋅鑄件用于生產(chǎn)汽車零部件，如模塊控制臺,，轉(zhuǎn)向柱外殼,，換檔支架和懸架控制閥。航空航天工業(yè)也使用壓鑄件,。例如，與其他方法或其他材料生產(chǎn)的零件相比,，使用鎂基壓鑄件可提高飛機(jī)的燃油效率,，同時還可降低噪音和振動。

越來越多的汽車制造商 - 其中最大份額的部門最終使用 - 越來越多地指定鎂壓鑄作為減少車重的一種方法,。鎂合金是通常壓鑄的最輕的合金,，并具有理想的強(qiáng)度重量比,。

出貨量Non-dieAluminofnon-umdie鋁鑄件預(yù)計將在2021年每年增長0.3％，總額達(dá)30億美元,。擴(kuò)大交通運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的制造業(yè)活動將支持收益增長,，汽車行業(yè)重量減輕的趨勢也將增加。然而,，由于鋁壓鑄件的相對重量優(yōu)勢,，它們將占據(jù)這些收益的大部分。此外,，與鋼鐵和塑料相比,，鋁的高價將抑制分部的進(jìn)展。

2006 - 2010年期間,，非模具鋁鑄件的年均下降率為1.4％,。在這一領(lǐng)域，由于壓鑄鋁的采用日益增加,，特別是機(jī)動車輛部門作為零部件的輕質(zhì)材料,，導(dǎo)致了負(fù)面影響，這使得非模具鋁鑄件的發(fā)展日趨緩慢,。

圖14 | 美國非模具鋁及運(yùn)輸設(shè)備貨物,；2006 - 2016年，2021年

永久鑄模和砂型鑄造方法都被用來制造非模鑄鋁鑄件,，這種鑄件有很多種應(yīng)用,。在機(jī)動車輛用途中，非汽車鋁鑄件被用于汽車部件,，如變速器殼體和活塞,。它們也是摩托車，飛機(jī)和船舶發(fā)動機(jī)的組件,。此外,，鋁鑄件用于生產(chǎn)炊具，手工工具,，割草機(jī),，家用電器以及建筑和采礦設(shè)備的部件。鋁鑄件也可用作各種應(yīng)用的配件,，包括空氣和燃?xì)廨斔凸艿?，扶手和護(hù)欄以及管道。

發(fā)貨量Non-dieCofpper非銅銅鑄件預(yù)計每年增長1.4％,，到2021年達(dá)到12億美元,。增長將受到化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)以及銅建筑行業(yè)活動增加的推動因其耐腐蝕性。供應(yīng)商將受益于房屋開工的持續(xù)增長，因為住宅建筑物比非住宅建筑物使用配水管更加強(qiáng)烈,。日益增長的耐用品制造業(yè)活動也將有助于收益,。來自成本較低的塑料管材（包括PVC產(chǎn)品）的競爭將限制進(jìn)一步的進(jìn)展。 2006 - 2016年十年期間，非模具銅鑄件的產(chǎn)量年均下降0.6％。在電氣設(shè)備,，管道,，電信應(yīng)用和熱交換器中，鋁，塑料，光纖和鋼的用量分別增加用作銅的替代品，導(dǎo)致歷史時期非銅裸銅的出貨量下降,。

圖15 | 美國非模銅及建筑支出；2006 - 2016年,，2021年

以由純銅或其合金制造,，包括：

 黃銅（鋅合金銅）

青銅（錫合金銅） 

銅鎳合金

銅鎳鋅合金。

銅及其合金適用于要求耐腐蝕性,，導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性的應(yīng)用,。例如，電子材料公司（United Stars）為需要高導(dǎo)電率的電氣和機(jī)械應(yīng)用提供銅鑄件,。水暖和加熱設(shè)備是銅基鑄件的主要終端市場,，包括水龍頭，低壓閥門,，配件,，黃銅制品和排水部件。 然而,，銅管鑄件制造商的供應(yīng)商在管材市場上與PVC產(chǎn)品生產(chǎn)商競爭,。銅鑄件的其他用途包括軸承，襯套,，裝飾成型和藝術(shù)品,。

