上海位于華東地區(qū)，是中國(guó)4個(gè)直轄市之一,，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì),、金融、貿(mào)易,、航運(yùn),、科技創(chuàng)新中心，2018年被評(píng)為“世界一線城市”,。截至2018年末,，全市總面積6,340.5平方千米，常住人口2,423.8萬人,。上海作為國(guó)際性大都市,，經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平發(fā)達(dá)，2018年,，全年GDP超3.27萬億,，位居全國(guó)城市經(jīng)濟(jì)第一，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到了68,034元,，上海作為全國(guó)最富裕的城市之一,，居民健身意識(shí)受外派文化影響啟蒙較早，健身市場(chǎng)發(fā)展歷史悠久,，引領(lǐng)全國(guó)健身房市場(chǎng)發(fā)展,。

上海整體健身市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)逐漸成型，且各細(xì)分領(lǐng)域都有不同價(jià)格區(qū)間的健身房可選,。

· 在傳統(tǒng)健身房領(lǐng)域,，傳統(tǒng)品牌、國(guó)際品牌及新興高端品牌紛紛推出高端路線,，積極搶奪高端市場(chǎng)份額,；

· 私教工作室頭部品牌初現(xiàn)，中后部私教工作室仍舊以社區(qū)為單位,；

· 精品團(tuán)課工作室起步較早,，形成了一批穩(wěn)定的瑜伽、普拉提市場(chǎng),，拳擊市場(chǎng)迅速拓寬,，形成品牌；

· 新模式健身房品牌頻頻以上海作為試點(diǎn)城市,，以落地新模式,、新內(nèi)容和新的收費(fèi)方式，在頭部全國(guó)性品牌之外，新興品牌也通過差異化的方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,。

開業(yè)年限

市場(chǎng)洞察

上海地區(qū)作為國(guó)際性大都會(huì),，健身房行業(yè)起步較早，發(fā)展較快,，健身房類型多樣,，門店數(shù)量規(guī)模龐大，是整個(gè)華東市場(chǎng)的標(biāo)桿,，并不斷輻射帶動(dòng)周圍省市地區(qū)的發(fā)展,。截止至2019年年底，上海地區(qū)共有各類健身房4,318家,。

上海地區(qū)健身房行業(yè)門店整合迭代較快,，超過24%的門店的經(jīng)營(yíng)期限少于一年。

上海地區(qū)的健身房市場(chǎng)仍處于蓬勃發(fā)展中,，傳統(tǒng)健身房和私教工作室分別占比整體市場(chǎng)33%和55%的份額,，精品團(tuán)課工作室和新模式健身房占比均約6%。

傳統(tǒng)健身房中,，全國(guó)連鎖健身房品牌以威爾仕和一兆韋德為代表,，其門店數(shù)量較多，分布在各類商圈和中高檔住宅區(qū)社區(qū),，已在上海形成了顯著的領(lǐng)先地位,，消費(fèi)者認(rèn)可度較高。其他全國(guó)連鎖品牌包括舒適堡,、金吉鳥,，區(qū)域連鎖品牌金仕堡等也在規(guī)模發(fā)展階段中。

健身房類型

私教工作室近兩年發(fā)展速度較快,，門店數(shù)量已超過1,700家,。然而大多數(shù)工作室由于門店規(guī)模較小、私教流動(dòng)性較大,，導(dǎo)致更新?lián)Q代頻繁,，尚未形成連鎖品牌效益，該賽道仍處于整合發(fā)展階段,。

新模式健身房在上海地區(qū)起步較早,，頭部品牌如超級(jí)猩猩、樂刻,、Liking Fit,、快快智能、光豬圈等均已進(jìn)入且門店數(shù)量較多,，并催生了ParkBox公元盒子等一眾當(dāng)?shù)仄放?，目前消費(fèi)者普遍接受程度較高,，未來仍有很大的發(fā)展空間。精品團(tuán)課工作室近兩年也在逐漸升級(jí)變革,，除了數(shù)量規(guī)模的增加之外,，項(xiàng)目類型也在不斷豐富,，泰拳,、格斗等工作室吸引了眾多年輕的消費(fèi)者。部分品牌,，例如SpaceCycle,、B-monster等融合了夜店和音樂的元素，來吸引年輕消費(fèi)者,。

人群滲透率

根據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)公報(bào),，截止至2018年底，上海地區(qū)共有常住人口2,423.8萬人,，其中15歲以上人口約占90.7%,。根據(jù)走訪及調(diào)研結(jié)果，我們測(cè)算上海地區(qū)健身人群總數(shù)約為152萬人,，約占常住人口的6.3%,，15歲以上的適齡人口的6.9%。

會(huì)籍分布

截止2019年底,，上海地區(qū)超過70%的健身人群仍留存在傳統(tǒng)健身房,，受眾群體涵蓋各年齡階層。全國(guó)連鎖健身品牌在上海地區(qū)發(fā)展迅速,，超過37%的會(huì)員數(shù)量,；私教工作室的蓬勃發(fā)展也同樣吸引了眾多傳統(tǒng)及新一代消費(fèi)者，會(huì)員占比達(dá)到20%,；新模式健身房近年正處于擴(kuò)張階段,，其新穎的模式滿足了許多年輕消費(fèi)者的需求，目前約有6%的健身人群正逐漸轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期會(huì)員,。