圖16 | 美國工業(yè)鑄件按產(chǎn)品需求；2006 - 2016年,，2021（％）

出貨量其他非鐵合金其他類型的有色鑄件在2021年預(yù)計總計9億美元,，年增長率為0.9％，其中非合金鑄件作為一種聚合材料,，不包括壓鑄件,。機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)量的增加將推動出貨量。隨著汽車制造商通過減輕重量繼續(xù)提高汽車效率,，汽車鎂合金鑄件需求的增長將有所收益,。供應(yīng)商也將受益于耐高溫合金鑄件的需求,，這種鑄件可以承受噴氣發(fā)動機(jī)日益嚴(yán)苛的環(huán)境。繼續(xù)重視節(jié)油飛機(jī)將刺激舊飛機(jī)的更換,，推動新飛機(jī)的鑄件訂單。

然而,，一些競爭來自某些應(yīng)用,，其中鋁或鋼鑄件是合適的并且是各種合金和超級合金的更便宜的替代品。

圖17 | 美國其他有色及航空航天及其他運(yùn)輸設(shè)備貨運(yùn),；2006 - 2016年,，2021年

其他有色鑄件產(chǎn)量在2006-2016年歷史時期平均下降2.0％。 鋁在減重應(yīng)用中使用的增加使十年來的增長受到抑制,。

在其他金屬中,，該部分包括由以下材料制成的鑄件：

鎂基鑄件是最大的分部之一；這種鑄件是所有工業(yè)鑄件中最輕的,，用于汽車應(yīng)用,，如儀表板，進(jìn)氣歧管,，汽缸蓋罩和轉(zhuǎn)向部件,。超耐熱合金 - 以其長時間承受極端溫度的能力而聞名 - 是這一領(lǐng)域的另一個關(guān)鍵產(chǎn)品。由這些材料生產(chǎn)的鑄件對于航空航天設(shè)備制造商來說是重要的,。例如,，鈦鑄件和高溫合金熔模鑄件廣泛用作飛機(jī)發(fā)動機(jī)和發(fā)電系統(tǒng)的部件，包括渦輪葉片,，轉(zhuǎn)子和結(jié)構(gòu)部件,。大多數(shù)高溫合金都是鎳和鈷合金，盡管其他合金包括鈦,，鈮,，鉭，鎢和釔,。

四,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

美國工業(yè)鑄件市場主要由國內(nèi)鑄造廠服務(wù)，貿(mào)易活動很少,。2015年,，美國工業(yè)鑄件行業(yè)共有1,563家企業(yè)，總數(shù)為1770家,，參與人員從少于100人的小企業(yè)到大型跨國公司,。由于進(jìn)入門檻低，特別是對于涉及簡單制造工藝和基本產(chǎn)品設(shè)計的低成本產(chǎn)品（如灰鑄鐵）,，該行業(yè)能夠支持小規(guī)模參與,。然而,，逐漸發(fā)生的整合趨勢正在發(fā)生；2012年第一季度美國企業(yè)數(shù)量為1,683家,，而企業(yè)數(shù)量為1,883家,。據(jù)美國鑄造協(xié)會稱，這種趨勢可歸因于國外競爭,，2007 - 2009年的經(jīng)濟(jì)衰退,，技術(shù)改進(jìn)以及緊縮法規(guī)。在2012年最近一年有數(shù)據(jù)可查的數(shù)據(jù)中,，美國最大的四家鑄造企業(yè)占出貨量的19％,，而最大的八家企業(yè)占出貨量的28％。

圖18 | 美國工業(yè)鑄件行業(yè)出貨量集中,；2002年,，2007年，2012年

雖然許多公司生產(chǎn)黑色和有色金屬鑄件,，但一些公司選擇專注于一種金屬類型或特定生產(chǎn)工藝如壓鑄,。較大的公司通常擁有投資于有色鑄件生產(chǎn)所需的相對先進(jìn)的技術(shù)所需的資源。

進(jìn)入門檻低允許范圍廣泛的不同規(guī)模的企業(yè)根據(jù)基礎(chǔ)工業(yè)鑄件（如砂鑄件）的價格相互競爭,。高度專業(yè)化的鑄造方法（如熔模鑄造）和產(chǎn)品（例如超級合金）通常在更大的鑄造廠內(nèi)生產(chǎn),，并擁有更多的金融資本。整個行業(yè)的個人代工能力差異很大,。

工業(yè)鑄件行業(yè)也由其他制造業(yè)的主要參與者組成,。例如，通用汽車公司和福特汽車生產(chǎn)自己的汽車鑄件自備物資,。但是,，應(yīng)該指出的是，由同一企業(yè)生產(chǎn)的鑄件可以進(jìn)一步將鑄件轉(zhuǎn)化為成品,，但不包括在本報告的裝運(yùn)數(shù)據(jù)中,。

2016年，美鋁,，Allegheny Technologies和伯克希爾哈撒韋公司一直是美國工業(yè)鑄件市場的主要供應(yīng)商之一,。

表5 | 主要供應(yīng)商進(jìn)入美國工業(yè)鑄件市場的產(chǎn)品

美鋁在全球鋁土礦，氧化鋁和鋁生產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先地位以及鑄造和軋制產(chǎn)品 - 在2016年成為美國工業(yè)鑄件行業(yè)的領(lǐng)先參與者,。該公司通過其鑄造產(chǎn)品部門參與該行業(yè),，于2016年達(dá)到分部銷售總額55億美元。

美鋁的SUSTANA ECOLUM ECODURA ECOLUM產(chǎn)品系列包括兩款旨在更加環(huán)保的產(chǎn)品,，并通過水力驅(qū)動的冶煉廠生產(chǎn),，與行業(yè)平均水平相比碳排放量減少了75％。與至少50％的再生含量相比,，使用比未再生的鋁制品少95％的能源ECODURA生產(chǎn),。2016年,，美鋁分為兩家公司：美鋁和Arconic。 美鋁保留采礦,，煉油,，冶煉和電力業(yè)務(wù)，但其制造業(yè)務(wù)現(xiàn)在以Arconic名義運(yùn)營,。

全球技術(shù)先進(jìn)的特種材料和復(fù)雜零部件制造商,，在2016年成為美國工業(yè)鑄件行業(yè)的領(lǐng)先參與者。該公司通過其高性能材料和零部件部門參與美國工業(yè)鑄件市場,，該部門創(chuàng)造了19億美元分部總計5.64億美元是通過銷售精密鍛件，鑄件和部件而產(chǎn)生的,。該部分包括鈦投資鑄件,，各種合金，高溫合金,，高級粉末合金,，長材產(chǎn)品形式（如鑄錠，坯料,，棒材,，棒材），無縫管,，精密鍛件和機(jī)加工零件,。

2017年7月，Allegheny Technologies宣布與GE航空（通用電氣公司）成立合資企業(yè),，為航空零部件的增材制造生產(chǎn)金屬粉末,。

BerkshirerkshireHathawayHathawaysubsidiary Precision Castparts于2016年位居美國工業(yè)鑄件行業(yè)的領(lǐng)先參與者之列。該公司是航空發(fā)動機(jī)和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)的結(jié)構(gòu)投資鑄件,，鍛造部件和翼型鑄件的領(lǐng)導(dǎo)者,。該公司通過其制造業(yè)部門參與美國工業(yè)鑄件行業(yè)，該部門2016年的收入為465億美元,，其中工業(yè)產(chǎn)品收入為247億美元,。這一數(shù)據(jù)包括伯克希爾哈撒韋公司旗下其他企業(yè)的收入，其中包括路博潤,、IMC國際金屬加工公司,、CTB國際公司、Scott Fetzer和Marmon,。伯克希爾哈撒韋公司的2016年制造業(yè)部門工業(yè)產(chǎn)品部門與2015年相比收入增長79億美元,，這與2016年1月29日收購Precision Castparts有關(guān)。