在傳統(tǒng)健身房細(xì)分賽道,，品牌效應(yīng)較為顯著，頭部品牌如威爾仕,、一兆韋德等由于經(jīng)營(yíng)時(shí)間久,、單店規(guī)模大，平均單店會(huì)員數(shù)量可達(dá)近3,000人,，其它連鎖品牌則仍處于發(fā)展階段,，單店會(huì)員平均數(shù)量在1,000人左右。在私教工作室及精品團(tuán)課工作室細(xì)分賽道,，由于門店規(guī)模,、服務(wù)質(zhì)量,、品牌定位等各不相同，單店會(huì)員數(shù)量差異較大,，連鎖品牌門店可吸納會(huì)員500余人,。新模式健身房如超級(jí)猩猩、樂刻等目前已在上海地區(qū)形成了一定知名度,，受到市場(chǎng)認(rèn)可,，目前平均單店會(huì)員可達(dá)到400-500人。

會(huì)籍卡價(jià)格

上海市的健身房市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)消費(fèi)分級(jí),，價(jià)格分布較廣,，年卡價(jià)格范圍橫跨1千至1萬元，覆蓋不同需求和消費(fèi)能力人群,?？傮w而言，上海中高端健身房會(huì)員飽和度更高,，一定程度上代表了中高端健身房市場(chǎng)的擴(kuò)張潛力在上海更大,。

超七成的健身房為大眾消費(fèi)健身房，但僅覆蓋51%的健身會(huì)員,，總體會(huì)員飽和度不高,，且存在尾部快速淘汰趨勢(shì)。而上海當(dāng)?shù)刂懈叨私∩矸科毡檫x擇精準(zhǔn)定位,，選址主要落于核心商圈及社區(qū),，周邊輻射相應(yīng)消費(fèi)力人群，代表品牌有威爾仕,、一兆韋德等中高端品牌,，面積在1,200-1,500平方米，器械采用國(guó)際品牌,，器械,、操課及服務(wù)完備，在上海會(huì)員飽和率較高,。

上海地區(qū)有超過10%的門店屬于高端及中高端,，覆蓋人群超過總體的22%，整體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于北京的高端健身房水平,，但受眾更廣,。高端健身房領(lǐng)域的代表有國(guó)際引進(jìn)的高端品牌Pure Fitness，有傳統(tǒng)健身房的高端系列威爾仕旗下W,、VIP等品牌,，也有五星級(jí)酒店的高端健身房，主要服務(wù)于高端商圈輻射的白領(lǐng)與高凈值居民,。

當(dāng)前新模式健身房主要改革于原本預(yù)售制的會(huì)籍售賣方式,，而轉(zhuǎn)向月卡次卡制,，由于新模式健身房普遍規(guī)模較小，定價(jià)也相對(duì)威爾仕等傳統(tǒng)健身房更低,，大多屬大眾消費(fèi)領(lǐng)域,；團(tuán)課類型新模式健身房，逐漸也轉(zhuǎn)向了儲(chǔ)值式預(yù)售模式,，轉(zhuǎn)化為年卡的單價(jià)普遍高于4,000元/年,。

私教滲透率與價(jià)格

在私教方面，上海健身行業(yè)起步較早且海派文化吸引了一批海歸和外國(guó)人,，健身意識(shí)超前且對(duì)私教的需求較旺盛,，平均私教滲透率近30%,，部分門店可以達(dá)到35%,。健身房私教價(jià)格受品牌定位影響基本在400元/節(jié)左右，而以社區(qū)為單位的私教工作室相對(duì)定價(jià)較低,，基本在240-460元/節(jié),。

整體私教內(nèi)容從常規(guī)轉(zhuǎn)向更多樣化且附加值較高的特色內(nèi)容，例如拉伸,、MFT,、EMS等，且逐漸向客制化和智能化發(fā)展,。私教資質(zhì)主要以國(guó)職認(rèn)證及國(guó)際四大證為主流,，基本都有一兆韋德、威爾仕等傳統(tǒng)健身房私教工作經(jīng)驗(yàn),。

上海地區(qū)健身市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)

上海整體健身市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)逐漸成型,，消費(fèi)分級(jí)明顯，各細(xì)分領(lǐng)域都有不同價(jià)格區(qū)間的健身房可選,。在傳統(tǒng)健身房領(lǐng)域,，威爾仕、一兆韋德在擴(kuò)展版圖的同時(shí),，正積極推出高端線,，以拓寬受眾及客單價(jià)，國(guó)際及新興高端品牌也積極布局上海以搶奪高端市場(chǎng)份額,；私教工作室頭部品牌初現(xiàn),，中后部私教工作室規(guī)模化受經(jīng)營(yíng)能力和資本限制,，仍舊以社區(qū)為單位,，對(duì)小范圍客戶進(jìn)行精細(xì)化服務(wù)；精品團(tuán)課工作室在上海起步也較早,，形成了一批穩(wěn)定的瑜伽,、普拉提市場(chǎng),，拳擊市場(chǎng)正在迅速拓寬，整體正形成品牌化,；新模式健身房品牌頻頻以上海作為試點(diǎn)城市,，以落地新模式、新內(nèi)容和新的收費(fèi)方式,，在頭部全國(guó)性品牌之外,，新興品牌也通過差異化的方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

未來,，隨著上海健身市場(chǎng)逐漸成熟,，健身領(lǐng)域?qū)⒂l(fā)垂直，健身群體也將向青少年和中老年逐漸拓寬,，健身內(nèi)容將更加多樣,。